中國(guó)氧化鋁產(chǎn)業(yè)的70年發(fā)展歷程(1950～2020年)(下)

門翠雙

(沈陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院有限公司，遼寧 沈陽(yáng) 110001)

前 言

回顧中國(guó)氧化鋁產(chǎn)業(yè)的70年發(fā)展歷程。文章分為上、下兩卷,上卷包括第一、第二階段(1950～1998年),下卷包括第三、第四階段(1999～2020年)。內(nèi)容主要是總結(jié)各階段我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制特點(diǎn)、宏觀政策及產(chǎn)業(yè)政策、重大事件;各階段新建及擴(kuò)建氧化鋁項(xiàng)目名稱及投產(chǎn)時(shí)間;產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要矛盾及成因,代表性企業(yè)的發(fā)展歷程。

3 第三階段:全球化下的群雄并起,1999～2011年

宏觀背景：(1)1999年，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委綜合協(xié)調(diào)國(guó)有企業(yè)“債轉(zhuǎn)股”(即債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán))實(shí)施方案，國(guó)家通過調(diào)整企業(yè)資本結(jié)構(gòu)、處置銀行不良信貸資產(chǎn)，極大緩解了國(guó)有企業(yè)的債務(wù)負(fù)擔(dān)。全國(guó)涉及債轉(zhuǎn)股的企業(yè)數(shù)量達(dá)580多家，涉及資產(chǎn)總額4050多億，中州鋁廠、平果鋁廠和山西鋁廠等均在名單之列。(2)2000年，中國(guó)加入世界貿(mào)易組織，正式融入全球經(jīng)濟(jì)體系和貿(mào)易體系。全球化風(fēng)潮迭起，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入繁榮周期，中國(guó)成為世界工廠.(3)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展促使電解鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量走上快速增長(zhǎng)軌道，帶動(dòng)氧化鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(4)經(jīng)濟(jì)體制改革持續(xù)深入，以公用制為主體、多種所有制并存的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制不可忽視的力量。(5)供應(yīng)短缺導(dǎo)致氧化鋁價(jià)格暴漲，氧化鋁行業(yè)興起第一輪投資熱潮，行業(yè)外投資者紛紛進(jìn)入，民營(yíng)氧化鋁企業(yè)異軍突起。(6)2003年，電解鋁首次被列為重點(diǎn)關(guān)注的三大重復(fù)建設(shè)行業(yè)之一，國(guó)務(wù)院和國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)發(fā)出一系列遏止電解鋁違規(guī)建設(shè)的指令，產(chǎn)業(yè)政策上對(duì)電解鋁行業(yè)的支持態(tài)度終止，對(duì)氧化鋁產(chǎn)業(yè)沒有專門提及。后期《鋁工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》、《鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、《鋁工業(yè)準(zhǔn)入條件》等文件相繼出臺(tái)，積極引導(dǎo)我國(guó)鋁工業(yè)走健康有序的可持續(xù)發(fā)展道路。

此期間，通過“債轉(zhuǎn)股”和國(guó)有企業(yè)改革等措施，山西鋁廠、平果鋁廠、貴州鋁廠和中州鋁廠等國(guó)有氧化鋁企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，債務(wù)負(fù)擔(dān)得到極大緩解，企業(yè)開始走上良性發(fā)展道路。1999年中鋁公司成立，將原有六大氧化鋁廠重組為集團(tuán)公司，通過不斷擴(kuò)建及技術(shù)改造，公司氧化鋁產(chǎn)量逐年攀升。期間新建及擴(kuò)建項(xiàng)目有中州鋁廠選礦拜耳法一、二條線60萬噸(2004和2005年)和三、四條線60萬噸(2007年)、廣西平果鋁廠二期60萬噸(2003年)，廣西華銀一期160萬噸(2005年)和二期160萬噸(2007年)，遵義氧化鋁廠80萬噸(2010年)、中鋁重慶分公司80萬噸(2010年)、山西華興一期100萬噸(2011年)等。

此階段，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)異軍突起，行業(yè)外投資者如山東信發(fā)、山東魏橋、錦江集團(tuán)、南山集團(tuán)、東方希望等紛紛進(jìn)入氧化鋁行業(yè)，新建民營(yíng)氧化鋁廠如雨后春筍般出現(xiàn)，有南山集團(tuán)龍口東海160萬噸(2006年)、山東茌平鋁電集團(tuán)(山東信發(fā))600萬噸(2005～2010年)、鄒平高新鋁電有限公司(山東魏橋)850萬噸(2005～2011年)、河南開曼鋁業(yè)有限公司210萬噸(2005年)、東方希望三門峽鋁業(yè)公司一期40萬噸(2005年)和二期100萬噸(2009年)、洛陽(yáng)香江萬基氧化鋁廠120萬噸(2007年)、廣西信發(fā)240萬噸(2008年)、山西孝義興安化工(錦江集團(tuán)控股)一期100萬噸(2009年)和二期100萬噸(2011年)、山西交口信發(fā)100萬噸(2010年)等。

從2004年到2011年，在中國(guó)第一次氧化鋁廠建設(shè)熱潮中，新建氧化鋁廠遍地開花，大大小小達(dá)30多家，這是世界氧化鋁工業(yè)發(fā)展歷上極為罕見的現(xiàn)象。2004年，我國(guó)氧化鋁產(chǎn)能只有705萬噸，至2011年增長(zhǎng)至4400萬噸，產(chǎn)量從643萬噸增長(zhǎng)到3641萬噸，進(jìn)口量從587萬噸下降至185萬噸。表4是2000年至2011年中國(guó)氧化鋁產(chǎn)能、產(chǎn)量、進(jìn)口量和消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)表。

表4 2000～2011年中國(guó)氧化鋁產(chǎn)能、產(chǎn)量、進(jìn)口量和消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)表

圖4是2000年和2011年我國(guó)主要氧化鋁生產(chǎn)商產(chǎn)量占比對(duì)比圖。2000年國(guó)有氧化鋁企業(yè)氧化鋁產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的95%以上，到了2011年民營(yíng)氧化鋁企業(yè)異軍突起，國(guó)有企業(yè)一枝獨(dú)秀的局面徹底結(jié)束，國(guó)內(nèi)氧化鋁市場(chǎng)進(jìn)入群雄并起時(shí)代。

圖4 中國(guó)氧化鋁主要生產(chǎn)商產(chǎn)量占比圖(2000年和2011年)

在快速發(fā)展的背景下，我國(guó)氧化鋁產(chǎn)業(yè)的主要矛盾有氧化鋁供需不平衡導(dǎo)致的價(jià)格暴漲；有鋁土礦消耗加劇與浪費(fèi)嚴(yán)重(回收率低)的矛盾；有國(guó)家加強(qiáng)管理與地方違規(guī)建設(shè)的矛盾。這些交織著需求與供給、生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系、管理與被管理的多種關(guān)聯(lián)，不可避免的引發(fā)市場(chǎng)失控與格局變革。

3.1 短缺引發(fā)的氧化鋁價(jià)格暴漲，是好事還是壞事？

在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，氧化鋁行業(yè)被認(rèn)為是技術(shù)含量高、生產(chǎn)流程長(zhǎng)、操作復(fù)雜、達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)困難的冶金工業(yè)，行業(yè)外投資者進(jìn)入存在一定的技術(shù)壁壘。加上長(zhǎng)期以來氧化鋁行業(yè)利潤(rùn)微薄，資本沒有興趣參與其中，都是國(guó)有企業(yè)來承擔(dān)中國(guó)有色金屬工業(yè)的發(fā)展使命和責(zé)任。

事物沒有一成不變的，當(dāng)氧化鋁成為極少數(shù)供不應(yīng)求的工業(yè)產(chǎn)品之一，國(guó)內(nèi)建設(shè)氧化鋁廠的熱情開始高漲，氧化鋁價(jià)格暴漲成為推動(dòng)事物轉(zhuǎn)變的直接導(dǎo)火索。2003～2006年，供應(yīng)短缺導(dǎo)致國(guó)內(nèi)氧化鋁價(jià)格長(zhǎng)時(shí)間在高位運(yùn)行，并創(chuàng)出有紀(jì)錄以來的歷史最高售價(jià)。2003年氧化鋁銷售價(jià)格達(dá)到每噸2930元，行業(yè)利潤(rùn)率在30%～50%；2004年銷售價(jià)格達(dá)到每噸4057元時(shí)，行業(yè)利潤(rùn)率在90%～120%，當(dāng)最高價(jià)每噸6500出現(xiàn)時(shí)，氧化鋁徹底成為暴利行業(yè)。圖5是1999～2012年中國(guó)氧化鋁銷售價(jià)格走勢(shì)圖。

圖5 1999～2012年中國(guó)氧化鋁價(jià)格走勢(shì)圖

如此高的行業(yè)利潤(rùn)率，資本必然追逐。事實(shí)確實(shí)如此，投資者蜂擁而至，新建氧化鋁項(xiàng)目層出不窮，違規(guī)違法現(xiàn)象出現(xiàn)，有人甚至因侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)而受到法律懲罰。這驗(yàn)證了一個(gè)真理：在一定的條件下，好事和壞事是可以互相轉(zhuǎn)換的，壞事可以變成好事，好事可以變成壞事。氧化鋁價(jià)格上漲使氧化鋁企業(yè)獲得了超額利潤(rùn)，這本來是一件好事，但是暴利引發(fā)資本追逐，大規(guī)模建設(shè)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展失控，隨后幾年氧化鋁行業(yè)陷入國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的困境，孰好？孰壞？

3.2 國(guó)產(chǎn)鋁土礦消耗加劇與浪費(fèi)嚴(yán)重的矛盾

說中國(guó)鋁土礦資源是否豐富，要相對(duì)地看、動(dòng)態(tài)地看。在20世紀(jì)90年代以前甚至更早，我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量小、鋁土礦消耗少，那時(shí)可以說鋁土礦資源是豐富的，供應(yīng)是充足的，而當(dāng)氧化鋁產(chǎn)量急劇擴(kuò)大、礦石消耗急劇上升時(shí)，國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋁土礦資源的供應(yīng)就顯得捉襟見肘。中國(guó)鋁土礦資源主要分布在山西、河南、貴州和廣西四省區(qū)，大多數(shù)為高鋁高硅的一水硬鋁石。廣西礦的品位較高，A/S>10的礦居多，河南、貴州中等鋁硅比A/S=4～8品位的居多，品位大于10的鋁土礦也有相當(dāng)?shù)臄?shù)量。山西大多是A/S=4～6的中等品位的鋁土礦，品位較高A/S>10的只有少部分。正是基于我國(guó)鋁土礦的分布特點(diǎn)，早期我國(guó)建設(shè)的六大國(guó)有氧化鋁廠，更多的站在充分利用國(guó)家鋁土礦資源的角度，選擇建設(shè)自有礦山合理開采礦石，在生產(chǎn)工藝上依據(jù)礦石品位選擇燒結(jié)法、強(qiáng)化燒結(jié)法、混聯(lián)法、串聯(lián)法、石灰拜耳法、選礦拜耳法等復(fù)雜工藝，力求最大限度的合理利用礦石資源。后期中鋁公司擴(kuò)建的氧化鋁項(xiàng)目，也都是基于充分、合理利用鋁土資源的角度進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)。可以這樣說，國(guó)有企業(yè)為中國(guó)氧化鋁產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

從2004年開始的中國(guó)第一輪氧化鋁廠建設(shè)熱潮中，絕大部分民營(yíng)氧化鋁廠采用拜耳法生產(chǎn)工藝，其流程短、能耗低，但是對(duì)礦石品位有高要求。大多數(shù)民營(yíng)企業(yè)沒有自有礦山，以采購(gòu)民采礦為主。受利益驅(qū)動(dòng)，民采礦"采富棄貧"現(xiàn)象嚴(yán)重，對(duì)很多鋁土礦資源造成破壞性開采，也與原來企業(yè)形成資源爭(zhēng)奪態(tài)勢(shì)。因此，產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)國(guó)產(chǎn)鋁土礦消耗加劇和浪費(fèi)嚴(yán)重的矛盾。

基于國(guó)內(nèi)鋁土礦供應(yīng)的危機(jī)意識(shí)，部分中國(guó)企業(yè)未雨綢繆，開始將眼光投向海外，籌劃獲得海外鋁土礦權(quán)。較為成功案例有重慶博賽集團(tuán)于2006年從加拿大langgold金礦公司收購(gòu)圭亞那約2億噸高品質(zhì)鋁土礦礦權(quán)，于2009年從力拓收購(gòu)加納約1億噸鋁土礦礦權(quán)；中電投于2008與幾內(nèi)亞政府簽下一攬子合作項(xiàng)目的諒解備忘錄(MOU)，獲得幾內(nèi)亞不少于20億噸鋁土礦礦權(quán)；山東魏橋和山東信發(fā)在印尼也獲得鋁土礦開采權(quán)，等等。這一時(shí)期，中國(guó)企業(yè)的海外開發(fā)基本處于探索開發(fā)共識(shí)階段，少有實(shí)質(zhì)性開發(fā)行動(dòng)。

3.3 山東信發(fā)40萬噸氧化鋁項(xiàng)目，是民營(yíng)企業(yè)大規(guī)模利用進(jìn)口鋁土礦的開始

需要特別指出的是，使用進(jìn)口鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁真正起源于山東鋁廠，山東鋁廠于1993年投產(chǎn)了中國(guó)第一套使用印尼鋁土礦的低溫拜耳法裝置，本意是原燒結(jié)法系統(tǒng)填平補(bǔ)齊，產(chǎn)能只有6萬噸，投產(chǎn)后運(yùn)行效果不錯(cuò)，氧化鋁成本很有競(jìng)爭(zhēng)力。蝴蝶扇動(dòng)翅膀，歷史被撬動(dòng)。誰也沒想到，就是這條不起眼的小小生產(chǎn)線讓敏感的投資者看到商機(jī)，中國(guó)大規(guī)模利用進(jìn)口鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁從此開始。

2003～2004年，中國(guó)氧化鋁消費(fèi)量猛增，氧化鋁價(jià)格處于高位，對(duì)電解鋁廠的生存構(gòu)成威脅。山東信發(fā)作為國(guó)內(nèi)大型綜合企業(yè)，建有電解鋁產(chǎn)能56萬噸，每年消耗氧化鋁110萬噸以上。受氧化鋁供應(yīng)限制，企業(yè)部分電解鋁產(chǎn)能難以投產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成嚴(yán)重影響。為保證原料來源的穩(wěn)定可靠，山東信發(fā)決定投資建設(shè)自己的氧化鋁廠，實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營(yíng)。山東信發(fā)氧化鋁廠是由沈陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院完成設(shè)計(jì)，采用低溫拜耳法生產(chǎn)工藝，年產(chǎn)40萬噸砂狀氧化鋁，從印度進(jìn)口鋁土礦，不與國(guó)內(nèi)爭(zhēng)資源。與當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)方法混聯(lián)法新建廠相比，項(xiàng)目投資省、能耗低、指標(biāo)優(yōu)的特點(diǎn)突出，單位建設(shè)投資每噸3325元，同比投資節(jié)省近35%～50%；氧化鋁生產(chǎn)單位汽耗3.1噸，單位電耗280度，能耗可節(jié)省50%以上；勞動(dòng)定員少，全廠實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到400噸/人.年。2005年投產(chǎn)后，氧化鋁成本每噸1646元左右，同期氧化鋁銷售價(jià)格已經(jīng)達(dá)到每噸4000元左右，盈利巨大，于是山東信發(fā)開始迅速擴(kuò)大氧化鋁產(chǎn)能，就此完成了產(chǎn)能布局。表5是2004年山東信發(fā)40萬噸氧化鋁項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

表5 山東信發(fā)40萬噸氧化鋁項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(2004年設(shè)計(jì)值)

山東信發(fā)是國(guó)內(nèi)第一家大規(guī)模利用進(jìn)口鋁土礦的企業(yè)，開創(chuàng)了民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)氧化鋁的先河，在改善國(guó)內(nèi)氧化鋁供應(yīng)、推動(dòng)國(guó)內(nèi)鋁工業(yè)發(fā)展方面做出貢獻(xiàn)，雖然公司曾經(jīng)因?yàn)榄h(huán)保問題引發(fā)爭(zhēng)議，但是瑕不掩瑜。

4 第四階段：經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下的走出國(guó)門，2012～2020年

宏觀背景：(1)2012年11月，中共十八大勝利召開，以習(xí)近平總書記為核心的新一屆黨中央對(duì)發(fā)展理念和思路做出調(diào)整，各級(jí)政府不再簡(jiǎn)單以國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總增長(zhǎng)率論英雄，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，這包含了高效率、高質(zhì)量、優(yōu)結(jié)構(gòu)這些由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的積極轉(zhuǎn)變。(2)中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入增長(zhǎng)速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期疊加的階段，世界經(jīng)濟(jì)也在深度調(diào)整，發(fā)展環(huán)境十分復(fù)雜。(3)黨中央把綠色發(fā)展、環(huán)境保護(hù)放在突出的位置，2017年《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》(簡(jiǎn)稱"26+2"環(huán)保政策)出臺(tái)，對(duì)工業(yè)項(xiàng)目冬季采暖期限產(chǎn)、停產(chǎn)做出規(guī)定。該政策涉及區(qū)域內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能約41%，影響深遠(yuǎn)。(4)結(jié)合供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，國(guó)土部、環(huán)保部等對(duì)近年違規(guī)違法建設(shè)及在建的電解鋁產(chǎn)能進(jìn)行了清理，效果顯著，間接影響氧化鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(5)海外鋁土礦和氧化鋁開發(fā)熱潮出現(xiàn)，幾內(nèi)亞、印尼、加納、牙買加等國(guó)家均有中資公司出現(xiàn)，幾內(nèi)亞是熱點(diǎn)中的熱點(diǎn)。(6)2017年國(guó)內(nèi)沿海擬建氧化鋁項(xiàng)目一擁而上，僅遼寧規(guī)劃新建產(chǎn)能就達(dá)到2000萬噸以上，為此2018年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)氧化鋁產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》，要求確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要、地方承載相適應(yīng)，防止重復(fù)建設(shè)。這是國(guó)家首次發(fā)布針對(duì)氧化鋁行業(yè)的調(diào)控政策。(7)2018年，中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)，中美關(guān)系惡化。2020年，新冠疫情爆發(fā)并席卷全球，世界政治經(jīng)濟(jì)秩序重新洗牌。

在2012年～2020年這9年時(shí)間里，中國(guó)氧化鋁產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大，企業(yè)數(shù)量沒有太多變化，但是產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度超過歷史上任何時(shí)期，全程處于其他國(guó)家減產(chǎn)、中國(guó)增產(chǎn)的局面。產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成集團(tuán)化、規(guī)?；?、一體化經(jīng)營(yíng)模式，行業(yè)外投資者很少進(jìn)入，中鋁公司、山東信發(fā)、山東魏橋、東方希望、錦江集團(tuán)等基本控制了國(guó)內(nèi)的氧化鋁生產(chǎn)，在全球氧化鋁生產(chǎn)商排名中均榜上有名。圖6是2018年全球主要氧化鋁生產(chǎn)商名稱及產(chǎn)量情況。

圖6 中國(guó)主要氧化鋁生產(chǎn)商在全球的排名情況(2018年)

在這一歷史時(shí)期，中國(guó)興起第二次氧化鋁建設(shè)熱潮，新建及擴(kuò)建氧化鋁項(xiàng)目多達(dá)30余項(xiàng)，布點(diǎn)以山東和山西為主，廣西、云南和貴州為輔。中鋁公司新建及擴(kuò)建項(xiàng)目主要有貴州華錦160萬噸(2015年)、山西華興二期100萬噸(2016年)、廣西防城港一期200萬噸(2020年)等。山東魏橋以山東為據(jù)點(diǎn)，分別在2014年、2015年、2016年和2019年投產(chǎn)300萬噸、100萬噸、200萬噸和200萬噸產(chǎn)能。山東信發(fā)關(guān)停部分山東產(chǎn)能，在山西和廣西布局新項(xiàng)目，有山西信發(fā)孝義80萬噸(2013年)、廣西信發(fā)60萬噸(2014年)、山西信發(fā)化工100萬噸(2018年)等。東方希望在山西建設(shè)了東方希望晉中化工鋁業(yè)一期100萬噸(2016年)和二期100萬噸(2017年)。其他項(xiàng)目還包括貴州其亞氧化鋁廠120萬噸(2012年)、云南文山80萬噸(2012年)、國(guó)電投務(wù)正道100萬噸(2019年)、內(nèi)蒙古鑫旺再生資源一期100萬噸(2013年)和二期50萬噸(2017年)、云鋁文山鋁業(yè)一期60萬噸(2016年)和二期60萬噸(2017年)等。

在這一發(fā)展階段，中國(guó)企業(yè)切實(shí)踐行國(guó)家"一帶一路"倡議，全面走出國(guó)門，走向世界。在幾內(nèi)亞，"贏聯(lián)盟"(包括新加坡韋立、煙臺(tái)港集團(tuán)、中國(guó)宏橋集團(tuán)、幾內(nèi)亞UMS(United Mining Supply))聯(lián)合開發(fā)幾內(nèi)亞博凱(Boke)鋁土礦。項(xiàng)目投資約5億美元，形成年產(chǎn)3000萬噸鋁土礦能力，首批18萬噸鋁土礦于2015年運(yùn)回中國(guó)煙臺(tái)港，開創(chuàng)了用海岬型(Cape)大船國(guó)際海運(yùn)礦石的先河。2020年中鋁公司幾內(nèi)亞博法鋁土礦項(xiàng)目投產(chǎn)，保有可開發(fā)資源量17億噸，一期工程總投資5.85億美元，礦山建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)1200萬噸鋁土礦。國(guó)電投(原中電投)幾內(nèi)亞鋁土礦開發(fā)項(xiàng)目即將完工，河南國(guó)際、山東淄博潤(rùn)通鋁業(yè)、新疆特變電工等數(shù)家中國(guó)公司也陸續(xù)完成幾內(nèi)亞礦山開發(fā)任務(wù)，幾內(nèi)亞鋁土礦正源源不斷的運(yùn)回國(guó)內(nèi)。在印尼，中國(guó)宏橋印尼100萬噸氧化鋁廠(2016年)、中國(guó)南山集團(tuán)印尼100萬噸氧化鋁廠(2019年)等陸續(xù)投產(chǎn)。在牙買加，酒鋼集團(tuán)以2.99億美元收購(gòu)了在牙買加阿爾帕特氧化鋁廠及相關(guān)港口、礦山設(shè)施，氧化鋁產(chǎn)能165萬噸(2017年)。

至2020年，中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量6910萬噸，占全球總產(chǎn)量的54%；氧化鋁進(jìn)口量100萬噸，全年消費(fèi)量7719萬噸。表6是2012～2020年中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量、進(jìn)口量、消費(fèi)量和全球產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)表。

表6 中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量、進(jìn)口量和消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)表(2012～2020年)

在2012～2020年這一歷史時(shí)期,中國(guó)氧化鋁產(chǎn)業(yè)的主要矛盾是產(chǎn)業(yè)布局與環(huán)境保護(hù)的矛盾,是產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展與鋁土礦資源保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期存在的矛盾。

4.1 “綠色發(fā)展、環(huán)境保護(hù)”政策下的氧化鋁產(chǎn)業(yè)格局變化

黨中央把"綠色發(fā)展、環(huán)境保護(hù)"放在突出的位置。2017年2月，國(guó)家環(huán)保部、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局、北京市人民政府、天津市人民政府、河北省人民政府、山西省人民政府、山東省人民政府、河南省人民政府聯(lián)合發(fā)布通知，決定印發(fā)執(zhí)行《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，要進(jìn)一步加大京津冀大氣污染傳輸通道治理力度。該工作方案的涉及范圍覆蓋京津冀大氣污染傳輸通道，包括共計(jì)28個(gè)城市，簡(jiǎn)稱“26+2”城市。

該項(xiàng)環(huán)保政策的出臺(tái)，對(duì)氧化鋁產(chǎn)業(yè)的影響力與震懾力主要表現(xiàn)在二方面：一方面是區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)能的影響，在京津冀大氣污染嚴(yán)重時(shí)必須停產(chǎn)部分生產(chǎn)線，山東有5家企業(yè)、河南有3家企業(yè)、山西3家企業(yè)涉及其中，大約占2017年全國(guó)總氧化鋁產(chǎn)能的41%，影響面廣泛。另一方面是對(duì)未來新增產(chǎn)能布局的震懾力，投資者再想新建氧化鋁廠，必須反復(fù)掂量擬建廠址環(huán)境容量的可批性和項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性，很多規(guī)劃項(xiàng)目都重點(diǎn)避免“26+2”城市，部分轉(zhuǎn)向海外投資建廠，這間接促成了我國(guó)氧化鋁產(chǎn)業(yè)“北方減產(chǎn)與南方增產(chǎn)同時(shí)并存”、“國(guó)內(nèi)與國(guó)際雙向發(fā)展”的格局。2013年和2020年中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量的地區(qū)分布對(duì)比見圖7。

圖7中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量地區(qū)分布對(duì)比圖(2013年和2020年)

4.2 產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展與鋁土礦資源保障風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期存在的矛盾

中國(guó)氧化鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度依賴進(jìn)口鋁土礦。2007年我國(guó)鋁土礦進(jìn)口量約2321萬噸，涉及氧化鋁產(chǎn)量大約1000萬噸左右。2013年印尼宣布鋁土礦出口禁令曾引發(fā)中國(guó)市場(chǎng)恐慌，企業(yè)大量囤積導(dǎo)致當(dāng)年進(jìn)口量創(chuàng)新高。到了2020年鋁土礦進(jìn)口量已達(dá)到11473萬噸，涉及氧化鋁產(chǎn)量約4500萬噸左右。我國(guó)鋁土礦進(jìn)口成份較為復(fù)雜，主要來源于幾內(nèi)亞、澳大利亞、馬來西亞、印尼、印度、巴西、加納、所羅門群島等十多個(gè)國(guó)家。圖8是2007年以來我國(guó)鋁土礦進(jìn)口量和到岸價(jià)。

圖8 中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量和到岸價(jià)格走勢(shì)圖(2007～2020年)

對(duì)于中國(guó)氧化鋁企業(yè)而言，是否能夠經(jīng)濟(jì)地利用進(jìn)口礦是一個(gè)分岔口、試金石，它決定了各企業(yè)的不同歸宿。自2017年開始，能夠利用進(jìn)口礦的企業(yè)就陸續(xù)對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行了改造以利用進(jìn)口鋁土礦，這類企業(yè)將繼續(xù)生存一段時(shí)，但是運(yùn)營(yíng)時(shí)間的長(zhǎng)短取決于市場(chǎng)新增產(chǎn)能的競(jìng)爭(zhēng)力，一旦沿海氧化鋁產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，該類企業(yè)的生存環(huán)境將極其艱難。而礦源缺乏又無法經(jīng)濟(jì)的利用進(jìn)口礦的老廠，只能關(guān)停產(chǎn)能，退出歷史舞臺(tái)，讓人感嘆“日落西山，美人遲暮”。

未來中國(guó)的氧化鋁需求會(huì)不會(huì)再增加？答案是肯定的。因?yàn)槲覀冇幸粋€(gè)共同的夢(mèng)想和目標(biāo)，就是建設(shè)一個(gè)強(qiáng)大的中國(guó)。只要中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，只要電解鋁消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)氧化鋁的需求就會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，要求市場(chǎng)增加新的產(chǎn)能這一需求就不會(huì)改變。未來不確定的是，中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)方式可能會(huì)有所改變，氧化鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)將不單單局限于國(guó)內(nèi)，還可能是中國(guó)企業(yè)走出國(guó)門，在國(guó)外投資建廠將氧化鋁運(yùn)回國(guó)內(nèi)，或者直接獲得海外氧化鋁產(chǎn)量權(quán)屬，這都可能是中國(guó)權(quán)屬的氧化鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)方式。

4.3 走出國(guó)門，酒鋼集團(tuán)收購(gòu)牙買加阿爾帕特

(Alpart)氧化鋁廠

中國(guó)企業(yè)走出國(guó)門、走向世界去獲取鋁土礦資源、投資建廠的方式有多種，酒鋼集團(tuán)的選擇略有不同，集團(tuán)完成了國(guó)內(nèi)第一家整體收購(gòu)海外現(xiàn)有氧化廠的國(guó)際并購(gòu)案。2015年因全球鋁行業(yè)蕭條、盧布貶值、前期快速擴(kuò)張等多重因素，俄羅斯鋁業(yè)公司連年虧損，總債務(wù)超過140億美元，迫切需要進(jìn)行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，因此擬出售其位于牙買加的阿爾帕特(Alpart)氧化鋁廠以解燃眉之急。酒鋼集團(tuán)擁有隴西35萬噸、嘉峪關(guān)135萬噸兩個(gè)電解鋁生產(chǎn)基地，每年需要采購(gòu)大量氧化鋁，受市場(chǎng)波動(dòng)影響大，受限于人。2016年，酒鋼集團(tuán)經(jīng)過多輪談判以2.99億美元成功收購(gòu)氧化鋁廠100%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司擁有海外鋁土礦和氧化鋁資源的戰(zhàn)略布局。

牙買加地處中南美洲，鋁土礦資源豐富，資源儲(chǔ)量約25億噸，可開采量約18億噸，居全球第四位。牙買加鋁土礦資源管理規(guī)范，政府控制主要資源量，并按照持續(xù)保障工廠30年生產(chǎn)用鋁土礦量的原則審批資源勘探與開采權(quán)，工廠發(fā)展資源保障度較高。牙買加阿爾帕特(Alpart)氧化鋁廠建廠時(shí)間比較早，1971年建成投產(chǎn)，最初是美國(guó)凱撒鋁業(yè)公司和美國(guó)雷諾茲合資建設(shè)，期間挪威海德魯公司參股，后期俄鋁全資收購(gòu)。氧化鋁廠產(chǎn)能165萬噸，鐵路、港口、礦山、赤泥堆場(chǎng)、電廠等公用輔助配套設(shè)施齊全。2017年收購(gòu)?fù)瓿珊缶其摷瘓F(tuán)組織大量人員去現(xiàn)場(chǎng)維修，當(dāng)年復(fù)產(chǎn)，當(dāng)年就有第一批氧化鋁運(yùn)回國(guó)內(nèi)。

公正地講，酒鋼集團(tuán)牙買加收購(gòu)案以2.99億美元獲得165萬噸氧化鋁產(chǎn)能及配套設(shè)施，同時(shí)還獲得大約1.3億噸的海外鋁土礦資源，長(zhǎng)期看還是很具有戰(zhàn)略意義的。唯一美中不足的是，阿爾帕特氧化鋁廠設(shè)施陳舊，設(shè)備老化，復(fù)產(chǎn)后遲遲不能達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，一定程度上影響了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。但是無論如何這都是中國(guó)企業(yè)走出國(guó)門的一次大膽嘗試，使中國(guó)企業(yè)的氧化鋁供應(yīng)渠道多樣化。

4.4 幾內(nèi)亞，世界留給中國(guó)鋁工業(yè)最好的禮物

寫到最后一章，難掩激動(dòng)，想告訴所有人，一切皆有可能！因?yàn)槭挛锏陌l(fā)展變化都是由于當(dāng)時(shí)的具體條件決定的，隨著時(shí)間的推移和條件的變化，有些事物互相依存，又相互轉(zhuǎn)化，曾經(jīng)的不可能完全可以變成可能。就像鋁土礦，當(dāng)國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)鋁土礦即將消耗殆盡的時(shí)候，我們發(fā)現(xiàn)還有一個(gè)資源豐富的幾內(nèi)亞沒有被國(guó)外公司控制；當(dāng)過去幾十年幾內(nèi)亞礦被全球公認(rèn)的開發(fā)成本高，中國(guó)企業(yè)則以一種相對(duì)經(jīng)濟(jì)的方式將礦石源源不斷的運(yùn)往國(guó)內(nèi)，中國(guó)氧化鋁產(chǎn)業(yè)由此節(jié)省的邊際成本可能高達(dá)數(shù)百億！

不由感嘆，世界眷顧中國(guó)，給中國(guó)鋁工業(yè)留下了禮物！

為什么是幾內(nèi)亞？幾內(nèi)亞地處非洲，距中國(guó)11400海里，是世界上鋁土礦資源最為豐富的國(guó)家。長(zhǎng)期以來因國(guó)家政局不穩(wěn)、基礎(chǔ)設(shè)施差、交通運(yùn)輸不便等因素，在過去的幾十年都不被看好。中國(guó)企業(yè)能夠在七、八年的時(shí)間里把幾內(nèi)亞變成專供中國(guó)的鋁土礦供應(yīng)基地，把不可能變?yōu)榭赡?，天時(shí)、地利、人和，缺一不可。(1)天時(shí)。為什么幾十年前，美鋁、力拓加鋁、必和必拓等跨國(guó)公司早早就把全球最好開發(fā)的鋁土礦資源瓜分干凈了，獨(dú)獨(dú)留下了幾內(nèi)亞？現(xiàn)在看是國(guó)外跨國(guó)公司沒有戰(zhàn)略眼光，認(rèn)為幾內(nèi)亞不值得開發(fā)，不好開發(fā)，早早放棄占地盤，給中國(guó)留下操作空間。(2)地利。以山東魏橋?yàn)橹鲗?dǎo)的"贏聯(lián)盟"以一種全新的"采礦-河運(yùn)-海運(yùn)"模式，顛覆以往的開發(fā)模式，簡(jiǎn)易粗暴但是經(jīng)濟(jì)有效；國(guó)際海運(yùn)業(yè)的發(fā)展降低了長(zhǎng)距離、大批量鋁土礦的運(yùn)輸成本；"贏聯(lián)盟"靈活的經(jīng)營(yíng)手腕與良好的政企互動(dòng)，在當(dāng)?shù)匦纬闪己玫氖痉缎?yīng)(3)人和。自新中國(guó)成立以來中國(guó)與非洲的友好傳統(tǒng)，是中國(guó)企業(yè)搞海外資源開發(fā)最大的政治背書。

5 總結(jié)與展望

文末擱筆，思緒萬千。有幸親歷中國(guó)氧化鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史上二次建設(shè)熱潮，目睹了很多老廠從小到大、新廠從無到有的過程，見證了國(guó)外氧化鋁廠的老舊衰落、中國(guó)工廠的欣欣向榮，這些經(jīng)歷于我都是財(cái)富，感謝沈陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)院！

習(xí)近平總書記說，“我們回顧歷史，不是為了從成功中尋求慰藉，更不是為了躺在功勞簿上、為回避今天面臨的困難和問題尋找借口，而是為了總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)、把握歷史規(guī)律，增強(qiáng)開拓前進(jìn)的勇氣和力量。”

“長(zhǎng)風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄?！?。

當(dāng)中國(guó)鋁工業(yè)揚(yáng)帆遠(yuǎn)航、走向世界的時(shí)候，依靠逢山開路、遇水架橋的斗志，依靠勤勞能干、昂揚(yáng)向上的民族狀態(tài)，中國(guó)的鋁工業(yè)必將長(zhǎng)期雄霸天下，我們有這個(gè)自信！

致謝

感謝中鋁集團(tuán)氧化鋁專業(yè)首席工程師、沈陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院氧化鋁專家廖新勤和姜躍華對(duì)文章編寫提出的寶貴意見！