煙臺水果產業集群規模質量和競爭優勢分析*

曾慧云，宋振鑫，趙泓凱，向本起，徐紹榮

（1 中國農業大學煙臺研究院，山東 264670）（2 菏澤市定陶區農業農村局）

目前，我國果樹種植面積和總產量均居世界第一。2000—2019 年，我國水果產量由6 225.1 萬t增長到27 400.8 萬t，年均增長率為9.29%；果園種植面積由893.2 萬hm2增長至1 227.7 萬hm2，單產水平由4.8 t/hm2增長為22.3 t/hm2，產量規模趨于穩定增長。產業集群即某一產業的上下游關聯密切的產業以及具有競爭關系產業的地區集合。2019 年，煙臺地區蘋果、葡萄和梨的總種植面積為148 821 hm2，為煙臺果園總面積的88.78%，全市有100 多萬人從事果品生產，水果產業對促進煙臺地區農民增收具有顯著作用。因此，提高煙臺水果產業的規?；桶l展能力為地區發展帶來了巨大的商業價值，也引發了理論界對產業集中度和發展能力的深入思考。

近年來，煙臺蘋果、葡萄和梨3 大水果產業集群逐漸趨于穩態，但仍然存在果品品質提高緩慢、區域發展不平衡、出口劣勢等突出問題[1]。宋君等[2]在對煙臺蘋果的規模比較優勢、效率比較優勢和綜合比較優勢進行測算分析的基礎上，將煙臺蘋果與其他省市的蘋果品種結構、經營規模等進行比較分析，提出需增加品種、加強標準化管理等改進措施。對于比較產業集群間的差異，許多學者采用因子分析法。王大鵬等[3]計算了大澤山葡萄、煙臺蘋果和萊陽梨的集中化程度指數和產業集群競爭力指數，將其與進出口數據結合進行因子分析，得到影響這3 種特色產業集群集中度與競爭力的關鍵要素，提出延伸產業鏈、推動產業商品化、引進先進技術等提高產業集群集中度和競爭力的建議。續鳴等[4]采用因子分析，提出我國東部、東北部、中部和西部醫藥產業集群的綜合競爭力存在區域差異。趙浩宇等[5]通過對棗莊石榴產業集群進行因子分析，分離出9 個影響棗莊石榴產業競爭優勢的關鍵因子，將實證模型予以簡化。發揮大規模、專業化產業集群的競爭優勢有益于推動區域化經濟的發展，如我國江蘇省的食品產業集群[6]、云南省斗南的花卉產業集群[7]，比利時的養雞產業集群[8]、丹麥的養豬產業集群[9]等。產業集群發展的不同階段所具有的特征和應采取的措施存在差異，韓振興等[10]對山西省朔州羊肉、運城蘋果和晉城大豆3 種特色產業的比較優勢指數進行測算分析，得到3 種產業各自的特征，依據其特征提出了拓展銷售渠道、加強與科研院所的合作等促進其產業集群發展的建議。

以此為鑒，煙臺的水果產業集群是指煙臺果農、水果加工企業和銷售企業等在同一產業鏈或具有競爭關系的機構之間距離近、產業競爭力高的聚集現象。通過比較優勢測算以及因子分析可以得到較為清晰的行業現狀，客觀展示具有優勢的行業排名。目前，對產業集群的研究多為分析產業集群的優勢[11]，而針對各因素對產業集群發展的影響程度排名、產業集群規模質量和競爭優勢二者關系的研究還比較缺乏。因此對煙臺地區的水果產業進行實證分析，并提出加強煙臺水果產業的發展能力及產業集群競爭力的建設性建議，對分析產業集群現狀特征并發揮產業集群優勢具有重要的學術價值和實踐意義。

1 數據來源與研究方法

1.1 數據來源

農林牧漁業產值、常住人口數量、水果產量、單產水平和種植面積等均來源于《山東統計年鑒》《煙臺市統計年鑒》和國家統計局等國家統計平臺。水果出口數量、出口額來源于聯合國商品貿易數據庫、中國海關、山東海關及青島海關等數據公示平臺。

1.2 研究方法

本研究明確界定產業集群競爭力指標的概念，基于統計數據分析煙臺市產量前3 名的產業集群集中度與發展能力。一是采用比較分析法，以2015—2019 年面板數據為基礎，計算煙臺蘋果、葡萄和梨3 大水果產業集群集中度和比較優勢的評價指標值，深入分析比較煙臺水果產業集群橫縱向的特征及優勢劣勢，為提高煙臺水果產業競爭力提供數據支撐。二是采用因子分析法，將各個集群的競爭力指數綜合分析比較，探究不同因子對煙臺水果產業發展的影響程度，并將3 大產業集群的綜合優勢進行準確排序。

2 實證分析

2.1 煙臺水果產業集群集中化程度評價

集中度（Industry Concentration）可表示在某行業中發展較好的前幾名企業的產出值與該行業總產出之比，用以衡量特定產業的生產經營集中情況。典型且簡便易測算的度量方法有區位商指數和集中系數，本研究借鑒韓振興等[12]的方法，采用這2 個指標衡量煙臺水果產業的集中化程度。

2.1.1 區位商指數

區位商（Location Quotient）可以反映某一地域優勢產業的專業化程度，計算公式如下。

Lij代表煙臺市i 水果產量，Li代表山東省i 水果產量，Lj代表煙臺市農林牧漁業產值，∑Lj代表山東省農林牧漁業產值，計算結果見表1。

表1 煙臺3 大水果產業區位商指數

2.1.2 集中系數

集中系數（Coefficient of Concentration）可用來反映某地區某一產業地理集中程度的大小，計算公式如下。

Xij表示煙臺地區i 產業的產量，Xi表示山東省i 產業的產量，Yj表示煙臺市的常住人口,∑Yj表示山東省的常住人口。煙臺3 個特色農業產業集群的集中系數計算結果如表2 所示。

2.1.3 煙臺水果產業集群集中化程度綜合評價

由表1 可知，煙臺蘋果、葡萄和梨3 個水果產業集群近5 年的區位商最高為5.76，最低為2.03，均顯著大于1.5，表明其具有明顯的專業化優勢。其中，蘋果產業的專業化在三者中最高，葡萄次之，梨最低。

由表2 可知，煙臺水果均具備明顯的集群優勢，其中蘋果產業集中系數很高且逐年增長，到2019年已達8.52，遠高于1 的集中系數判斷標準。葡萄產業的集中系數趨于穩態，梨產業近5 年的集中系數沒有持續上漲，但均維持在2.65 以上，也具備明顯的集群特征，發展潛力巨大。

表2 煙臺3 大水果產業集中系數

由此可知，煙臺蘋果、葡萄和梨產業作為煙臺市的水果優勢產業，其LQ 及CC 均處于較高水平，其中集中化程度均處于比較高的水平，說明3 個優勢產業已經形成集群發展優勢。但仍存在一些問題：一是蘋果產業已經趨于穩態，增長率提升比較緩慢；二是葡萄產業區位商指數呈下降趨勢，產業集中系數2016—2019 年明顯低于2015 年，說明該產業集群趨勢減弱；三是梨產業集中化程度遠遠低于蘋果和葡萄，亟待強化發展。

2.2 煙臺水果產業集群競爭力指數

比較優勢起初只應用于國際貿易領域，伴隨著經濟的發展，逐步應用至農產品等領域。綜合比較優勢系數法是應用比較廣泛、能科學地測算在各生產因素綜合作用下區域農作物的綜合指標值，客觀展示具有優勢的行業排名，進而反映出較為清晰的行業現狀。為了對煙臺蘋果、葡萄和梨3 大水果產業集群進行對比，本研究借鑒宋彩平等[13]的分析方法，采用比較優勢指數進行實證分析，測定其各自競爭力優勢。

2.2.1 規模比較優勢指數

規模比較優勢指數（Scale Advantage Index）可以用來表示一個地區特定作物的專業化程度和生產規模[14]。指數的大小是由市場需求等相關因素作用的結果，計算公式如下。

GSij表示煙臺地區i 水果的種植面積，GS 為煙臺水果的種植總面積，GSi為山東省第i 種水果的種植面積，∑GSi為山東省水果種植總面積。

由表3 可知，2015—2019 年，煙臺蘋果產業集群具有較強的規模優勢，規模比較優勢指數均大于1。葡萄除2018 年略小于1 外，其他年份均大于1，也具有較強的規模優勢。梨的規模比較優勢指數均小于1，處于規模劣勢。

表3 煙臺3 大水果產業規模比較優勢指數

2.2.2 效率比較優勢指數

效率比較優勢指數（Efficiency Advantage Index）反映特定作物生產力方面的相對優勢,其值越大，作物的生產力越高，二者之間為正相關關系，如當地的自然資源稟賦和科技水平，計算公式如下。

APij表示煙臺地區i 水果的單產，AP 為煙臺全部水果的平均單產量，APi為山東省i 水果的平均單產，∑APi為山東省全部水果的平均單產。

煙臺蘋果、葡萄和梨3 個產業平均效率比較優勢指數均小于1，即3 個產業均處于效率比較劣勢。其中，蘋果產業效率比較優勢指數呈緩慢下降趨勢，葡萄產業近4 年基本平穩，梨產業發展前景逐步改善，其效率比較優勢指數呈波動上升狀態（表4）。

表4 煙臺3 大水果產業效率比較優勢指數

2.2.3 綜合比較優勢指數

綜合比較優勢指數（Aggregated Advantage Index）表示該產業在此區域內的比較優勢，該指標更為全面客觀地反映某地區某種水果的比較優勢水平，計算公式如下。

2015—2019 年，煙臺僅蘋果產業綜合比較優勢指數均大于1，呈緩慢增長趨勢。葡萄除2015 年綜合比較優勢指數略大于1 外，其他年份均小于1，且呈遞減趨勢。梨綜合比較優勢指數均小于1，呈逐漸遞增趨勢。說明煙臺蘋果具有綜合比較優勢，且該趨勢有逐步加強的趨勢。葡萄和梨產業均處于綜合比較劣勢地位，葡萄產業這一劣勢呈逐步擴大趨勢，梨產業呈現縮小趨勢（表5）。

表5 煙臺3 大水果產業綜合比較優勢指數

2.3 因子分析

由煙臺水果產業集群集中度和競爭力的指標系數統計結果可知，這些指標之間互相調和，但其具體關系以及產業集群競爭力的系統分析仍然缺乏，故采用因子分析進一步對產業集中度、發展能力及綜合能力進行排名分析[15]。選出影響煙臺水果產業集群競爭力的 6 個主要因素，分別為區位商指數LQ、集中系數 CC、規模比較優勢指數SAI、效率比較優勢指數EAI、顯示性比較優勢指數RCA、國際市場占有率增長率（MS 增長率）（表6）。

2.3.1 數據檢驗

由表7 可知，影響水果產業競爭力的各指標之間存在著比較強的直接相關性，其中LQ 與CC、SAI的相關系數分別達到0.976、0.973，信息重疊效應明顯，需要對變量進行降維。通過主成分分析提取水果產業集群發展的主要影響因素，計算得出Bartlett 球度檢驗統計量，P 值接近0，小于0.05，通過了顯著性檢驗。KMO 統計量為0.684，大于0.5，降維效果明顯，說明適合作因子分析。

表6 樣本數據匯總

表7 6 個指標的相關系數矩陣

2.3.2 公共因子的提取與解釋

由表8 可知，前2 個主因子的特征值λ大于1，其累計方差貢獻率高達89.956%，表明提取的這2個主因子可以很好地代表原始變量。為了更好準確地理解計算結果，采用因子旋轉法得到旋轉成分矩陣進行分析（表9）。

由表8 和表9 可知，因子F1 的方差貢獻率高達66.855%，主要表征LQ、CC、SAI 和RCA 這4個指標。從實踐角度看，LQ、SAI、CC 和RCA 載荷均較高且向1 靠攏，分別為0.988、0.972、0.974、0.939。這4 個指標是水果產業規?；蛯I化程度的基礎支撐和直接表現，故將因子F1 描述為“規模質量”因子。

因子F2 的方差貢獻率為23.101%，主要表征EAI 和MS。從實踐角度看，MS 增長率的載荷系數高達0.907，說明山東水果產業的國際競爭力水平對煙臺水果產業集群的發展有重要影響，而山東水果的競爭力是該地區水果生產成本、品牌、品質、口感、種類等優勢的綜合反映和深層次體現，故將因子F2 描述為“競爭優勢”因子。

表8 解釋的總方差

表9 旋轉成分矩陣

2.3.3 煙臺水果產業集群競爭力綜合分析

為了便于比較煙臺3 大水果產業競爭優勢差異，用回歸法計算得到因子得分系數矩陣，由表10可知，因子得分函數如下。

表10 成分得分系數矩陣

由于2 個因子所反映的水果產業競爭力的側重點不同，單個因子無法對煙臺水果的綜合優勢進行整合分析，故將2 個因子的方差貢獻率作為權重，用權重乘以F1和F2的得分再求和計算綜合優勢值F，將F1、F2和F排序得到表11。F加權公式如下。

F=0.77F1+0.23F2

如表11 所示，F1、F排名基本一致，F2在葡萄、梨產業排名與F1、F不一致。規模質量方面，蘋果產業比葡萄和梨具有明顯優勢，說明蘋果產業在集中化、專業化和規?；矫鎯瀯萃癸@，需要繼續維持、提高現有規?；蛯I化程度；葡萄和梨產業規模質量有很大提升空間。競爭優勢方面，3 大產業F2值相差不大，除2017—2018 年蘋果產業略大于0 外，葡萄、梨和蘋果其他年份F2值均小于0，說明整體來看，煙臺水果產業的國際競爭力有待深度強化。

表11 綜合得分系數

綜合優勢方面，F2在F中所占的權重為0.23，F2值普遍偏低，導致F值均低于F1，尤其是葡萄和梨產業，其綜合優勢值均小于2，故需要對煙臺水果品種、規模、管理技術等全要素進行整合，持續提升蘋果產業的國際競爭力[16]。強化不同產業鏈間的協同機制，依托煙臺蘋果品牌的美譽度和國際影響力，輻射帶動葡萄和梨產業加快轉型升級，3 個產業融合構建一體化內驅力，協同共進提升國際化進程[17]。

3 結論與討論

本研究基于2015—2019 年煙臺蘋果、葡萄和梨產業的面板數據，運用綜合比較優勢指數、因子分析等對3 大水果產業集群進行規模質量和競爭優勢的比較分析，得出如下結論。

2015—2019 年，煙臺蘋果、葡萄和梨產業區位商指數均值分別為5.63、3.10、2.31，集中系數均值分別為7.71、4.18、3.17，區位商和集中系數都很高，說明蘋果、葡萄和梨3 種水果產業集群的專業化程度和集中化程度都具有絕對發展優勢，但優勢程度差異較大。

規模比較優勢均值分別為1.70、1.14、0.74，蘋果和葡萄處于較為穩定的規模優勢，梨因種植面積減少等原因導致發展規模處于劣勢。

效率比較優勢均值分別為0.89、0.73、0.83，說明三者發展均處于效率比較劣勢。

綜合比較優勢均值分別為1.23、0.91、0.79，說明蘋果處于綜合比較優勢，葡萄和梨處于劣勢。

為探索煙臺水果產業集群發展的主要影響因素，采取因子分析，對設定的6 個指標變量進行降維，共提取2 個公因子：規模質量因子和競爭優勢因子，計算公因子得分和綜合優勢值，結果顯示，蘋果的規模質量因子和綜合優勢均遠高于葡萄和梨，三者的競爭優勢因子得分都很低。據此提出以下3 個方面發展建議。

（1）繼續提升水果產業品牌價值。推廣“棲霞蘋果”種植模式，依托各級農業科研院所，引進、改良優質品種，制定完善種植標準，創新現代化產業園，示范帶動果農改造老劣果園；市、區、鎮基層農業服務部門配合做好病蟲害防治、施有機肥等的指導服務；企業、政府、合作社等通過電視、網絡平臺等講解煙臺水果優越的區位優勢、先進的管理模式、卓越的品質口感、完善的全產業鏈發展模式，助力煙臺水果業品牌價值的提升。

（2）培育增強龍頭企業的作用。通過稅收減免、政府補貼等形式鼓勵龍頭企業增加果汁飲料、罐頭、葡萄酒、果醬等的深加工研發投入，多層次挖掘水果的營養、美容、藥用等功效，如蘋果健脾胃、葡萄補血、梨清肺化痰等，延伸水果業產業鏈。推廣“龍頭企業+合作社+農戶”“龍頭企業+基地+農戶”“龍頭企業+農戶”等多樣化組織模式，通過參與土地流轉、分紅、訂單收購、務工等方式，將責任精準到戶、到人，按果品質量、等級、售賣數量核算價格、返利，完善農戶和企業的利益聯結機制。

（3）增強創新宣傳實效。據調查，煙臺果農約九成超過40 歲，且60 歲以上老年人占比很高，受教育程度多為小學和初中，而水果改換品種周期在3 年以上，考慮到投入、風險、收益、時間等因素，許多農戶不會輕易去嘗試、創新。地方政府、村干部需要加強宣傳、協調，積極配合科技人員，幫助果農在不同年份、不同季節合理搭配種植品種，共同協作，實現新科技、新成果入村入戶，推動農業發展科技創效益的步伐。另外，通過向果農講解保險、期貨知識，鼓勵果農借助金融資源提高自身抵御風險的能力。