我國高端醫療保險個人市場需求和發展探析

黃 薇

（中國人民大學，北京 100872）

1 前言

高端醫療保險是針對高收入群體專門設計的一類險種，其具有的“保障額度高、限制少（不限制醫院和患病類型）、全球性（可在全世界范圍內獲得高端的醫療保障）、就醫直付（由保險公司直接進行清算被保人的醫療費用）、提供高端全面的優質服務（提供全天候的醫療咨詢、全球范圍的醫療就診服務預約等）”等特點②。我國的高端醫療保險起步較晚，但發展迅速，覆蓋范圍也在不斷擴大，不斷滿足著高收入人群對高質量醫療保險和高端醫療服務保障的需求。

2 我國高端醫療保險的發展歷程和現狀

2.1 我國高端醫療保險的發展歷程

相比較西方發達國家，我國在醫療保險事業特別是高端醫療保險事業上起步較晚，至21世紀初才正式推出高端醫療產品。在2005年，我國出現了第一款高端醫療保險，在此后的5年中，我國陸續出現了多家高端醫療保險的供應商，逐步為我國高端醫療保險事業打開局面。2010年，我國正式放開了醫療保險行業的多項限制，社會力量開始進入醫療保險市場，這一階段，以平安保險、招商信諾等為代表的的多家保險企業進入了高端醫療保險市場，我國的高端醫療保險事業開始進入大規模發展階段。近年來，我國在對外開放和醫療、金融改革和開放方面動作不斷，進一步推動著我國高端醫療保險的飛速發展，服務模式和覆蓋人群也開始呈現多樣化的特點。

2.2 我國高端醫療保險的發展現狀

表1 主要高端醫療險產品對比

從產業發展層次來看，由于我國高端醫療保險起步較晚，發展時間短，所以層次水平還有待提高。目前我國高端醫療保險大多還屬于“經濟實用型”，其中安聯、友邦、招商信諾、AXA安盛天平、泰康等保險公司都推出了系列高端醫療保險產品，這些產品在結構設計和服務提供端基本思路和宗旨是一致的，客戶也是本著花錢買資源、買服務、買保障的出發點做選擇。不過，我國高端醫療保險的發展速度極為迅猛，從數據來看，從2011年到2018年，我國高端醫療保險的服務人數從1200萬人次增長到4230萬人次，市場規模從254億元增長到1400億元，服務人數和市場規模的同比增數都高達20%以上③。

從產品來看，各家高端醫療保險的保障項目基本相同，主要區別在于住院保障是否包含昂貴醫院、門診保障等待期的設置以及非核心醫療保障內容，包括疫苗接種保障、體檢保障以及牙科保障等。以表1是近年來市銷較高的6種高端醫療保險產品對比。

3 我國高端醫療保險個人市場需求分析

3.1 中國高收入人群分析

在我國，已經形成了一定規模的個人可投資資產超過60萬人民幣（或10萬美元）的群體，這些個體可以說基本構成了我國的財富投資市場，也被稱為高收入富裕群體。個人可投資金額超過600萬人民幣（或100萬美元）的則被劃分為“高凈值”群體，這一層次的群體構成了私人銀行市場，也就是高端的財富投資市場。其中的個人可投資資產包括保險、證券、股票、基金、現金、存款和金融理財產品等，個人出資購買的投資性房地產也屬于個人可投資資產。

近年來，我國的宏觀經濟發展進入新常態，高端財富管理市場的“高凈值”人群規模和可投資資產總量也隨著經濟的高速發展而迅速增長，同時，在金融科技和投資創新產品的不斷出現，我國的資本市場也呈現出快速發展的態勢。有關數據顯示④，我國高凈值人群數量正快速增長，在2010年僅有約50萬人，在2014年便突破了100萬人，至去年（2019年）已經超過了200萬人，保持著四、五年便翻一番的態勢。從橫向對比來看，截止2019年，我國已經有1億人口的財富數量位于全球的前10%，并首次超過美國的9900萬人，成為世界最大的財富管理市場之一。

在高凈值人群的資產規模上，2018年中國高凈值人群共持有資產61億人民幣的可投資資產，年均復合增速為12%，其中有六成左右的人口資產規模處于600萬到1000萬之間，27.9%的人口處于1000萬到3000萬之間，9.8%的人口處于3000萬到1億之間，資產規模超過1億的群體占2.7%；在區域分布上，主要集中在北上廣深和江浙地區；從財務來源上，主要是來源于創辦企業，工資性收入和投資獲利；在學歷分布上，中國高凈值人群普遍受教育程度較高，大學本科及以上學歷人群占比達92.9%。

3.2 個人高端醫療保險的需求分析

從前面的數據可以看到，我國富裕群體的可投資資產極具規模，同時其學歷較高，資產投資和財務管理意識較強，對保險產品的接受程度也會較高。

首先，這些高凈值人群大多處于事業的黃金年齡，正當壯年，是各行各業中佼佼者，主要從事的事業也是創辦企業、管理公司和資產等，在這樣的領導和管理崗位上，會有優厚和穩定的收入預期，隨著我國高端醫療保險的不斷發展和推進，這些群體不再僅僅滿足于普遍的全民醫保等普惠性醫療服務，會進一步重視自己及家人的身體狀況，享受優質的醫療資源和高端的醫療服務，所以他們以個人名義購買高端醫療保險的需求會不斷上升。其次，大多處于管理崗位的高凈值人群，會想方設法的把員工激勵和企業福利結合起來，其中高端醫療保險福利便是當下很多企業為員工謀取的福利，他們自己也可能成為團體高端醫療服務的受益者，所以隨著我國企業實力和管理體制的不斷發展，團體高端醫療服務的市場空間也會快速擴大。

當前，我國人均保險密度和深度還遠遠落后于發達國家和世界平均水平，發達國家的保險深度已經超過12%，保險密度也達到每人2000到3000美元的水平。相比較我國，保險深度僅僅在5%作用，不足發達國家的一半，保險密度也剛剛達到3500元人民幣/人，與發達國家有數倍的差距。不過在我國富裕人群快速增長和人們健康意識明顯提升的當下，我國高端醫療保險行業將繼續保持快速發展，各個高端醫療保險的經營商也十分看好我國高端醫療保險的市場，一直在各方面進行積極布局，未來的發展前景十分可觀。

3.3 高端醫療保險的客戶細分

前面提到，高端醫療保險的適用人群包括富裕階層的個人，同時也包括企業中的團體客戶，具體來看，可以細分為下：

1）因為工作或生活原因，需要不定期經常奔赴世界各地工作和生活，需要可以提供全球醫療保障和人身健康安全的保險服務。

2）因個人習慣和其他需求，對醫療條件和環境要求較高的群體。當前的基本醫療保障提供的醫療服務相對有限，需要更為高端的服務，更加全面的保障，更加舒適的就醫環境，同時也需要節省就醫時間等待、掛號等流程，享受到快捷舒適的就醫服務。

3）因個人健康原因，需要經常到高級私立醫院或三甲醫院特殊門診就醫的人群。

4）希望為子女、父母等家人提供全面、良好的就醫服務和醫療保障，為自己節省時間和精力。

5）因有家族或遺傳病史，需要經常進行體檢或特殊疾病咨詢檢查，以減少患病風險的家庭群體。

6）希望可能提供包括住院、診療、牙科、眼科、陪護、體檢等在內的全方面各類醫療服務保障。

7）團體客戶。可以為高管或其他公司員工因特殊工種、提升福利等原因進行團體采購高端醫療服務的客戶。

綜上可見，我國的高端醫療保險服務需求將越來越多元和細化，高凈值人群的保險市場也將越發壯大。

4 我國高端醫療保險現存的問題

4.1 高端醫療保險行業標準不完善

我國尚處于高端醫療保險發展的起步階段，加上高端醫療保險的概念相對模糊，暫無統一的標準和行業規范，使得各個國家和地區的不同保險公司提供的保險服務與質量存在明顯差距，也使得我國高端醫療保險事業在發展中存在障礙。我國尚未建立起完善的高端醫療保險法律法規與行業標準規范，我國的保險公司在制定高端醫療保險服務標準與核保理賠方面缺乏專業的技術與經驗，在處理相關業務時也多有委托第三方機構的情況。

4.2 消費者保險消費觀念和自身素質尚有欠缺

由于我國保險市場發展尚未完善，對于消費者來說，保險消費理念也存在很多不足。一是消費者對高端醫療保險缺乏信任。這主要因為我國傳統文化對我國消費觀念的影響，使得很多消費者存在只關注眼前利益忽視長遠利益的現象，在實行全民醫保的當下，很多消費者認為以國家為背書的醫保更為可靠，而對需付出較高保費的高端保險不夠重視。二是逆向選擇與道德風險問題。消費者存在“輕保障，重收益”的非理性消費觀念，為了“不虧本”，很多消費者出現過度就醫或者為降低自身的特殊科診費用而進行投保，導致保險公司的賠付概率非常高。這樣就會讓保險公司采取增加限制條款的措施，造成惡性循環，阻礙了高端醫療險的發展。

4.3 高端醫療保險產品設計經驗不足

由于我國高端醫療保險事業的起步較晚，所以多數高端醫療保險產品在發展初期都借鑒國外的產品設計，使得我國的高端醫療保險產品同質化嚴重，在阻礙產品創新的同時也無法滿足客戶多樣化的需求。另外，我國的高端醫療保險主要聚焦在投保人的診療和住院費用的保障上，缺乏疾病預防和控制、私人醫生服務等全面多樣化的保障內容，制約了我國高端醫療保險服務水平的提升和市場規模的擴大。

5 我國高端醫療保險發展的建議

5.1 建立健全統一的行業標準和制度體系

要積極制定并出臺有關高端醫療保險行業的標準法律法規，為保險公司產品的核保與理賠流程進行規范，同時也可使得該行業更加透明化，增強客戶對產品的信任感，避免相關公司走法律擦邊球損害客戶利益的行為。

5.2 要增強創新意識，提升高端醫保產品的設計服務能力

當前大多數客戶對高端醫療保險的認識尚不全面，對其與普通醫保的區別也不夠了解，制約了高端醫保產品的拓展。一方面要加大宣傳力度，精準對接高凈值人群，增強產品的影響力；另一方面，要從我國各地的不同實際出發，創新高端醫療保險產品，打破同質化的現狀，提升高端醫療保險的核心競爭力。

5.3 加強對消費者的引導，為消費者合理制定后備保險計劃

對于當下存在的消費者認識不足的問題，保險公司應樹立積極心態，在合法的前提下引導我國消費者提高健康保險意識，建立實用長效的宣傳教育手段，同時也要加強信息披露，強化自身服務能力，讓消費者高端醫療保險有更加深入全面的認識。

另一方面，保險公司可以通過與第三方機構合作的方式獲取被保險人的醫療數據等信息，納入保險公司的精算假設中，降低相關限制條款對保險公司償付能力和消費者投保意愿的影響。針對高端醫療險大多屬于短期消費險的問題，保險公司可以在制定整個高端醫療險時將長期健康險以附加可選條款的形式增加至高端醫療保險計劃中，滿足消費者長期健康保障的訴求，擴大高端醫療險的影響力。

6 結語

我國的高端醫療保險事業發現還處于起步階段，發展規模與發達國家差距較大，但市場前景和發展潛力極大，隨著我國人民生活水平的提高和高凈值人群數量的增長，我國的高端醫療保險市場必然會迎來爆發期，推動我國醫療和保險事業的進一步發展。

注釋

①數據來源：瑞士信貸《2019全球財富報告》

②王潤奇，顧詩宇，程潔，劉春平.《淺談我國高端醫療保險》.新商務周刊-焦點透視[J].2019

③數據來源：于智研咨詢發布的《2019-2025 年中國高端醫療服務行業深度調研及投資前景分析報告》

④數據來源：招行和貝恩發布的《2020中國私人報告》和瑞士信貸《2019全球財富報告》