2020年我國罐式車市場分析及2021年市場預測

中汽數據有限公司 胡葳 賈術艷

1月18日，國家統計局發布的數據顯示，2020年全年國內生產總值1015986億元，按可比價格計算，比上年增長2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%；二季度同比增長3.2%；三季度同比增長4.9%；四季度同比增長6.5%。

投資方面，2020年固定資產投資（不含農戶）51.9萬億元，比上年增長2.9%。其中，基礎設施投資增長0.9%，制造業投資同比減少2.2%，房地產開發投資增長7%。從三次產業投資來看，第二產業投資增長0.1%，第三產業投資增長3.6%，第三產業投資顯著快于第二產業。投資結構調整優化，高技術產業投資增長10.6%，其中高技術制造業和高技術服務業投資分別增長11.5%和9.1%。資本形成總額近45萬億元，占GDP的比重為43.1%。

消費方面，受疫情的影響，2020年社會零售品總額39.2萬億元，同比減少3.9%。雖然疫情導致消費增速放緩，但最終消費支出占GDP的比重仍然達到54.3%，高于資本形成總額11.2個百分點，消費仍然是經濟穩定運行的壓艙石。三、四季度消費增速已經轉正，特別是四季度社會消費品零售總額增長了4.6%，逐漸接近正常水平。消費對經濟增長的拉動作用也在逐季增強。四季度社會消費品零售總額同比增長4.6%，增速比三季度加快了3.7個百分點；最終消費增長拉動經濟增長2.6個百分點，比三季度上升了1.2個百分點。隨著疫情進一步得到有效控制，消費需求的動力也進一步恢復。

外貿方面，2020年中國貨物貿易進出口總值46462.6億美元，同比增長1.5%。其中，出口25906.5億美元，同比增長3.6%；進口20556.1億美元，同比減少1.1%。在全球貿易大幅萎縮的情況下，中國進出口貿易實現逆勢增長，貿易總值、出口總值雙雙增長并創歷史新高。中國出口占全球的比重有望上升到14%左右，連續7年成為全球最大出口國。貿易順差5350.3億美元，比上年擴大27.1%，凈出口對經濟增長的貢獻達到約15%。

2020年全年，國內商用車累計銷量為453.1萬輛，同比增長18.8%。其中，專用車累計銷量165.1萬輛，同比增長24.9%，占商用車比重36.4%。2020年年初受疫情影響，國內經濟短期出現低迷，為拉動經濟增長，各地方政府加快各類基建項目批復，基建項目集中大量開工，商用車需求隨之增長。同時，在國Ⅲ車淘汰、治超治限等政策影響下，大量老舊車輛集中更新置換，進一步釋放了商用車的購車需求，因此2020年商用車市場銷量表現強勢。

專用車市場概述

2020年1～12月，我國專用車市場銷量165.1萬輛，同比提升24.9%。其中物流類專用車銷量123.6萬輛，同比提升31.8%，市場份額為74.9%，較2019年同期提升了3.9個百分點；工程類專用車銷量17.6萬輛，同比提升32.9%，市場份額為10.6%，較2019年同期提升了0.6個百分點；作業類專用車銷量23.9萬輛，同比下滑4.8%，市場份額為14.5%，較2019年同期下滑4.5個百分點（見圖1）。

圖1 2012～2020年專用車市場銷量

從月度銷量趨勢來看（見圖2），2020年一季度受新冠肺炎疫情影響，銷量呈下滑趨勢，4月之后隨著疫情得到控制，以及大量基建項目開工建設，專用車需求快速提升，月度銷量保持較大的增長幅度。

圖2 2019～2020年專用車市場月度銷量

罐式運輸車市場表現

從罐式運輸車月度銷量來看（見圖3），2020年1～4月，受新冠肺炎疫情影響，生產經營等活動停滯，罐式車銷量呈下滑趨勢，5～8月，隨著疫情逐步得到有效控制，工地開工建設，工廠恢復生產，石油、水泥、干粉砂漿等生產資料需求恢復增長，粉罐車、液罐車銷量隨之呈快速增長趨勢， 月同比增幅均超過100%，四季度銷量增長幅度放緩。1～12月共計銷售17292輛，同比增長38.1%。

圖3 2019～2020年罐式運輸車月度銷量

從罐式運輸車車型結構分布變化來看（見圖4），罐式運輸車市場以粉粒物料運輸車、運油車、加油車為主，2020年1～12月這幾款車比重超過95%。從份額走勢來看，粉粒物料運輸車市場份額呈逐年增長的趨勢，2020年市場份額41.8%，較2019年提升9.1個百分點；加油車市場份額呈逐年下滑的趨勢，2020年市場份額21.8%，較2019年下滑3.6個百分點。

圖4 2017～2020年罐式運輸車車型結構分布

從罐式運輸車車輛類別結構分布變化來看（見圖5），罐式運輸車市場以中重型貨車為主，且呈現重型化發展趨勢。2020年1～12月，重型貨車比重達到70.2%，較2019年提升0.7個百分點，中型貨車比重27.8%，較2019年下滑0.6個百分點，輕型貨車比重僅占2.0%。

圖5 2017～2020年罐式運輸車車輛類別結構分布

從罐式運輸車市場企業競爭格局來看（見表1），罐式運輸車銷量TOP10企業市場集中度為69.9%，相較于2019年全年提升20.1個百分點，企業集中度大幅提升。

表1 罐式運輸車Top10企業銷量情況

數據統計顯示，2020年1～12月共有80家企業實現罐式運輸車銷售，其中銷量超過500輛的有10家。湖北五環專用車以3109輛的銷量、18.0%的市場份額位居榜首。銷量TOP10企業中，隨州力神銷量同比下滑14.0%，其他企業銷量同比均增長，其中，湖北五環、湖北同威專用車、湖北潤力、鑫百勤專用車銷量增長幅度較大，同比增幅均超過100%。

從罐式運輸車區域分布來看（見表2），罐式運輸車產品主銷在湖北、四川、河南等區域，銷量TOP10市場集中度為62.7%，相較于2019年同期提升3.9個百分點。

表2 2020年1～12月罐式運輸車區域銷量及份額

從2020年1～12月銷量來看，累計銷售超過500輛的區域有11個，其中湖北以2064輛的銷量、11.9%的市場份額占據榜首。銷量TOP10區域中，陜西銷量同比下滑21.0%，其他區域銷量同比均增長。

2021年市場發展趨勢預判

我國罐式車市場主要為粉粒物料運輸車、運油車以及加油車，服務于基礎設施建設及能源運輸需求。

從宏觀環境來看，2021年固定資產投資表現可期。

房地產投資方面，在三條紅線政策影響下，市場對房地產投資轉向悲觀，未來投資增長承壓。但考慮到土地購置面積和成交價款一般影響3個季度后的土地購置費，而2020年4月以來土地成交價款增速明顯回升，因此2021年房地產投資增速或不會因融資政策收緊而明顯失速，預計全年投資增速或達6%左右。

基建投資方面，展望2021年，基建投資或將溫和改善，預計增速3%～5%。一方面，2021年是“十四五”規劃的開局之年，規劃建議稿中提出要保持投資合理增長，加快補齊基礎設施、市政工程等領域短板，推進新型基礎設施、新型城鎮化、交通水利等重大工程建設，加快建設交通強國，因此基建投資具有較強支撐。另一方面，2021年專項債新增額度大概率少于2020年，特別國債預計取消發行，優質項目亦難有明顯增長，經濟恢復常態對基建穩增長的主觀需求下降，因此2021年基建投資增速難有大幅改善。

制造業投資方面，展望2021年，預計制造業投資將隨經濟復蘇而延續修復態勢，且在庫存周期趨于回升、產能利用率提升、出口保持高增、企業盈利向好、疫苗落地提振企業家信心等因素的支持下，2021年制造業投資穩健增長的確定性較高，預計全年增速10%。

制造業投資回升、基建投資改善、房地產投資保持高位，將保障建設物料需求保持在較高位水平，對粉粒物料運輸車的市場需求提供保障。

石油化工方面，根據中國石油和化學工業聯合會的預測， 2021年石油和化工行業經濟運行環境將明顯改善，主要經濟指標有望實現全面增長。預計全行業工業增加值比上年增長約6%，營業收入增長約10%，利潤總額增長10%以上，進出口總額增長約8%，其中出口增長約10%。

預計2021年原油表觀消費量比上年增長約5%;天然氣表觀消費量增長約7%;成品油表觀消費量增長約5%;化肥表觀消費量增長約1%;合成材料表觀消費量增長約8%;基礎化學原料表觀消費量增長約5%，其中乙烯表觀消費量增長約4.5%，燒堿表觀消費量增長約6%。

石油化工行業的良好預期也將帶動運油車、加油車的市場需求。因此，綜合來看，在工程建設以及石油化工行業良好發展的預期下，預計2021年罐式車市場銷量也將呈現較好的發展態勢。