移動支付背景下 B端服務發展動力研究

黃祥俊 蘇天笑 陳創 唐嘉泉

2014年，隨著智能手機進一步普及和4G網絡正式商用，移動支付進入了高速發展時期。經過7年的高速發展，目前移動支付C端發展紅利已逐漸見頂，圍繞移動互聯網的電商、社交、娛樂、支付、購物等核心領域均產生了“獨角獸企業”，用戶都是億級起算。若要產生新的市場高潛力領域，勢必要不斷地對現有市場進行細分，這不僅受限于技術和業務的升級，也取決于能否抓住市場機遇。

而在擁有線下實體經營場所的B端市場，因為商戶的行業細分更為復雜，同時由于行業類別、經營思維、技術支持的不同需要，無形中為B端服務的發展樹立了不少屏障，使得B端業務升級迭代速度相對較慢。

從微信支付、支付寶2014年加大線下B端商戶二維碼受理拓展開始，商戶端服務發生了翻天覆地的變化。微信支付、支付寶線下受理市場的爭奪、第四方服務商的崛起、第三方機構的被動轉型、中國銀聯加入移動支付戰局、美團與支付寶的競爭、生物識別（刷臉）支付發展，經歷了以上種種變化后，商戶已從對滿足消費者二維碼支付、費率低、有營銷活動的初期需求，轉變為對財務、進銷存、營銷、經營管理等多方面支持的需求。與此同時，支付逐漸后臺化，并與訂單高度融合，支付成為了商戶服務中的基礎環節。但無論B端需求如何變化，商戶核心訴求一直是引流獲客，在滿足商戶獲客的前提下，提供完善、智能的服務，是B端服務的發展方向。

移動支付背景下，商戶端交易模式、服務內容的變化，實際上是由后端一系列技術、業務變化發展所致。這些變化，源于商家的需求，同時又和商家的經營模式不斷融合，互相促進，交替發展。本文將圍繞移動支付背景下B端服務需求，從技術驅動、產品升級、市場主體、監管環境等因素著手，通過案例分析梳理B端綜合服務的發展現狀，闡明移動支付背景下B端服務發展的動力。

技術發展驅動B端綜合服務升級

技術發展讓商戶從最初的支付對賬需求不斷擴展，商戶服務概念從傳統的機械、封閉向高效全面轉變，是B端服務提升的內在驅動力。

截至2020年12月末，我國網絡支付用戶規模達8.54億，手機網絡支付用戶規模達8.53億。隨著各互聯網金融平臺渠道的進一步下沉，未來移動支付用戶總量仍將有所提升，但C端紅利已經見頂（圖1）。

海量C端用戶是移動支付商戶端的目標，同時得益于大數據、云計算等移動支付B端服務的應用與發展，促進了B端服務向高效引流、全面、智能方向發展。

大數據技術在商戶服務應用現狀。“大數據”最早于1980年由托夫勒提出，我國大數據技術的發展主要經歷了萌芽期、成長期、爆發期、高速發展期四個階段。2020年12月，大數據產業生態聯盟聯合賽迪顧問發布《2020中國大數據產業發展白皮書》，報告指出2019年中國大數據產業規模為5397億元，預計2022年將達突破萬億元。我國的金融、政務、電信、物流、互聯網等行業中大數據行業應用的價值不斷凸顯（表1）。

大數據技術在移動支付領域的應用。借助大數據技術，移動互聯網公司實現了對C端用戶畫像以及對B端商戶經營的分析。用戶方面，通過掌握使用者的日常生活各方面留下的消費、訪問、位置等數據信息并進行分析，得出用戶的生活習慣、消費能力、興趣偏好等情況，實現對個人消費、金融、理財、保險等個性化服務延伸的可能，而通過用戶群體的畫像分析，可以對行業發展、業務擴充提供準確的信息。商戶方面，通過掌握商戶經營、收入等數據，分析商戶經營情況、營收情況，實現對商戶經營建議、金融借貸等服務。而結合B、C端數據，通過對C端推薦，實現向B端引流，是B端服務的核心價值。

云計算在商戶服務應用現狀。首先是云計算的發展歷程。云計算指通過網絡“云”將巨大的數據計算處理程序分解成無數個小程序，然后通過多部服務器組成的系統進行處理和分析這些小程序得到結果并返回給用戶。

事實上云計算技術和大數據技術的發展密不可分，大數據雖然提出較早，但二者的發展幾乎同時興起，兩者的概念在發展早期甚至一度有所混淆。而另一個層面，推動互聯網科技高速發展的因素中，云計算和大數據技術是結合發展，共同促進的。而伴隨著發展，二者已明顯區別開來。云計算多指提供各類云端服務與組件的軟硬一體化技術資源平臺，是一個帶有明確商業模式的綜合性載體;而大數據則是技術上處理大體量數據的方法論和實現，主要是一種技術體系。兩者各自獨立又可互相依存，比如各云計算廠商都陸續推出了云上大數據分析服務，如阿里云的E-MapReduce，本質上是開源大數據技術在云上的實現和適配。

總的來看云計算發展十余年大致經歷了萌芽期、探索期、發展期、繁榮期四個階段。2019年以來，云計算發展進入了繁榮期。來自Gartner的分析報告顯示，2019年的全球公有云市場規模為2427億美元，2020年達到2579億美元，并將繼續保持穩定增速。而國內由于起步相對較晚，市場滲透率還不高，將擁有更高的增速。

云計算在移動支付領域的應用。從某種意義上來說，云計算為移動互聯網低成本、高速發展提供了可能性，而正是移動互聯網的發展促進了云計算的發展。目前有大量的App都部署在云計算平臺上，各種類型的App可以說成為了支撐云計算平臺發展的重要力量。推動移動互聯網產業高速發展。

具體到移動支付領域，無論是線上還是線下，消費者在購物、支付以及各種商務交易等環節，都會產生巨大的流量。特別是遇到打折營銷等節點時，如果沒有強大的技術基礎，服務器會出現系統堵塞崩潰的現象。傳統情況下，存在著系統效率低下、維護成本高、資料內部共享性能低下的缺點。而云計算擁有高效快捷、安全可靠、低成本的優點，云計算在移動支付領域的應用，使得移動支付更加可靠、穩定。

同樣是由于云計算的發展，使得B端服務迅速提升。商戶系統流量較大時，系統就會自動擴展出服務器為其提供流量支持，滿足用戶對交易高效、快捷的需求。將數據存儲在多臺存儲服務器上，不僅分擔了存儲負荷，還同時保證了數據的可靠性。云計算對于商戶端軟硬件要求大大降低，收銀廠商、軟件服務商無需花費大量的人力、物力對商戶進行系統維護升級，大大降低了維護成本。

技術發展對B端服務影響。總體而言，大數據、云計算、人工智能等技術的發展，大大促進了移動支付的發展和變遷，使得為商戶端、用戶端提供穩定、便捷、安全、智能的服務成為可能。用戶端、商戶端海量的數據可以在云端儲存，通過云計算進行篩選和分析，再服務于商戶和用戶。

以阿里巴巴為例，在淘寶電商發展的初期階段，根據線上C2C、B2C的交易及評價記錄，對用戶、商戶進行評級，并根據不同的評級提供與之匹配的服務。隨著數據的積累及B2C模式發展，2012年11月11日當天，天貓和淘寶總銷售額達到191億元，其中天貓收獲132億元。

隨后阿里巴巴逐漸將電腦端的支付向手機端引流，2014年前后，支付寶、微信支付先后開展線下商戶二維碼拓展，依托服務商激勵、營銷帶動和C端大量用戶引流，快速完成了線下商戶的受理拓展，實現了線上、線下消費的融合。出于對用戶數據的分析，也借以進一步完善用戶畫像，支付寶在交通出行、政務、公用繳費等日常支付領域全面進行拓展。隨著生態版圖的擴大、支付渠道的輸出和線下受理的完善，支付寶可以描繪出一個用戶衣食住行出行方方面面的畫像。同時依托于商戶端的交易數據，實現對商戶經營情況的掌握。進一步基于對B、C端的深度掌握和理解，實現支付寶自身戰略決策的支撐、商戶和用戶業務的發展。2020年3月支付寶從金融支付平臺升級為數字生活開放平臺，標志著支付寶生態建設的進一步擴充，也意味著其與美團的競爭將進一步加劇。

阿里巴巴作為國內最早發展并應用大數據、云計算技術的移動互聯網公司，可以看出，其在移動支付領域中的異軍突起，與技術發展有著密切聯系。

聚合支付實現B端綜合服務質的提升

聚合支付產品在滿足用戶統一支付接口的同時，滿足商戶歸口收銀渠道、簡單資金對賬的需求，實現B端綜合服務質量的提升。根據不同商戶規模的實際需求，聚合支付產品提供B端收銀、入賬、盤點、營銷等優化B端綜合服務，極大地減少人力投入和運營成本。因此，無論是采用收銀系統收銀的大型商戶，還是采用靜態二維碼或智能終端收款的中小商戶，聚合支付都是移動支付的發展趨勢。

根據艾瑞數據顯示，從用戶增長數據看，2019年聚合支付覆蓋的商戶數量為2307萬家，商戶滲透率達到46.1%;從交易規模數據看2019年聚合支付市場交易規模約為8.8萬億元，同比增速為59.8%。2018年聚合支付交易規模約占線下掃碼支付總規模的25.9%，以個人收錢碼為代表的直連模式占據目前市場大部分份額。但隨著市場的需求，聚合支付服務的不斷下沉，個人收錢碼所占的份額將會被聚合支付模式快速轉換。

聚合支付的發展歷程。移動支付尚未發展前，商戶的收款方式主要為現金和銀行卡。這一傳統銀行卡收單時期，由各收單機構向商戶提供支付相關服務。根據商戶的類型和規模，一般依托于傳統POS終端或收銀系統。商戶除了滿足可以受理銀行卡的需求外，核心的關注點是刷卡費率和營銷優惠。隨著競爭的逐漸激烈，普遍存在一個商戶有多個POS機的“一戶多機”現象。

2014年開始，隨著微信支付、支付寶二維碼線下業務的快速拓展，針對C端的海量資源投入推動用戶二維碼支付習慣養成，移動支付業務開始快速增長。這一階段，C端數量的爆發式增長，形成了倒逼B端商戶支持移動支付的發展模式。商戶需要分別受理微信支付、支付寶，一時間商戶同時有兩個收款碼的情況大范圍出現，商戶出現聚合支付的需求。

隨著微信支付、支付寶對服務商和商戶手續費的補貼力度的不斷加碼與博弈下，移動支付競爭不斷加劇。同時，中國銀聯推動銀行業統一標準的二維碼支付，加入線下二維碼競爭之中。配合移動支付快速發展，收銀機具不斷更新迭代，智能POS、掃碼槍、掃碼盒子等用戶被掃機具被廣泛使用和推廣，聚合支付方案和產品隨之不斷升級完善。

聚合支付的商戶端現狀。隨著線下移動支付的發展，支付方式逐漸多樣化和零散化，給商戶的對賬帶來了很大的麻煩。可以為商戶提供支付方式一體化整合服務的聚合支付迎來發展機遇，急劇增長的C端用戶需求也倒逼整體支付行業向互聯互通的聚合支付模式轉變，滿足多元化用戶、商戶、收付款方式，解決支付各種碎片化問題（圖2）。

聚合支付整合了各種支付渠道。一是方便消費者使用。無論消費者使用哪種方式進行支付，商戶均可以通過唯一的渠道（靜態聚合碼、掃碼盒子、掃碼槍等）進行受理，減少了收銀員引導顧客的需求。二是方便了商戶查賬對賬的需求，解決了B端的最大痛點。以一個中小型商戶舉例，老板需要掌握每天的銷售金額，聚合支付可以在后臺一目了然得出各種渠道消費的總額。三是大型商戶和連鎖商戶存在多個門店，聚合支付滿足了門店管理的需要。

第三方、第四方機構推動B端服務升級

聚合支付產品的推廣、云計算等新技術在移動支付領域的應用，都有賴于第三方、第四方機構推動B端綜合服務落地。其中，第四方機構包括整合交易渠道的收銀系統服務商、軟件服務商、地推服務商等，致力于為商戶提供內容更為豐富的商戶服務。而為商戶提供傳統銀行卡收單服務的銀行和非銀行支付機構一般習慣稱為第三方機構。伴隨著微信支付、支付寶在線下商戶迅速擴展，第四方機構快速崛起，這讓第三方機構在商戶服務中的角色也不斷轉變。

第三方機構的發展及現狀。在傳統的銀行卡收單階段，銀行及非銀行支付機構是支付服務的唯一提供方。該階段收單產品單一，銀行將商戶收單作為其資金業務的跳板，可以給商戶尤其是大型商戶提供手續費補貼，比非銀行支付機構具有更大優勢。其后，由于價改、商戶收單維護需求提升等原因，非銀行支付機構較銀行收單機構而言占據更大市場優勢，尤其是在中小型商戶，由于手續費競爭激烈，非銀行支付機構占據了主體。

由非銀行支付機構組成的第三方機構，其角色的真正轉變是因為移動支付快速發展倒逼形成的，商戶銀行卡收單份額快速下降，而微信支付、支付寶的交易占比快速提升。在二維碼支付野蠻發展的前期階段，大量的第四方服務商為商戶提供微信支付、支付寶的收單服務，同時由于微信支付、支付寶對服務商給予的大量補貼，一時間移動支付收單市場風起云涌，給第三方機構帶來了顛覆性的競爭和挑戰。

為適應市場變換，第三方機構一是擁抱二維碼支付，升級、完善自身產品，從傳統的POS機和商戶服務，升級為支持各交易渠道的智能POS和商戶解決方案。二是提升商戶服務，逐漸加強商戶的日常維護和引流服務，與第四方機構商戶服務相匹配。三是根據監管政策變化，提升市場反應度，與第四方機構合作，整合自身支付渠道并輸出。

隨著二維碼市場監管政策完善，費率補貼規范化，服務商補貼理性化，第三方機構在移動支付B端服務的市場份額有所提升。

第四方機構的發展及現狀。第四方機構或稱第四方服務商是隨著移動支付的發展而發展起來的，最初的第四方機構是作為微信支付、支付寶線下二維碼商戶拓展的地推服務商和軟件服務商，由于微信支付、支付寶雙方愈演愈烈的補貼政策和B端商戶的高速增長而快速崛起。

聚合支付具有“低成本、近市場”的特點， 第四方機構沒有資金的支配權和支付通道資源，但能根據商戶的需求進行個性化定制， 形成支付通道資源優勢互補， 具有了中立性、靈活性、便捷性等特點。

從支付產業的發展動向來說，產業從一柜多機（一柜多碼）向一柜一機（一柜一碼）發展可謂是大勢所趨，隨著國家監管層對于產業的全方面規范，監管層的有效介入結束了第四方機構野蠻發展階段，聚合支付已進入合規理性發展階段。

第三方、第四方機構對B端服務影響。從宏觀上來講，聚合支付發展分為輕量化和綜合化兩個方向。在輕量化路徑中，聚合支付企業提供支付、結算、對賬、差錯爭議處理等基本收單服務，將聚合支付嵌入各類應用場景，提高市場占有率。在綜合化路徑中，第三方、第四方機構需要結合自身優勢，開展綜合化增值業務，融合商戶會員管理、營銷活動管理、庫存信息管理、供應鏈管理、數據分析挖掘等個性化增值服務，形成差異化競爭優勢。

各行業商戶由于自身行業特點區別，對B端服務訴求也有所區別。微信支付、支付寶主要是第四方機構，建立自身生態圈，從而為各行業商戶提供支付解決方案。

以重慶第四方服務商重慶璀優科技有限公司為例（創立于2009年，是深圳市思迅軟件股份有限公司在重慶的核心代理企業，以下簡稱“璀優”），以行業商戶對會員系統建設訴求為基礎，璀優加大了對商戶會員管理的支持。以支付為基礎，引導用戶通過簡單操作成為商戶會員，為商戶提供會員管理服務。商戶通過向會員提供積分、儲值、電子券等營銷方式，拉動消費者的消費頻率或者提高單次消費金額，提高客戶的忠誠度。以完善的商務管理軟件為核心，璀優主要對重慶地區零售流通業、餐飲業與專賣行業商戶服務，提供連鎖超市、便利店、百貨、購物中心、連鎖品牌專賣店和餐飲娛樂業、酒店業等行業專業解決方案。截至發稿，璀優擁有商戶4萬家，企業直營服務商戶1萬家左右。

另外基于政策變化、技術提升、產品升級產生的B端新訴求，要求第三方、第四方快速反應，建立優勢。2016年5月1日起增值稅全面鋪開，這一變化給開具發票帶來一定困難。由于增值稅對發票抬頭的要素要求較多，對于消費者和商戶來說，紙質發票開具過程中記錄、填寫、核對等流程較為復雜、出錯率高。

為解決消費者、商戶對于增值稅開票的困擾，當前航信、百旺、諾諾等發票行業服務商，銀聯商務、微信支付、支付寶等支付機構，均推出掃碼開票業務，為用戶、商戶提供便捷的紙質發票開具服務。

以銀聯解決方案為例，可以分為發票和電子發票方式。一是掃碼開具紙質發票。用戶在離店時，使用“云閃付”App掃描柜臺的開票碼，確認抬頭后提交開票請求，商戶PC端開票軟件收到開票請求，進行確認，商戶PC端確認完畢后，打印發票。二是掃碼開具電子發票。“云閃付”App任意掃描簽購單、銷售小票、外賣憑單、網頁上的開票二維碼，選擇抬頭或輸入抬頭，補全發票其他信息。而后便可以通過“云閃付”App“數字發票”，查看及下載發票。另外還包括在App支付完成后開具發票等。

可見聚合支付的發展，使得B端的個性化、差異化服務變得越來越重要。雖然商戶端傳統的升級、維護成本大大降低，但以支付為基礎，為商戶提供覆蓋經營全流程的解決方案，并延伸出資金借貸等金融服務，是商戶服務的大趨勢。這個過程中，對服務于商戶的第三方、第四方機構都提出了更高的要求。

監管政策推動B端服務規范發展

監管政策通過規范移動支付發展服務市場、防范業務風險等，促進B端服務市場加快規范轉型發展。

移動支付監管政策發展。移動支付的快速發展，從線上普及到線下全覆蓋，數年間給支付帶來了翻天覆地的變化，隨之而來的資金安全、欺詐風險、業務監管風險等，引起了監管部門的高度重視。結合市場發展需要，持續推出了一系列政策。

2013年，監管層建立了支付機構客戶備付金存管的基本框架，第三方支付平臺進入高速發展階段;隨著P2P爆雷、洗錢等風險事件的不斷出現，2015年底開始，監管層開始對備付金存管活動及支付機構業務連接系統出具規范意見，宣布將逐步取消備付金賬戶計付利息，且非銀行支付機構不得直聯銀行系統;2017年，中國人民銀行發布《關于開展違規“聚合支付”服務清理整治工作的通知》和《關于持續提升收單服務水平規范和促進收單服務市場發展的指導意見》，明確了聚合支付發展的紅線;2018年客戶備付金存管、支付信息安全等要求的出臺，加強風險防控，提升移動支付安全性;2019年中國人民銀行發布《關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》，進一步加強了對賬戶實名、終端的監控。

這一系列監管措施的推出，標志著監管力度提升，監管常規化。客戶備付金存管及跨行清算活動的監管規則成形，聚合支付業務發展模式進一步明確。監管政策的陸續出臺及落地，促進支付市場健康持續發展。

監管政策對產業及B端服務影響。移動支付的強監管進一步延續，并逐漸成為常態化。中國人民銀行等監管機構結合行業發展現狀從各個細分領域情況，分別出臺專項風險整治文件，從嚴懲處置支付機構的違法違規行為。隨著第三方支付行業的不斷規范，支付機構不斷加強內部管理規范，業務模式在摸索中逐漸明晰，并獲得資本市場的認可。