2020年新能源重卡市場特點總結分析
——銷量“腰斬”，構成、流向、各企業(yè)產銷孰多？

任詩發(fā) 文

上牌數(shù)據(jù)顯示，2020年國內新能源重卡市場銷售2 619輛，比2019年的5 034輛下降48%，可以說遭遇“腰斬”；與2020年一路高歌猛進的重卡整體市場相比，顯得有些不協(xié)調。那么2020年新能源重卡市場有何特點？下面作簡單分析。

特點1：2020年新能源重卡同比大降48%，遠遠跑輸了2020年重卡市場的大盤

據(jù)上牌信息和中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年國內新能源重卡市場增幅與重卡市場增幅情況如表1。由表1可見，2020年新能源重卡銷量同比下降48%，比2020年重卡市場增幅低近86百分點，市場增速遠遠跑輸了2020年重卡市場的大盤。2020年新能源重卡銷量“腰斬”的直接原因，在于深圳等地的渣土運輸企業(yè)在2019年集中采購3 000多輛純電動渣土運輸車的大單在2020年沒有再現(xiàn)，而2020年采購的電動渣土車也就480多輛。

特點2：2020年新能源重卡在重卡市場的比重為0.1618%，比2019年占比低0.277百分點，在重卡市場中的地位降低

據(jù)中汽協(xié)及上牌數(shù)據(jù)，近2年新能源重卡銷量占比情況如表2。

由表2可見，2020年新能源重卡在重卡市場的比例為0.1618%，比2019年低0.277百分點。新能源重卡在重卡市場不受“待見”的主要原因有：

表1 2020年新能源重卡增幅與重卡市場增幅情況

(1)重卡是跑中長途運輸?shù)模履茉粗乜?主要是純電動)的續(xù)航里程受目前電池技術瓶頸的制約，十分有限。

(2)重卡中長途運輸途中的充電樁較少，充電很不方便，隨時會出現(xiàn)車輛“趴窩”現(xiàn)象；同時，電動重卡充電慢，耽誤了電動重卡的營運時間。盡管目前出現(xiàn)了換電式重卡，但由于價格等等因素導致市場推廣難度較大，目前仍然沒有得到廣泛應用。

(3)目前動力電池的安全性能還不太過關，客戶尤其擔心由于電池的熱失控導致車輛起火或者其他事故發(fā)生，不愿意購買新能源重卡。

表2 近2年新能源重卡銷量占比情況

(4)2020年國家補貼減少，且申報難度加大。2020年4月出臺的新能源汽車補貼新政，對新能源專用車(含新能源重卡)申請補貼額度下降(總質量＞12 t的N3類新能源重卡補貼上限從2019年的5.5萬下降到5萬元)，且對車輛的規(guī)模、技術等方面提出更高要求，申請補貼難度進一步加大。

(5)新能源重卡價格比燃油重卡高出不少，客戶難以承受。據(jù)業(yè)內專業(yè)人士測算，一輛電動重卡的價格至少比同等運力的柴油重卡高10萬甚至幾十萬元，一般用戶難以承受。

(6)新能源重卡與新能公交客車不一樣，公益屬性較小，客戶應用的積極性不高；新能源公交客車主要是公共領域的交通工具，政府層面支持力度較大，而重卡主要是用于牟利的生產資料，因此重卡客戶首先考慮的不是環(huán)保屬性，而是成本和盈利屬性，由此導致客戶使用新能源重卡的積極性不高。

特點3：2020年新能源重卡主流企業(yè)銷量中，重卡頭部企業(yè)參與的不多，專用汽車生產企業(yè)銷量較多

根據(jù)上牌數(shù)據(jù)，2020年新能源重卡銷量TOP10企業(yè)及同比變化情況如表3所示。

由表3可見，2020年新能源重卡銷量TOP10企業(yè)，呈現(xiàn)以下特點：

(1)中聯(lián)重科銷448輛，銷量位居第一，也是唯一超過400輛級別的企業(yè)。

(2)宇通重工、漢馬科技(原華菱星馬)、南京開沃汽車是3個銷量在300～400輛區(qū)間的企業(yè)，銷量分別是336、329、309輛，分別位居第2、3、4位。

(3)北奔重卡是銷量唯一位于200～300輛區(qū)間的企業(yè)，銷249輛，位列第5。

(4)福建龍馬環(huán)衛(wèi)是銷量唯一位于100～200輛區(qū)間的企業(yè)，銷186輛，位列第6。

(5)第7～10名銷量均在100輛以下。

TOP10企業(yè)銷量合計2 212輛，同比下降54.92%，跑輸新能源重卡行業(yè)(-47.97%)大盤；另外可以看出，前10企業(yè)中，參與新能源重卡產銷的重卡企業(yè)不多，重卡市場前10企業(yè)參與的更不多(只有3家)，其他大部分為專用汽車及工程機械生產企業(yè)。

特點4：TOP10企業(yè)市場份額，7家增加，3家減少

據(jù)上牌數(shù)據(jù)，2020年新能源重卡TOP10企業(yè)市場份額同比增減情況如表4所示。

由表4可見，2020年新能源重卡TOP10企業(yè)市場份額同比情況呈現(xiàn)以下特點：

(1)有7家企業(yè)市場份額同比增加，其中增加最多的是漢馬科技，同比增加10.99百分點；份額同比減少的企業(yè)有3家，其中份額減少最多的是比亞迪商用車，減少53百分點。

(2)TOP10企業(yè)銷量合計占比84.47%，同比減少13百分點，說明市場集中度明顯下降，也就是說2020年參與新能源重卡產銷的企業(yè)增多。

表3 2020年新能源重卡銷量TOP10企業(yè)銷量及同比變化情況

表4 2020年新能源重卡TOP10企業(yè)市場份額同比增減情況

特點5：2020年新能源重卡銷量中，按動力種類劃分，純電動占98.7%，燃料電池占0.69%，插電式混動占0.61%

根據(jù)上牌信息，2020年新能源重卡銷量，按動力種類劃分，細分車型占比如表5所示。由表5可見，2020年新能源重卡銷量中，純電動占比98.7%，處于絕對的壟斷地位，燃料電池和插電式混動很少，幾乎可以忽略。

特點6：燃料電池重卡銷量中,江鈴重卡占半壁江山

根據(jù)上牌信息，2020年燃料電池重卡銷量及占比情況如表6。由表6可見，2020年燃料電池重卡銷量中，江鈴重卡銷9輛(車型號：SXQ4180J1A2FCEV)，占50%，以銷往上海(寶武集團運營)的牽引車為主，主要應用場景是港口貨物運輸；其次是大運重卡銷5輛，占28.78%；再次是東風汽車銷2輛，占11.11%；另外2家均只銷1輛。總體來看，燃料電池重卡由于成本高、加氫站少、應用場景受限，目前銷量很少。

特點7：按用途劃分，2020年新能源重卡銷量中，新能源環(huán)衛(wèi)車占比超5成；之后依次為新能源牽引車、新能源自卸車、新能源載貨車

根據(jù)上牌數(shù)據(jù)，按用途劃分，2020年新能源重卡銷量及占比情況如表7。

由表7可見，按用途劃分，2020年新能源重卡市場各類車型特點如下：

(1)新能源環(huán)衛(wèi)車(含清掃車、吸塵車、灑水車等)銷1 443輛，在新能源重卡市場中占比超一半(55.1%)，一家獨大，主要是受2020年新冠疫情影響，很多地方對環(huán)境進行消毒、對垃圾重新分類，因而加大了對新能源環(huán)衛(wèi)車輛的采購力度。

(2)新能源牽引車銷692輛，占26.4%，居第2，銷量比上年大漲9倍，主要在于漢馬科技和北奔重卡2家銷售較多。

(3)新能源自卸車、攪拌車銷480輛，同比下滑較大，占比18.33%，居第3。

(4)新能源載貨車銷量只有4輛，占比僅0.15%，最少。

特點8：從推廣區(qū)域來看，廣東、河南、北京位居前3，TOP 10省份占比超9成

據(jù)上牌數(shù)據(jù)，2020年新能源重卡銷量分布區(qū)域TOP10占比情況如表8。由表8可見，2020年新能源重卡流向區(qū)域，主要是廣東、河南、北京、湖南、河北等10個省份。其中，廣東占比近4成(38.6%)，為最高；其次是河南，占比13.29%；再次為北京，占比11.34%。TOP10合計占比例超9成(91.8%)，也就是說新能源重卡流向不均，主要分布在對環(huán)保要求嚴格、應用場景比較適合(如港口、礦井)的地區(qū)。

表5 2020年新能源重卡按動力種類劃分銷量占比

表6 2020年燃料電池重卡銷量及占比情況

表7 2020年按用途劃分，新能源重卡銷量及占比情況

表8 2020年新能源重卡銷量分布區(qū)域TOP10銷量及占比情況