華立科技(301011) 申購代碼301011 申購日期6.7

發(fā)行概覽：公司本次公開發(fā)行股票不超過2170萬股，本次發(fā)行的募集資金總量將視最終的發(fā)行價格確定，本次募集資金將投資于以下項目：終端業(yè)務(wù)拓展項目、研發(fā)及信息化建設(shè)項目、營銷及售后服務(wù)體系建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事游戲游藝設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和運營。公司以“為用戶創(chuàng)造快樂”為宗旨，秉承“綠色文化、創(chuàng)意科技、用科技享受生活”的發(fā)展理念，以建立全球一流的文化游樂企業(yè)為戰(zhàn)略目標(biāo)，持續(xù)實施模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新，完善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高設(shè)計、研發(fā)能力，拓展銷售渠道，完善運營模式，涵蓋游戲游藝設(shè)備設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、運營等環(huán)節(jié)，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。

公司生產(chǎn)的游戲游藝設(shè)備主要應(yīng)用于萬達寶貝王、恒大樂園、大玩家、星際傳奇、風(fēng)云再起、永旺幻想、TimeZone、FunWorld等國內(nèi)外知名主題樂園。公司為客戶和消費者提供類型豐富、娛樂性強的產(chǎn)品設(shè)備，涵蓋模擬體驗類、休閑運動類、親子娛樂類，充分滿足親子娛樂、家庭休閑、體育益智、動漫文化等社會文化潮流需求。

核心競爭力：公司目前業(yè)務(wù)涵蓋游戲游樂設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和運營等環(huán)節(jié)。完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)下，公司能夠快速反饋消費者的信息，促進設(shè)計、研發(fā)環(huán)節(jié)的創(chuàng)新與改善，公司對市場的反應(yīng)更敏感、更及時，公司各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)形成一個有機的整體，價值鏈各環(huán)節(jié)之間實現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，有效提升公司的綜合市場競爭力。公司以文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新為設(shè)備開發(fā)核心，形成了產(chǎn)品策劃設(shè)計、內(nèi)容制作、軟硬件開發(fā)測試等完整的產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)體系，并成功研發(fā)跨平臺軟件開發(fā)引擎。公司自主研發(fā)完成“雷動”競速系列產(chǎn)品，受到國內(nèi)外客戶和消費者喜愛，并獲得國際游戲游藝產(chǎn)業(yè)巨頭SEGA認(rèn)可，由SEGA代理銷往國外。

募投項目匹配性：本次募集資金投向均圍繞現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)進行。無論從政策導(dǎo)向還是市場環(huán)境來看，本次募集資金投資項目涉及的產(chǎn)品都具備較強的盈利能力和廣闊的市場前景。預(yù)計募集資金投入項目建成后，公司現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)先進性都將逐步提高，這不但有利于鞏固和深化公司與原有客戶的合作關(guān)系，而且有利于開拓新的客戶。本次募集資金投資項目實施完畢后，公司產(chǎn)品在目標(biāo)市場的占有率將會持續(xù)上升，主營業(yè)務(wù)收入和利潤水平將會持續(xù)提升，對每股收益和凈資產(chǎn)收益率將產(chǎn)生積極的影響。本次募集資金項目實施后，公司的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力和營銷能力將大幅增強，經(jīng)營規(guī)模和盈利能力將大幅提升。

風(fēng)險因素：經(jīng)營風(fēng)險、創(chuàng)新風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月4日）