印尼煤電走投無路，亞洲能否迎來退煤轉折？

文 | 王昕楠

作者供職于國際環保組織綠色和平“海外能源投資”項目組

即便是作為煤炭大國，印尼也不得不走向退煤的道路。

全球煤電產業將于何時、以何種方式迎來終點是近年來業內討論的重點。最近，亞洲國家的一系列積極表態似乎為這個全球最大煤炭生產和消費地區的退煤計劃再落一子。同時，這一連串的動作為我們提供了一個積極線索——用于燃煤發電的資金正在枯竭。

4月22日，中國首次明確“嚴控煤電”，同日，作為亞洲煤電主要投資國之一的韓國宣布將結束對所有海外煤炭項目的融資計劃并開始征收碳稅。5月12日，日本三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.）表示，將停止為所有燃煤發電廠提供新的融資。

5月7日，印尼國有發電和配電公司Perusahaan Listrik Negara（PLN）透露將于2023年后不再建造新的燃煤電站。

印尼的退煤宣言引起廣泛關注，這不僅因為又一個國家決心和煤電“劃清界限”，更重要的是這次的主角是全球“煤電大戶”——印度尼西亞。在全球大多數經濟體紛紛開始能源轉型后，印尼在21世紀逐漸成為全球煤炭生產和消費的“主力軍”。

2020年，全球只有七個國家仍在新建和規劃燃煤電廠，世界第四人口大國印尼便是其中之一。根據美國非政府組織全球能源監測（Global Energy Monitor）2020年7月的統計數據，印尼在建的煤電廠總裝機容量（31.3GW）位列全球第四。

退煤的時機

后疫情時代為全球低碳轉型提供了重要機遇，但對于印尼這類依賴傳統棕色產業的國家完全轉變慣性路徑，更需要多方的共同作用。PLN在此節點做出的退煤宣言，可以說是內外部因素共同作用的結果。

海外資助是印尼層出不窮的煤電項目的重要資金來源，其中中國、日本和韓國是亞洲煤電項目的主要投資方。據End Coal全球煤炭公共財政追蹤（Global Coal Public Finance Tracker）數據，目前中國，韓國和日本三國在境外計劃開發投資的煤電項目超過84吉瓦，其中印尼位列煤電投資接收國的第三名。

其中韓國是印尼煤電投資的主要資金來源，End Coal數據顯示，按照裝機規模排序，在印尼海外煤電投資的排名中，大部分煤電裝機為韓國公司投資。國際環保組織綠色和平的一項研究顯示，韓國在2013年1月至2019年8月期間向海外煤電項目投資額達約57億美元。

而4月22日，韓國總統文在美國總統拜登召集的氣候峰會上宣布，韓國將結束對所有海外煤炭項目的融資計劃并開始征收碳稅。同時，韓國將很快制定一份更有雄心的減碳排時間表。盡管韓國此次表態并沒有明確那些計劃或建設中的煤電項目（例如印尼Jawa 9、10，Suralaya燃煤電廠等）的去留，但未來新增的煤電項目將不再獲得來自韓國的資金支持。同樣，中國也在此次氣候峰會上作出承諾，未來將嚴控煤電項目。隨著“最后”貸款人釋放的撤資信號，印尼如果繼續新建煤電廠很可能面臨資金缺口。

由于亞洲一直是全球煤炭生產和消費占比最大的地區，印尼的煤電發展飽受國際社會的壓力。根據BP發布的2020年世界能源統計綜述，2020年世界煤炭消費量下降了0.6%（-0.9 EJ），是6年來的第4次下降。在非經合組織國家中，中國（1.8 EJ），印度尼西亞（0.6 EJ）和越南（0.5 EJ）煤炭消費出現明顯增長。此外，2020年全球煤炭產量增長了1.5%，其中中國和印度尼西亞是唯二出現大幅增長的國家，分別為分別為3.2 EJ和1.3 EJ。

除了來自外界的資金和輿論壓力，印尼對化石能源的依賴也反映在環境問題上。根據全球風險和戰略咨詢公司Maplecroft 2020年城市環境風險排名，在全球環境風險城市中的前10名中，3個城市來自印尼。其中，由于嚴重的空氣污染，印尼首都雅加達位列第一，被評為全球最危險的城市，此外，印尼的泗水(Surabaya)和萬隆(Bandung)分列第四和第八。

2019年，印尼總統約科·維多多（Joko Widodo）透露了將印尼首都從爪哇島的雅加達遷至婆羅洲島的計劃。但是由于新冠疫情的爆發，該項目被擱置了。

煤為什么這么難戒？

島國印尼位于赤道，自然資源豐富，水電和太陽能資源潛力巨大。然而豐富的可再生能源在同樣豐富的礦產資源面前敗下陣來——印尼不僅是全球最大的動力煤出口國，也曾經是世界最主要的石油和天然氣出口國。對印尼來說，煤炭這樣廉價且儲量龐大的資源和本國經濟發展密切掛鉤，以煤炭為主的化石能源不僅是印尼電力和工業消費的主要能源來源，在疫情后的經濟復蘇階段也成為印尼政府實現能源獨立的重要抓手。

不僅僅是印尼，據了解目前大部分國家公布的舒緩疫情影響的公共財政投入仍以“棕色”為主。Energy Policy Tracker的統計發現：后疫情時代促使公共資金對化石能源的投入變得更多。截至2021年4月，20國集團（G20）國家已承諾提供6410億美元用于能源部門的復蘇資金，而其中化石燃料占比為45%，可再生能源為38%。值得注意的是，截止今年5月，疫情后印尼政府在能源方面的公共資金基本全部流向煤炭。

俗話說船小好掉頭，無論是經濟還是時間成本，對于印尼煤電這條大船來說，能源轉型之路確實不易。

縱向看，印尼本國的電力結構深刻依賴煤電，風電光伏可再生能源發展為零。從印尼發電量的漲幅來看，2015年-2020年，印度尼西亞總發電量增長27%，其中天然氣和石油發電量下降18%，煤炭發電增長 44%，其他可再生能源發電增長90%。

盡管“其他可再生能源”的發電量漲幅可觀，但值得注意的是，印尼目前的可再生能源主要以水電、生物質及其他為主，風電和光伏的占比微乎其微。PLN就曾指出，“風光”資源不會自動轉化為投資和項目，需要政策激勵和推動，但目前印尼的可再生能源項目招標幾乎沒有透明度，盡管PLN制定的電力供應商業計劃（RUPTL）包括了可再生能源部分，但是由于并沒有實施可再生能源項目的明確時間表，投資者也未得到相應的政策指導，并不知道如何在印尼開發可再生能源項目。加之印尼可再生能源起點較低所以可再生能源的大幅增長并未撼動印尼化石能源的主導地位。

從印尼的能源結構來看，自2015年以來，煤炭占比從53%上升至60%。根據Ember 2020年的最新統計數據，83%的電力供應來自于化石能源，其中天然氣和石油占比23%，煤炭占比60%，風能和太陽能占比為0%，其他可再生能源占比17%。這意味著，隨著國內電力需求的增加，印尼清潔能源的緩慢增長意味著更多的電力需求是靠煤電補位的。

橫向看，在各國紛紛加入能源轉型的隊伍時，印尼煤電和可再生能源的比例整體落后。Ember的報告發現，和G20國集團的集體能源轉型相比，印尼“逆流而上”在本國的能源結構中反而更加依賴煤電。

在逐步實現100%清潔電力（全部可再生能源及核電在總發電量中的占比）的全球表現中，世界平均可再生能源占比從2015年的34%上升到2020年的39%，印度尼西亞從2015年的11%上升到2020年的17%。

在逐步淘汰煤炭（煤炭在總發電量中的占比）的全球進展中，世界平均煤電占比從2015年的38%下降到2020年的34%。印度尼西亞的煤電占比從2015年的53%上升到2020年的60%。

另外，此次PLN的聲明中明確提出退煤的時間節點是2023年，參考他國經驗，我們需要警惕的是印尼是否會在最后期限前沖鋒上馬更多的煤電項目，同時社會各方應敦促印尼政府盡可能提前最終的時間節點，畢竟為了實現《巴黎協定》提出的將全球溫度上升幅度控制在1.5℃內的共同目標，從整體來看目前各國提出的減排力度,距離科學要求的要求仍然不足。

無論是出于資金缺口的考量，還是從本國能源轉型的需求出發，此次PLN的表態對于印尼本國、以及全球碳中和之路都是一個積極的信號。此外，中國作為全球氣候治理的積極參與者和引路人，應鼓勵中國投資者在多邊合作的框架下，通過海外可再生能源投資助力印尼等國的低碳轉型之路。