后發企業逆向創新多重障礙演化研究
——“邁瑞”與“振華重工”的縱向案例分析

王 鑫，徐雨森

(大連理工大學 管理與經濟學部，遼寧 大連 116024)

0 引言

“逆向創新(Reverse Innovation)”概念由通用電氣集團首席執行官杰夫·伊梅爾特(Jeffery.Immelt)、美國達特茅斯大學塔克商學院教授維賈伊·戈文達拉揚(V.Govindarajan)及其搭檔克里斯·特林布爾(Trimble.C)于2009年提出[1]。他們以GE公司在中國研發的便攜式成像儀為例，指出逆向創新是首先被新興市場國家采用并逆向回輸到發達國家的創新。

逆向創新源于新興市場，新興市場為創新提供了空間和機會[2]。在創新過程中，新興市場特有的創新資源為后發企業逆向創新提供了比較優勢，后發企業不僅具有人力成本優勢、低廉的產業配套資源和產業政策扶持比較優勢[3]，有效融入本土創新元素的優勢[1]，還具有更了解本土市場需求的優勢[4]，理應更容易成功。但是，梳理相關文獻發現，逆向創新成功案例更多來自于行業中的發達國家跨國公司，例如，GE針對印度和中國市場研發的便攜式成像儀，沃爾瑪創立的“小型商店”模式，百事可樂公司基于印度市場研發的扁豆食品，全民診斷公司研發的紙質診斷測試等。后發企業逆向創新成功案例并不多見。在后發企業逆向創新過程中，除比較優勢等有利條件外，是否面臨更多阻礙創新活動的不利因素？如果存在，應該如何消除這些不利因素？

Hadjimanolis[5]研究指出，后發企業創新過程中的確存在很多阻礙企業創新活動的因素，正確識別這些障礙因素是消除障礙或將障礙轉換為有利條件的途徑；Mathews[6]認為，新興市場企業在創新過程中面臨技術與市場的雙重挑戰；Hang[7]和Prahalad[8]強調資源匱乏對后發企業的不利影響。相對于運作良好或者資源稟賦優良的跨國公司而言，新興市場國家后發企業初始資源和能力存量少，技術技能和研發能力遠遠落后[9]。

不同于上述研究將注意力僅放在技術、資源和市場等方面遇到的挑戰上，吳貴生[10]研究指出，中國企業創新不僅面臨創新固有的自然障礙、跨國公司壟斷造成的人為障礙，還面臨國內環境造成的規制障礙以及企業自身引起的內在障礙。但是，該研究提出的規制障礙主要著眼于國內環境。隨著研究的進一步發展，Path[11]注意到創新產品在回溯發達國家市場時，同樣面臨法律和監管障礙；Rowthorn[12]進一步證實了這一觀點，指出逆向創新產品在發達國家擴散階段，法律和監管是更為突出的關鍵障礙，但是該障礙因素在現實中很少受到關注。

上述學者都對后發企業創新障礙機理研究作出了一定貢獻，遺憾的是尚未有學者基于全過程視角對后發企業逆向創新障礙因素進行分階段考察，未能回答如下3個問題：①后發企業在逆向創新各階段會遇到哪些障礙？②這些障礙有著怎樣的演變規律？ ③后發企業該如何突破障礙實現逆向創新的向上流動和升級？已有文獻無法對后發企業逆向創新實踐提供更具針對性指導。基于此，本文采取案例研究方法，嘗試基于全過程視角分析后發企業逆向創新的障礙機理，揭示后發企業逆向創新障礙發生和破解的一般規律。

1 研究設計與案例素描

1.1 研究方法與案例選擇

目前國內外對后發企業逆向創新過程中存在的障礙尚缺乏深入研究，而Einsenhardt(1989)和Yin(1994)都曾指出，案例研究特別適用于新的研究領域或現有研究似乎不充分的領域，適用于解釋性或探索性地回答“如何”或“為什么”等范疇的問題，所以，本研究選擇案例研究方法。在案例研究中，扎根分析方法具有根植于現實資料發展理論、重視變化與互動的特性，以科學且嚴謹的分析程序而著稱[13]。鑒于此，本研究選擇扎根分析方法作為主要分析工具，基于原始資料歸納并構建后發企業逆向創新障礙的演化規律模型。

本文選擇深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司(簡稱“邁瑞”)和上海振華重工集團股份有限公司(簡稱“振華重工”)進行案例研究，主要原因在于：①邁瑞和振華重工同屬發展中國家高科技技術設備制造行業領導者，二者具有較強代表性；②邁瑞和振華重工(部分代表性逆向創新成果如圖1所示)均開展了一系列逆向創新活動，創新歷程比較完整，以它們為案例便于探究在熟悉本土市場的情況下，本應做出更多逆向創新的后發企業卻沒有跨國公司更容易成功的原因，并歸納具有普適性的逆向創新規律。

圖1 邁瑞和振華重工代表性逆向創新成果

本研究采用三角測量法，在受訪人員方面，既有企業工作人員，也有行業專家，還包括競爭對手的工作人員；在資料采集方面，企業內部資料、外部公開資料和行業內專家提供的資料互相印證。

1.2 數據分析

1.2.1 概念化編碼

依循質性分析編碼流程，本研究圍繞后發企業逆向創新障礙核心議題進行概念化編碼。在編碼過程中，為防止兩個案例編碼混亂導致研究結果不夠嚴謹，本文以a標注邁瑞的概念化編碼(見表1)，以b標注振華重工的概念化編碼(見表2)。

表2 振華重工逆向創新概念化編碼

表1 邁瑞逆向創新概念化編碼

1.2.2 范疇化編碼

再次對兩家案例企業編碼進行對比和歸類，將以上100個概念進一步歸納為19個范疇，結果可以歸納為表3。

表3 后發企業逆向創新障礙及相應障礙破解策略組合

2 三階段多重障礙演化過程

2.1 新興市場產品化和商業化階段的障礙

后發企業新興市場產品化和商業化階段的障礙包括跨國公司市場壟斷障礙、技術累積與獲取障礙、戰略剛性調適障礙。

(1)跨國公司市場壟斷障礙。新興市場產品化和商業化階段，本土主流市場被技術主導的跨國公司壟斷，部分本土用戶對后發企業開發的產品存在偏見和不認可，導致后發企業產品被排擠在本土主流市場之外，這不僅限制后發企業獲得產品進入市場實現商業化的機會，而且打擊后發企業的創新信心。如邁瑞創新初期知名度較低，其研發的國內第一款單參數血氧飽和度監護儀未能在生產之初就獲得國內市場認可。振華重工情況更為堪憂，港口起重機屬于大型設備，耗資多風險大，創業之初，國內廠家都指名購買外國名牌零配件，沒有人愿意冒風險采購技術尚未得到驗證的振華產品，管彤賢不止一次提到：“當時國內南起廣州，北至大連均在進口外國的集裝箱起重機。”

(2)技術累積與獲取障礙。除面臨本土市場進入障礙外，后發企業還面臨技術累積與獲取障礙。雖然該階段的技術知識和技能顯性程度較高，易在企業間擴散傳播，技術障礙層級較低，但是，跨國公司先于后發企業長期的技術積累和技術壟斷，導致后發企業存在技術累積和獲取障礙，使其不具備與主流企業正面對抗的能力。如邁瑞在創新初期曾寄希望于“借船出海”，期待與國際品牌合作，通過合資或引進某個產品型號進行組裝，從而增強自身技術能力，但是，沒有跨國公司同意轉讓被他們視為品牌根基的核心關鍵技術。振華重工在成立之初，通過價格談判，以技術貿易方式從德國和瑞典的跨國公司購買專利技術及其設備，然而，公司僅能從技術轉讓方獲得圖紙、使用說明等一系列顯性技術資料，無從獲得關鍵技術的研發原理、解決思路等隱性技術知識。

(3)戰略剛性調適障礙。在外部資源獲取不利條件下，企業需要加強內部研發，而企業進行自主創新的前提是自身具備較強的戰略規劃能力。1996、1997年，邁瑞曾連續兩年進行研發投入，但公司產品創新未取得明顯成功，面對巨大的研發投入，邁瑞陷入研發資金短缺的困難境地，公司內部出現嚴重分歧，導致“分家”事件，資金嚴重缺乏導致企業對研發失敗的承受能力和創新動力降低，其背后主要體現為企業缺乏戰略剛性調適能力，這在振華重工案例中也有具體體現。

該階段，跨國公司市場壟斷、戰略剛性調適等非技術性障礙和技術累積與獲取技術性障礙的障礙效應相互疊加，技術性障礙效應相對較弱，非技術性障礙相對較強。

2.2 新興市場擴散階段的障礙

后發企業新興市場擴散階段的障礙包括多新興市場進入障礙、技術滲透優化障礙。

(1)多新興市場進入障礙。在新興市場擴散階段，企業需要做的是通過不同市場渠道吸引更多中低端市場消費者和新消費者，以夯實利基市場，在滿足原來市場客戶需求的基礎上拓寬銷售渠道，向發達市場逼近，但是該階段市場渠道尤其國外市場渠道還不完善，創新產品和服務缺少被其他新興市場接受的基礎，出口常遇到各種困難。如邁瑞進入巴基斯坦初期，政府招標中明確表明不接受中國產品，企業面臨嚴重的市場擴散障礙。再如振華重工多次進行國際投標都無功而返，管彤賢明確表示：“我們遇到的最大困難就是去投標人家不要。”

(2)技術滲透優化障礙。盡管創新產品和服務吸引了早期使用者，但是，技術仍處于中低端水平，企業要跨越市場沉寂區，滿足利基市場不同層次消費者需求，實現新興市場擴散目標，必須基于產品結構和屬性功能等增加產品層次，使技術進一步接近主流技術水平，而相應技術知識和技能顯性程度降低，在企業間擴散傳播難度增加，所以，該階段后發企業不僅面臨技術障礙而且障礙強度加大。這在邁瑞和振華重工的案例中都有鮮明體現，振華重工為了擴大市場，將公司業務擴展到港機之外的海上工程技術領域，海上工程具有廣闊的市場前景，但是，關鍵技術掌握在美國、日本等發達國家跨國公司，振華重工面臨的技術障礙進一步升級。

該階段，技術滲透優化的技術性障礙和多新興市場進入的非技術性障礙的障礙效應相互疊加，技術性障礙效應逐漸增強。

2.3 發達國家市場回溯階段的障礙

后發企業發達市場回溯階段面臨技術回溯升級、發達國家市場鎖定、法律規制抑制等方面的障礙。

(1)技術回溯升級障礙。進入發達國家市場回溯階段，后發企業首先面臨技術回溯升級的挑戰。相較于上一階段創新擴散進入更多需求相似的發展中國家市場，該階段逆向創新產品需要回溯到需求存在顯著差異的發達國家市場。發達國家主流市場需要性能更優異的產品，后發企業開發的逆向創新產品在做到價格領先的同時，還需要技術領先才能吸引主流市場顧客。另外，發達國家技術標準相較于新興市場技術標準更加嚴格，通過CE、FDA等技術認證是踏入國際市場的關鍵，逆向創新技術必須與發達國家技術需求和技術標準相銜接，才能成功擴散至歐美發達國家市場，這對于既沒有發達國家市場創新經驗，也不具備高附加值服務能力的后發企業來講是一個巨大的挑戰。醫療器械生產技術門檻高、專利壁壘多，剛進入創新成熟期階段，邁瑞沒有國際市場創新供應鏈，無法從企業外部獲取人才與技術知識網絡支持，國內零部件體系對新產品開發的支持度有限，能獲取的國產配套體系支持也非常薄弱，公司面臨嚴峻的技術升級挑戰。振華重工也不例外，公司進入國際市場面臨國際技術標準銜接的棘手問題，如進入美國市場時，客戶明確要求產品各個環節必須依循美國工業標準規范。承建美國舊金山新海灣大橋項目時，美方不僅派出3個監工進行工程監督，而且要求100%復檢，達到美國焊接協會AWS D1.5的橋梁規范。

(2)發達國家市場鎖定障礙。在創新回溯階段，逆向創新產品作為發達市場的“闖入者”，難免存在與既有產品之間市場覆蓋范圍的沖突，打破發達國家市場已有的均衡，必然會使部分單位和個人既得利益受到不同程度損害。全球本土化戰略中的既得利益者很有可能因為逆向創新擴散而消失殆盡，這些既得利益獲得者基于利潤保護和市場保護而對發達國家市場進行鎖定，以應對逆向創新可能帶來的沖擊。這在邁瑞的生命信息儀和振華重工的港機業務方面都有顯著體現。尤其是邁瑞在正式開始實行全球化戰略之前，主要集中于國內市場建設，國外市場尤其是發達國家市場渠道和國際品牌建設還不完善，面臨的市場鎖定障礙更為嚴峻。

(3)法律規制抑制障礙。作為發達市場的“闖入者”，逆向創新產品很容易被打上低端產品或者技術落后或者不成熟的標簽，發達國家可能會采用與以往不同的合法性標準衡量和評價逆向創新產品，逆向創新在發達國家市場天然具有合法性劣勢，受到發達國家的政府管制和限制較多，有時甚至受到監管系統不公平的歧視性對待。法律規制對企業逆向創新行為具有直接強制性影響，成為逆向創新在發達市場獲取合法性并實現創新擴散面臨的最大挑戰。邁瑞的醫療設備和振華重工的工程設備都曾面臨來自美國及其它發達國家的法律和監管挑戰，這也是二者提前進行規制學習和研究的重要原因。

該階段，技術回溯升級技術性障礙，與發達市場鎖定和法律規制抑制非技術性障礙的障礙效應相互疊加，技術性障礙效應和非技術性障礙效應同步增強。

3 三階段多重障礙應對策略組合

后發企業逆向創新過程中的障礙具有多重疊加效應。為破解逆向創新障礙，實現創新目標，在正確分析企業自身內部條件和外部創新環境的基礎上，后發企業必須根據逆向創新障礙特點和創新環境轉變采取組合策略進行破障，從戰略高度整合不同策略組合，繞過、降低、化解或強攻創新過程中的各個障礙(如圖2所示)。

圖2 后發企業逆向創新障礙、破障策略及內在能力支撐

3.1 新興市場產品化和商業化階段的破障策略組合

后發企業以“利基市場進入”、“工藝主導發展”、“反應型戰略柔性”的策略組合，繞開或降低新興市場產品化和商業化階段創新障礙。

(1)利基市場進入策略。首先，相對于運作良好或者資源稟賦優良的跨國公司，后發企業初始資源和能力存量少，技術技能和研發能力遠遠落后，采用利基市場進入策略可以避免與跨國公司正面競爭。在創新初期，邁瑞董事長徐航注意到通用醫療集團將發展重點放在利潤更高的彩色超聲設備領域，數字化黑白超聲設備是潛在可以挖掘的利基市場，于是，公司將研發擴展至數字化黑白超聲設備領域，然后，以產品的高性價比吸引鄉鎮農村醫院，避免與跨國公司在大城市高檔醫院市場的正面競爭，繞開或降低了跨國公司占主導的市場障礙。盡管利基市場進入策略能夠有效降低或破解市場障礙，但是在此階段，仍要強調政府對后發企業市場政策支持的必要性，因為盡管大多數產品可以通過利基進入策略暫時贏得市場機會，但是不可否認仍有部分設備，尤其大型裝備制造設備、尖端技術產品，如振華重工的首臺港機，因為涉及資金、安全及責任等問題，令很多客戶對本土產品望而卻步。除本文案例樣本外，還有很多這樣的技術和產品，如IGBT技術，IGBT是控制電流轉換的關鍵技術，被廣泛應用于電力、機械和船舶等領域，該重大技術需要在長時間的企業實際應用和調適的基礎上，才能被大范圍廣泛應用，但是沒有企業愿意承擔使用風險，致使國產IGBT技術至今未能得到實際應用。政府對涉及國計民生的關鍵技術和產品應予以評估和支持，通過典型活動進行市場引導，增強自主創新活力。

(2)工藝主導發展策略。對于技術性障礙突破，工藝主導的技術性策略，是邁瑞繞開或降低技術障礙的關鍵。早期逆向創新的實質是提出一種基于性能架構的新價格，以實在的價格提供實用的產品。該階段，后發企業主要就外觀、選材、操作性等工業設計進行創新，邁瑞推出的國內首臺血氧飽和度監護儀通過購買零配件進行組裝，產品只是在外殼和中文顯示略有創新。再如邁瑞通過在電路上添加電阻的微小設計，解決了困擾中國醫療設備應用環境的電源不穩定挑戰。振華重工在發展初期也通過模仿培養了自身設計能力，在解決產品實際問題的過程中，具備涵蓋施工設計和基礎設計的全部設計能力。邁瑞和振華重工之所以選擇工藝主導，而不是產品主導，是因為產品技術和工藝技術相互依賴，將過程技術轉移到車間是產品開發中的一個重大問題，不懂工藝技術就不懂產品設計，在產品開發之前首先應該進行工藝知識積累，以盡快形成基本生產能力。同時，產品創新活動往往需要追加大量投資，但并不會直接降低企業生產成本[14]。結合自身現階段研發能力很弱但具有一定開發能力的客觀情況，將有限資源投入到更貼近生產實踐、風險相對較小的工藝環節，符合后發企業綜合實力薄弱的現實。企業改進產品加工過程、工藝路線或設備，能夠提高產品質量、降低產品成本，從而以低成本和高性價比建立對跨國公司的競爭優勢[15]，更利于繞開或降低技術壟斷障礙。這在一定程度上驗證了陳勁等[16]的觀點，即當企業研發實力相對薄弱時，可以通過產品設計創新滿足用戶隱形需求進而建立獨特競爭優勢。

(3)反應型戰略柔性策略。邁瑞通過戰略柔性(主要是反應型戰略柔性)增強企業調適能力，應對資金短缺引起的戰略挑戰，堅持自主創新，并靈敏地察覺環境變化可能帶來的機遇，比競爭對手更快地配置資源以開發新產品適應市場需求。公司及時引進美國華登、日本軟庫和美國高盛等3家國際著名風險投資基金的擴資，其中美國華登集團兩次注資，化解了資源緊張的局面，逐步在國內行業中確立領先地位。在2000年，邁瑞再次融資6 000萬元，陸續建設了一批實驗室，進一步充實、壯大了研發隊伍，可以說資本的有效運作是邁瑞成功的根本[17]，這在振華重工案例中也有一定體現。

綜上，起步階段，后發企業雖然處于弱勢地位，但具備較強的低成本集成能力。后發企業以利基市場為突破口，繞開或降低跨國公司占主導的市場障礙，完成國內利基市場“進得去”的目標，并運用反應型戰略柔性應對創新風險引發的戰略挑戰，然后強調工藝主導，通過工藝創新實現技術升級，快速有效降低產品成本從而獲取成本優勢效應，以低成本和高性價比建立對跨國公司的競爭優勢，繞開或降低技術障礙，最終實現低成本、低價格、中低端市場占有的戰略目標。

3.2 新興市場擴散階段破障策略組合

后發企業通過 “工藝為主產品為輔”“利基市場滲透”的策略組合，繞開、降低與化解新興市場擴散階段的創新障礙。

(1)工藝為主產品為輔發展策略。經過創新初期工藝技術積累，邁瑞初步掌握了醫療設備生產技術，開始注重自主工藝創新能力培育。與之不同的是，成長期的邁瑞不再只是注重工業設計，而是加大核心技術研發投入，產品技術得到長足提升，形成一定的產品技術特色，降低了技術障礙。便攜式黑白超設備就是很好的產品示例，其逆向創新的成功很大程度在于企業根據細分市場需求重新構架產品概念、改進產品設計，并通過技術適應性創新轉換為新功能。同理，該階段，振華重工管理層與工程技術人員“吃透”了集裝箱起重機設計和制造的20多種標準，并對工藝流程進行了改進，與此同時，公司不再滿足僅成為集裝箱起重機的制造商和集成商，而是轉向提供集裝箱起重機鋼結構件，開始開發譽為產品“大腦”的電控系統，致力于研發產品核心部件。

(2)利基市場滲透策略。如果說利基市場是后發企業打開新興市場的突破口，那么利基滲透就是后發企業突破更多新興市場障礙的有效策略。如便攜式黑白超設備是邁瑞為跨國公司未曾關注的私人診所和小型私人醫院等多個利基市場開發的產品。在進入巴基斯坦初期，政府招標中明確表明不接受中國產品，邁瑞選擇以私立醫院為突破口，在初步進入之后，以過硬的產品質量引起當地政府關注，政府最終修改招標條款，允許中國商品參與當地投標。振華重工進一步對市場進行細化，在抓好主業集裝箱機械的同時，追求市場多元化，靠價格優勢和產品質量打入更多國際市場。

顯然，利基市場滲透策略比利基市場進入策略實施門檻更高，實現新興市場擴張僅有低成本集成能力是不夠的，還需要將細分市場與細分市場能力進行整合匹配的能力。成長階段，通過與跨國公司的合作、學習及前期工藝技術積累，后發企業具備工藝自主開發能力并在此基礎上具有一定產品創新能力，而且基本掌握產品關鍵技術，通過多種途徑對產品設計進行改進或創新，降低、化解了技術障礙。在此基礎上，以實現新興市場擴張為主要目標，通過利基市場滲透繞開市場障礙，完成其它新興市場“進得去”的目標。

3.3 發達國家市場回溯階段破障策略組合

后發企業以“產品與工藝雙主導發展”、“邊緣市場進入”、“前瞻型戰略柔性”的策略組合，化解與強攻發達國家市場回溯階段創新障礙。

(1)產品與工藝雙主導發展策略。產品技術與工藝技術雙主導發展是企業贏得發達市場競爭優勢的關鍵所在。后發企業建立完善全球同步的創新平臺，進行產品與工藝協同創新，增強自身核心技術能力，以大幅度提升的技術開發和產品創新能力為依托，尋找技術、產品和市場的新匹配，采用先進技術開發處于導入階段的創新產品，進入并逐步引領發達國家主流市場以獲得持久競爭優勢，化解或強攻創新障礙。邁瑞中低檔全數字彩超(DC-6)和高端超聲儀器(M7 便攜式彩超)的成功研發就得益于產品與工藝協同創新，既通過產品創新實現便于移動和易于操作的功能，又通過工藝創新節約成本，成功突破了技術升級障礙，因此才有能力與跨國公司在發達國家市場展開競爭。振華重工靠自主開發的產品與工藝引領世界，建成以節能環保為主要特色的3E級PLUS超大型岸橋，首創了節能環保、安全高效的集裝箱碼頭全自動化裝卸系統。公司還在材料、電氣、液壓等領域無一例外地采用國際標準，且先后獲得美國 AISC、UL，歐洲 CE 等多種國際認證，成為 ZMPC 品牌走向全球市場的重要保障。

(2)邊緣市場進入策略。任何市場都會存在被忽略、需求尚未得到滿足、競爭薄弱的經營縫隙[18]，在發達國家也存在這樣的市場，即地理屬性為發達國家，但需求屬性與新興市場相似[19]。正是這些有獲利基礎且尚未開發的邊緣市場，為后發企業提供了突破發達市場保護障礙的機會和空間，避免與強大的競爭對手發生正面沖突，這也契合Govindarajan & Trimble[20]的研究結論，即新興市場企業逆向創新成功的關鍵在于其對邊緣市場的把握。私立醫院、健身房和美容院等邊緣市場就是邁瑞創新產品和服務進入發達市場初期的突破口。振華重工靠低成本進入加拿大和美國市場，也是邊緣市場戰略的具體體現。后發企業通過“邊緣”策略成功繞開進入發達國家初期的市場障礙，完成發達國家市場“進得去”的破壁。

(3)前瞻型戰略柔性策略。后發企業需要進一步加強“戰略柔性”力度，應對技術升級和法律規制的挑戰，在反應型戰略柔性基礎上培養前瞻型戰略柔性能力，因為戰略柔性這種優質且靈活的企業能力能夠打破組織慣性[21]，而戰略柔性本身不僅體現在應對和適應環境變化方面，還體現為主動制造變化、塑造有利于自身發展的環境。邁瑞非常重視國際技術法規和關鍵技術預先研究，設立了北美研究院和具有國際先進水平的實驗室，與領先跨國公司開展研發合作，并掌握GE、FD對產品的具體要求，全面啟動新品牌戰略，為未來發展塑造國際化品牌新形象，分別收購了美國Datascope生命信息監護業務和高端彩超技術供應商Zonare，躋身全球監護領域第三大品牌和全球影像技術領導者陣營。振華重工較邁瑞有過之而無不及，一直飽有警覺性和產業先見，公司意識到海上工程具有廣闊市場前景，就立即將業務擴展至海上工程領域。作為全球供應商，振華港機預先進行一系列標準規范學習，掌握了各國相關技術要求，所提供產品均滿足客戶所在地的相關技術標準和行業規范。這種預先機制是企業前瞻型戰略柔性策略的具體體現，其意義在于通過先發制人越過合法性門檻。

發達國家市場回溯階段，障礙突破對企業實力要求更高，后發企業以創新鏈與創新網絡治理能力為支撐，建立完善全球同步創新平臺，進行產品與工藝協同創新，增強自身核心技術能力，同時加強前瞻型戰略柔性，預先進行技術規范和法律規制學習，并為未來發展塑造國際化品牌新形象，進而通過邊緣市場完成發達國家市場“進得去”的破壁。

4 研究結論與展望

4.1 研究結論

本文基于兩個后發企業在逆向創新過程中遇到的障礙，揭示了后發企業逆向創新障礙演化機理，并歸納了突破后發企業逆向創新障礙的策略組合，有益于深入探究逆向創新過程和實現機制。

(1)逆向創新障礙機理。本文研究揭示了后發企業逆向創新障礙演化機理。其中，新興市場產品化和商業化階段包括跨國公司市場壟斷、技術累積與獲取和戰略剛性調適等方面的障礙；新興市場擴散階段包括多新興市場進入、技術滲透優化方面的障礙；發達國家市場回溯階段包括技術回溯升級、發達國家市場鎖定和法律規制抑制等方面的障礙。①既有研究更多將后發企業技術障礙定位于技術累積和獲取方面的障礙，鮮有將技術標準銜接挑戰提到一個重要位置。本研究發現在逆向創新初期，盡管先天的技術累積和跨國公司技術壟斷造成的技術獲取困難是后發企業創新起步面臨的一個巨大挑戰，但是隨著逆向創新擴散，當逆向創新產品進入全球市場時，技術標準的國際銜接同樣是企業必須跨越的一個技術門檻。②既有創新障礙研究更多關注技術和市場方面的障礙，只有少量研究開始注意規制抑制障礙，如徐雨森和王鑫[22]強調跨國公司逆向創新產品在回溯發達國際市場時受到法律規制的抑制。本文研究發現，后發企業創新產品進入發達國家市場同樣面臨規制抑制的挑戰，這種規制抑制并不是具體針對某一個創新主體，而是面向新興市場創新產品，表面上看是發達國家對新興市場創新產品缺乏必要了解、信任及質量衡量，但究其本質是發達國家既得利益者對逆向創新所帶來的利益格局改變懷有未知的擔憂，利益可能受到損害的感知和預期促使相關既得利益者反對、阻撓逆向創新在發達國家擴散。尤其是隨著后發企業創新能力提高，越來越多創新產品走向國際市場，發達國家市場規制抑制障礙也日漸凸顯。規制障礙不同于技術障礙，其隱蔽性更強，因而是后發企業逆向創新中必須重視的一個潛在壁壘問題。

(2)破障策略組合。本文研究發現，利基市場進入、工藝主導發展和反應型戰略柔性是破解新興市場產品化與商業化階段障礙的有效策略組合；利基市場滲透和工藝為主產品為輔發展是破解新興市場擴散階段障礙的有效策略組合；邊緣市場進入、產品與工藝雙主導發展和前瞻型戰略柔性是破解發達國家市場回溯階段障礙的有效策略組合。強調重視前瞻型戰略柔性策略，后發企業必須居安思危，提前作好應對發達國家技術規范和法律規制挑戰的準備。

4.2 研究啟示

本文理論意義體現為：①充實了逆向創新相關研究。從障礙論角度，以障礙和破障作為分析框架對逆向創新開展研究，總結了后發企業逆向創新各階段的多重障礙，而且發現多重障礙間存在疊加效應。歸納了突破后發企業逆向創新障礙的多個策略，并且發現多個策略間存在組合效應。②初步揭示了后發企業逆向創新的破障機理。技術性策略需要非技術性策略協同支持，后發企業要加強創新網絡建設，通過提升創新網絡關系強度，提高企業創新績效[23-25]。③規避障礙的策略雖然在很多情況下已經不是主要策略，但是在后發企業逆向創新過程中采用此策略以求進入新市場仍具有現實意義。

本文現實意義體現為：歸納了邁瑞和振華重工兩個經典案例，對后發企業開展逆向創新實踐具有直接借鑒價值。后發企業應該根據自身不同階段的能力、特征和存在的問題采取組合策略進行避障和破障。企業尤其要注意發達市場回溯階段的隱性障礙——法律規制抑制，盡管后發企業和跨國公司逆向創新產品在回溯發達國家市場時都會受到不同程度的規制抑制，但是，跨國公司新興市場創新團隊能夠獲得熟悉發達國家市場的母公司的強大資源支撐，集團總部相對熟悉或了解發達國家法律規制和技術要求，能夠為其新興市場創新團隊提供咨詢或幫助，從而有效降低或規避規制障礙。與之不同，后發企業是由熟悉的新興市場進入陌生的發達國家市場，發達國家市場對于后發企業是一個全新市場，后發企業必須提前制定前瞻性戰略柔性策略，以長遠眼光看問題，提前作好充分準備，才能有效應對規制抑制挑戰。

本文局限性有以下兩點：一是樣本選擇局限性，案例選擇不免存在主觀上的“選擇性適應”問題；二是有待擴充為多案例研究或進一步作大樣本開展實證研究，以驗證本文結論的一般性意義。