2020年我國汽車行業運行情況及今年發展預測

中國鋼鐵工業協會

2020年，受新冠疫情影響，我國汽車行業運行呈現先抑后揚、穩中有進的態勢，一季度市場基本停滯，二季度逐步復蘇，三季度逆勢爬坡，四季度全面恢復。2020年全年我國汽車制造業增加值保持增長，汽車產銷量超2500萬輛，同比降幅收窄至2%。受基礎設施建設和老舊車淘汰政策拉動，商用車表現突出，單月產銷量屢創新高，全年產銷量首度超度500萬輛。整體來看，盡管汽車產量小幅下降，但由于商用車產量增長明顯，因此2020年汽車行業鋼材需求量同比增加。

2021年，國家“六穩”“六?！毕嚓P措施持續發力，國內經濟加快恢復，國家及地方促消費政策將繼續促進汽車行業復蘇，但同時復雜多變的國際形勢和海外疫情等不穩定因素也將對我國汽車市場產生一定影響。預計2021年汽車行業將實現恢復性正增長，汽車產銷量約2630萬輛，同比增長約4%，其中乘用車增長約7%，商用車下降約10%，新能源汽車增長約40%。

“十四五”期間我國汽車市場將保持基本穩定，2025年產銷量有望達到3000萬輛，電動化、智能化、網聯化將成為汽車產業發展的新方向和新機遇。

一、2020年我國汽車行業運行及用鋼情況

（一）汽車行業運行情況

1. 汽車產量累計降幅逐步收窄，單月產量呈波動上揚態勢

2020年，汽車制造業增加值同比增長6.6%，增幅高于制造業平均增幅3.2個百分點，高于工業平均增幅3.8個百分點。2020年我國汽車產量為2522.5萬輛，同比下降2.0%，降幅較上年同期收窄5.5個百分點，較1-11月收窄1.0個百分點，累計降幅呈逐月收窄趨勢（見圖1）。

圖1 2015-2020年我國汽車產量及增長情況 萬輛，%

從汽車單月產量數據可見，2020年以來我國汽車產量呈波動上揚態勢。2月汽車產量僅完成28.5萬輛，同比降幅達79.8%。從4月開始產量結束21連降，呈波動上揚態勢。12月汽車產量為284.0萬輛，環比下降0.3%，同比增長5.7%（見圖2）。

圖2 2015-2020年汽車月度產量及增速情況 萬輛，%

2. 乘用車產量降幅收窄，貨車拉動商用車產量大幅增長

從汽車產量結構方面來看，2020年，乘用車產量為1999.4萬輛，同比下降6.5%，降幅較上年收窄2.7個百分點；12月當月，乘用車產量為233.1萬輛，環比持平，同比增長6.5%。2020年二季度以來，國家和地方政府積極出臺促進汽車消費的系列政策，包括增加小客車指標、購買新能源汽車補貼、汽車以舊換新補貼、新能源汽車下鄉活動等，疊加各地相繼推出多種形式的促銷活動，乘用車消費需求得到了一定釋放，帶動乘用車市場回暖。從細分車型來看，1-12月，SUV和交叉型乘用車好于總體水平，SUV同比增長0.1%，交叉型乘用車降幅收窄至1.7%；MPV和轎車產量降幅較大，同比分別下降26.8%和10.0%。

2020年，商用車產量為523.1萬輛，同比大幅增長20.0%，產量創歷史新高；12月當月，商用車產量為50.9萬輛，環比下降1.8%，同比增長2.3%。在基礎設施建設投資、老舊車淘汰及“限超”等政策措施帶動下，商用車產量連續大幅增長。分車型情況看，1-12月，貨車產量同比大幅增長22.9%，客車產量同比下降4.2%（見表1）。

3.汽車銷量降幅逐漸收窄，庫存有所增加

2020年，汽車銷量完成2531.1萬輛，同比下降1.9%，降幅較1-11月收窄1.0個百分點，較上年同期收窄6.3個百分點。從月度銷量數據看，2月份汽車銷量降至近年來最低點，之后連續回升，12月當月汽車銷量為283.1萬輛，同比增長6.4%（見圖3）。

圖3 2018-2020年中國汽車月度銷量 萬輛

表1 2020年汽車分車型產量表 萬輛，%

2020年，汽車庫存水平在2月份達到歷史高點后逐漸下降至正常水平，12月汽車經銷商綜合庫存系數為1.80，同比大幅上升35.3%，環比上升4.7%，庫存水平位于警戒線以上。部分地區疫情反復，在政策紅利回收、節前熱銷延后的影響下，迫于部分廠商為提前完成年終任務的壓力，經銷商被動補充庫存，庫存壓力增大（見圖4）。

圖4 2019-2020年我國汽車經銷商綜合庫存系數 %

12月末，汽車企業庫存量為101.9萬輛，較月初增加0.1萬輛。其中乘用車62.9萬輛，減少4.7萬輛；商用車38.9萬輛，增加4.8萬輛。

4.乘用車累計銷量降幅收窄，商用車大幅增長

2020年，汽車分車型銷量與產量走勢一致，乘用車累計銷量下降，降幅有所收窄，商用車實現較大幅度增長。1-12月，乘用車銷量為2017.8萬輛，同比下降6.0%，降幅較上年同期收窄3.6個百分點；商用車銷量為513.3萬輛，同比增長18.7%，較上年實現由負轉正。12月當月，乘用車銷量為237.5萬輛，環比3.3%，同比增長7.2%，四類車型中轎車和SUV銷量同比增長，MPV和交叉型同比下降；商用車銷量為45.6萬輛，環比下降3.6%，同比增長2.4%，細分車型銷量來看，客車微降，貨車繼續保持增長，重型、輕型貨車增長貢獻明顯（見圖5）。

5.汽車出口同比下降，降幅有所收窄

圖5 2019-2020年我國貨車分車型銷量 萬輛

2020年，汽車企業出口汽車99.5萬輛，同比下降2.9%，降幅較1-11月收窄4.4個百分點。分車型看，乘用車出口76.0萬輛，同比增長4.8%；商用車出口23.5萬輛，同比下降21.4%。12月，汽車企業出口汽車14.5萬輛，環比增長9.5%，同比增長2.5%，連續四個月創月度出口量新高（見圖6）。

圖6 2018-2020年我國汽車月度出口情況 萬輛

6.市場集中度小幅下降

2020年，汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為2264.4萬輛，占汽車銷售總量的89.5%，低于上年同期0.4個百分點，銷量同比下降2.3%，降幅高于行業平均降幅0.4個百分點（見表2、圖7）。

圖7 2020年我國汽車銷量前10名企業銷售情況 萬輛

7.中國品牌乘用車市場份額下降

當前，汽車市場處于結構調整期，合資品牌產品不斷下探，擠壓中國品牌市場份額，中國品牌發展空間受到一定影響。此外新冠疫情加劇了主要由中國品牌組成的中低端汽車市場壓力。中低端市場的潛在消費人群對經濟波動更為敏感，消費需求受到疫情抑制，致使中國品牌銷量下滑幅度高于整個行業水平。2020年，中國品牌乘用車銷售774.9萬輛，同比下降8.1%，市場份額為38.4%，同比下降0.8個百分點（見圖8）。

表2 2020年我國汽車行業市場集中度情況

圖8 2019-2020年中外各系別乘用車市場份額對比 %

8.新能源汽車產銷恢復增長

2020年二季度以來，地方政府對新能源汽車采取消費補貼、增加指標等促消費政策，車企也進行有力的促銷活動，使新能源汽車市場規模實現穩中有升，產銷恢復增長。2020年，新能源汽車生產完成136.6萬輛，同比增長7.5%；銷售完成136.7萬輛，同比增長10.9%，實現由負轉正。其中純電動汽車生產完成110.5萬輛，同比增長5.4%，銷售完成111.5萬輛，同比增長11.6%；插電式混合動力汽車產銷分別完成26.0萬輛和25.1萬輛，同比分別增長18.5%和8.4%；燃料電池汽車產銷均完成0.1萬輛，同比分別下降57.5%和56.8%。

12月當月，新能源汽車產銷分別完成23.5萬輛和24.8萬輛，同比分別大幅增長55.7%和49.5%，單月產銷刷新同期歷史記錄。其中純電動汽車產銷分別完成20.3萬輛和21.1萬輛，同比分別增長55.2%和47.5%；插電式混合動力汽車產銷分別完成3.2萬輛和3.7萬輛，同比分別增長69.2%和71.6%；燃料電池汽車產銷分別完成264輛和229輛，同比分別下降81.3%和83.7%。新能源汽車產銷呈現恢復性增長態勢（見圖9）。

圖9 2018-2020年我國新能源汽車月度銷售量情況 萬輛

9.國家及地方出臺系列政策促進汽車消費

為應對疫情沖擊，促進汽車行業穩定運行，從2020年2月起，國家及地方陸續推出系列促消費政策，包括資金補貼，放寬限購、增加配額，鼓勵“汽車下鄉”，暢通廢舊汽車回收渠道等，促消費政策對汽車市場復蘇起到一定推動作用。4月28日，國家發改委、科技部、工業和信息化部、生態環境部等11個部委聯合發布了《關于穩定和擴大汽車消費若干措施的通知》，提出調整國六排放標準實施有關要求，完善新能源汽車購置相關財稅支持政策，加快淘汰報廢老舊柴油貨車，暢通二手車流通交易，用好汽車消費金融。11月18日國務院常務會提出鼓勵各地調整優化限購措施，增加號牌指標投放；開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以下排放標準汽車并購買新車，給予補貼；加強停車場、充電樁等設施建設。

（二）2020年汽車行業用鋼情況

1.汽車用鋼基本情況及趨勢

汽車行業是我國重點用鋼行業之一，我國每年用于汽車行業的鋼材占鋼材總消費量的8%左右。薄板、中板、帶鋼、型鋼、優質棒材、鋼管、特殊合金鋼等品種均被應用于汽車制造，汽車用鋼中板材約占汽車用鋼材總量的70%左右。

汽車用鋼發展方向是輕量化、高強化及多元化。我國環保要求不斷提高，新能源汽車的比重將不斷提高。汽車的低能耗、高續航能力在一定程度上對應著輕量化，從而要求汽車用鋼向高強化發展。發達國家轎車主流車型高強鋼的使用比例基本在60%以上。重點發展高強、超高強汽車用鋼是必然趨勢。汽車零部件用鋼方面，高品質齒輪鋼、彈簧鋼、非調質鋼、緊固件用鋼、軸承鋼、氣閥鋼是汽車零部件用鋼中的關鍵部分，隨著汽車工藝發展，對其高韌性、抗裂性、高強度、易切削、高精度、環境友好等方面提出新要求。汽車零部件用高品質特鋼將朝著輕量化、高性能、長壽命、運行平穩、低噪音、多品種等方向發展。

隨著汽車和鋼鐵行業的轉型升級，鋼鐵生產企業應從產業鏈現代化、智能化、便捷化的角度，不斷探索上下游產業在技術領域的關聯性和互補性，從單純的提供汽車用鋼材變成為汽車企業提供全面的材料解決方案，用先進的市場理念、經營理念、服務理念，為汽車生產企業提供嵌入式服務，不斷提升產品附加值與生命力。

汽車板生產企業集中度較高，但與上游原料行業和下游汽車生產企業相比，集中度仍然較低，導致汽車市場出現波動時，汽車板生產企業盈利水平明顯下降。隨著鋼廠裝備水平和產品質量的提升，汽車板生產企業逐年增多，產品同質化競爭日趨嚴峻的問題值得板材生產企業重視。

2.2020年汽車用鋼消耗

根據汽車及零部件產量和結構測算，2020年汽車工業中鋼材單耗較高的商用車生產比重上升，預計全年我國汽車行業用鋼約5400萬噸，同比增長約3%。

二、2021年我國汽車行業發展預測

（一）汽車行業發展趨勢

2021年國家“六穩”“六?！毕嚓P措施將繼續發力，宏觀經濟將持續穩定恢復，我國疫情防控保持良好效果，中央和地方政府將繼續推出促進汽車消費相關政策，中央經濟會議再次強調要加大包括新能源汽車在內的“新基建”領域投資，汽車企業新產品推出和促銷熱情高漲，我國汽車市場將實現恢復性增長。同時，國際形勢復雜多變，貿易摩擦、海外疫情和車用芯片等關鍵產品“卡脖子”問題不容忽視，將給我國汽車行業發展造成一定影響。

分車型看，乘用車方面，低端經濟型乘用車受疫情影響嚴重，消費群體收入及消費信心受到沖擊較大，導致低端經濟型乘用車銷量大幅下降，預計在2-3年內將出現明顯好轉；中高端車型受消費升級帶動，銷量形勢將持續向好，增速將逐步放緩。商用車方面，中、重型貨車在國三貨車提前淘汰，治超政策趨嚴，按軸收費及國家基建投資發力等因素帶動下需求大幅增加，未來國三車淘汰補貼政策影響將減弱，中重卡高增長的態勢將放緩或結束；輕型貨車發展將迎來新機遇，國六排放標準的實施及城市出臺對國四等車輛的限行政策，刺激了部分用戶換車的需求，“基建”和“新基建”持續推進新型城鎮化及城鄉一體化建設，將帶動城鄉物流業發展，促進輕卡需求的增大，預計輕卡未來1-2年仍將保持10%左右的增長；客車受近年高鐵、民航和私家車分流影響，市場規模持續萎縮。隨著國內疫情控制的持續向好，在新能源補貼延續、老舊車輛加速淘汰等系列政策刺激下，后續客車消費下降趨勢有望放緩。新能源汽車是未來汽車行業重點發展領域，2021年國家和地方將繼續加大對新能源汽車領域的政策支持，實施消費補貼、增設指標、新能源汽車下鄉，以及支持民間資本投資充換電基礎設施建設運營等政策。特別是2020年10月20日國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。因此，新能源汽車在未來幾年將繼續保持較高的增長速度。

（二）2021年汽車用鋼需求預測

2021年汽車行業的產銷水平將實現恢復性增長，預計汽車總銷量將達2630萬輛，同比增長約4%。其中，乘用車銷量2170萬輛，同比增長7%左右；商用車銷量460萬輛，同比下降10%左右；新能源汽車銷量180萬輛，同比增長40%左右。汽車產量趨勢與銷量保持一致。結合汽車產量規模和結構變化，預計2021年汽車行業鋼材消費量與2020年基本持平。