大搜車智云&百度指數： 剖析2020年度新能源乘用車白皮書

張琳

近日，汽車行業數據綜合服務平臺大搜車智云聯合百度指數發布《2020年新能源乘用車白皮書》（以下簡稱“白皮書”）。白皮書顯示，十年時間，中國新能源乘用車銷量由2000臺增長至114萬臺，銷量發生翻天覆地的變化。去年7月份才上市的五菱宏光MINI，月銷量幾乎是特斯拉MODEL 3的2倍，成為2020年新能源乘用車市場最大的“黑馬”。

銷量：首次突破百萬臺大關

白皮書從銷量、價格、政策、產品、電池、電機、關注度等7個角度對2020年國內新能源汽車市場進行了分析解讀，試圖挖掘出2020年新能源汽車市場的關鍵變化點及其背后的原因。

在“行業銷量下行、疫情和退補”等多重因素下，2020年國內新能源乘用車市場呈現先抑后揚的發展態勢：受疫情影響，2月份，國內新能源乘用車銷量只有1萬臺跌至谷底，隨后緩慢恢復。下半年，隨著相關政策逐步落實以及多個品牌新車上市，新能源汽車銷量回暖趨勢明顯，走出了疫情的陰霾，全年銷量首次突破100萬臺大關。

但是，剔除去年開始國產的特斯拉MODEL 3和去年7月份才上市的五菱宏光MINI兩款明星車型后，受2019年營運車輛提前透支的需求未能及時消化的影響，去年國內新能源車銷量不增反降。

從新能源汽車燃料類型上看，受PHEV財政補貼政策力度相對較低等多重因素制約，PHEV份額停滯不前，致使主流廠商新能源汽車銷量貢獻主要來自BEV，產品結構單一。

明星車型：五菱宏光MINI硬撼特斯拉MODEL 3

從品牌角度的統計結果顯示，2020年國內新能源乘用車市場一片繁榮，諸多品牌沖入市場展開激烈競爭。其中，特斯拉MODEL 3全年銷量為13.9萬臺，品牌實力明顯。7月份上市的宏光MINI憑借高性價比競爭優勢，半年的時間銷量就沖到了11.6萬臺。

從細分市場來看，當前新能源車市場，轎車依舊占主導地位，而SUV在新能源市場份額明顯偏低，但隨著SUV車型投放數量的增加，新能源SUV市場將迎來爆發式增長。

由于宏光MINI和MODEL3（國產）的上市，使得微型和中型車型細分市場份額大幅上漲，2020年新能源車市場“高低端”兩頭分化特征明顯。

大多數廠商銷量貢獻率集中在單個車系，一旦單個車系銷量出現斷崖式下滑，易造成企業整體銷量大幅下滑。

從區域銷量來看，新能源汽車市場由1-2線城市逐漸向3-5線城市下沉，但在3-5線城市，新能源乘用車市場集中度低，城市數量眾多但單城銷量低，網絡渠道下沉難度大，單一品牌4S店難以獨立盈利和生存。

價格：整體呈現下降趨勢

2020年新能源乘用車市場價格指數呈現出不斷下降趨勢，價格折扣率總體呈增長態勢。受第二季度特斯拉市場份額上升影響，市場整體價格折扣率不斷下滑，而第三季度始自主品牌銷量回暖，整體折扣率也隨之上揚。同自主（傳統車企）和合資品牌相比，小鵬、威馬等造車新勢力價格折扣率波動幅度較大。

關注度：搜索關注度走勢與銷量基本吻合

2020年新能源乘用車搜索關注度走勢同銷量基本吻合，整體呈上升趨勢。按燃料類型分析，和PHEV相比，BEV搜索關注度更高，更受新能源車用戶青睞。在各細分市場，單個子車系的市場關注度占主要比例，得益于宏光MINI、MODEL3，微型和中型轎車市場成為2020年度關注度較高的細分市場。

新能源車市場關注度較高的區域主要分布于主銷地區，北京、上海、深圳等關注度TOP10城市均為1-2線城市，而且均為銷量TOP20城市，可見新能源車市場關注度的區域分布和銷量存在一定的關聯性。

來自百度指數的數據顯示，網友對汽車車型關注度相差比較大。新能源乘用車搜索指數TOP10子車系排行榜中，理想ONE居于首位，而銷量冠軍MODEL3卻排名第3，屈居宏光MINI EV之后。

電池：寧德時代份額下滑，電池廠商格局或將面臨重構

受益于新能源乘用車整體銷量上漲，2020年新能源乘用車動力電池裝機總電量45.04GWh，同比增長34.3%，整體走勢同新能源乘用車銷量基本吻合，先抑后揚。2020年微型和中型轎車銷量增長，帶動LFP電池份額大幅上升。

電池行業頭部效應顯著，但隨著日韓系電池廠商站穩腳跟，國內“一家獨大”的市場格局將正面臨重構，2020年寧德時代和比亞迪份額遭遇重挫下降，LG化學份額提升，并且二線電池企業迅速崛起。主機廠為了降低企業經營成本和風險，一方面新增外部電池配套廠商，另一方面自建或合資電池廠，布局電池業務，保障核心技術自主可控。

受益于下游行業整體銷量上漲，2020年BEV驅動電機裝機量96.5萬臺，同比增長38.4%，整體走勢同新能源乘用車銷量基本吻合。2020年電機前置占比斷崖式下滑，后置比例大幅上漲;永磁/同步電機成為行業主旋律，2020年在BEV中使用比例達96.7%。

當前，主機廠旗下或者關聯供應商占市場大頭，第三方電機供應商份額較為分散，隨著主機廠自建供應鏈、外資進入，本土第三方供應商舉步維艱，尋求同主機廠深度綁定的合作模式，也不失為良策。

作為汽車產業數字文明的推動者，大搜車推出了綜合數據服務平臺——大搜車智云，通過打通新車交易、二手車交易、汽車金融、售后及零配件、經銷商運營五大產業流通環節信息，為汽車行業提供全產業鏈數據，并結合不同數據場景，提供智能在線數據分析工具，幫助用戶快速高效地從多維度、多粒度、跨類型、長時段的海量多源數據中，提煉出關鍵結論，深入洞察市場變化，對企業進行數據賦能。登錄大搜車智云官網（https：//zhiyun.souche.com）或者關注大搜車智云公眾號，獲取完整版《2020年新能源乘用車白皮書》。