六大舉措升級銀行服務制造業能力

王詩賢

導語：移動互聯時代，線上業務的飛速發展和消費者行為的轉變迫使各家商業銀行開始深思實體網點轉型之道。普遍而言，個別特色網點打造硬件升級的同時“關停并轉”現象凸顯。筆者認為，銀行彌補實體網點發展短板須立足服務，打造線上線下協同發展的有溫度的金融服務體系。

制造業高質量發展是建設社會主義現代化強國的重要根基，“十四五”規劃將“制造強國”放到更加重要的位置，更加強調產業升級，繼續深入智能制造、綠色制造，并首次單獨論述供應鏈和產業鏈優化問題。這與金融業高質量服務實體經濟中圍繞創新鏈和產業鏈打造資金鏈的重點相得益彰，亦與引導金融機構增加制造業中長期貸款，做到金融對民營企業支持與民營企業對經濟社會發展貢獻相適應的監管要求協調配合。中國銀保監會2020年明確提出“五一三”任務（全年制造業貸款余額增速不低于5%，年末制造業中長期貸款占比比年初提高1個百分點，信用貸款余額增速不低于3%），推動銀行業加大對制造業發展的金融支持力度，預計2021年支持力度不減。

銀行業支持制造業發展仍存瓶頸

銀行業響應政策導向和監管要求，積極推出專項方案，助推制造業發展，如工商銀行開展“制造業金融服務提升年”專項活動，招商銀行首創“全國做一家”供應鏈業務模式等。2020年，銀行業新增制造業貸款2.2萬億元，超過前5年的總和;新增民營企業貸款5.7萬億元，比上年增長35.7%。截至2021年2月末，銀行業制造業中長期貸款余額為5.62萬億元，同比增長38.8%，連續16個月保持增長。銀行業支持制造業高質量發展效果正逐步顯現，但仍存在一些問題。

總體上看，銀行制造業貸款占比、增速仍相對較低。根據14家代表性銀行（六大國有行以及浦發、招商、中信、平安、興業、民生、廣發、浙商）年報數據，2020年制造業貸款占公司類貸款比例約為16.6%，占各項貸款比例約為9.1%，較2019年均有所下降，且顯著低于制造業增加值占我國GDP的比重，有6家銀行制造業貸款占比較2019年下降。制造業貸款較2019年增速不到10%，低于同期銀行業公司類貸款增速（11.7%）和各項貸款增速（10.6%）。結構上，高技術制造業貸款雖增速較快，但由于基數小，在整個制造業中所占比重仍然有限。期限上，根據工信部數據，制造業中長期貸款占全部中長期貸款比重從2010年的18.8%，下滑到2020年6月末的9.4%，與服務業中長期貸款維持兩位數增長形成鮮明對比，銀行信貸期限與企業資金需求不夠匹配。產品服務上，新型制造業，高新技術產業呈現輕資產、重智力和高風險、高收益的新特征，銀行的金融產品和融資模式亟待創新。風險管控上，對于高新制造業、尤其是在成長中的新型制造業，銀行尚未建立足夠契合的風險評估體系來應對，由于信息不對稱情況較嚴重，中小微企業融資難、融資貴問題依然突出。

造成銀行制造業信貸投放問題的原因有兩點：一方面，受疫情和經濟環境影響，制造業企業投資能力和投資信心有待恢復，仍占較大比例的產能過剩行業企業擴大再生產意愿不強，銀行順應政策也在有序退出;另一方面，制造業新業態下的信用體系、融資擔保體系、信息披露體系等尚不完善，2019年全國制造業貸款不良率為9%，遠高于銀行業貸款平均水平，2020年雖有所好轉但仍處于高位，銀行在制造業轉型時期產品服務和風險把控能力不足，難免出現畏難情緒。

六大舉措提升銀行業服務制造業水平

2021年，人民銀行明確將“提高制造業貸款比重”和“保持高技術制造業中長期貸款合理增速”納入銀行業目標任務，引導金融機構結合制造業新業態、新特征提升金融服務水平。在國家各項政策支持下，制造業投資需求回暖，高技術制造業、戰略性新興產業利潤增速已由負轉正，企業家信心逐步改善。面對新的宏觀形勢，銀行業應積極響應國家政策，順應行業發展規律，以客戶需求為本、以風險管理為基、以產品服務為渠，助力制造業產業升級，圍繞產業鏈供應鏈打造金融鏈，服務好實體經濟。

提高政治站位，加強政策宣傳和組織領導

制造業是立國之本、興國之器、強國之基。商業銀行應踐行初心使命，與實體經濟共生共榮，將助推制造業高質量發展作為必須完成好的政治任務。隨著國家政策力度不斷加強、產業轉型升級加快，制造業也將成為各家銀行營銷競爭主戰場。商業銀行應在全行范圍，從政策層面、戰略層面加強宣傳引導，與自身發展戰略緊密結合，形成支持制造業發展的頂層設計，明確重點支持領域、關鍵工作舉措、配套機制。此外，商業銀行要加強組織保障，在總行成立專門領導工作小組，明確好牽頭部門和參與部門職責，完善管理制度和流程，做好研究賦能和業務指引;在分支機構設置專職團隊，將業務導向和計劃目標層層細化、分解，落實到具體客戶和項目;在全行建立起順暢的跨條線、跨部門橫向協同機制和總分支聯動縱向機制，以更好為制造業企業提供全鏈條、綜合化金融服務。

強化規劃引領，“有扶有控”優化信貸結構

聚焦重點領域精準發力，商業銀行應圍繞國家產業布局和政策導向深入開展行業規劃、區域規劃，特別是加強細分行業、細分區域、細分市場專題研究，明確和細化重點投放方向，制訂行業、集群、產業鏈的專屬方案，持續優化信貸業務的行業結構、區域結構和業務結構。

行業選擇上，優先支持先進制造業，聚焦新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、新能源、生物醫藥等戰略性新興領域企業客群，特別是細分市場的頭部企業、單項冠軍、優質上市公司、攻克“卡脖子”問題或具有“獨門絕技”的企業、“專精特新”中小制造企業等。對傳統制造業采取差異化管理策略，加大支持技術升級和產能置換領域的龍頭企業及產業鏈上下游企業，擇優支持擁有核心技術、財務穩健的傳統制造業、弱周期消費類制造業，以及細分賽道“獨角獸”企業，仍可聚焦強周期的傳統制造業頭部企業做深做透，逐步壓降或退出高污染企業的金融支持。

區域選擇上，京津冀、長三角、珠三角和成渝地區等區域制造業基礎雄厚，已形成具有區域特色的優勢產業集群。京津冀在智能制造方面具有資源稟賦，不斷推動人工智能與制造業深度融合。長三角地區在新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源領域擁有一批實力雄厚的龍頭企業，集成電路、生物醫藥等已逐步形成完整產業鏈。珠三角地區是高端制造業、新興戰略產業聚集地，電子信息、先進裝備、節能環保、科技創新等蓬勃發展。成渝經濟圈致力于打造電子信息、汽車制造等產業集群，還將承接東部產業轉移。商業銀行應聯合重點區域分支機構，成立專門規劃小組，加強對重點區域一體化布局、優勢產業集群的研究，形成差異化業務策略和風險政策，細化豐富場景中的服務適配，助力打造世界級優勢產業集群。

項目選擇上，銀行業要加大關注標志性產業鏈重點項目，提供“穩鏈、補鏈、強鏈”支持，支持省市區縣各級政府推選的產業升級和轉移、技術改造項目，尤其是互聯網、大數據、人工智能等與制造業深度融合的科技創新項目，全力協助各級地方政府打造示范項目，從中提取可批量復制的商業模式，為推廣應用做足準備。

完善名單制度，分層分類優化內部管理機制

構建制造業重點保障企業庫，分層分類管理。銀行應圍繞政策導向和區域布局，關注地市級及以上經信（工信）部門發布的制造業支持名錄、政府評定單項冠軍、“專精特新小巨人”名單等，梳理存量客戶和目標新客戶，形成客戶綠名單和項目綠清單。按照企業規模、風險狀況、產業鏈地位等縱向分層，以及細分行業、區域集群等橫向分類，以客戶為中心，匹配差異化的服務團隊、商業模式、產品組合和配套政策，精準滴灌金融活水。

實施全流程閉環管理，不斷提升管理的線上化、自動化。從制定總體目標、目標分解到客戶、設計綜合開發方案、配套激勵政策、跟蹤督導、考核評價到激勵兌現，銀行應做好全流程頂層設計;開發有效系統工具，明確各層級使用者權限、角色，提升系統可視化、自動化水平。除流程管理輔助外，銀行還應與各類風險系統、業務系統、操作系統交互數據，實現對客戶全景和項目開發實時“一眼清”，為各層管理層、營銷團隊、中后臺部門做好決策支持。

搭建前中后、總分支一體化的營銷服務機制。制造業的產業鏈、集群特征日益明顯，針對大中小微客戶一體化開發、提供多元綜合金融服務將是常態。這要求銀行打破部門間和機構間的壁壘，橫向協同、縱向聯動，讓客戶從與銀行單點接觸中獲得想要的全部服務。組織架構上，首先，銀行各層級均須明確牽頭部門，或成立營銷委員會，負責對接客戶的全部需求，界定各部門在營銷服務流程中的主協辦角色和具體職責;其次，要構建好客戶需求響應機制和敏捷團隊。響應機制的“觸手”要延伸至前中后臺，有明確的信息傳遞流程、時效要求及評價標準。根據客戶定位和需求內容，敏捷團隊可由多條線、多部門、多機構組合構建，如“客群部門+評審部門+產品部門”“總行客群部門+各分行相關部門”，由該團隊全面解決客戶具體需求。此外，銀行還須搭建一系列配套管理機制，如客群一體化開發的授信額度管理辦法、考量客戶綜合貢獻的定價管理機制、前中后臺統一導向的考核機制、條線間利益分配機制、敏捷團隊考核管理辦法等，以實現評審協同、產品協同、信息共享，落地鏈條式、綜合化開發;完善盡職免責的相關管理辦法，建立試錯機制，使想做事、敢做事、能做事的團隊真正“敢貸、愿貸”。

打造智能化、創新性、綜合型服務平臺

強化金融科技賦能。一是通過多種電子渠道建立“云端營業廳”，提升產品體系遠程化、智能化，實現在線申請評估、業務自動審批、風險在線監測，提升服務便利度;二是加快征信、物流、關稅等數據整合應用，精簡業務辦理中需要客戶配合的內容，促進數據資源開發共享，深度挖掘客戶需求場景，利用銀行賬戶體系、資金清分、系統平臺等助力企業強化數字化經營管理和支付結算，提升銀行與企業的合作深度。

創新專項產品，提升適配度。戰略新興制造業呈現產業鏈條式、集群化發展趨勢，企業存在大量資產盤活、賬期優化、支付結算等需求，銀行可大力發展全國范圍內協同甚至跨境的數字化供應鏈產品，以有效應對以上需求并解決中小企業難以獨立融資的難題。銀行也應加強對制造業業務場景的挖掘和細分，配套推出專項融資和結算產品。例如，針對產業升級推出技術升級專項貸、中長期循環貸、并購貸款等產品;針對科創企業、工程周期長的項目推出知識產權、未來收益權等無形資產質押創新產品;針對大型采購聯動租賃公司加強租賃保理服務;針對中小微企業，加強銀擔合作、銀保合作、大數據開發與整合，實現“快貸”“多貸”。

提供“投融資+結算”“商行+投行”“境內+境外”綜合金融服務。除大力提供傳統信貸支持外，銀行要支持符合條件的制造業企業開展債券融資，發揮好投承聯動優勢;支持制造業企業上市融資，提高直接融資比例;細分產業鏈業務場景，圍繞招標、采購支付、工程進度款撥付、銷售回款等環節，嵌入票據、保函、信用證、資金監管、資金清分、跨行歸集等各類支付結算產品，加強產品組合應用，降低企業資金占用;針對科創企業，加強投貸聯動模式推廣;加強與境外分行、合作機構聯動，為企業跨境結算、跨境貿易提供信用證、保理等一攬子服務，牽頭或參與跨境銀團，積極支持跨境并購等。

完善風險管理體系，升級風險管控手段

銀行業要轉變風險管理的理念和策略，風險管理的定位不僅是“守門人”，出示“PASS卡”或“紅牌”，還要幫助企業提升風險管控能力，豐富增信方案設計，共同解決風險管理的難點和痛點。風險管理要滲透到客戶及項目準入、產品創設、系統流程設計、資金閉環管理等全方面。銀行風險管理不僅是風險條線的工作，還需要各個條線分工協作、各司其職，創設風險“管理工具包”，覆蓋客戶營銷、授信評審、產品設計、貸后管理、內控合規全流程。

提升客戶認知，打造智能風控。銀行可借助AI智能、大數據等科技手段，實現對電費支付、稅金繳納、物流信息等多維數據集成分析，實現對客戶精準畫像，提升對客戶經營發展和管理行為的預判能力;加快風險管理數字化升級，實現模型評估、數據交叉驗證、風險預警、資金監控等全流程線上化，通過智能風控積累客戶行為數據，優化營銷策略;連接風控系統與業務系統，傳遞基于風險管理需求產生的、面向產品團隊和客戶經理的行動計劃，實現多道風險防線的有效配合。

提高風險管理精細化水平。銀行應制定基于行業差異化和區域差異化的信貸政策、監測指標體系，提高風險管理質效，針對科創企業、中小企業等高風險客戶，構建專屬評級模型和風控模型;同一行業內客戶，根據營業規模、行業地位、與銀行合作深度等匹配差異化評審資源，實現風險管理流程在長度、細度上的差異化。

加大配套政策支持，助力打通“最后一公里”

商業銀行應綜合應用計劃管控、考核引導、費用激勵、專項額度、定價優惠、差異化授權、專項風險政策等手段，助力制造業高質量發展規劃和目標落到實處。計劃、考核、激勵三者應聯合組成“指揮棒”，將制造業貸款占比提升、制造業信貸保持合理增速納入平衡計分卡考核，并與分行一把手績效掛鉤，配套部分費用激勵，以提高重視程度和積極性。除財務指標外，銀行還可設置產業鏈新增開戶數、重點產品使用率等個性化、過程性指標，引導提升綜合服務。關鍵指標不僅要覆蓋業務條線，還要擴展至中后臺部門以引導協同。專項額度、定價優惠、差異化授權是最直接的“催化劑”，要針對重點行業、重點區域、白名單客戶配置專項信貸額度，對達到考核目標的經營機構給予創利補貼，對符合導向的客群實施收費減免，對新發生業務特別是中長期貸款給予FTP（內部轉移定價）優惠，對重點區域分行、制造業投放較好分行、重點客群實施差異化擴大定價管理和收費減免授權，對供應鏈等重點產品給予專項支持政策，如差異化的風險權重、鏈上客戶應用核心企業評級標準等。

此外，出臺專項風險支持政策是銀行業務拓展的基礎性保障。銀行可對名單內重點保障企業、重點區域的重點客戶配置專門評審團隊，開通綠色審批通道，擴大分行審批權限，并根據授信合作年限等差異化提升優質客戶服務水平，如提高優質資產抵押率，適度提高風險容忍度。同時，銀行可在重點區域、重點分行成立制造業專營機構或團隊，如科技創新支持中心、特色支行等，加大服務支持力度。

（作者單位：浙商銀行）