淺析互聯網保險業務監管新規對中小保險公司的影響

張爽

摘? 要：近年來互聯網保險發展迅速，但由于部分保險機構違規經營、不當創新，互聯網渠道投訴激增、競爭無序，嚴重損害了消費者權益，引發社會各界關注。互聯網保險業務監管環境趨嚴。本文重點梳理和分析了互聯網保險業務監管現狀及互聯網保險新規對行業市場格局的影響，并特別關注了生存壓力較大的中小保險公司，提出了具體的應對策略。

關鍵詞：互聯網保險監管新規;中小保險公司;影響

隨著互聯網向保險行業的快速滲透，互聯網保險業務已成為未來中國保險業競爭的主要“戰場”。據保險行業協會發布的報告顯示，2020年互聯網人身保險業務累計實現規模保費2110.8億元，較2019年同比增長13.6%。其中互聯網健康保險已連續6年保持增長態勢。但與此同時，互聯網保險也暴露出一些問題，銀保監會2019年接到互聯網保險消費投訴約1.99萬件，同比增長88.59%，是2016年投訴量的7倍。因此，監管部門近兩年頻繁出臺相應的監管規則，對互聯網保險業務亂象進行治理，以促進互聯網保險業務的健康發展。

一、互聯網保險業務監管現狀

近年來，中國銀銀保監會陸續發布了一系列管理辦法及規范性文件（表1），針對互聯網保險中存在的市場準人、信息不對稱、風險防控、銷售誤導等問題 ，提出監管要求。

2020年12月7日出臺的《互聯網保險業務監管辦法》（以下簡稱“《辦法》”）成為當前互聯網保險業務監管的核心管理制度。2021年10月出臺的《關于進一步規范保險機構互聯網人身保險業務有關事項的通知》（以下簡稱“《通知》”）則是對《辦法》的配套規范性文件，細化并完善了互聯網人身保險業務的監管規則。

（一）市場準入監管

2021年新發布的《通知》則對經營需具備的條件做了明確的規定，具體如下：

基本條件：連續四個季度綜合償付能力充足率達到120%，核心償付能力不低于75%;連續四個季度風險綜合評級在B類及以上;連續四個季度責任準備金覆蓋率高于100%;保險公司公司治理評估為C級（合格）及以上。

高階條件：若開展意外險、健康險（除護理險）、定期壽險三類互聯網保險業務，滿足基本條件即可;若開展保險期間十年以上的普通型人壽保險（除定期壽險）和保險期間十年以上的普通型年金保險兩類互聯網保險業務，則除了要滿足基本條件外，還需要滿足下列條件：連續四個季度綜合償付能力充足率超過150%，核心償付能力不低于100%;連續四個季度綜合償付能力溢額超過30億元;連續四個季度（或兩年內六個季度）風險綜合評級在A類以上;上年度未因互聯網保險業務經營受到重大行政處罰;保險公司公司治理評估為B級（良好）及以上。

若開展費用補償型醫療保險、失能收入損失保險、醫療意外保險等三類互聯網保險業務，除符合前述基本條件外，還需在經營區域內設立省級分公司，或與其他已開設分支機構的保險公司和保險中介機構合作經營，確保銷售區域內具備線下服務能力。

符合《通知》條件的保險公司，可在全國范圍內不設分支機構開展互聯網人身保險業務。不符合的，不得開展互聯網人身保險業務。涉及線上線下融合的，不得使用互聯網人身保險產品，不得將經營區域擴展至未設立分支機構的地區。

（二）業務管理監管

根據《通知》中相關要求：保險公司應對互聯網人身保險業務實施專屬管理，使用符合本通知有關規定的互聯網人身保險產品，遵循網點布設、銷售管理等經營規則。保險公司申請審批或者備案互聯網人身保險產品，產品名稱應包含“互聯網”字樣，非互聯網人身保險產品不得使用相關字樣。銷售渠道僅限于互聯網銷售。不符合《通知》要求的互聯網人身保險產品不得上線經營，不得通過互聯網公開展示產品投保鏈接或直接指向其投保鏈接。

（三）自營平臺監管

《辦法》明確了自營網絡平臺的定義，即是指保險機構為經營互聯網保險業務，依法設立的獨立運營、享有完整數據權限的網絡平臺。保險機構分支機構以及與保險機構具有股權、人員等關聯關系的非保險機構設立的網絡平臺，不屬于自營網絡平臺。保險公司若要經營互聯網業務必須通過自營網絡平臺，如果與中介機構合作，中介機構也必須具有經營保險業務資質并擁有自己的自營網絡平臺。

（四）信息披露監管

為了強化保險業務信息的披露管理，做到保險信息更加透明化，《辦法》對信息披露做了明確的規定：保險機構應在開展互聯網保險業務的相關網絡平臺的顯著位置，以清晰易懂的語言列明保險產品及服務等信息。

《通知》對年度報告的信披要求作出了新的規定：保險公司開展互聯網人身保險業務，應于每年3月20日前通過互聯網保險監管相關信息系統提交上年度經營情況報告，完成互聯網人身保險業務經營及信息披露登記。年度報告模板和數據統計均有明確、具體的要求。

（五）銷售行為監管

為規范互聯網保險銷售行為，維護消費者合法權益，2020年6月銀保監會發布《關于規范互聯網保險銷售行為可回溯管理的通知》，一是，提出了針對互聯網保險銷售過程的全流程溯源，并且要求該記錄可被監管機構、司法機構查驗;二是，對保險機構互聯網銷售過程管理作出要求。包括保護投保人自主選擇權、明確保險機構實名驗證職責、細化銷售過程記錄標準、制定信息收集原則等內容。

（六）運營管理監管

互聯網保險業務涉眾面廣、模式眾多、問題復雜，在促進行業發展的同時帶來新的風險隱患，也給監管帶來新的挑戰。《通知》要求：保險公司開展互聯網人身保險業務，應具備高效、穩定的業務系統。能夠支持互聯網人身保險業務專屬管理，具有與業務需求相適應的并發處理能力，以及完善的網絡安全防護手段和管理體系。保險公司開展互聯網人身保險業務，應具備相應在線運營能力（在線投保、在線核保、在線承保、在線服務）。

（七）風險管理監管

互聯網保險業務發展的最大隱患就是不確定性，包括市場風險、財務風險、操作風險等。與傳統的保險業務相比，互聯網保險面臨的操作風險更為明顯和突出，尤其是網絡信息安全和保險欺詐，不僅損失頻率高，而且損失程度大，甚至可能影響互聯網保險的正常運轉。因此，對互聯網保險機構面臨的操作風險進行監督。根據《辦法》規定，保險機構應持續提高互聯網保險業務風險防控水平，健全風險監測預警和早期干預機制;在網絡支付上，要具有防火墻、人侵檢測、加密、第三方電子認證等安全技術及數據備份功能;保險公司及中介機構應加強業務規范管理，避免出現中介機構和從業人員欺詐投保人等違法行為。

二、互聯網人身險新規對行業市場格局的影響

（一）2022年1月1日起只有備案為“互聯網專屬”的保險產品才能夠通過互聯網銷售

從直接影響看，現有在互聯網上銷售的產品，大多沒有備案為“互聯網專屬”產品，全部都要在2021年12月31日之前下架。“下架”并非意味著這些產品會停售，這些產品仍舊可以在保險公司和保險中介機構有銷售資質的地區進行線上線下融合方式銷售。對于已經鋪設有較多數量分支機構的保險公司將重獲優勢，而對于分支機構較少的新設保險公司，其業務發展將受到更加嚴重的影響。區域競爭將更加激烈，中小型壽險公司的發展空間進一步縮小。

（二）大型公司將會更加專注于互聯網保險業務，并有機會引領線上業務的發展

大型公司不管是在互聯網人身險新規，還是在銷售行為的可回溯管理方面，都占盡了優勢。不僅五大類產品都可以通過互聯網進行全國銷售。在此形勢下，為了充分利用監管政策優勢，大型公司將會更加專注于互聯網保險業務的發展，把更多資源投放到互聯網保險業務的系統建設中，引領線上業務發展。

（三）大型公司有機會甩掉“人力包袱”，把握轉型的好時機

大型保險公司將會調整渠道業務比例，改變資源投入方式。代理人隊伍會在2022年出現大規模的人力脫落，在實現銷售人員清虛和分級化的同時，提升個險渠道的專業化水平，通過關停分支機構、裁減內勤員工來降低公司的費用支出，抓住轉型的好時機，提高分支機構投入產出效率。同時，將部分資源轉投互聯網保險業務，實現線上線下的整合發展。

（四）中小型公司將被迫轉移至區域性線下業務的發展

由于中小型公司在線上業務的競爭當中已經明顯不占優勢，被迫必須更加專注自己所在區域的業務發展，打造公司在當地的品牌口碑，連接當地企業資源，加強與當地保險中介公司和銷售團隊的合作關系，提供性價比更高的線下產品和服務支持，從而找到差異化競爭優勢，否則中小公司將會面臨更大發展困境。

（五）保險中介機構的數量會出現明顯回落

受此《通知》影響，預計不少區域性的小型保險中介機構主動關停，一些全國性的保險中介機構進行并購重組，保險中介機構的數量出現明顯回落，最終達到監管部門規范市場發展的目的。

（六）線上產品與線下產品的性價比可能會出現“反轉”

在未來，隨著越來越多的大公司產品走到線上，中小公司的產品回歸線下，線上與線下產品的性價比將很有可能會出現一個“反轉”，人們過去形成的“線上產品更便宜、更劃算”的既定印象也可能會被改變。

三、中小保險公司互聯網業務管理對策

（一）強化互聯網監管新規學習

近兩年互聯網監管新規不斷出臺，監管要求越來越細致、嚴格，中小保險公司在發展互聯網保險業務時，必須認真學習并貫徹落實監管的各項規定，對標互聯網監管新規的各項具體要求，不斷提升系統建設、運營服務、業務管理的能力，完善公司內控和風險管理，確保業務經營的合規合法，并在制度允許的范圍內，探索、創新業務模式，實現業務規范、健康發展。

（二）調整公司業務戰略與規劃

作為非市場主流的中小保險公司，若想謀得一席生存之地，發展互聯網業務成為必然選擇。受《通知》影響，大部分中小保險公司在滿足基本條件的前提下，只可經營意外險、健康險（除護理險）和定期壽險等三類互聯網業務。受資本溢額等條件約束的影響，行業中僅有20家左右的大型保險公司可繼續經營10年期以上的普通壽險和年金險業務。中小保險公司通過互聯網保險渠道實現規模的快速提升將變得不可能。將不得不被動重新調整戰略規劃，增加線下銀保、中介等渠道的投入及保費計劃，調低互聯網渠道保費計劃。

（三）規范公司互聯網業務管理

根據《通知》要求：對已經開展互聯網人身保險業務的保險公司給予過渡期。保險公司應立足于保護消費者合法權益，在充分評估、做好預案的前提下推進存量互聯網人身保險業務整改，并于2021年12月31日前全面符合《通知》各項要求。不滿足《通知》規定的，必須在2022年1月1日前關停互聯網保險業務，既包括保險公司自營網絡平臺業務，也需要梳理完成合作中介機構互聯網保險業務的整改。確保公司互聯網業務管理規范、合規。

此外，所有已開展互聯網人身險業務的保險公司須在每年3月20日前，按照規定模板，提交上年度經營情況報告，完成互聯網人身保險業務經營及信息披露登記。并且自2022年1季度起，試運行互聯網人身保險業務回溯機制，自2023年1月1日起正式實施互聯網人身保險業務回溯機制。

四、結論

近年來，互聯網保險發展較快，互聯網保險業務渠道已成為保險銷售的重要渠道之一。特別是對于中小保險公司而言，更是成為快速保費規模提升、實現彎道超車的必備渠道。本文重點梳理和分析了互聯網保險業務監管現狀、互聯網保險新規對行業市場格局的影響，并特別關注保險行業發展中艱難求生的中小保險公司，提出了應對策略與建議。

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