我國(guó)大麥?zhǔn)袌?chǎng)與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報(bào)告

中國(guó)農(nóng)學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警分會(huì)

我國(guó)大麥種植1/3分布在中東部農(nóng)區(qū)，2/3分布在西部農(nóng)牧結(jié)合區(qū)，是國(guó)內(nèi)酒類行業(yè)、食品行業(yè)和飼料行業(yè)的重要原料以及農(nóng)牧區(qū)畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖主要飼草料。近年來(lái)，我國(guó)大麥種植面積和產(chǎn)量均明顯下降，栽培區(qū)域分布較廣、產(chǎn)業(yè)集中度較高、品種多，以農(nóng)戶小規(guī)模種植為主，生產(chǎn)成本持續(xù)攀升，種植收益曾連續(xù)虧損。消費(fèi)以啤用和飼用為主，消費(fèi)量持續(xù)波動(dòng)變化，啤用量穩(wěn)中有降。流通半徑小，流通模式多樣；價(jià)格先跌后漲。進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)且持續(xù)處在高位；出口量一直很低，呈現(xiàn)明顯凈進(jìn)口。預(yù)計(jì)啤酒大麥和飼料大麥的種植面積有望小幅恢復(fù)，價(jià)格將穩(wěn)中有升；進(jìn)口將下降，但仍將保持高位。

大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

大麥具有飼用、釀酒、食用、醫(yī)藥等用途。據(jù)調(diào)研，2014—2019年全國(guó)大麥種植面積從1209萬(wàn)畝降為957萬(wàn)畝，降20.8%；產(chǎn)量從400萬(wàn)噸降為292萬(wàn)噸，減27.1%；單產(chǎn)在每畝332千克左右，穩(wěn)中有增。其中，啤酒大麥種植面積、產(chǎn)量分別從620萬(wàn)畝、221萬(wàn)噸降為425萬(wàn)畝、127萬(wàn)噸，分別減31.5%、42.5%；飼料大麥種植面積、產(chǎn)量分別從589萬(wàn)畝、179萬(wàn)噸降為532萬(wàn)畝、165萬(wàn)噸，分別減9.6%、8.2%。

大麥產(chǎn)區(qū)劃分為2個(gè)大區(qū)：一是春大麥區(qū)，包括東北平原、晉冀北部、內(nèi)蒙古高原、西北和新疆干旱荒漠春大麥區(qū)，均為啤酒大麥產(chǎn)區(qū)。二是冬大麥區(qū)，包括黃淮地區(qū)、秦巴山地、長(zhǎng)江中下游地區(qū)、四川盆地、西南高原和華南冬大麥區(qū)；除黃淮冬大麥區(qū)以啤酒大麥為主外，均以飼料大麥為主。據(jù)調(diào)研，2019年，大麥種植面積在50萬(wàn)畝以上的主產(chǎn)省份是云南、湖北、內(nèi)蒙古、江蘇、四川和甘肅，種植面積合計(jì)占全國(guó)的88.6%；大麥產(chǎn)量在10萬(wàn)噸以上的主產(chǎn)省份是云南、湖北、江蘇、甘肅、內(nèi)蒙古、四川、河南和新疆，產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)的95.5%。

自給率不斷下降。據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2018/2019年度我國(guó)大麥進(jìn)口量占世界的22.8%，是第二大進(jìn)口國(guó)。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)量持續(xù)下降，大麥自給率明顯下降，從2014年的42.5%降為2019年的33.0%。

消費(fèi)方式以啤用和飼用為主。據(jù)國(guó)家糧油信息中心數(shù)據(jù)，2018/2019年度大麥啤用量、飼用量分別占總消費(fèi)量的51.3%、44.9%。從啤用看，先將大麥制成麥芽，再用麥芽釀造啤酒。從飼用看，以農(nóng)戶直接飼喂牲畜、水禽等為主；近年來(lái)隨著畜牧業(yè)和飼料加工業(yè)發(fā)展，也有部分大麥加工成特種專用復(fù)合配方飼料。

流通半徑小且以區(qū)域內(nèi)流通為主。啤酒大麥以自產(chǎn)自銷為主，內(nèi)蒙古啤酒大麥?zhǔn)⊥庵饕魍ㄖ拎徑暮颖焙蜕轿鳎K啤酒大麥來(lái)自省內(nèi)及湖北和上海。飼料大麥主要滿足當(dāng)?shù)匦枨螅薄不铡⒃颇稀⑺拇ǖ仁★暳洗篼溁井?dāng)?shù)刈凿N。

流通模式多樣。啤酒大麥主要流通模式是“農(nóng)戶+農(nóng)墾企業(yè)+麥芽企業(yè)+啤酒企業(yè)”“農(nóng)戶+合作社+麥芽企業(yè)+啤酒企業(yè)”和“農(nóng)戶+經(jīng)銷商+麥芽企業(yè)+啤酒企業(yè)”。飼料大麥以農(nóng)戶自產(chǎn)自銷為主，流向市場(chǎng)的流通模式是“農(nóng)戶+經(jīng)銷商+市場(chǎng)”。

進(jìn)口快速增長(zhǎng)、出口很少。從進(jìn)口看，1995—2013年大麥進(jìn)口量保持在200萬(wàn)噸左右，2014年起大幅增長(zhǎng)且大多高于500萬(wàn)噸，2019年為593萬(wàn)噸。從出口看，1995年起（除2007年外）大麥出口量均低于2萬(wàn)噸，2015—2019年在100？ 292噸之間。

進(jìn)出口市場(chǎng)集中度均較高。從進(jìn)口看，2014年和2016—2019年澳大利亞是最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2015年為法國(guó)；2019年主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)及占比為：澳大利亞39.1%、加拿大24.6%、法國(guó)20.0%、烏克蘭14.7%。從出口看，2014—2019年，美國(guó)和馬來(lái)西亞是主要出口目的地，中國(guó)香港、泰國(guó)、加拿大等也是出口目的地。

大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

價(jià)格將穩(wěn)中有升，種植面積將穩(wěn)中有增。江蘇、甘肅、新疆、內(nèi)蒙古等省份所產(chǎn)大麥主要是啤酒大麥，進(jìn)口大麥也以啤酒大麥為主，國(guó)內(nèi)價(jià)格易受國(guó)際價(jià)格影響。2020/2021年度，全球大麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.54億噸，比上年度降1.2%，消費(fèi)量預(yù)計(jì)為1.53億噸，增0.6%，供需形勢(shì)偏緊將引起國(guó)際價(jià)格上漲；受其影響，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)啤酒大麥價(jià)格將穩(wěn)中有升，同時(shí)刺激國(guó)內(nèi)種植面積的增加。

其他產(chǎn)區(qū)大麥主要作為飼料，價(jià)格取決于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)供需情況，受國(guó)際價(jià)格影響較小。隨著生豬產(chǎn)能恢復(fù)，飼料消費(fèi)總體趨旺，再加上玉米價(jià)格走強(qiáng)帶動(dòng)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)飼料大麥的價(jià)格將穩(wěn)中有漲，種植面積也將穩(wěn)中有增。

貧困地區(qū)大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

近年來(lái)，通過(guò)技術(shù)示范帶動(dòng)、訂單生產(chǎn)等模式，大麥產(chǎn)業(yè)對(duì)貧困地區(qū)農(nóng)戶脫貧增收發(fā)揮了良好作用。

“科研機(jī)構(gòu)+農(nóng)戶”。根據(jù)品種和技術(shù)實(shí)際需求，當(dāng)?shù)乜蒲袡C(jī)構(gòu)大力開(kāi)展糧草雙高大麥新品種及大麥—苜蓿混種、大麥—向日葵復(fù)種等示范，加快新品種、新技術(shù)應(yīng)用。例如，在云南省大理州貧困山區(qū)，大理州農(nóng)科院示范種植糧草雙高大麥品種7.8萬(wàn)畝，畝均糧草增產(chǎn)60千克、增收120元，共增收936萬(wàn)元。

“科研機(jī)構(gòu)+示范基地+貧困村、戶”。科研機(jī)構(gòu)與貧困村、戶對(duì)接，建立示范基地進(jìn)行技術(shù)試驗(yàn)示范和良種生產(chǎn)繁育，開(kāi)展精準(zhǔn)幫扶。例如，河南省駐馬店市農(nóng)科院在確山縣店崔樓村示范高產(chǎn)大麥100畝，對(duì)貧困戶開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)并免費(fèi)提供種子等農(nóng)資；全部訂單收購(gòu)，大麥較小麥商品價(jià)加10%收購(gòu)，每畝增收200元以上，增產(chǎn)增收效益明顯。

訂單生產(chǎn)模式。引導(dǎo)大型種業(yè)企業(yè)或加工企業(yè)與合作社（農(nóng)場(chǎng)）、農(nóng)戶聯(lián)合開(kāi)展大麥訂單生產(chǎn)，促進(jìn)新品種推廣、銷售和加工轉(zhuǎn)化。例如，在湖北省襄陽(yáng)市，湖北農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)等企業(yè)與襄陽(yáng)金太陽(yáng)土地種植合作社對(duì)接，進(jìn)行新品種和輕簡(jiǎn)化栽培技術(shù)示范1000畝，每畝增產(chǎn)25千克，每畝增產(chǎn)與節(jié)本增效超過(guò)70元。

大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題和面臨的風(fēng)險(xiǎn)

規(guī)模化程度低。大麥生產(chǎn)以農(nóng)戶小規(guī)模分散種植為主，難以進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和過(guò)程控制，造成品質(zhì)不穩(wěn)定、流通成本增加和價(jià)格波動(dòng)大，與國(guó)外大麥競(jìng)爭(zhēng)時(shí)處于劣勢(shì)。大麥沒(méi)有主糧的最低收購(gòu)價(jià)、生產(chǎn)者補(bǔ)貼等支持補(bǔ)貼政策，影響農(nóng)戶種植積極性。

育種體系不健全。大麥育種研究機(jī)構(gòu)多存在規(guī)模小、學(xué)科單一、品質(zhì)測(cè)試設(shè)備落后等問(wèn)題，導(dǎo)致現(xiàn)有品種綜合抗病抗逆性不強(qiáng)、品質(zhì)不高。

產(chǎn)后處理加工技術(shù)較為落后。特別是南方地區(qū)收獲季節(jié)常遇陰雨天氣，烘干設(shè)備缺乏，不能及時(shí)烘干而霉變，品質(zhì)降低。大麥功能和飼料加工利用研究深度不夠，利用率不高，加工利用潛力未得到有效發(fā)掘。

權(quán)威市場(chǎng)信息缺乏。大麥生產(chǎn)、加工、流通等方面國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)信息不暢通，尚無(wú)權(quán)威統(tǒng)一的市場(chǎng)信息發(fā)布機(jī)構(gòu)和平臺(tái)，大麥產(chǎn)業(yè)鏈各主體市場(chǎng)決策缺乏全面、系統(tǒng)、及時(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，不利于大麥產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展。

貿(mào)易保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)。大麥邊境保護(hù)措施僅有3%的關(guān)稅，貿(mào)易保護(hù)水平很低。國(guó)外低價(jià)大麥持續(xù)大量進(jìn)口，擠占國(guó)產(chǎn)大麥?zhǔn)袌?chǎng)空間，引起國(guó)內(nèi)價(jià)格波動(dòng)，造成農(nóng)戶種植收益受損，種植積極性下降。

市場(chǎng)供需風(fēng)險(xiǎn)。大麥主要種植在西部地區(qū)，加工消費(fèi)主要在中東部地區(qū)，供需地域錯(cuò)位導(dǎo)致流通成本增加。

政策措施建議

立足國(guó)內(nèi)確保啤酒大麥合理產(chǎn)能。我國(guó)是最大啤酒消費(fèi)國(guó)，如果國(guó)內(nèi)啤酒大麥產(chǎn)區(qū)繼續(xù)縮減，啤酒行業(yè)將失去基本的國(guó)內(nèi)原料支持。盡快制定啤酒大麥產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期規(guī)劃，重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)發(fā)展并給予配套支持，鼓勵(lì)農(nóng)戶開(kāi)展啤酒大麥適度規(guī)模化種植。

將飼料大麥納入糧改飼和南方冬閑田開(kāi)發(fā)利用范圍。將飼料大麥納入糧改飼補(bǔ)貼范圍，提高飼料大麥種植收益。利用大麥早熟和耐低溫的優(yōu)良特性，開(kāi)發(fā)利用南方冬閑田時(shí)，解決當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展中的飼草料短缺問(wèn)題。對(duì)啤酒大麥，開(kāi)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)多抗品種選育及配套栽培技術(shù)等研發(fā)；對(duì)飼料大麥，開(kāi)展新品種選育、大麥苗青貯飼料技術(shù)等研發(fā)；對(duì)功能性大麥，加強(qiáng)深加工技術(shù)與新產(chǎn)品工藝的研發(fā)。

加工企業(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì)。鼓勵(lì)大型食品加工企業(yè)和飼料加工企業(yè)在大麥優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)投資設(shè)廠，建立優(yōu)質(zhì)大麥原料生產(chǎn)基地。支持行業(yè)協(xié)會(huì)、加工企業(yè)等加快構(gòu)建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，推動(dòng)科研、生產(chǎn)、流通、加工、消費(fèi)各環(huán)節(jié)之間的合作，形成從優(yōu)質(zhì)品種到優(yōu)質(zhì)大麥、優(yōu)質(zhì)加工品的產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán)。

（撰寫(xiě)人：孫致陸，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所副研究員；研究小組成員：李先德，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所研究員；張京，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所研究員；譚琳元，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所博士生）