2021年前11月新能源重卡終端市場：同比暴漲

任詩發(fā) 文

當(dāng)下，傳統(tǒng)重卡市場正在“跌跌不休、江河日下”；而新能源重卡卻“連連大漲、如入中天”，這引起了行業(yè)的高度關(guān)注。

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2021年11月新能源重卡銷售1852輛，環(huán)比增長45%，同比暴漲668%；創(chuàng)年內(nèi)單月銷量新高，呈現(xiàn)了“蒸蒸日上、欣欣向榮”的發(fā)展態(tài)勢；2021年1-11月新能源重卡銷售7 442輛，同比大漲222.4%，也呈現(xiàn)了強勁的發(fā)展勢頭。那么2021年前11月新能源重卡終端市場有哪些主要特點？下面進行扼要總結(jié)分析。

特點一：11月新能源重卡終端銷量創(chuàng)年內(nèi)單月新高

根據(jù)終端上牌信息，2021年1-11月各月新能源重卡銷量及占比情況見表1。

如表1所示，2021年11月新能源重卡終端銷售1 852輛，是2021年1-11月中銷量最高的月份，占2021年前11月總銷量近25%的市場份額，比第2高的10月還多出573輛，也是從2021年4月開始銷量持續(xù)升高的第7個月份。

表1 2021年1-11月各月新能源重卡銷量及占比

特點二：1-11月新能源重卡跑贏新能源卡車大盤，在新能源卡車銷量中的權(quán)重同比提高

根據(jù)終端上牌信息，2021年1-11月新能源專用車(含新能源專用汽車和新能源物流車，下同)銷售13.39萬輛，同比增長137%，其中新能源卡車(含重卡、中卡、輕卡、微卡等，下同)銷售36 153輛。2021年1-11月新能源重卡占據(jù)新能源卡車的權(quán)重統(tǒng)計見表2。

表2顯示，2021年1-11月新能源重卡銷量同比增長222.4%，遠高于1-11月新能源卡車同比155.4%的增幅；從占比看，1-11月新能源重卡在新能源卡車中的權(quán)重為20.6%，比2020年1-11月的16.3%提高了4.3百分點，提高幅度也不小。

表2 2021年1-11月各月新能源重卡銷量及占比

為什么當(dāng)前新能源重卡的增長勢頭能如此強勁呢？據(jù)調(diào)研分析有如下幾個方面原因：

一是國家“雙碳”戰(zhàn)略強力推動。伴隨著能源與環(huán)境問題的突出矛盾，具有節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)勢的新能源汽車將成為我國未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。由于重卡是汽車領(lǐng)域污染物排放量最多的車型(公開數(shù)據(jù)顯示，1輛柴油重卡的污染排放量相當(dāng)于300輛左右轎車的污染排放量，目前我國市場重卡保有量約為850萬輛，重卡的污染排放量占商用車總排放量的近6成)，要實現(xiàn)商用車新能源化，重點是提高重卡領(lǐng)域的新能源滲透率?？梢?，要實現(xiàn)國家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，提高重卡的新能源化率是當(dāng)前及今后商用車發(fā)展的重頭戲。

二是換電模式的推廣應(yīng)用助推新能源重卡大漲。由于普通純電動重卡，存在整車價格高、充電時間長、運營效率低效、續(xù)航里程焦慮等硬傷，導(dǎo)致近年來發(fā)展一直不溫不火；換電重卡可以實現(xiàn)5分鐘快速換電，在重載、低速的短倒場景(如港口、礦山、電廠等)，換電重卡既能滿足工作效率要求，也能夠進一步節(jié)省費用，而且也不需擔(dān)心續(xù)航里程，加上換電站建設(shè)占地面積小、投入成本不高等優(yōu)勢，導(dǎo)致?lián)Q電重卡成了當(dāng)下電動重卡市場的新增長點。

2021年以來國家和各地出臺了一系列政策鼓勵發(fā)展換電模式，特別是在前不久工信部《關(guān)于啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點工作的通知》發(fā)布后，換電重卡更成為推動當(dāng)前新能源重卡的“生力軍”。

三是氫能重卡增長迅速，為新能源重卡增長起到了添磚加瓦的作用。根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月氫能重卡銷售583輛，同比暴漲33.29倍。可見氫能重卡的暴漲為2021年1-11月新能源重卡的增長起到了添磚加瓦的作用。

特點三：純電動(含換電式和普通純電動)重卡銷量占比超9成，但占比同比下降最多；氫能重卡銷量次之，但占比同比增加最多；混合動力重卡銷量占比最小，占比同比下降第2大

按技術(shù)路線劃分，2021年1-11月不同類別新能源重卡銷量、占比和同比情況見表3。

表3顯示，按技術(shù)路線劃分，2021年1-11月不同類別新能源重卡銷量及占比呈現(xiàn)以下特征：

表3 2021年1-11月不同類別新能源重卡銷量、占比和同比情況

(1)純電動重卡(含換電和普通電動)銷售6 840輛，占比超9成(91.91%)，占據(jù)絕對優(yōu)勢地位(其中換電模式重卡銷量2 488輛，占比33.43%，普通純電動重卡銷量4 352輛，占比58.48%)，占比同比減少6.66百分點，說明純電動重卡在新能源重卡中的主體地位有所減弱。這主要是因為純電動技術(shù)相對成熟，且可以完全擺脫對燃油的依賴；但續(xù)航里程是其短板。不過隨著換電技術(shù)的推廣應(yīng)用，在港口、電廠、城市渣土車等封閉場景中的倒短運輸中，續(xù)航里程不足的煩惱可以消除。

(2)燃料電池重卡銷售583輛，占比7.83%，居第2，且占比同比增加7.09百分點，占比同比增加最多，說明燃料電池重卡在新能源重卡中的地位在增強，主要是南京金龍等車企燃料電池重卡增長較大所致(具體見表4)。燃料電池具有續(xù)航里程長、加氫時間短、低溫下容易啟動等優(yōu)勢，但成本過高及加氫站不足是目前的硬傷。

根據(jù)終端上牌信息，2021年1-11月部分車企氫能重卡(編者注：根據(jù)現(xiàn)階段技術(shù)發(fā)展水平和產(chǎn)品應(yīng)用情況，燃料電池重卡基本指氫能重卡)銷量及同比情況見表4。

表4 2021年1-11月部分車企氫能重卡銷量及同比情況

(3)混合動力重卡銷量只有19輛，占比0.26%，為最小，且占比同比減少0.43百分點。主要是因為混合動力不能完全擺脫對燃油的依賴，且排放不能為零，只有在充電不方便的場景中才得到應(yīng)用，目前不是新能源重卡推廣的重點車型。但由于其沒有續(xù)航里程擔(dān)憂，仍然會在一定范圍內(nèi)存在。

特點四：新能源重卡中牽引車同比增長最猛，是推動前11月新能源重卡增長的最大“功臣”

根據(jù)終端上牌信息，按目標(biāo)市場劃分，2021年1-11月不同類別新能源重卡銷量、同比及占比情況見表5。

表5可見，在2021年前11月新能源重卡各細分市場中，新能源牽引車銷量3 798輛，同比暴漲5.38倍，占比超半壁江山(51.03%)，占比同比增加25.25百分點，是新能源重卡中銷量同比增幅、占比及占比同比增加最大的細分車型。新能源牽引車是拉動2021年前11月新能源重卡市場大漲的最大“功臣”，主要是因為：

表5 2021年1-11月不同類別新能源重卡銷量、同比及占比情況

一是牽引車是重卡市場的第一大細分市場。牽引車用途比較廣泛，而新能源牽引車可以應(yīng)用于大型電廠、鋼廠、礦山、港口運輸、內(nèi)線倒短等比較封閉的運輸場景，在這種特定的運輸場景中，充電和續(xù)航里程等問題相對比較容易解決，因此2021年前11月純電動牽引車集團大單比較多。

二是隨著2021年7月1日起，國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)全面切換。受此影響最大的就是排放水平在國Ⅴ及其以下標(biāo)準(zhǔn)的牽引車(以6×4牽引車為最多)，而國Ⅵ柴油牽引車普遍比國Ⅴ要高3萬元左右，這時在特殊場景下應(yīng)用新能源牽引車更為合算(使用成本更低，而且還有補貼)，因此新能源牽引車自然會優(yōu)先成為市場端選擇的對象。

三是2021年前11月?lián)Q電式純電動重卡及燃料電池牽引車市場同比增長幅度較大，助推了新能源牽引車市場的大漲。

特點五：三一汽車、漢馬科技及東風(fēng)汽車分居前3名

根據(jù)終端上牌信息，2021年1-11月新能源重卡銷量TOP10企業(yè)銷量及市場份額情況見表6。

表6 2021年1-11月新能源重卡銷量TOP10企業(yè)銷量及市場份額情況

表6顯示，2021年前11月新能源重卡主流車企銷量TOP10中，三一汽車銷量1 193輛，也是行業(yè)唯一銷量過千輛的車企，市場占比16.03%，稱雄新能源重卡行業(yè)；漢馬科技位居第2，東風(fēng)汽車位居第3。

特點六：流向唐山最多，鄭州第2，邯鄲第3

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2021年1-11月新能源重卡終端銷量TOP10城市銷量及份額情況見表7。

表7顯示，2021年前11月新能源重卡流向最多的城市是河北唐山，銷量達到1 644輛，也是唯一銷量超過1 000輛的城市，占比超2成(22.1%)，以絕對碾壓優(yōu)勢位居第1。主要是因為唐山是鋼鐵企業(yè)較多的城市，污染比較嚴(yán)重，為了實現(xiàn)降碳目標(biāo)，政府大力推廣新能源重卡。據(jù)悉三一汽車、漢馬科技、徐工汽車、上汽紅巖、北奔重汽、一汽解放、東風(fēng)汽車、福田汽車等重卡大佬都有批量新能源重卡產(chǎn)品銷售到唐山市場。根據(jù)了解，漢馬科技和徐工汽車、一汽解放、北奔重汽主要銷售的是換電式牽引車；三一汽車主要銷售的是半掛純電動牽引車；而上汽紅巖主要銷售的是換電式自卸車和換電式自卸車；東風(fēng)汽車銷售的主要是純電動牽引車。

表7 2021年1-11月新能源重卡終端銷量TOP10城市銷量及份額情況

TOP10城市合計銷售4 852輛新能源重卡，合計占比65.2%?？梢?，2021年前11月新能源重卡的區(qū)域分布很不均衡，主要集中在港口或污染比較嚴(yán)重的城市，這點與傳統(tǒng)重卡的市場流向特征不太相同。