鏖戰“高端”

王姍姍

快速消費品的市場末期通常都會進入價格戰的搏殺，然而中國智能手機市場剛好相反。

2021年，小米發布首款折疊屏手機MIX FOLD，售價9999元起;OPPO也一反常態，請了姜文做代言人—過去，手持OPPO手機登上宣傳廣告的多是和大學生年齡相仿的人，他們20歲左右，愛好美顏拍照、打游戲和聽音樂;榮耀也聲稱，要把沉寂了3年的高端系列Magic重新拿出來開發投放市場。另外，其首款折疊屏手機也已經在路上了。

“得高端者得天下。”小米高級副總裁盧偉冰在今年4月接受包括《第一財經》雜志在內的媒體采訪時說。這句話從以“性價比”著稱的手機公司高管嘴里說出來有多違和，眼下中國手機廠商的處境以及它們的策略動機就有多復雜。

今年夏天，北京的多家華為門店內都放置了用于展示華為造車能力的汽車。圖|安 寇

首先，市場上的手機并非供不應求。事實上，全球智能手機出貨量已經連續下降了5年，從2016年的14.7億臺降至2020年的12.9億臺。剛剛過去的4月和5月，中國市場上的智能手機出貨量同比又分別下滑了34%和32%。其次，早在8年前，中國手機市場的白熱化競爭就促使本土手機廠商進入決戰廉價手機市場的階段，價格在千元以下的紅米也是那個階段（2013年）推向市場的，原本在中國市場領先但成本高昂的三星在那之后逐漸出局。

2019年之后因華為折戟空出的所謂高端市場，只是令其余中國手機廠商在目前這個階段集體抬高各自旗艦機型價碼的表面原因。所以，小米一邊開發著9999元的手機，另一邊，小米之家繼續席卷著連麥當勞可能都沒有的縣城甚至鄉鎮。兩頭的戰略并不矛盾。

全球智能手機出貨量已連續五年呈下跌態勢

數據來源：IDC

過去一年，華為在中國智能手機市場的份額大幅萎縮

數據來源：Canalys

一個更站得住腳的原因是，只有鏖戰高端，這些手機公司才能獲得足夠多的利潤，從而積蓄充足的資本投資未來—尤其未來如此不確定。以其中被很多公司看中的自動駕駛汽車為例，當特斯拉為了把車開上路就已投入200億美元、戴森花了36億美元只做出個模型的時候，小米想要5年投500億元造出一臺“后來居上”的車，就變得不怎么有說服力了。

更重要的是成為高端品牌的過程中所累積的技術和能力。智能手機只是進入智能社會的入口，過去10年，中國的手機公司們通過快速組裝、低價勞動力和本土渠道能力獲得了入場券，但接下來還能走到多遠的地方，以及往哪個方向走，都取決于它們掌握了多少底層技術。

小米和OPPO努力變“硬”

一個正在被領頭的中國手機公司首次重視的領域是芯片。很多人可能只注意到了華為，它旗下的哈勃投資引人注目。自受美國制裁以來，這個投資團隊就網羅了從芯片設計、半導體設備、傳感器到新材料的30多個創業項目。

但華為不是唯一這么做的手機公司。據不完全統計，2019年以來，小米通過小米長江產業基金和順為資本在芯片領域投資的標的數量已超過華為—接近60家—其中多數是2020年才投的。OPPO也在這一年開始提速，其戰略投資部攬入手中的項目超過10個。

不僅如此，小米和OPPO也像華為成立海思那樣，在公司內部設立芯片自研團隊。小米旗下有松果電子和南京大魚半導體。OPPO則在2019年全資投建了一家叫哲庫科技（曾用名“守樸科技”）的公司，從事芯片相關的研發。

這些手機廠商不一定想要成為英特爾或者臺積電，但它們迫切需要主導自己產品里芯片電路的走向，而不是向高通、聯發科等公司采購現成的差不多的芯片。

這么做最淺層的好處，華為已經示范過了。華為根據中國用戶的軟件使用習慣重新規劃了芯片上的電路布局，發微信需要調取照片時，華為的體驗就比蘋果更快。

另一個更直觀的例子是，2018年，華為將第一個7nm（納米）制程的麒麟980芯片放進其手機高端線Mate 20的時候，其他沒有芯片能力的手機廠商還在從高通或聯發科那里采購10nm的芯片。無論在視頻流暢度還是游戲體驗上，7nm的芯片都要比10nm更好。

這種既做操作系統開發（安卓系廠商需要基于開源的安卓系統改寫出體現自身品牌差異的版本），也做芯片設計的模式，被稱作“軟硬一體化”，直到今天，蘋果仍在努力讓它的所有產品用上自研芯片。

公司總部同處于深圳、與華為距離不遠的OPPO就遭受過沒有自研芯片的損失。2016年，靠著對拍照需求的洞察和在下沉市場拓店，OPPOR9超過iPhone，成為當年中國最暢銷的手機。然而幾個月后，2017年，華為P10手機就有了兩個攝像頭和更大的圖像傳感器，次年推出的P20攝像頭增加到3個，由此改變了戰局，并引領了整個智能手機行業的鏡頭策略，連蘋果也不得不跟著學。

華為借此樹立了“智能手機新定義者”的形象，它能反超OPPO等廠商，靠的還是底層硬實力—把處理照片數據的圖像信號處理器（ISP）模塊集成到計算能力更強的系統級芯片（System onChip，SoC）里。

當時，“從高通采購的芯片中ISP模塊并沒有集成在SoC里，是我們建議了他們才改的。”一位OPPO內部人士對《第一財經》雜志說，OPPO在“影像之戰”過后也開始投資芯片，這么做的目的不只是為了手機，芯片的長遠價值在于物聯網。

3家智能硬件公司2020年研發投入對比

數據來源：根據公開資料整理

比如跨屏之間的互傳。兩個硬件設備之間會存在很多互傳協議，包括照片、視頻互傳之后的調校等。如果一個硬件用高通的芯片，另一個用聯發科，其傳輸體驗就不如使用同一種芯片更流暢。反過來，物聯網迄今沒有真正爆發，原因也在于不同設備間的底層連接并沒有打通。物聯網只有實現無縫連接，才能真正產生價值。

“所以OPPO為什么考慮自主研發芯片，因為我們覺得萬一哪一天，比如汽車需要一個無縫鏈接的場景，我們可以讓更大規模的IoT產品都接入進來。”上述人士說。

想擁有系統級的芯片能力并不容易。小米已為此嘗試了3次。第一次是2014年，它將第一代產品“澎湃S1”應用在2017年發布的小米5C上，但手機發熱，耗電速度也變快，上市沒多久，小米就降價處理了這批產品;第二次，2018年，澎湃S2連續流片4次都沒有成功，裝進手機后全都沒能令手機開機。

澎湃S1和S2都是SoC，包含BP（基帶芯片）、CUP（通用處理器）、GPU（圖形處理器）、DSP（數字信號處理器）、ISP等數個模塊。小米為之耗費了10億元，但仍然低估了開發這種系統級芯片的難度。

隨后小米重組澎湃芯片的開發團隊（松果電子），分拆出南京大魚半導體，專注于半導體領域的AI和IoT芯片研發，而松果繼續專注開發手機S oC。今年4月，小米終于發布了首款自研芯片澎湃C1，不過這一次，它只選擇了SoC中的一個模塊—ISP，負責對應數據的降噪、銳化等處理，然后生成圖像信息。這個模塊搭載在折疊屏手機MIX FOLD上，配合全球首發的液態鏡頭。

在華為“以軟補硬”的新戰略中，被迫提前上陣的鴻蒙操作系統是其中最關鍵的一環。

大概是從小米的昂貴教訓中得到警示，OPPO即將面世的首款芯片也不是SoC。在2020年2月的一篇內部文章中，其芯片戰略被命名為“馬里亞納計劃”。馬里亞納海溝是地球海洋的最深處，深度超過珠穆朗瑪峰的高度，這個代號暗示了芯片戰略的挑戰。

從手機芯片的一個模塊，到最核心的手機芯片，再到更大范圍硬件的芯片，以及最終構建出真正底層互聯的物聯網，小米和OPPO都還有很長的路要走。以這條路的開創者蘋果為例，它完成所有的芯片自研用了10年時間：2010年，蘋果首次發布搭載自研芯片的智能手機iPhone 4;10年之后的2020年，蘋果才讓旗下的iPad、Apple Watch、AirPods和MacBook都換上“蘋果芯”。

華為以軟補硬

今年4月之前，華為還在面臨一個二選一難題：要手機還是要鴻蒙。當時，因為缺少芯片，華為的市場份額已經跌出市場前五。市場傳言華為試圖復制剝離榮耀的模式，將P系列和Mate系列手機出售給上海國資委牽頭的投資機構。華為事后否認了這項傳聞，并聲稱“永不出售終端業務”。但一位華為離職員工對《第一財經》雜志確認了那次出售洽談的存在，“只是最后沒談成”。

芯片采購受限后，華為有意逐步弱化硬件，向軟件轉型。據路透社5月下旬獲得的一份華為內部座談會紀要，任正非在今年4月同公司部分科學家和軟件專家召開座談會，他在會上提出“做強軟件”的戰略：在純軟件領域，敢于領先世界;在軟硬件結合的地方，重點優化軟件，以軟補硬。

之所以更加重視軟件，任正非的說法是，該領域未來的發展基本不受美國控制，有較大獨立自主權，可以“扎到根，捅破天”。并且，他提出要發展軟件的“根技術”，包括操作系統、數據庫、編譯器、編程語言，以及軟件的方法論和架構能力。

今年6月初，華為正式發布了搭載在手機上的鴻蒙系統。除了用在自有品牌上的HarmonyOS，華為還給出了其他廠商也能使用的開源版本OpenHarmony。“硬件合作伙伴既可以基于開源的版本免費使用，對于一些對產品質量、技術支持、更極致的性能和穩定性有更高要求的伙伴，我們也提供商業發行版模式……是否推出基于OpenHarmony的手機取決于他們自己的商業決策。”華為在給《第一財經》雜志的書面回復中說。

華為發布鴻蒙手機操作系統前大約一周，OPPO的一位公關人員在社交媒體上針對鴻蒙系統發表評論稱：“如果適配了，很多服務就掌握在阿為（指華為）手里，沒有廠商會傻到讓自己的命脈掌握在別人手里。小的智能硬件可以試試。”這位公關人員事后因過于直白的言論從OPPO離職，但他道出了所有手機廠商眼下對鴻蒙的兩難心態。

“中國其他手機廠商不希望被海外操作系統卡脖子，但它們同時也不想跟一個與自己有競爭關系的供應商合作。Google最終放棄了手機業務，專營操作系統，才有了后來的安卓生態。”前述華為離職員工說。

近10年以來華為手機業務所取得的成績最令外界矚目，而領導這塊業務的余承東，則是華為對外出鏡率最高的高管。最初，從為運營商做貼牌手機改做自主品牌，是余承東的主意。之后，他帶領團隊把華為手機在中國市場的份額一度做到超過50%，華為從一家純粹的B2B公司成功轉型，在B2C領域也成為令對手敬畏的公司。

現在，華為已將鴻蒙和云計算都交由余承東領導，此外還包括智能汽車。雖然手機仍是余承東難以割舍的一塊業務，而且還有數千名研發和銷售人員，但華為從手機硬件上抽身—無論主動還是被動—只是時間問題。

同樣面臨窘境的還有海思。根據ICInsights的數據，按照銷售額計算，2020年第一季度，海思首次進入全球前十大半導體廠商名單;不過一年之后，今年第一季度，海思甚至從Top 15榜單中消失了，因為海思芯片的銷售額90%以上來自母公司華為的內部采購。如果未來海思仍是華為手機的芯片開發者，也將難有其他手機廠商愿意將設計訂單交給海 思。

華為聲稱會繼續養著這些業務，但手機公司不發新品很快就會被市場遺忘。而且，華為終端的問題不是能不能活，而是能否保持先進性。

回到鴻蒙。它原本是為華為的下一個戰略—物聯網—準備的，迫于美國的制裁才提前上市。

物聯網操作系統原本并不是華為當下急切需要推向市場的東西，更早啟動下一代操作系統的Google仍在以開發者試用的方式打磨它的Fuchsia OS。原因很簡單，物聯網目前仍然只是一個概念，并沒有出現像iPhone定義移動互聯網時代那樣的革命性產品。

據前述華為離職員工透露，由于研發進度被人為加速，鴻蒙的代碼里出現了需要不斷修正的bug。所以，鴻蒙在華為內部并非令人完全滿意。

當然，沒有人會否認物聯網時代需要一個全新的操作系統。經過多年堆積，安卓已經成了一個程序規模龐大的操作系統，很難安裝進一個只需要簡單交互的電飯煲。按照數碼博主“釗哥科普”提供的數據：OpenHarmony 2.0大約有460萬行關鍵代碼，相當于Android 10 1525萬行的30%。“小到128K、大到4GB以上的智能終端都能輕松裝載。”鴻蒙稱。而且，由于采用分布式架構，它號稱可以做到硬件之間的計算能力相互調用。

過去18個月小米公司大事記

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根據鴻蒙提供的數據，它已經吸引了“超過300個應用和服務伙伴、超過1000個硬件伙伴，以及超過50萬個開發者”參與到鴻蒙生態。但在物聯網迄今還沒有示范出什么激動人心的應用之前，這些數字都沒有實際意義。

末世格局演變

智能手機幾年前就已經進入存量市場階段，全球出貨量已持續下滑數年，但沒有一家公司會輕易放掉這塊業務。一些人設想哪怕未來的手機不再有一塊大大的屏幕，但全球數十億智能手機用戶都已習慣了這個隨時帶在身上的“第二個大腦”。就像英國科幻劇集《神秘博士》（Doctor Who）中的那個外星種族Ood，他們有兩個腦袋，大腦在頭上，小腦則握在自己的手中。

過去一年，靠著吃下華為騰出的市場空間，小米手機的出貨量重回“全球第三”的位置。但是，手機廠商們要消化華為在高端市場的份額也沒那么容易。無論芯片投資還是線下擴張，都有著小品牌難以承受的成本，不是金錢成本，就是時間成本。

有些公司選擇了加速整合、抱團取暖，好在這輪市場份額的收官之戰中為自己贏得最大利益。6月16日，一加創始人劉作虎發布內部郵件，宣布一加手機與OPPO將“全面融合”，即一加將成為OPPO旗下品牌。

過去三年，三家公司中小米投資半導體項目數量最多

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獲得小米、華為、OPPO多家投資的半導體企業

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2013年之前，劉作虎曾擔任OPPO副總經理一職。2015年他創立一加，將主戰場設定在海外，一度躋身美國高端市場份額前五名。但一加在其創立之初的2015年，關掉國內45家體驗店出海發展，并非順應當時蓬勃的全球化氛圍，而是創立太晚，在國內已很難找到資本投資這門需要開出數千家門店、雇用上萬名導購才能完成的生意。2015年，小米已經5歲，成為線上霸主;線下，OPPO已有20多萬家門店銷售它的手機。

一加與OPPO團隊合并，在去年已有鋪墊。2020年8月，劉作虎回歸OPPO擔任首席產品官（CPO）。但對外，他仍在強調自己一加手機創始人兼CEO的身份，從未公開提及OPPO半句。今年6月他首次透露，在去年年底，一加的研發、電商及客服部門已經與OPPO完成融合，未來一加將共享OPPO的供應鏈和生產線。

但是一加終止獨立發展計劃的速度之快，還是令人意外。畢竟一年前，它剛高調宣布重返國內市場的“破圈”戰略，今年3月舉行了“回國”后的第一場新品發布會，除了手機，它還發布了首款智能手表，稱自己會是華為之后最能扛起中國高端手機大旗的品牌。當時，一加選了華為往常最喜歡的上海東方體育中心召開發布會，請了周迅當代言人，還邀請了坐滿全場的經銷商。然而不到3個月，一加就變成了幫助OPPO搶份額的一個子品牌。

與一加在同一品牌梯隊的榮耀，由30多家渠道商接盤做了股東，暫時沒有鋪貨方面的焦慮，而且它認為自己更有資本繼承華為的市場。

一位從華為離職后加入榮耀的人士對《第一財經》雜志稱，在華為體系內時，榮耀只有2000人，被剝離出來后，榮耀反而有8000人—一起被帶出來的包括手機研發團隊和海思芯片的部分工程師。

未與華為分割前，榮耀一直被當成華為手機業務的護城河—以相同的價格帶，在市場上和小米、OPPO、vivo等貼身肉搏過，也在輿論上與這些品牌正面大打公關戰，保護和襯托了華為主品牌的高端品牌形象和市場空間。基于這種品牌戰略，榮耀不被允許發展高端產品線。

2016年，榮耀曾發布一款名為Magic1的智能手機，主打人工智能。當時人臉識別、智能推薦還只能從軟件層面發揮功能，這款從芯片層級上聰明起來的手機被認為是手機的未來。但是在2018年Magic2推出之后，這個系列就從榮耀的產品線上消失了。

與華為分家后，榮耀認為自己可以重新嘗試高端市場。“高端品牌的承載就用我們原有的Magic系列，其實Magic系列就是開啟了人工智能手機的一款產品。我記得剛發布的時候，行業競爭對手是一片的嘲諷，但是沒過幾天，所有人都談AI了。”榮耀CEO趙明對《第一財經》雜志說。

今年4月，小米發布售價9999元的折疊屏手機MI XFOLD。

雷軍在3 月末的小品新品發布上宣布投資500億元造車。

懷舊的用戶可能會在Magic3推出時再次討論它，但他們的期待一定會更高，因為在這個系列缺席長達3年后，從蘋果Siri到小米的小愛，幾乎所有手機廠商都能在硬件和操作系統層級提供一些跨應用的智能交互體驗。

除了把希望寄托在它從華為帶出來的那些工程師—這意味著一些原本為華為P系列和Mate系列等高端型號設計的產品—榮耀也需要投資研發自己的芯片，才能支撐它在硬件層面上開發出更多創新功能。而它作為“華為繼承者”的自我定位是否真的成立，還需要市場來檢驗。

更殘酷的是，眼下這場市場份額的收官之戰，迎來的并不是什么“勝利的彼岸”，因為這些手機廠商身處一個技術時代的“末世”。無論它們在智能手機時代多么頑強或者多么幸運地戰斗到了最后，面對未來，它們都要更加小心地選擇，才能不跌倒在下個時代開局之初。

未來要做什么？是物聯網、造車，還是更加智能的移動端設備？面對下一個技術時代，即便是蘋果公司也沒有給出明確的產品轉型戰略。但無論做什么產品，成本和風險都不亞于它們先前所經歷的那些。大家都迷茫，但這也許能為中國公司留下一段在底層技術上補課的寶貴時間。