以體系化的戰略創新突圍不確定性

張耀坤 余江 陳鳳 劉佳麗

近年來，貿易保護主義盛行，逆全球化風潮愈演愈烈，以重大疫情的爆發和蔓延為代表的突發自然災害增多，使全球化的供應鏈可能在無法預知的時間節點和環節遭遇沖擊，進一步加劇了企業供應鏈斷裂的風險和挑戰。在此大背景下，眾多跨國企業已經開始實施更體系化的供應鏈全球戰略。這對我國本土系統廠商加快提升供應鏈風險評估和體系化戰略管理等能力提出了迫切需求，特別是如何通過戰略創新，開放合作，依托國內國際雙循環，加強供應鏈的整體性、結構性和有機關聯性，持續推進相關技術體系化和組織體系化的互動，堅持對內對外多路徑合作，有效應對供應鏈潛在的不確定性和外部風險。

隨著全球化的發展，以信息通訊、汽車制造和航空航天等為代表的高新技術產業形成了涵蓋多生產階段、跨越多國和地區的復雜全球生產網絡。其中，供應鏈管理對生產網絡的競爭力起著關鍵支撐作用。在高新技術產業中，供應鏈通常是由系統集成商圍繞核心產品，通過統籌規劃和整合核心零部件及其他上下游產品與服務的設計、采購、生產、銷售等環節，整合金融、財務、法律、信息、物流等配套資源，由眾多不同層級的上下游企業通力合作形成的復雜生態。能否戰略性地構建和動態調整企業供應網絡，以形成安全、穩定、高效、有競爭力的體系化供應鏈，是系統廠商生存和發展成敗的關鍵。為此，企業應進行持續準確的風險評估，通過制定針對性和匹配性的戰略，保障供應鏈的良好彈性和韌性。當前市場環境不確定性增強，外部壓力增大，提升企業供應鏈的抗風險能力日益迫切。基于此，本文將為系統廠商充分識別和評估外部風險、加快構建高質量開放的體系化供應鏈，提供一定價值的借鑒。

新時期系統廠商供應鏈的系列不確定風險和問題

當前，我國高技術產業供應鏈正面臨重大疫情和經貿摩擦等事件帶來的巨大壓力和風險，從供應鏈的內外部現狀來看，主要存在三大問題：

第一，外部環境不確定性增強，產業鏈內外雙循環需求提升。如今，貿易摩擦等國際不理性沖突，使我國高技術產業系統廠商和零部件供應商的外部經營環境顯著惡化，一定程度上對我國相關產業供應鏈的完整性和流動性造成直接破壞，導致產業鏈壓力劇增，或對整體產業生態造成影響。一方面，國際貿易摩擦加劇，國外對我國高技術行業某些企業出口征收懲罰性關稅，推升了產品成本，使零部件供應商的生產制造面臨較大資金壓力；另一方面，國外對我國實施技術出口限制下，導致核心零部件的日常供應及升級也受到影響。在當前我國高技術產品部分關鍵零部件對外依賴較深的情況下，提升本土供應鏈的完備性和競爭力，同時進一步開放拓展國際供應網絡，積極推進國內國際供應鏈多路徑雙循環，是保障供應鏈韌性的關鍵點。

第二，上游關鍵環節核心技術缺失，零部件自供能力不足。我國部分高技術行業近年來獲得了長足發展，然而關鍵核心技術仍受制于人。隨著外部環境趨于惡化，核心技術缺失對供應鏈安全的潛在威脅更為凸顯。以智能手機行業為例，近十年，受益于智能手機市場的蓬勃發展，中國大陸作為全球智能手機生產基地和最大的消費市場，催生了以華為、小米、OPPO、vivo為代表的眾多國際化終端品牌，也帶動了一大批國產零部件廠商的成長。然而現階段，我國在制造環節主要應用的是勞動密集型裝配生產技術，上游的部分關鍵零部件和核心技術大部分仍依賴外部技術源（例如，芯片制造技術、操作系統等軟件技術、高端制造裝備技術等）。根據IC insights數據，2019年中國公司的芯片產量僅能滿足本土15.7%的芯片需求，較五年前的15.1%只有0.6%的增長。特別是在高端芯片市場上，處理器（如MPU、MCU）、可編程邏輯器件（FPGA）、數字信號處理器（DSP）、動態隨機存儲器（DRAM）、閃存（FLASH）、高速高精度轉換器（AD/DA）以及高端傳感器（Sensor）等基本全部依賴國外。在疫情和貿易摩擦的雙重壓力下，跨國供應的不確定風險加劇，系統廠商能否在關鍵核心部件領域強化本土自供能力，同時以更廣闊的國際視野在國內外備胎供應商，成為保障企業供應鏈安全的戰略重點。

圖1 高技術產業零部件分類矩陣及供應鏈安全風險區間

第三，國內市場需求結構升級，本土配套技術支撐較弱。隨著全球消費升級和轉型，產品的更新換代對全產業鏈的動態適應和技術提升提出了更高要求，而我國本土零部件供應商尚未培養出足夠的技術支撐能力，以快速響應并提供適配的高端產品和服務，這一問題在重大疫情和經貿摩擦的背景下更為顯著。以智能手機產業為例，過去十年，大陸有一批零部件供應商在與國內外終端廠商的合作中逐步完成了學習曲線，實現了自身的成長和崛起。他們掌握了關鍵零部件的生產、制造與研發，并正在逐步形成強大的競爭力。例如，在面板、觸摸屏、射頻天線、聲學器件、連接器件以及電池器件等領域，有若干國內供應商在現有技術范式下名列前茅。如今，以5G手機為代表的下一代智能終端全生態競爭又對產品和零部件的創新性提出更高要求。一方面，外部環境的惡化，使終端廠商原本主要依賴的外國供應商供給可能受阻，擴大了對本土供應商的零部件需求；另一方面，在部分高水平零部件方面，本土廠商所提供的產品品質和成本與國際領先企業相比仍存在較大差距，尚未具備快速承擔高端產品供給的能力。提升本土供應商的配套技術支撐能力，同時以更包容和開放的態度，積極與更廣泛國家和地區的可替代供應商建立合作和聯系，是國內系統廠商保持供應鏈競爭力的必要之舉。

戰略新思路：構建自主開放、安全可控的供應鏈體系

在日益復雜、難以預測的大環境下，系統廠商要強化戰略底線思維，注重在全球范圍內扶持具有“戰略備胎”能力的多國別優秀供應商和中小微科技創業群體，加強國內國際雙循環，夯實重點領域和關鍵環節，做好被“斷供”等突發事件的應急預案。由于產業鏈安全的問題及挑戰將在較長時間內持續，下游系統廠商應深入研判哪些關鍵核心技術和零部件能夠自主可控、哪些需要進口替代、哪些必須同國外伙伴堅持長期合作，并積極發揮自身的集成創新作用，在供應鏈戰略布局上努力形成多循環、多路徑的有效供給。

根據技術門檻（低、高）及本土化情況（完全國產化供應、可國產化但技術能力不強、尚無國產）兩個維度，可將高技術產業的零部件分為六類（如圖1所示）。其中，第一、二、三、四板塊代表的是尚未國產以及可國產但技術仍有較大提升空間的部分零部件，這些零部件所在的供應鏈環節在遇到外部風險和壓力的情況下，斷裂或供應受阻的風險較高。然而，從我國產業實際來看，位于第一板塊（技術壁壘較低且尚未國產化）的零部件極少，暫不予以討論；第五、六板塊的零部件可完全實現國產化，例如智能手機中的連接器件和指紋識別模組等，可視為不在風險區間。因此，為應對供應鏈風險，第二、三、四板塊代表的高風險區間挑戰值得系統廠商重點關注。具體來看：

第二板塊：“卡脖子”關鍵領域——鞏固合作、持久攻堅

位于第二板塊的零部件，國內沒有掌握自主研發的核心技術，也無法在短期內實現國產替代，是產業鏈中具有最高風險的“卡脖子”關鍵領域，一旦發生斷裂將嚴重威脅企業生存。針對此類零部件，系統集成廠商應始終堅持與國際領先供應商建立利益融合的長期合作，并為國內新興供應商實施技術追趕提供長期的創新動力和包容性環境，通過穩定合作、持久攻堅，保障多路徑供給。

以智能手機行業為例，高端CPU芯片制造、PCB電路設計是此類零部件的典型代表。由于國內缺失核心技術，且短期內研發攻克困難較大，幾乎不存在備胎供應商，本土系統廠商完全依賴外部供應。因此，鞏固當前供應路徑并積極探索多路徑有效供給至關重要。系統集成商可采取的策略包括：（1）竭力維護現有合作，強化與國際供應商的長期戰略協同，必要時可采取合資等方式，形成利益共同體；（2）加強與國際頂尖零部件供應商的技術交流，特別注重雙方合作過程中知識的密集交互；（3）通過訂單保障、風險投資、成立R&D合資企業等方式，為新興供應商技術創新提供資金支持和試錯機會，并助力有條件的國內頭部企業實施技術突破，或探索技術換軌的可能，實現非對稱趕超?？傊罨斍皩葘ν夂献鳎纬煞€定的國內國際多路徑循環，可以顯著提高此類零部件供應的安全性。

第三板塊：“保穩定”重點領域——常備不懈、靈活機動

位于第三板塊的零部件，技術門檻相對不高，但國內尚未掌握一流技術，供給依賴進口。當外部供應受阻乃至中斷時，其影響不會直接致使企業停擺，卻能嚴重破壞系統廠商核心產品競爭力的可持續性，衍生影響不容小覷。針對此類零部件，系統廠商應拓寬合作供應商國別廣度，降低對少數國家供應商的依賴；并盡快扶植一批國內“備胎供應商”進行技術升級，強化進口替代能力，保證在必要情況下實施內循環的可能。強化多路徑、多循環的供應網絡，提高供應鏈靈活性是系統廠商應對此類零部件風險的解決之道。

在此類零部件市場上，存在眾多國內中低端替代品，但系統廠商為保障高端旗艦產品競爭力，通常依賴于國際主要在位供應商。未來，為降低市場突發不確定因素對此類零部件供應的影響，系統集成商可采取的策略包括：（1）繼續保持和強化與當前供應商的長期合作，并以產品質量和性能為標準，廣泛搜尋和挖掘潛在國際“備胎供應商”，多樣化國別分布，降低對少數供應商的依賴強度；（2）充分發揮下游磁石效應，扶持有潛力的國內供應商加強學習和積累，實現能力躍遷，補齊國內供應鏈中的技術短板；（3）提升企業供應鏈管理的靈活性，一旦出現外部沖擊，能夠迅速調整供應路徑，保障高質量零部件供應的連續性。

第四板塊：“強實力”核心領域——合縱連橫、內外協同

與第三板塊類似，國內已經具備第四板塊零部件的自主研發和制造能力，但性能尚需提升。此類零部件的高技術門檻是天然競爭壁壘，國際一流供應商屈指可數，從而在一定程度上限制了系統集成商的備選供應方案，降低了供應鏈彈性。盡管如此，近年來，國內在相關領域已有一批新興供應商逐漸掌握核心技術，擁有了一定的技術突破潛力。一旦這些供應商實現技術趕超，將大大提高國內系統集成商在供應鏈管理中的自主性和靈活性。因此，為實現此類零部件的體系化供應，系統集成商既要強化同一流國際供應商合作，又要注重與國內新興供應商攜手技術創新，通過合縱連橫，應對供應鏈挑戰。

以平板顯示屏供應為例，國內面板組件供應商經過多年發展，其LCD/OLED產品已經成功打入國內領軍手機和家電系統廠商的高端產品供應鏈，發展勢頭強勁，但與國際一流企業仍有差距。對系統廠商而言，國際主流供應商提供的零部件產品良率高、技術強，是有效提升產品競爭力的必要選擇；而支持國內新興供應商實施相關技術的追趕和超越，也是降低企業成本、提高供應鏈彈性的重要途徑。因此，本土系統廠商可采取的策略包括：（1）與國際主流供應商加強組織和技術上的長期互信交流與合作，構建利益共同體；（2）與具有技術前沿突破潛力的國內新興供應商加強戰略合作與協同創新，應對風險與不確定性。

綜上所述，為提高風險區間零部件的供應韌性與彈性，領軍系統廠商既要強化國內新興供應商的技術能力，使其突破行業技術前沿，由跟跑者轉變為領跑者，提高國內供應鏈水平；也要注重與國外供應商在組織上構建戰略協同，在市場上加強利益捆綁，在技術上強化國內國際合作研發，提高供應鏈伙伴關系的穩定性。最終根據不同類別零部件的特點，有針對性地強化和提升國內供應，穩固和深化國外供應，構建高質量開放的體系化供應鏈。

結論

疫情災害、國際變局和重大技術變革等一系列黑天鵝和灰犀牛事件的爆發，使全球生產網絡的穩定性遭遇重大沖擊，面對未來更加不確定的市場環境，企業供應鏈將面臨更多風險和危機。高技術產業系統集成廠商需要前瞻性調整戰略布局，堅持國際化和開放合作，通過拓寬全球視野和強化體系化思維，增強供應鏈的安全性和穩定性。一方面，要戰略性地進行“補短板、強弱項、堵漏洞”，發揮真正了解產業痛點的下游“超級用戶”作用，以“訂單”甚至“注資”的方式，積極激活和帶動產業鏈新興供應商伙伴的創新潛力。另一方面，強化與國內外供應商的合作共生、協作共贏。最終通過系統集成，有效推進高技術產業形成多元主體協同的創新生態聯合體，構建有力支撐高效能、高活力和強韌性的供應鏈體系，以技術和組織的持續體系化降低外部風險的沖擊，有效應對供應鏈風險和不確定性。

本文獲國家自然科學基金重點項目（71834006）；國家教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目（20JZD022）