稀土行業(yè)運(yùn)行報(bào)告
——2020 年及2021 年1～4 月稀土行業(yè)運(yùn)行情況

● 中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)/文

（一）2020 年稀土行業(yè)運(yùn)行情況

1.稀土價(jià)格指數(shù)

據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020 年平均稀土價(jià)格指數(shù)145.4 點(diǎn)，最高189.0 點(diǎn)，最低129.2 點(diǎn)。12月31 日收于183.9 點(diǎn)。全年高低點(diǎn)相差59.8 點(diǎn)，波動(dòng)幅度為41.1%。1～6 月受新冠肺炎疫情影響，稀土終端應(yīng)用需求下降，企業(yè)訂單尤其是出口訂單受到不同程度影響，稀土價(jià)格低位運(yùn)行。7～12 月隨著國內(nèi)疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定轉(zhuǎn)好，尤其進(jìn)入四季度，受需求端拉動(dòng)，稀土價(jià)格明顯上漲。（詳見圖1）

圖1 2020 年稀土價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

2.稀土行業(yè)相關(guān)上市公司經(jīng)營運(yùn)行情況

據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020 年稀土行業(yè)相關(guān)上市公司（20 家）營業(yè)總收入1233.50 億元，同比增長25.43%，扣非凈利潤同比增長25.86%。其中原料綜合板塊（5 家）收入602.13 億元，同比增長23.85%，扣非凈利潤同比增長120.00%；磁性材料板塊（10 家）收入290.43 億元，同比增長18.83%，扣非凈利潤同比增長28.94%；功能材料板塊（5 家）收入340.94 億元，同比增長34.84%，扣非凈利潤同比下降2.30%。（詳見表1）

表1 2020 年稀土行業(yè)相關(guān)上市公司營收情況

3.稀土產(chǎn)品出口情況

2020 年出口稀土產(chǎn)品總量7.78 萬噸（實(shí)物量），同比下降13.67%，出口金額21.62 億美元，同比下降4.94%，出口均價(jià)27.79 美元/公斤，同比上漲10.10%。其中出口稀土化合物2.93 萬噸，同比下降25.90%，

出口金額2.63 億美元，同比下降18.84%；出口稀土永磁體3.6 萬噸，同比增長2.02%，出口金額16.69 億美元，同比上漲1.59%。2019～2020 年我國稀土產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)情況見表2。

表2 2019～2020 年我國稀土產(chǎn)品出口情況

（1）稀土產(chǎn)品主要出口國情況

2020 年我國稀土產(chǎn)品主要出口至日本、美國、德國等國家，出口情況如下圖所示。

2020年稀土產(chǎn)品主要出口國

①日本

2020 年中國出口至日本的稀土產(chǎn)品主要以未列明氧化稀土、釹鐵硼磁粉、稀土永磁體等為主，稀土產(chǎn)品類型如下圖所示。

2020年出口至日本的稀土產(chǎn)品情況

②美國

2020 年出口美國的稀土產(chǎn)品主要以稀土永磁體、氧化鑭、未命名氧化稀土等為主，稀土產(chǎn)品類型如下圖所示。

2020年出口至美國的稀土產(chǎn)品情況

③德國

2020 年出口德國的稀土產(chǎn)品主要以稀土永磁體、釹鐵硼磁粉等為主，稀土產(chǎn)品類型如下圖所示。

2020年出口至德國的稀土產(chǎn)品情況

（2）稀土化合物及金屬出口情況

2020 年稀土化合物及金屬主要出口至日本、美國、荷蘭等國家，出口情況如下圖所示。

2020 年稀土化合物及金屬出口情況

（3）稀土永磁體出口情況

2020 年稀土永磁體主要出口至德國、美國、韓國等國家，出口情況如下圖所示。

2020 年稀土永磁體出口情況

（4）釹鐵硼磁粉出口情況

2020 年釹鐵硼磁粉主要出口至日本、越南、德國等國家，出口情況如下圖所示。

2020 年釹鐵硼磁粉出口情況

4.稀土產(chǎn)品進(jìn)口情況

2020 年稀土產(chǎn)品進(jìn)口總量12.23 萬噸（實(shí)物量），同比增長35.09%，進(jìn)口總金額7.87 億美元，同比增長52.39%，產(chǎn)品均價(jià)6.44 美元/公斤，同比增長12.81%。其中，進(jìn)口稀土金屬礦7.18 萬噸（折REO 4.31 萬噸），同比增長53.75%，進(jìn)口金額1.18 億美元，同比增長93.40%；進(jìn)口稀土化合物4.77 萬噸（實(shí)物量），同比增長16.15%，進(jìn)口金額5.04 億美元，同比增長85.07%。

進(jìn)口稀土化合物中包含從緬甸等國進(jìn)口的中重稀土化合物3.55 萬噸（折REO 1.98 萬噸）。

另外從進(jìn)口的釷砂礦、鋯礦砂、鈦礦砂等含稀土礦中提取獨(dú)居石1.5～2 萬噸（REO）。2020 年稀土各類產(chǎn)品進(jìn)口統(tǒng)計(jì)見表3。

表3

（1）稀土產(chǎn)品主要進(jìn)口國情況

2020 年稀土產(chǎn)品主要進(jìn)口國為美國、緬甸和馬來西亞等國家，進(jìn)口情況如下圖所示。

2020年稀土產(chǎn)品主要進(jìn)口國

①美國

2020 年從美國進(jìn)口的稀土產(chǎn)品以稀土金屬礦為主，進(jìn)口情況如下圖所示。

2020年進(jìn)口美國稀土產(chǎn)品情況

②緬甸

2020 年從緬甸進(jìn)口的稀土產(chǎn)品以未列明氧化稀土、未列名稀土金屬及其混合物的化合物、混合碳酸稀土為主，進(jìn)口情況如下圖所示。

2020年進(jìn)口緬甸稀土產(chǎn)品情況

③馬來西亞

2020 年從馬來西亞進(jìn)口的稀土產(chǎn)品以碳酸鈰、未列明氧化稀土、混合碳酸稀土等為主，進(jìn)口情況如下圖所示。

2020年進(jìn)口馬來西亞稀土產(chǎn)品情況

（2）稀土金屬礦進(jìn)口情況

2020 年稀土金屬礦主要進(jìn)口國是美國，進(jìn)口情況如下圖所示。

2020年稀土金屬礦進(jìn)口情況

（3）稀土化合物及金屬進(jìn)口情況

2020 年稀土化合物及金屬主要進(jìn)口國是緬甸、馬來西亞、越南等國家，進(jìn)口情況如下圖所示。

2020年稀土化合物及金屬進(jìn)口情況

（4）稀土永磁體進(jìn)口情況

2020 年稀土永磁體主要進(jìn)口國是日本、菲律賓、我國（保稅區(qū)等）等，進(jìn)口情況如下圖所示。

2020年稀土永磁體進(jìn)口情況

這里需要特別強(qiáng)調(diào)指出的是，從2018 年開始，我國由歷史上的稀土凈出口國（實(shí)物量計(jì)）轉(zhuǎn)變?yōu)橄⊥羶暨M(jìn)口國（實(shí)物量計(jì)）后，我國稀土進(jìn)出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)繼續(xù)發(fā)生著積極的變化。2020 年我國稀土凈進(jìn)口量為4.45 萬噸（實(shí)物量計(jì)），進(jìn)口以稀土原料類產(chǎn)品為主，出口以稀土深加工和稀土功能材料類產(chǎn)品為主，我國稀土資源整體對(duì)外依賴度為26.5%，其中輕稀土23%，中重稀土39%。同時(shí)，我們也欣喜地看到海外輕稀土、中重稀土資源的開發(fā)和利用不斷取得積極進(jìn)展，對(duì)我國稀土行業(yè)的發(fā)展雖然有一定的競(jìng)爭壓力，但也是有效的補(bǔ)充和促進(jìn)。

5.稀土功能材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2020 年受企業(yè)產(chǎn)品出口受阻、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，從全年數(shù)據(jù)來看，除燒結(jié)釹鐵硼磁體和儲(chǔ)氫材料有所增長外，其余稀土功能材料同比均有不同程度的下降。但整體仍保持企穩(wěn)回升和增長的態(tài)勢(shì)，取得了來之不易的成績。2020 年我國稀土功能材料產(chǎn)量情況見表4。

但是，我們要堅(jiān)定地認(rèn)識(shí)到，隨著我國科學(xué)技術(shù)的突飛猛進(jìn)，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，碳達(dá)峰、碳中和、減污降碳戰(zhàn)略目標(biāo)的要求，稀土新材料、稀土功能材料將在新能源、新材料、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保、軌道交通、國防軍工、5G 等諸多領(lǐng)域有更為廣泛和重要的應(yīng)用，在“十四五”期間和未來一個(gè)較長發(fā)展時(shí)期，預(yù)計(jì)稀土、稀土新材料、稀土功能材料將總體保持年均5%～10%增長的態(tài)勢(shì)，稀土應(yīng)用產(chǎn)業(yè)將持續(xù)蓬勃發(fā)展。

（二）2021 年稀土行業(yè)相關(guān)情況

1.2021年1～4 月稀土價(jià)格指數(shù)

2021 年1～4 月平均價(jià)格指數(shù)為232.6 點(diǎn)，價(jià)格指數(shù)最高為262.5 點(diǎn)，最低184.1 點(diǎn)。4 月30 日收于233.7 點(diǎn)。高低點(diǎn)相差78.4 點(diǎn)，波動(dòng)幅度為34.5%。（祥見圖2）

圖2 2020 年1～4 月稀土價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

表4 2020 年我國稀土功能材料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表（單位：噸）

2.2021年1～4 月稀土行業(yè)相關(guān)上市公司經(jīng)營運(yùn)行情況

據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021 年1～4 月稀土行業(yè)相關(guān)上市公司（20 家）營業(yè)總收入378.97 億元，同比增長62.98%，扣非凈利潤同比增長223.81%。其中原料綜合板塊（5 家）收入184.71 億元，同比增長57.09%，扣非凈利潤同比增長674.23%；磁性材料板塊（10 家）收入87.49 億元，同比增長74.39%，扣非凈利潤同比增長211.68%；功能材料板塊（5 家）收入106.77 億元，同比增長64.82%，扣非凈利潤同漲98.82%。（詳見表5）

表5 2021 年1～4 月稀土行業(yè)相關(guān)上市公司營收情況

3.2021年1～4 月稀土產(chǎn)品出口情況

2021 年1～4 月稀土產(chǎn)品出口總量33212 噸（實(shí)物量），同比增長16.40%；出口金額10.37億美元，同比增長50.74%，均價(jià)31.23 美元/公斤，同比上漲29.50%。其中出口稀土化合物12871噸，同比增長0.54%，出口金額1.45 億美元，同比增長45.27%，均價(jià)11.26 美元/公斤，同比增長44.50%；出口稀土永磁體14292 噸，同比增長32.40%，出口額7.46 億美元，同比增長49.11%，均價(jià)52.23 美元/公斤，同比增長12.62%。出口統(tǒng)計(jì)情況如表6 所示。

表6

（1）稀土產(chǎn)品主要出口國情況

2021 年1～4 月我國稀土產(chǎn)品主要出口至日本、美國、韓國等國家。出口情況如下圖所示。

2021年1～4月稀土產(chǎn)品主要出口國

①日本

2021 年1～4 月出口至日本的稀土產(chǎn)品主要以未列名氧化稀土、釹鐵硼磁粉、碳酸鈰等為主，出口情況如下圖所示。

2021年1～4月出口至日本稀土產(chǎn)品

②美國

2021 年1～4 月出口至美國的稀土產(chǎn)品主要以稀土永磁體、氧化鑭、其他氯化稀土等為主，出口情況如下圖所示。

2021年1～4月出口至美國稀土產(chǎn)品

③韓國

2021 年1～4 月中國出口至韓國稀土產(chǎn)品主要以稀土永磁體、氧化鑭、氧化鈰等為主，出口情況如下圖所示。

2021年1～4月出口至韓國稀土產(chǎn)品

④德國

2021 年1～4 月出口至德國的稀土產(chǎn)品主要以稀土永磁體、釹鐵硼磁粉、碳酸釔等為主，出口情況如下圖所示。

2021年1～4月出口至德國稀土產(chǎn)品

（2）稀土化合物出口情況

2021 年1～4 月稀土化合物主要出口至日本、美國、荷蘭等國家。出口情況如下圖所示。

2021年1～4月稀土化合物主要出口國

（3）稀土金屬出口情況

2021 年1～4 月稀土金屬主要出口至日本、印度、荷蘭等國家。出口情況如下圖所示。

2021年1～4月稀土金屬主要出口國

（4）稀土永磁體出口情況

2021 年1～4 月稀土永磁體主要出口德國、美國、韓國等國家。出口情況如下圖所示。

2021年1～4月稀土永磁體主要出口國

（5）釹鐵硼磁粉出口情況

2021 年1～4 月釹鐵硼磁粉主要出口至日本、越南、德國等國家。出口情況如下圖所示。

2021年1～4月釹鐵硼磁粉主要出口國

4.2021年1～4 月稀土產(chǎn)品進(jìn)口情況

2021 年1～4月稀土產(chǎn)品進(jìn)口總量45636.6 噸（實(shí)物量），同比增長8.62%，進(jìn)口金額5.08 億美元，同比增長105.47%，產(chǎn)品均價(jià)11.12 美元/公斤，同比增長89.17%。其中，進(jìn)口稀土金屬礦27915 噸，同比增長2.93%，進(jìn)口金額9119.9 萬美元，同比增長151.12%，產(chǎn)品均價(jià)3.27 美元/公斤，同比增長143.98%；進(jìn)口稀土化合物16726.0 噸，同比增長18.94%，進(jìn)口金額3.48 億美元，同比增長114.95%，產(chǎn)品均價(jià)20.81 美元/公斤，同比增長80.72%。具體明細(xì)詳見表7。

表7

（1）稀土產(chǎn)品主要進(jìn)口國情況

2021 年1～4 月稀土產(chǎn)品主要進(jìn)口國為美國、緬甸、馬來西亞等國家。進(jìn)口情況如下圖所示。

2021年1～4月進(jìn)口美國稀土產(chǎn)品情況

①美國

2021 年1～4 月從美國進(jìn)口稀土產(chǎn)品以稀土金屬礦為主，進(jìn)口情況如下圖所示。

2021年1～4月釹鐵硼磁粉主要出口國

②緬甸

2021 年1～4 月從緬甸進(jìn)口稀土產(chǎn)品以未列明氧化稀土、未列名稀土金屬及其混合物的化合物、混合碳酸稀土等為主，進(jìn)口情況如下圖所示。

2021年1～4月進(jìn)口緬甸稀土產(chǎn)品情況

③馬來西亞

2021 年1～4 月從馬來西亞進(jìn)口稀土產(chǎn)品以未列明氧化稀土、碳酸鈰的化合物為主，進(jìn)口情況如下圖所示。

2021年1～4月進(jìn)口馬來西亞稀土產(chǎn)品情況

（2）稀土金屬礦進(jìn)口情況

2021 年1～4 月稀土金屬礦進(jìn)口國主要是美國，進(jìn)口情況如下圖所示。

2021年1～4月稀土金屬礦主要進(jìn)口國

（3）稀土化合物進(jìn)口情況

2021 年1～4 月稀土化合物進(jìn)口國主要是緬甸、越南、馬來西亞等國家。進(jìn)口情況右上圖所示。

（4）稀土金屬進(jìn)口情況

2021 年1～4 月稀土金屬進(jìn)口國主要是日本、越南等國家。進(jìn)口情況如右中所示。

（5）稀土永磁體進(jìn)口情況

2021 年1～4 月稀土永磁體進(jìn)口國主要是日本、菲律賓、我國（保稅區(qū)等）等國家。進(jìn)口情況如右下圖所示。

1～4 月我國仍保持稀土凈進(jìn)口國的狀態(tài)，進(jìn)出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)仍保持過去幾年的較好狀態(tài)，但進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格有較大幅度增長，應(yīng)予以關(guān)注。

5.2021年1～4 月稀土功能材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2021 年1～4 月份稀土行業(yè)總體生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)受下游需求恢復(fù)和新增需求拉動(dòng)，呈現(xiàn)積極增長的態(tài)勢(shì)。除三基色熒光粉和稀土硅鐵合金有所下降外，其他均保持強(qiáng)勁增長，稀土功能材料企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)作全面恢復(fù)。

2021年1～4月稀土化合物主要進(jìn)口國

2021年1～4月稀土金屬主要進(jìn)口國

2021年1～4月稀土永磁體主要進(jìn)口國

表8 2021 年1～4 月稀土功能材料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表（單位：噸）