天然氣的未來，市場說了算

文／劉滿平

我國天然氣市場主體將步入更多地依賴企業(yè)規(guī)模和服務質量取勝的階段。

2019年至今，我國天然氣行業(yè)發(fā)展處于一個巨大的變革和轉折階段，無論是外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展、政府政策以及企業(yè)運營機制都呈現(xiàn)出完全不同于以往的變化。油氣體制改革意見的出臺、新冠肺炎疫情的流行、碳達峰與碳中和目標的提出……凡此種種，給行業(yè)發(fā)展帶來了巨大的沖擊和挑戰(zhàn)。

如果說長期以來我國天然氣市場是“資源為王”、“管網(wǎng)決定市場”的話，那么隨著“雙碳”目標的推進，未來的天然氣市場將進入“質量為王”階段，市場主體想獲得競爭優(yōu)勢，將更多地依賴企業(yè)規(guī)模和服務質量。

四大變革

我國天然氣市場面臨四大變革。

“雙碳”目標加速推進。作為一項重大戰(zhàn)略決策和影響深遠的經(jīng)濟社會變革，“雙碳”勢必對未來幾十年的我國經(jīng)濟、能源、產(chǎn)業(yè)等方面的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。對能源、天然氣行業(yè)來說，“雙碳”將加速我國能源轉型和能源革命進程，倒逼能源清潔轉型。天然氣是碳排放量最少的化石能源，并具備靈活、可及性強等優(yōu)勢，大力發(fā)展天然氣對于降低碳排放強度和促進能源安全轉型具有重要的意義。所以，“雙碳”對天然氣近中期的發(fā)展是利好的，預計2035年國內(nèi)天然氣仍處于增長階段。

油氣體制改革深入落實。2017年《深化石油天然氣體制改革若干意見》發(fā)布，2019年國家油氣管網(wǎng)公司成立，可以說目前我國油氣行業(yè)正按照油氣體制改革意見的要求進入落地實施階段。我國天然氣行業(yè)的市場體系與運行規(guī)則，例如市場交易方式、商業(yè)模式、運行機制、市場制度、市場管理與監(jiān)督機制等都將發(fā)生變化，各市場參與主體不得不調(diào)整運行模式和發(fā)展思路，重新認識和適應新的市場。

新模式、新形態(tài)不斷涌現(xiàn)。在內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境變化倒逼下，在技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新的帶動下，國內(nèi)天然氣行業(yè)在新的市場環(huán)境下將催生新物種、新零售、新模式、新機遇。例如，2020年國內(nèi)新冠疫情肆虐期間，天然氣產(chǎn)業(yè)在非油氣業(yè)務方面進行大膽創(chuàng)新，中國石化除了生產(chǎn)“口罩”以外還在加油站賣咖啡、賣菜；中國燃氣利用“新零售社區(qū)平臺”與用戶直接連接，提供生活必需品，配送到家。

“逆全球化”思潮興起和泛濫。2008年國際金融危機后，伴隨歐美發(fā)達國家經(jīng)濟增長放緩，國際社會民粹主義、保守主義抬頭，全球化受阻。2017年以來中美競爭逐步明顯、2020年新冠疫情全球泛濫，進一步加劇了“逆全球化”趨勢。我國天然氣行業(yè)對外依存度超過40%，短時間內(nèi)不得不依靠國際市場。“逆全球化”思潮的興起甚至泛濫將導致國際油氣市場合作的不確定性增加，進而影響我國天然氣的國際合作及貿(mào)易。

競爭加劇

未來，國內(nèi)天然氣市場尤其是下游市場的競爭將加劇，具體體現(xiàn)在五個方面。

外資企業(yè)的進入。2019年6月30日，國家發(fā)改委、商務部發(fā)布《外商投資準入特別管理措施（負面清單）》，在基礎設施建設方面取消城市人口50萬以上的城市燃氣、熱力管網(wǎng)須由中方控股的限制，標志著對外資徹底開放天然氣城市燃氣投資，城市燃氣行業(yè)實現(xiàn)全面放開。此后，外資企業(yè)加速探路我國城市燃氣市場，通過獨資、參股、合作等方式發(fā)展天然氣下游業(yè)務。例如，2019年11月上海申能集團和道達爾公司簽署框架合作協(xié)議，成立合資公司共同開發(fā)長江三角洲地區(qū)的燃氣市場。

上游油氣企業(yè)的進入。我國油氣體制改革要構建“X+1+X”體系，無論是上游油氣勘探開發(fā)還是下游城燃都將開放，下游可以向上游延伸，上游也可以向下游市場開拓。剝離管網(wǎng)業(yè)務之后，油氣企業(yè)通過中游影響市場的能力將削弱，急需拓展下游市場。例如，延長石油和陜西燃氣重組開拓終端市場；中國石化成立長城燃氣進入城市燃氣領域；中國石油昆侖能源大力搶占終端市場，僅2019年就新增128個城燃項目，燃氣項目數(shù)量和銷售氣量均已位居城燃公司之首。

城市燃氣工程安裝業(yè)務的競爭。城市燃氣工程安裝業(yè)務之前一般固定由城燃企業(yè)承擔。《關于規(guī)范城鎮(zhèn)燃氣工程安裝收費的指導意見》提出，要加快建立完善公平開放的燃氣工程安裝市場，鼓勵具備燃氣工程安裝施工能力的企業(yè)依法取得相應市政公用工程施工資質后參與市場競爭，鼓勵具備安裝資質的企業(yè)跨區(qū)域開展工程安裝和改造業(yè)務，促進市場競爭。盡管短期內(nèi)還難以看到很多的企業(yè)進入城市燃氣工程安裝業(yè)務，但時間一長，這個市場上的競爭就會越來越多。

現(xiàn)有城市燃氣企業(yè)之間的競爭。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)下游城燃企業(yè)有幾千家。昆侖能源、華潤燃氣、新奧能源、中國燃氣和港華燃氣等市場占有率超過6成，下游城燃市場進入集團化、規(guī)模化時代，寡頭企業(yè)由增量競爭進入了存量競爭，競爭更加白熱化。與之前的市場拓展相比，未來的競爭不再是增量市場的競爭，而是對現(xiàn)有城燃企業(yè)利益格局的重整，是存量市場的重新洗牌，將出現(xiàn)“大魚吃小魚”式的重組和并購。

其他非氣企業(yè)搶占市場份額。降低碳排放，實現(xiàn)“雙碳”目標的一個比較重要的舉措是提高終端消費側的電氣化水平，所以未來將會持續(xù)推進交通、供暖、工業(yè)、建筑等領域的電能替代工程，這些領域之前正是城燃企業(yè)重要的目標市場。電氣化水平的提高，意味著這些領域的市場份額將被以電力企業(yè)為核心的其他非氣企業(yè)搶走。

質量為王

在上述形勢和競爭壓力下，我國天然氣市場將進入“大改革、全開放、多競爭、強監(jiān)管、低收益”階段。

隨著國內(nèi)資源供應越來越充足，天然氣下游市場主體增多，競爭將更加激烈，成本監(jiān)審力度將加大，收益及利潤率將會有所減低。企業(yè)想要在市場中取勝，必須轉變之前“資源為王”的觀點，依靠質和量來取勝。

質的方面，要轉變經(jīng)營理念，徹底樹立市場營銷理念，堅持用戶需求為中心，以需求側為主導，在深刻認知客戶的基礎上積極響應用戶的用能需求，豐富新服務和新業(yè)務，提升服務質量。

量的方面，通過進入上游采購資源、上下游一體化發(fā)展或者與石油公司建立緊密合作甚至成立合資公司；或者通過與其他企業(yè)兼并、整合等方式，擴大企業(yè)規(guī)模和市場規(guī)模，實現(xiàn)規(guī)模效益，保持企業(yè)的競爭力。

●油氣體制改革、能源結構轉型倒逼天然氣行業(yè)改變游戲規(guī)則。供圖/視覺中國