基于鉆石模型的移動互聯網時代中國通信產業國際競爭力提升策略分析

嚴文發，黃靳哲

（中國移動通信集團設計院有限公司湖北分公司，湖北 武漢 430024）

1 中國通信行業發展概述

1.1 通信產業規模發展

截止到2020年，我國通信產業的發展已經成為國內電子信息產業發展的龍頭產業，帶動計算機軟件、互聯網產業等產業的發展效果顯著。從海關統計數據結果可以看出，通信設備出口額不斷增長，2020年的出口產值超過2000億美元，進口額度還不到500億美元，這其中巨大的差異可以認為是國內通信產業“走出去”戰略的發展縮影。

1.2 通信產業結構發展

我國通信產業結構主要包括了通信網絡設備、寬帶基礎設備、移動通信及骨干網等若干細分市場。運營商網絡通信設備市場擁有華為公司、中興公司等一批自主創新較強、在國外市場有一定話語權的大型電信網絡設備制造企業。通信設備領域的中國產業市場份額占據全球總市場份額的比例接近30%。寬帶基礎設施、設備方面，光纖的入戶率大幅度提升，傳統的寬帶業務逐漸轉型。在移動通信方面，電信、聯通和移動三大運營商發展迅猛，目前均已實現了5G信號對主要城區的連續覆蓋。總體上國內移動通信業務發展迅速，帶動了支付寶錢包等移動互聯網領域內的大批技術和應用創新，預計未來我國通信產業的軟硬件領域均會持續高速發展。

2 中國通信產業國際競爭力分析

2.1 波特鉆石模型概述

波特鉆石模型（Michael Porter diamond Model）也被稱為國家競爭優勢理論，是由美國哈佛商學院著名的戰略管理學家邁克爾·波特于1990年提出的，其綜合了宏觀產業發展環境以及微觀產業內發展支持等因素，從相關要素狀況、產業需求大小、是否有足夠的支持性行業以及企業的發展策略和國內競爭的激烈程度等角度，提出了對產業競爭力的影響。下面筆者將以波特的鉆石模型為理論基礎，結合不同的分析角度對我國的通信產業的競爭力進行分析。其中機遇角度是非常規的發展條件，本文不做特別分析。

圖1 波特鉆石模型圖

2.2 中國通信產業國際競爭力分析

2.2.1 生產要素分析

按照波特的理論，我國通信產業的要素狀況可以按關鍵程度或者要素等級進行排序。通信產業是明顯資金密集型產業。通信產業的發展需要大量的資金投入和技術研發。因此研究通信產業的要素狀況時主要研究的是資金這一關鍵要素，通信產業的融資主要是通過股票市場和債券等資本市場來完成。我國的資本市場經歷了從新興市場到有合理監管的創新較強的金融市場階段，發展到較為成熟的資本市場，可以為相關的企業發展提供充足的資金，隨著一系列證券改革的不斷落實，預計未來的資本市場能進一步的支持我國通信產業的發展。

2.2.2 需求條件分析

我國通信產業的需求主要分為兩個方面：一個是移動通信智能設備的需求，另一個是巨大的網絡硬件通信設備需求。其中移動通信智能設備以智能手機為代表。國內的移動通信業務發展從3G時代的收集運營商終端補貼政策開始，迅速的普及到消費者群體中。中國品牌，如華為和小米，在中國及海外市場的銷售量不斷增加，進而提升其于中、低端智能手機市場的占有率。

網絡通信硬件設備的巨大需求主要原因是互聯網的快速發展以及移動通信技術的發展。互聯網的創新催生了一大批改變人們生活消費習慣的創新，如淘寶和天貓等電子商務市場；以12306為代表的鐵路購票系統；以用友ERP為代表的企業管理信息系統等，決定了互聯網的巨大需求，互聯網的速度和質量保證來源于運營商的網絡通信設備，這些硬件設備構成了互聯網的大動脈。加之基于FDD和TDD的4/5G移動通信技術的不斷發展，進一步催生移動通信設備的巨大需求。

2.2.3 相關及支持性行業分析

第一，計算機行業發展迅速。主要表現在國內的計算機相關硬件終端成本越來越低，個人計算機設備普及率大幅度提升。另外計算機軟件的發展也是令人矚目。軟件行業的創新既有自主知識產權的WPS，也有國際排名靠前的基于Linux內核的Deepin操作系統。計算機軟件行業的發展也包括網絡技術的發展，國內互聯網的發展已經得到全球的認可。

第二，電子元器件行業的發展也較快。這方面國內的與國際的發展差距較大，尤其是在計算機CPU芯片的制造上，只有超級計算機領域取得一定的進展。目前只有華為公司的海思麒麟芯片和臺灣的聯發科MTK在移動設備CPU上能夠和高通芯片解決方案有一定的競爭，其他企業幾乎沒有競爭力。

2.2.4 企業戰略、結構及同業競爭分析

企業戰略、結構以及同業競爭分析主要從通信產業的硬件企業以及電信運營商兩個方向進行。首先是通信產業的硬件設備市場，主要的企業有華為、中興等。華為和中興的發展戰略都是積極的走出去，尤其是華為集團目前70%的收入來自海外，已經成為全球第一大通信設備供應商。

其次是電信運營商的競爭。國內電信改革多次的結果形成了現在的移動、聯通和電信三足鼎立的局面。中國移動坐擁龐大的用戶群，以大規模的2G語音業務為核心，占據了較大的市場份額。聯通和電信用戶數量較少，寬帶業務發展要好于移動。隨著電信深化改革的呼聲越來越高，中國移動也開始涉足寬帶業務，中國聯通也在3G時代占盡成熟技術WCDMA的優勢，后來居上。基本上形成了一個較為充分的競爭市場，消費者也得到一定的實惠。

2.2.5 政府支持情況分析

政府的政策支持是最好的產業發展動力。隨著國內互聯網的發展尤其是移動互聯網的發展進一步加快，帶動了移動智能通信設備的發展。國家也開始出臺一系列的政策支持通信產業的發展。例如電信運營商的改革中，放開資本限制，開放市場準入權限，逐步引導和規范市場發展。引入虛擬運營商制度，允許具備相關資質的企業發展移動通信增值業務，允許虛擬運營商提供自身特色的創新服務，在資費結算上作出一定的讓步，幫助并支持虛擬運營商建立自己獨立核算的計費系統。

3 中國通信產業國際競爭力提升策略建議

3.1 加速產業創新的交叉融合

從最早的大哥大式的移動通話到現在的微信社交的語音消息，移動通信產業經歷數次的技術更迭。未來中國通信產業的創業將進入交叉融合階段。主要表現在行業內的細分市場邊界越來越模糊，各個子產業之間相互依存。從物聯網的發展可以看出，移動通信技術融合了硬件設備以及軟件技術，形成了產業上的創新。因此互聯網技術、通信技術、硬件設備的結合使得制造業和通信產業緊密相連，帶動其他產業的進一步發展。

3.2 加快產業鏈轉型升級

中國移動通信產業的發展經歷了很長一段時間的滯后，這一現狀在移動通信進入4G階段被打破。這一階段4G直接帶動了產業的創新和產業鏈的升級，創造新的價值點。而隨著5G的到來，通信產業的進一步轉型升級預期會在今后幾年大規模的出現。

3.3 進一步完善行業監管環境

依據前文所述，國務院一直十分關注國內居民的流量、寬帶資費，究其原因主要是流量費用以及寬帶費用的居高不下，已經嚴重損害我國產業發展的利益。要使互聯網產業和相關的新興企業得到充分的發展環境，互聯網使用的成本下降到合理水平是極其必要的。因此，國內通信產業未來的監管環境會逐步改善，這其中既有國家強制的行政力量干涉，也有產業自身調整的內在驅動，總體上通信產業的發展大環境將越來越好。