基于產品研發技術體系的知識管理系統應用

王力 陳成 張玲玲 崔震 劉威峰

（1.浙江飛碟汽車制造有限公司；2.浙江飛碟汽車制造有限公司五征分公司）

產品質量是企業賴以生存的前提，而產品質量與研發質量息息相關，研發質量的基礎在于研發技術體系。很多企業對于研發技術體系建設認識不足：開發流程缺乏系統性、層級性和邏輯性，沒有把流程中的活動同技術標準、交付物進行規范，沒有形成技術文件評審、更新完善機制。特別對于新型研發企業，由于缺乏完善成熟研發技術體系，必須注重技術體系規劃、技術管理以及結合項目開發進行技術積累，開展企業技術體系建設。關于研發技術體系建設眾多企業已經做了一定研究和闡述[1-4]。采用知識管理工具對企業知識進行系統管理并有效應用，已成為企業技術積累、產品創新以及保持企業競爭優勢的有力工具。產品研發技術體系是企業最核心的知識管理內容，進而構成企業知識最為基礎的核心技術能力[5]。因此，以知識管理方法，進行產品技術規劃和軟件化系統管理，并不斷更新、完善企業產品研發技術體系，已經是企業保持核心技術能力、保證產品質量、保障良性發展的基礎。

1 知識管理簡述

1.1 知識管理定義

知識管理是對企業顯性及隱性知識的管理，即對企業整個過程中的知識進行收集、整理、組織、存貯、共享、使用和創新，并且不斷進行迭代、更新和優化，成為公司知識資產。首先，通過知識采集、分類，再進行隱性知識顯性化、顯性知識系統化、共享化，最后實現知識規范化、標準化和工具化，構建成企業知識體系，達到業務成熟應用的要求。如將項目開發技術要求轉化為企業標準、技術方案轉化為專利、建立項目開發過程設計規范、建立材料應用數據庫等。

1.2 知識管理類型

隨著企業知識管理水平提高以及計算機信息化技術進步，企業知識管理也經歷了從傳統管理方式到現代計算機技術應用以及融入知識工程理念、智能化發展管理階段：從技術文件書面文檔管理，到通過電腦設備進行電子化集中管理，到開發相應文檔管理系統軟件進行分類查詢管理，再到引入知識管理體系概念、構建知識百科、知識社區，進行顯性知識和隱性知識系統、交互管理，最后發展到以流程為導向、針對知識進行業務加工，實現知識工程化、智能化管理。企業知識管理經過上述階段發展，已經基本實現了知識管理體系和信息化平臺搭建和應用。

依據研發企業自身數字信息化水平不同，可將知識管理分為3種類型：1）有效管理已有知識的知識管理系統；2）有效管理已有知識和注重交互功能并進行隱性知識挖掘的知識管理系統；3）基于流程導向知識工程化、智能化的知識管理系統。

2 研發技術體系

研制型企業的主營業務是技術和產品的研發和制造。研發技術體系是基于公司產品特點及顧客需求，以產品為對象，建立起的技術研發和產品研發能力，保障最終能夠生產出符合法規、滿足性能及使用要求、實現顧客需求的產品。

各個級別產品開發質量主要涉及開發標準體系、開發流程體系和開發文件體系。簡要說明如下：1）開發標準體系指產品開發中需要滿足的各類法規標準；2）開發流程體系指開發階段、開發周期、開發活動、開發交付物以及開發目標要素各部門責任的描述。包括整車級項目開發主流程，以及與之對應具有相互邏輯關系的開發各維度、各階段及各部門子流程；3）開發文件體系指各部門各個維度產品正向研發開展的設計規范類文件以及產品質量保證的技術交付類文件。此外，培訓內容和成果作為項目開發前期準備、項目結束總結及技術積累和知識產權轉化，也是為了后續項目開發做準備，因此也納入技術體系知識管理范疇。研發技術體系如表1所示。

表1 技術體系表

3 知識管理系統開發

如上所述，結合汽車行業產品開發內容，以知識庫為載體，將研發技術體系內容通過知識管理方法規范，以文檔形式的顯性知識為對象進行系統化管理，開展研發技術體系知識管理系統開發，方便產品開發過程中的技術知識應用[6]。

3.1 知識管理系統文檔屬性

為方便管理，結合技術體系文檔內容說明，可以按照部門、模塊、系統、文件類別和名稱等規范分類，輔以相應編碼規則，標識文檔屬性信息，滿足知識文檔系統化管理需求。

3.2 研發技術體系知識架構

基于研發技術體系表，以研發體系類別為1級分類，其對應子集為2級分類，具體技術文檔為3級分類，輔以部門類別和產品級別，組合構建成研發技術體系知識架構，作為知識管理系統開發需求及邏輯說明，如圖1所示。

圖1 研發技術體系知識架構

3.3 知識管理系統文檔功能

從研發角度，數字化知識管理系統不僅具有簡單的知識文檔收集、存貯、查詢和閱讀功能，還包括動態的研發技術體系規劃構建，技術文檔創建、升級、廢止及文檔報表輸出功能。從保密角度，用戶和文檔權限也需要明確定義。因此，研發技術體系知識管理系統功能定義如圖2所示。

圖2 知識管理系統功能模塊

3.4 知識管理系統實現

PLM(Product Lifecycle Management)軟件是將產品開發、生產和維護全面數字化、一體化和集成化應用解決方案。PLM以產品數據對象管理為主，同時包括產品開發過程中電子文檔存儲和管理，保證了數據過程管理質量和效率[7]。通過產品研發技術體系知識架構及知識管理系統功能模塊定義，基于PLM軟件Team Center系統平臺，進行研發技術體系知識管理系統開發，最終可以實現公司技術體系文件動態管理。

知識管理系統文檔列表如圖3所示，可以看出，以部門及文檔類型目錄結構分類方式進行技術文檔歸屬管理，體現了文檔編碼和命名規則以及歸檔、升級及廢止狀態說明。技術文檔查詢方式如圖4所示，根據系統開發中技術文檔屬性定義，通過輸入相應部門、模塊及類型文檔屬性信息，可以實現文檔模糊或精確查詢,查詢結果如圖5所示。通過系統報表導出功能，查詢結果技術文檔屬性信息可以導出為可編輯文檔文件，從而進行分類編輯，開展研發技術體系文件成熟度管理。

圖3 知識管理系統文檔列表界面

圖4 知識管理系統文檔查詢界面

圖5 知識管理系統文檔查詢結果界面

3.5 知識管理系統特點

產品研發技術體系知識管理系統開發和應用實現了技術文檔框架搭建和全生命周期管理。一方面，技術文檔框架可根據產品開發特點進行結構化調整和改進，具備一定的靈活性和擴展性。另一方面，類似于產品數據全過程管理，技術文檔實行嚴格審批流程，進行文檔發布、升級和廢止，實現了技術文檔全生命周期動態管理。此外，技術文檔實施了全面的文檔屬性規范，不僅方便查詢，快速獲取所需技術文檔，更具備了知識工程特點，在產品開發流程中可以預設文檔屬性信息，實現精準推送關聯技術文檔進入到相應開發內容時間節點位置，高效智能指導設計。

4 總結

考慮中小型以及新型企業對于研發技術體系建設認識不足，在簡要進行了產品研發技術體系基礎上，從文檔知識管理角度，借助PLM管理工具，進行了技術體系知識管理系統搭建，體現了技術體系文件規范化、系統化和層次化管理，實現了文檔發布、升級、廢止和快速查詢功能。企業應結合自身特點，建立符合自身要求的產品研發技術體系，進行技術文檔管理及升級，達到提高研發效率、降低成本、縮短周期以及保證產品質量的目的。

伴隨著大數據、人工智能等數字信息化技術發展和應用，信息技術和制造技術深度融合的智能制造已成為中國制造業轉型升級的主要路徑。面向智能制造的產品開發流程導向的知識工程化應用體系也必將是推動研制型企業高質量發展的核心推動力[8]。基于Web界面的知識管理系統具備靈活交互及豐富功能，更適合數字信息化程度較高的企業進行知識管理開發及應用。在智能制造時代，以流程為導向，引入產品涉及到的市場、銷售、研發、生產及售后知識體系，實現知識工程化，并深度嵌入流程，智能化支持產品全生命周期的知識管理，以及企業如何有效進行知識的規劃、構建、積累、共享、傳承和應用，必將成為研制型企業研究及應用熱點。