“國潮”涌動：汽車“新國貨”崛起在望

王東岳

得益于產品競爭力的不斷增強，自主品牌成為2021年上半年汽車整體增長的最強推動力。

與傳統燃油車相比，基于新能源賽道的電動智能化布局，使自主品牌汽車在核心技術上的“短板”顯著提升。長期來看，“品質向上”的汽車“新國貨”已優勢漸顯。

“新國貨” 新趨勢

1-6月，國內汽車產銷量分別完成1256.9萬輛和1289.1萬輛，同比分別增長24.2%和25.6%。其中，乘用車產銷分別完成984萬輛和1000.7萬輛，同比分別增長26.8%和27%。

2021年上半年，自主品牌乘用車市場份額顯著提升，自主品牌乘用車累計銷售419.8萬輛，同比增長46.8%，市場占有率升至42%，同比增加5.6個百分點;其中，6月單月，自主品牌乘用車銷售69.1萬輛，同比增長16.5%，市場占有率約為44%，同比上升10.5個百分點。

在中國品牌汽車銷量前15名中，奇瑞集團旗下自主品牌累計銷售39.7萬輛，同比增長87.8%，增速排名位列第一。上汽集團、長安汽車和吉利汽車繼續保持銷量前三位置，其中長安汽車累計銷售自主品牌汽車96.56萬輛，較上年同期增加33.66萬輛，同比增長53.5%，累計銷售自主乘用車65.96萬輛，同比增長68.3%，排名升至第二位。

長城汽車、比亞迪、東風汽車、廣汽集團以及一汽集團分別實現自主品牌乘用車累計銷售50萬輛、24.5萬輛、22.8萬輛、19.9萬輛和18.8萬輛，同比分別增長67.1%、55.5%、37.2%、40.6%和58.7%，也都超過了上半年乘用車的平均增速水平。

由于受到需求不振以及新冠疫情的雙重打擊，2020年同期，國內自主品牌乘用車銷售曾一度降至“冰點”，同比下降29%至285.4萬輛，市場份額跌至36.3%，跌破40%的“市場紅線”，創近十年的歷史新低。

進入2021年，得益于產品競爭力的持續提升，國內自主品牌銷售開始持續回暖。尤其是2021年4月，汽車市場上演“國貨崛起”。期間舉辦的上海汽車展上，消費者明顯感受到了自主品牌所受“追捧”與合資車的“冷清”。

新能源助力自主突圍

根據中汽協數據，1-6月，新能源汽車產銷分別完成121.5萬輛和120.6萬輛，均同比增長2倍，銷量再創歷史新高，累計銷量已與2019年全年持平。其中，純電動汽車產銷分別完成102.2萬輛和100.5萬輛，同比分別增長2.3倍和2.2倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成19.2萬輛和20萬輛，分別同比增長1倍和1.3倍。

6月單月，新能源汽車產銷分別完成24.8萬輛和25.6萬輛，同比分別增長1.3倍和1.4倍，其中純電動汽車產銷分別完成20.4萬輛和21.1萬輛，同比均增長1.5倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成4.3萬輛和4.4萬輛，同比分別增長86.5%和1.1倍。

以銷售占比計，2021年上半年，自主新能源汽車銷量占比超過了自主汽車品牌上半年整體銷量的四分之一，新能源汽車銷售的強力爆發成為乘用車市場增長的最大助推器。

其中，五菱宏光MINI以15.7萬輛的累計銷售量毫無懸念登上銷量冠軍寶座;長城汽車的主打新能源車型“歐拉”累計銷售5.25萬輛，同比增長456.88%;廣汽集團旗下的AION S累計銷售2.99萬輛，同比增長91.9%;奇瑞汽車旗下的新能源車型奇瑞小螞蟻累計銷售達到2.82萬輛，同比增長155%。

同時，國內“造車新勢力”的頭部選手同樣得益于新能源汽車市場的持續爆發，開始紛紛躋身自主車企中國汽車自主品牌銷量的前30名。2021年上半年，蔚來、小鵬和理想累計銷量均超過3萬，分別位居自主品牌車企銷量的第14位、16位和17位。其中，蔚來汽車2021年上半年的交付量約為4.2萬輛，同比增長近2倍;理想汽車旗下的理想 ONE以及小鵬汽車旗下的P7產品分別累計銷售3.02萬輛和1.95萬輛，同比增長217.4%和3846.6%。

新能源賽道重塑市場格局

2021年上半年，新能源乘用車市場逐步呈現出高低端市場兩極開花局面。新能源乘用車市場終端零售31.8萬輛，實現534.2%的同比高增長，以五菱宏光MINI EV為代表的A00級“代步車”依靠“極致性價比”的精準定位，成為引爆并拉動市場需求的黑馬。同時，比亞迪漢等為代表的B、C級高端市場在消費升級趨勢拉動下也實現了產品銷售的高增長。究其原因，“品質向上”正成為自主品牌的決勝利器。

中汽協認為，中國乘用車市場的消費結構越來越顯著地體現出往高端化發展的特征。乘聯會的數據顯示，2021年上半年，中國豪華車市場共銷售205.1萬輛，占整體乘用車市場份額同比提升1個百分點達19.4%，銷量同比增長39.9%，比乘用車市場增速高出7個百分點。

同時，在乘用車市場由增量向存量轉變過程中，市場競爭將愈加激烈。隨著一些中低端的企業、車型逐步被市場淘汰，包括吉利、長城、一汽等在內的自主品牌均啟動高端化轉型，成立領克、魏派、紅旗等獨立高端品牌向上突破，在產品整體的外觀造型、內飾設計、智能化配置以及配套的服務體驗方面逐漸超越傳統合資品牌，獲得消費者的認可。

在新能源細分市場，自主品牌的提前布局不僅推動市場涌現出宏光MINI、比亞迪漢等 “爆款”車型，蔚來、理想、小鵬等造車新勢力也快速崛起，整體的產品技術實力、市場需求把控能力、渠道力積累方面均占優。

憑借近年來在技術革新、需求洞察、設計優化等方面的努力，在傳統自主龍頭品牌市場定位的精準轉型和新能源產品的驅動下，2021年上半年，自主品牌銷售393.2萬輛，銷量領跑各個系別。其中，自主品牌增換購率升至26.6%，同比提升2.3個百分點，與合資品牌增換購率的差距由2020年的1.9%縮小至0.4%。同時，自主品牌增換購市場競爭力進一步增強，增換購市場份額由2020年的28.3%提升至32.3%。

此外，隨著消費群體的變化，年輕一代正逐漸成為汽車消費市場的“主力軍”。“80、90后”在對車型外觀提出更加嚴格的要求同時，對品質、服務附加屬性的需求推動著中國汽車自主品牌逐步邁向高端化。

乘聯會統計數據顯示，2021年上半年，“90后”用戶乘用車市場貢獻達35%，消費群體年輕化趨勢顯著。2021年5月份，蔚來汽車創始人李斌也表示，當下中國消費群體已經發生了改變，“蔚來汽車的用戶平均年齡為37.2歲……而新生代用戶，對國外品牌的仰視感正在消失?！?/p>

與傳統汽車相比，長城大狗、長安UNI-T等主打個性化靚麗外觀和智能化配置的新車型正得到越來越多年輕消費者的認可。

中汽協副總工程師許海東認為，“在智能電動汽車時代，合資車企原本的品牌溢價將不再具備優勢，要獲得年輕消費者的認可，車企們必須更了解中國本土消費者的需求。”

興業證券認為，近年來，科技公司紛紛參與汽車產業，華為、百度、小米、創維、大疆紛紛“下場”投資，電動智能汽車逐漸成為新一輪產業技術革命的“聚集地”，科技公司入局將加速汽車行業變革，并重塑主機廠和供應鏈格局。

自主品牌比合資更早更快地擁抱電動智能化的時代浪潮，傳統自主的獨立新能源品牌向上突破，包括上汽智己、吉利極氪、長城歐拉、廣汽埃安等，整體造型設計、內飾設計已經超越傳統合資，智能化的配置也領先合資，品牌認知度方面與合資甚至傳統豪華品牌的差距越來越小。

差距縮小的背后是行業從傳統燃油到電動智能的變革中，國內全球領先的電動供應鏈以及互聯網軟件工程師紅利大大提升了自主品牌實現彎道超車的可能性。

2021年4月的上海車展上，華為所展現出的整套復雜城市道路L4級別智能駕駛系統（硬件+軟件）以及車聯網系統、熱管理系統等技術實力和產品布局均令人“耳目一新”。從傳統油車到電動智能時代，汽車架構和零部件已經發生巨大變化。

在傳統燃油車的市場競爭中，整車模塊化平臺和動力總成是傳統燃油車最重要的兩個技術核心。但站在新能源汽車的起點上，自主品牌的電動智能化技術實力、市場需求挖掘能力乃至產業鏈地位均處于優勢身位。借力“新四化”機遇，中國汽車自主品牌的“反攻之戰”已全面打響。