水污染治理裝備的發展研究與發展對策建議

中車環境科技有限公司 杜琳

一、水污染治理裝備

（一）分類

根據《HJ/T11-1996》標準，水污染治理裝備按照處理方法的不同，分為物理法、化學法、生物法和組合式設備，并進一步細化為沉淀裝置、澄清裝置、上浮分離裝置等，可用于城鎮、農村生活污水治理、工業廢水處理、水環境綜合治理。

（二）發展歷程

20世紀末，我國水污染治理行業處于發展初期，需求尚未充分挖掘，技術工藝多處于剛引進開發階段，產業組織水平較低，整體呈現小散亂的局面。此時水處理裝備從業單位多為小作坊式的企業，其制造水平良莠不齊。進入21世紀以來，隨著行業及企業的發展，其出現了一部分專注整體解決方案的技術型公司。在一些處理量小且布局較為分散的水處理細分領域，設備化污水處理裝置逐漸代替土建工程建設，例如針對農村分散式污水處理的凈化槽。經過多年發展，水污染治理裝備已逐步實現國產化，客戶對產品已有充分認知，引進設備已適應本土化節奏，低端制造企業已進入到自然淘汰期；與此同時，基于互聯網和通訊技術的發展，國家提出拓展新型智慧城市應用，智慧水務得以快速發展。縱觀我國水污染治理產業，曾在不同歷史發展階段和契機中誕生出許多爆款環保技術產品。例如“三同時”制度催生出鵬鷂環保的地埋式設備，爆款產品的成功問世皆需3-5年的研發準備，并抓住產業發展短促的窗口期，實現了工藝裝備化、裝備標準化。但遺憾的是，由于新時代的環保需求發生改變，擁有爆款產品的企業業務并沒有得到很好的延續。由此可見，水務領域的不斷發展也推動著水污染治理裝備的更迭變化，而研發創新是一個環保裝備企業生存發展的不竭動力。

（三）市場情況

根據中國環保產業協會統計，2019年水污染治理裝備的市場份額（年產值與環境保護產品總產值之比）為29.6%，年出口額占比約為7.3%，年銷售利潤率為15.5%。而從地域分布分析，作為擁有雄厚產業基礎的環保裝備制造大省，江蘇省明確提出著重培育水污染防治設備產業鏈，全省水污染防治設備產業總營收規模超200億元，其占全國40%以上份額，初步形成以一體化成套廢水處理設備為代表的特色產業。在南京、無錫、鹽城、蘇州等地都發展了一定規模的環保產業集群。

（四）發展趨勢

為促進環保產業持續健康發展,國家定期出臺鼓勵發展的水處理裝備目錄。從2011年提出鼓勵開發膜生物反應器、城鎮生活污水脫氮除磷深度處理設備等，至2014年開發重點轉移至工業廢水，針對高鹽廢水正滲透水處理裝備、重金屬及含砷廢水處理及資源回收微生物反應器等。再到2017年聚焦石墨烯/高分子復合材料透水膜濃縮裝備、微氣泡臭氧發生器等，而2020年鼓勵開發的裝備更加傾向資源化方向，所提到酸化油廢水處理及資源化成套裝備、離子交換法重金屬回收處理裝備等，水處理裝備涵蓋領域也在不斷擴大、處理標準不斷提升、技術不斷進步，并在節能降耗和資源化回收方面持續優化。雖然我國環保裝備存在核心技術尚未完全掌握、部分關鍵設備依賴進口、裝備的可靠性和耐用性還需增強等問題，但國家正加快推進環保裝備制造業供給側改革，引導行業高質量發展。未來水處理環保裝備發展將與服務有機結合，與互聯網、智能化緊密結合，滿足不斷提升的環保需求和綠色可持續的要求，逐步趨向模塊化，環保裝備生產企業將采取縱向一體化戰略，并向上可以提供個性化服務如設備定制服務，向下則提供設備的安裝、維護甚至運營管理等服務，向環保綜合服務提供商轉型。

二、重點企業

（一）國內上市企業

水污染治理裝備細分領域孕育出一批優秀上市企業，現將設備銷售收入占比超過30%的重點上市企業列出。（見表1）

表1 水污染防治裝備上市企業2020年財務情況

2017年10月工信部發布了《關于加快推進環保裝備制造業發展的指導意見》，并提出在2020年環保裝備制造業產值要達到10000億元，培育十家百億規模龍頭企業。綜上所述企業財務情況，主要從事水務裝備企業營收偏低，均不超過50億元，距離百億目標差距較大。2020年盈利雖受疫情影響，但總體分析，水務裝備企業盈利能力較好，研發投入占比較高。

（二）國外典型企業

栗田工業株式會社成立于1949年，是日本水處理領域的領軍企業之一。公司業務主要分為水處理化學品和水處理設施，在工業廢水處理，生活污水處理，工業超純用水和水循環領域，積累了較強的技術實力。2018年栗田工業的收入達2594.1億日元（約161.5億人民幣），其中水處理設施（硬件）收入只占18.8%，服務類收入達到81.2%，說明栗田工業的戰略并非只銷售化學品和設備，而是結合專業化服務，以提高生產效率。

在公司發展歷程中，栗田把握住了市場機會，20世紀70-80年代，栗田發現工業廢水處理領域的前景，從美國引進RO反滲透技術，開始研發超純水設備。80年代后日本半導體產業騰飛，栗田工業依托RO技術開發的超純水設備搶占相關市場實現快速發展。

在市場策略方面，栗田主要在全球四大地區（日本本土、亞洲、歐洲和美洲）布局業務，通過新建/橫向收購方式在海外建立了29家公司，拓展了在亞洲其他地區、歐洲、北美洲的業務渠道。栗田的海外業務收入整體保持了增長趨勢；其中亞洲其他地區是海外收入的主要來源。近幾年，栗田在歐洲、中東等其他地區設立公司，提高了地區收入。

三、發展建議

（一）預判行業發展，提前技術儲備

環保是政策導向型行業，企業應時刻關注政策變化，順應經濟與市場發展規律，提前儲備技術工藝，開發合適的商業模式，保證企業在每一次機會來臨前，都有爆款產品問世并延續發展。

（二）注重研發創新，完善技術譜系

環保裝備企業同質化競爭嚴重，隨著發展階段的不同，技術裝備側重點也有所變化。企業應注重研發創新，強化技術研發協同化創新發展，實現工藝裝備化、系列化、標準化，完善技術譜系，以實現企業長足發展。

（三）追求智能信息化，實現穩步發展

相較于環保服務類企業，環保裝備企業普遍規模較小，實現公司穩步發展，還應圍繞信息化、智能化，裝備與服務相結合，注重后端數據處理分析能力；與此同時，重視相關材料的研發，例如高性能膜材料等。