上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)現(xiàn)狀

◆ 薛奕曦 龍正琴 / 文

汽車產(chǎn)業(yè)是上海市支柱產(chǎn)業(yè)之一，是打響“上海制造”品牌、支撐制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要領(lǐng)域。上海堅持以新能源汽車產(chǎn)業(yè)為主攻方向，全面支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。本文將從政策、需求、供給、技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施五個方面對上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)現(xiàn)狀展開分析。

一、政策端

（一）頒布新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施計劃

2021年2月，上海市人民政府辦公廳發(fā)布《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施計劃（2021-2025年）》。《實施計劃》是指導(dǎo)上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要指導(dǎo)性文件，從突破新能源汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)、打造完整生態(tài)、加快示范應(yīng)用、完善設(shè)施配套和優(yōu)化法律法規(guī)等五個方面，明確上海市新能源汽車中長期發(fā)展目標，提出重點任務(wù)，厘清責(zé)任分工，落實各項保障舉措，努力將上海市打造成為具有全球影響力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。《實施計劃》提出，到2025年，上海新能源汽車年產(chǎn)量超過120萬輛、新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元、占全市汽車制造業(yè)產(chǎn)值35%以上。在核心技術(shù)方面，動力電池與管理系統(tǒng)、燃料電池、驅(qū)動電機與電力電子等關(guān)鍵零部件研發(fā)制造達到國際領(lǐng)先水平。

（二）對純電動汽車傾斜支持

2021年2月，上海市發(fā)展改革委等五部門制訂的《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法》，明確上海市將對消費者購買和使用新能源汽車繼續(xù)給予政策支持。該實施辦法自2021年3月1日起施行，有效期至2023年12月31日。與上一輪政策相比，《實施辦法》通過差異化安排，加大了對純電動汽車的支持力度：（1）消費者購買新能源汽車用于非營運，且個人用戶名下沒有使用本市專用牌照額度注冊登記的新能源汽車，本市在非營業(yè)性客車總量控制的原則下，免費發(fā)放專用牌照額度。（2）購買插電式混合動力（含增程式）汽車的消費者，申領(lǐng)專用牌照額度，還應(yīng)當(dāng)符合：已在本市落實一處符合智能化技術(shù)要求和安全標準的充電設(shè)施；個人用戶名下沒有非營業(yè)性客車額度證明，沒有使用非營業(yè)性客車額度注冊登記的機動車（不含摩托車）。（3）在上海市已經(jīng)擁有一輛燃油汽車的個人用戶，再購買插電混動汽車的，不再發(fā)放專用牌照額度。（4）自2023年1月1日起，對消費者購買或受讓插電混動汽車的，不再發(fā)放專用牌照額度。（5）使用本市專用牌照額度注冊登記的新能源汽車報廢以及辦理轄區(qū)外轉(zhuǎn)移和變更登記、注銷登記、失竊手續(xù)的，專用牌照額度自動作廢。

二、需求端

2020年上海新能源汽車銷量占全國銷量的8.85%。其中，純電動汽車在新能源汽車總銷量占比由2018年的29%大幅提升至2020年的63%。

（一）新能源汽車需求旺盛，上海新增推廣全國第一，滲透率不斷提升

2020年上海新增推廣新能源汽車12.1萬輛（同比增長92%），上汽、特斯拉、比亞迪、吉利、寶馬、奔馳、東風(fēng)等100余家車企的700余款車型在上海實現(xiàn)銷售，累計推廣42.4萬輛（燃料電池汽車1483輛），總規(guī)模位居全國第一、全球前列。2020年上海新能源汽車滲透率為20%，較2019年提升了10個百分點。根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2020年，北京、廣州、深圳、杭州、天津等城市的新能源汽車滲透率分別為17%、11%、20%、12%和14%。據(jù)預(yù)測，2021年上海新能源汽車的滲透率將達到31%。隨著滲透率的提升，上海新能源汽車免牌政策也將隨之調(diào)整。

（二）新能源汽車需求呈現(xiàn)高端化和大眾化趨勢

上海新能源汽車在市場上較受追捧，呈現(xiàn)出高端化和大眾化趨勢。2019年，特斯拉成為中國首家外資獨資車企，經(jīng)過2020年初的產(chǎn)能爬坡，3月產(chǎn)量突破1萬，2020年2至7月Model 3連續(xù)6個月占據(jù)新能源乘用車車型產(chǎn)量第一。到2020年末，上汽通用五菱生產(chǎn)的五菱宏光Mini EV銷售量一舉超過特斯拉，成為中國市場上當(dāng)年銷售量最大的新能源汽車。2021年1月，五菱宏光Mini EV共售出36762輛，連續(xù)第7個月創(chuàng)下銷量新紀錄，首次坐上全球電動車銷冠寶座。這款2020年7月才上市的純電動微型汽車，是兩門四座的設(shè)計，基本能滿足家庭代步的需求。作為以市場需求為驅(qū)動、不依賴新能源補貼的Mini EV，主要面向三、四線城市及農(nóng)村市場，便利性和低廉的價格使其成為中國最暢銷的新能源汽車之一。

三、供給端

2020年上海汽車實現(xiàn)產(chǎn)量264.68萬輛，占全國10.5%；汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值6735.07億元，同比增長9.3%。其中，新能源汽車完成產(chǎn)量23.86萬輛（同比增長190%），產(chǎn)值達到663.64億元（同比增長170%），為汽車工業(yè)穩(wěn)增長、促發(fā)展發(fā)揮了重要作用。2021年一季度，汽車行業(yè)產(chǎn)值同比增長76.8%，新能源汽車產(chǎn)值同比增長4.2倍，新能源汽車產(chǎn)量同比增加3.8倍。

四、技術(shù)端

（一）電池：關(guān)鍵原材料中國占比最大

國際動力電池市場龍頭格局基本形成，寧德時代位居第一。動力電池四大關(guān)鍵原材料由中日韓壟斷，其中中國份額全球最大。2020年2月，特斯拉和寧德時代曾簽署一份為期兩年的合同，時間從2020年7月到2022年6月。根據(jù)合同，寧德時代為特斯拉上海工廠生產(chǎn)的電動汽車供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。磷酸鐵鋰作為正極材料的鋰離子電池，具有工作電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長、安全性能好、自放電率小、無記憶效應(yīng)等優(yōu)點。坊間有報道稱，寧德時代計劃在上海建立新的電池工廠，不過寧德時代方面尚未對此回應(yīng)。

（二）電機：技術(shù)水平持續(xù)提升

據(jù)中機中心合格證數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年我國新能源乘用車電機合計配套34.9萬套。其中，配套數(shù)量TOP10廠商分別為：比亞迪、特斯拉、蔚來動力、大眾汽車、博格華納、北汽新能源、采埃孚、方正電機、上海電驅(qū)動、聯(lián)合電子，對應(yīng)裝機套數(shù)占比分別為14.0%、11.6%、8.5%、8.5%、6.1%、4.6%、4.1%、4.1%、3.6%、3.4%，合計占比68.3%；其中特斯拉、上海電驅(qū)動、聯(lián)合電子等均在上海設(shè)有總部或分部。

（三）電控：核心零部件IGBT基本被國外壟斷

當(dāng)前我國電機控制器技術(shù)相對落后，主要在于核心零部件IGBT芯片（絕緣柵雙極型晶體管）高度依賴進口（約90%）。據(jù)國內(nèi)IGBT龍頭斯達半導(dǎo)招股說明書披露，2017年全球IGBT供應(yīng)商市場份額，英飛凌22.4%、三菱17.9%、富士電機9.0%、賽米控8.3%、安森美6.9%、威科電子3.6%、丹弗斯2.7%、艾賽斯2.6%、日立2.2%、斯達股份2.0%，前10廠商均不在上海地區(qū)。

（四）整車：續(xù)航里程提升明顯，百公里電耗下降顯著

近年來我國純電動乘用車技術(shù)水平不斷提升，尤其是續(xù)航能力和電耗水平進步顯著。據(jù)工信部推薦目錄統(tǒng)計，2017年第1批推薦目錄純電動乘用車型平均續(xù)航里程僅211.6km，此后持續(xù)提升到2020年第7批的391.4km，三年半時間續(xù)航里程提升85.0%，極大緩解了里程焦慮。據(jù)工信部免征目錄統(tǒng)計，我國純電動乘用車單位載質(zhì)量百公里電耗平均值從第1批免征目錄的12.7Wh/100km*kg下降到第25批的8.6Wh/100km*kg，同比減少32.3%，節(jié)能效果顯著。

五、基礎(chǔ)設(shè)施端

充電設(shè)施方面，上海市充換電設(shè)施規(guī)模發(fā)展迅速。截至2020年底，上海建成19座換電站；已建成充電樁超過37萬個，車樁比約1.1∶1，遠高于3.1∶1的全國車樁比標準。其中，全市公用及專用充換電設(shè)施已超過10萬個，外環(huán)內(nèi)以服務(wù)半徑1公里計算，覆蓋率達91.8%；外環(huán)外以服務(wù)半徑2公里計算，覆蓋率達63%。新增直流快充設(shè)施占比較2019年同期翻了一番。

此外，上海市加快推進機場、火車站充電站布局建設(shè)，虹橋機場率先建成全國首個出租汽車蓄車場充電站點。同時，指導(dǎo)開發(fā)“聯(lián)聯(lián)充電Pro”專用版，選取優(yōu)質(zhì)直流快充場站和充電樁接入APP，確保充電車位相對可控、充電費用統(tǒng)一支付、費用相對優(yōu)惠。目前已接入站點421個，直流充電樁3674臺，覆蓋充電車位6550個，日均充電量超20萬千瓦時。

燃料電池汽車的發(fā)展離不開加氫站的建設(shè)。截至2020年底，上海市已建成加氫站9座，其中嘉定區(qū)5座、奉賢區(qū)3座、寶山區(qū)1座。2020年度全市加氫站累計加注燃料電池汽車5.5萬車次，累計加注氫氣29.87萬公斤。

六、總結(jié)

目前，上海在新能源汽車產(chǎn)業(yè)具有政策支持引導(dǎo)、需求旺盛、供給豐富、技術(shù)不斷進步、基礎(chǔ)設(shè)施完善等特點。與此同時，上海還在不斷優(yōu)化新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、集聚發(fā)展新能源汽車優(yōu)勢資源、布局完善新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，這些將促進上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)更上層樓。