2020年中小型電機行業經濟運行分析及展望

／中國電器工業協會中小型電機分會 汪自梅 連亞明／

據中小型電機行業63家企業統計數據同比來看：行業產銷呈恢復性增長態勢，產銷趨穩；行業利潤總額大幅度增長；出口產銷與收入均有下降；主要原材料價格增長；行業從業人員不斷減少，人工成本不斷增加；期末存貨、應收賬款同比雖有下降，但仍高位運行；行業平均綜合經濟效益指數增長幅度較大，少數企業貢獻較大，企業兩級分化明顯；行業成本費用利潤率有所提升，平均值為7.4%，同比增加3.5個百分點。

2020年，面對嚴峻復雜的國內外環境，加上新冠疫情的沖擊，不穩定、不確定因素明顯增多，但總體來看，2020年我國經濟運行穩定恢復，經濟運行情況好于預期。全年規模以上工業增加值同比增長2.8%，機械工業增長6.0%，制造業增長3.4%，高技術制造業增長7.1%，戰略性新興產業增長6.6%。中小型電機行業經歷了春節后的停工停產，在一季度末復工復產并于二季度逐步步入正軌，全年行業主要產品產量、工業增加值、產品銷售收入、利潤總額等主要指標呈恢復性增長，全線飄紅，工業增加值增長7.7%。

一、主要經濟指標分析

2020年中小電機行業主要經濟指標完成情況及企業經濟效益綜合指數前20名情況（見表1，表2）。

表1 2020年行業主要經濟指標完成情況

表2 2020年企業經濟效益綜合指數前20名情況

據行業63家企業統計數據同比來看：行業產銷呈恢復性增長態勢，產銷趨穩；行業利潤總額大幅度增長；出口產銷與收入均有下降；主要原材料價格增長；行業從業人員不斷減少，人工成本不斷增加；期末存貨、應收賬款同比雖有下降，但仍高位運行；行業平均綜合經濟效益指數增長幅度較大，少數企業貢獻較大，企業兩級分化明顯；行業成本費用利潤率有所提升，平均值為7.4%，同比增加3.5個百分點。

產量超過600萬千瓦的企業有8家，同比持平，8家企業產量為15074.8萬千瓦，占總產量66.2%；電動機銷售收入突破10億元的企業有12家，較同期增加1家，12家企業電動機銷售收入為393.1億元，占電動機總銷售收入75.5%；利潤總額超過6000萬元的企業有17家，較同期減少1家，17家企業利潤總額為41.0億元；工業增加值、銷售收入、回款總額、利潤總額、人均收入、所有者權益6項指標同時增長的盈利企業有20家，較同期增加3家。

二、行業生產情況

2020 年完成總產量22782.6萬千瓦，同比增長8.8%。小型交流電動機產量14106.8萬千瓦，同比增長3.0%，其中永磁電動機產量575.7萬千瓦，同比增長15.7%；大中型交流電動機產量6291.8萬千瓦，同比增長4.1%，其中高壓電機產量4694.7萬千瓦，同比增長7.1%；一般交流發電機產量1950.9萬千瓦，同比增長131.1%；直流電機產量433.1萬千瓦，同比增長22.7%。2020年1季度、上半年、1～9月、全年，同比產量回升并呈增長態勢，年初受新冠疫情影響，一季度產量同比下降8.1%，上半年逐步恢復同比基本持平，1～9月同比增長6.6%，全年同比增長8.8%。63家企業中，有35家企業增產，占企業總數的55.6%，其中11家企業增長率達20%以上；有27家企業減產，占企業總數42.9%，其中7家企業下降率達20%以上。產量超過600萬千瓦的企業有8家，這8家產量情況見表3，其中小型交流電動機產量位居前十的企業產量情況見表4，合計為10322.6萬千瓦，占小型交流電動機總產量的73.2%；大中型交流電動機產量位居前十位的企業產量情況見表5，合計為5190.7萬千瓦，占大中型交流電動機總產量的82.5%。

表3 2020年總產量超過600萬千瓦的企業產量情況（單位：萬千瓦）

表4 2020年小型交流電動機產量前十企業產量情況（單位：萬千瓦）

表5 2020年大中型交流電動機產量前十企業產量情況（單位：萬千瓦）

交流電動機產品主要應用于泵、風機、壓縮機等通用機械行業，據國家統計局統計，2020年通用機械行業經濟運行平穩，全年主要指標完成符合預期；泵、風機、壓縮機產量增速分別為：6.36%、6.95%、3.02%；電機行業總產量增速與通用機械行業中泵、風機、壓縮機相比分別高出2.44個百分點、1.85個百分點、5.78個百分點。2020年泵、風機、壓縮機產量情況見表6。

表6 2020年泵、風機、壓縮機產量情況

據國家統計局公布：2020年我國交流電動機產量為31705萬千瓦，同比增長8.4%，2020年6月開始產量連續6個月當月兩位數增長，其中9月、11月、12月當月分別增長23.2%、21.0%、20.4%。2020年各省市電動機累計產量分布情況見圖1；產量前十省市合計為27435萬千瓦，占總產量86.5%。產量前十省市產量情況見表7；產量主要分布在華東地區，華東地區產量合計為21617萬千瓦，占總產量68.2%。

圖1 2020年各省市交流電動機累計產量分布情況

表7 2020年產量前十省市產量情況

三、銷售情況

2020 年完成銷售收入656.6億元，同比增長4.0%。其中電動機銷售收入520.6億元，同比增長3.8%；電動機收入中永磁電動機收入29.5億元，同比增長12.2%；發電機收入49.4億元，同比增長118.9%。63家企業中，有33家企業的銷售收入增加，占企業總數的52.4%，其中11家企業銷售收入增長率達20%以上；63家企業中有30家企業的銷售收入減少，占到企業總數的47.6%，其中8家企業下降率達20%以上；有31家企業的電動機銷售收入增加，占企業總數的49.2%，其中8家企業電動機銷售收入增長率達20%以上；有30家企業電動機收入減少，占47.6%，其中9家企業電動機銷售收入下降率達20%以上；有17家企業永磁電動機收入增加，占19家永磁電動機生產企業的89.5%；有7家企業發電機收入增加，占到11家發電機制造企業的63.6%。銷售收入超過10億元企業有14家，這14家企業情況見表8；其中電動機收入超10億元的企業有12家，這12家企業情況見表9。

表8 2020年產品銷售收入超過10億元的企業情況（單位：萬元）

表9 2020年電動機銷售收入超過10億元的企業情況（單位：萬元）

據國家統計局統計：2020年電機制造行業中：發電機及發電機組制造、電動機制造、微特電機及組件制造、其他電機制造主營業務收入同比增長分別為52.46%、5.40%、5.49%、5.78%。2020年電機制造行業主營業務收入情況見表10。

表10 2020年電機制造行業主營業務收入情況

2020年完成銷售量22378.9萬千瓦，同比增長6.9%。其中：電動機銷售量為20586.3萬千瓦，同比增長2.7%；發電機銷售量為1722.1萬千瓦，同比增長111.1%。銷量與產量同比趨勢相同，一季度同比下降13.8%，上半年同比下降1.0%，1～9月同比增長5.8%，全年同比增長6.9%。產品銷售量超過600萬千瓦的企業9家，這9家企業產品銷售量情況見表11，合計為15599.2萬千瓦，占產品銷售總量的69.7%。其中電動機銷售量超過600萬千瓦的企業有7家，這7家企業電動機銷售量情況見表12，合計為12975.3萬千瓦，占電動機銷售總量的63.0%。

表11 2020年產品銷售量超過600萬千瓦的企業情況（單位：萬千瓦）

表12 2020年電動機銷售量超過600萬千瓦的企業情況（單位：萬千瓦）

四、出口情況

2019年在中美貿易戰環境下已對電機出口市場形成持續壓力，增幅逐步收窄，2020年受新冠肺炎疫情影響，出口逐步下滑，2020年電機出口產量、銷量、出口收入同比均有下降。2020年出口電機產量2465.4萬千瓦，同比下降12.6%；一季度出口電機產量595.3萬千瓦，同比下降18.1%；上半年出口產量為1209.7萬千瓦，同比下降13.1%；1～9月份出口產量1852.1萬元千瓦，同比下降8.2%。2020年出口電機銷量2396.3萬千瓦，同比下降13.3%；一季度出口電機銷量588.9萬千瓦，同比下降18.1%；上半年出口電機銷量為1162.9萬千瓦，下降13.8%；1～9月份出口電機銷量為1814.6萬千瓦，下降8.4%。2020年出口電機收入約57.3億元，同比下降9.7%；一季度出口電機收入12.1億元，同比下降16.5%；上半年出口電機收入約25.4億元，同比下降14.9%；1～9月份出口電機收入約39.9億元，同比下降6.9%。在38家出口企業中，有24家企業產量同比減少，占63.2%；有26家企業銷量同比減少，占68.4%；25家企業出口收入同比減少，占65.8%。

據海關統計：以美元計算，2020年，我國機電產品累計出口額為15411.1億美元，同比增長5.7%，其中電動機及發電機產品出口額為112.4億美元，同比下降1.8%；以人民幣計算，2020年，我國機電產品累計出口額為106607.7億元，同比增長5.9%，其中電動機及發電機產品出口額為777.8億元，同比下降1.3%，電動機及發電機產品下降幅度收窄于中小型電機行業8.4個百分點。據海關總署統計：2020年1～12月我國電動機及發電機和機電產品出口情況（按人民幣計價）見表13、2020年1～12月我國電動機及發電機和機電產品出口情況（按美元計價）見表14。2020年中小型電機分會統計（按美元計價）累計出口額同比下降4.7%，較機電產品累計低10.4個百分點，較電動機及發電機累計出口額低2.9個百分點。中小型電機分會出口報表數據統計：2020年中小型電機出口額超過2000萬美元的企業有10家，同比減少2家，10家企業出口額占總出口額的88.8%，10家主要出口企業出口額、出口量及出口國家及地區情況見表15。

表13 2020年1～12月我國電動機及發電機和機電產品出口情況（按人民幣計價）

表14 2020年1～12月我國電動機及發電機和機電產品出口情況（按美元計價）

表15 10家主要出口企業出口額、出口量及出口國家及地區情況（出口額單位：萬美元，出口量單位：萬千瓦）

據海關總署統計數據顯示，2020年機電產品累計出口額逐步回升態勢，由一季度同比下降11.8%，二季度同比下降2.4%，三季度同比增長3.0%，到全年同比增長5.9%。電動機及發電機累計出口額同比降幅逐步收窄，由一季度同比下降13.6%，二季度同比下降11.3%，三季度同比下降6.4%，到全年同比下降1.3%。2020年中小型電機分會出口統計顯示：一季度累計出口額同比降幅達最大為16.5%，下半年降幅有所收窄，見圖2。

圖2 2020年機電產品、電動機及發電機、中小型電機出口額累計同比增減（%）

2020年，新冠肺炎疫情對世界經濟的影響不斷增加，加之貿易摩擦，外貿發展面臨的不確定、不穩定因素增多，出口企業面臨著更多的困難與挑戰，國家出臺了一系列穩外貿措施，2020年出口逐步顯回升趨勢，2020下半年好于上半年，但外貿下行風險依然存在。

五、應收應付及存貨情況

期末存貨161.7億元，同比下降12.0%，其中有9家企業期末存貨下降率達20%以上；應收賬款總額約176.1億元，同比下降4.1%，其中有8家企業應收賬款下降率達20%以上；應付賬款總額約156.4億元，同比增長4.2%，其中有17家企業應付賬款增長率達20%以上；期末應收賬款凈額與期末存貨之和占平流流動資產比例為48.7%，同比下降6.9個百分點，雖然有所好轉，但仍處于高位運行，資金占用比例偏高，流動資金偏緊，給企業經營帶壓力。

六、主要原材料價格情況

硅鋼片2020年四季度末平均采購單價為7012元／噸，同比增長24.0 %；電磁線2020年四季度末平均采購單價為62543元/噸，同比增長13.1%；碳結鋼2020年四季度末平均采購單價為5149元／噸，同比增長11.0%；鋁錠2020年四季度末平均采購單價為16339元/噸，同比增長11.8%；鑄鐵件2020年四季度末平均采購單價為6780元/噸，同比基本持平。主要原材料近一年來各季度末平均采購單價見表16 。

表16 主要原材料近一年來各季度末平均采購單價（單位：元/噸）

2020 年一季度主要原材料價格略有回落，2020 年二季度，主要原材料價格開始回升，不斷上漲；據統計：4月份以來，國內矽鋼片上漲26%～31%，鋁件上漲38%～43%，漆包線上漲44%～58%，磁鋼上漲42%～51.5%；電機制造企業9月份開始，有少數企業調整了部分產品價格，11月份以來多家電機企業發布了漲價函，上調了產品價格，價格提升幅度在5%～10%不等。雖然銷售價格有所提升，但價格提升有滯后性，給企業經營帶來了不少壓力。

據中國物流與采購網數據顯示，2020年12月份中國大宗商品指數（CBMI）為100.1%，較上月回落2.0個百分點，指數兩連降至近十個月以來的最低。但國內經濟強勁復蘇，需求端仍在超常規釋放；新興市場復蘇隨后再加上碳中和的推動都會導致大宗商品價格的上漲，全球大放水也推動了大宗商品價格的上漲，讓通脹預期在升溫，美元是全球商品定價貨幣，只要美聯儲繼續印鈔，大宗商品還有繼續上漲的預期和空間。2021年大宗商品會在一定程度上漲，國內大宗商品市場上方壓力較大，隨著國家的精準調控和市場監管，大宗商品價格快速上漲速度不可持續。

七、利潤總額情況

全年行業利潤總額45.3億元，同比增長99.1%。一季度行業利潤總額5.4億元，同比增長9.8%。上半年行業利潤總額16.2億元，同比增長17.7%。1～9月行業利潤總額31.7億元，同比增長66.4%。在63家企業中有59家企業盈利，占企業總數93.7%；有38家企業利潤同比增加（其中有6家企業扭虧為盈），占企業總數60.3%；21家企業利潤同比減少，占企業總數33.3%；4家企業虧損（其中有1家企業虧損加劇，有1家企業步入虧損，2家企業減虧）。本期利潤總額貢獻較大的企業有：一是皖南電機、上海電機、佳木斯電機、中電電機、江特電機、西子富沃德電機，利潤總額同比較大幅度增加；二是湘電集團，扭虧為盈，增幅較大。

企業利潤總額超6000萬元的企業17家，同比減少1家，這17家企業情況見表17。其中12家企業利潤總額同比增長，占比70.6%。

表17 企業利潤總額超6000萬元的17家企業情況

2020年行業成本費用利潤率有所提升，平均值為7.4%，同比增加3.5個百分點，2020年成本費用利潤率達到10%以上企業17家，同比減少3家，這17家企業情況見表18。其中14家企業成本費用利潤率同比增加，占比82.4%。

表18 企業成本費用利潤率達到10%以上的17家企業情況

2020年我國疫情得到很好的控制，給國內經濟發展創造了良好的運行環境。國家出臺了一系列宏觀調控政策以及推動重大工程項目陸續開工等，為各行各業發展提供了政策的支撐以及市場需求的增加，同樣給電機行業帶來了機遇，也促進了電機行業經濟運行穩步回升。近年來中小型電機行業企業在產品更新換代上取得不少成績，少部分企業在智能制造新模式、全生命周期管理等方面逐步發展，生產效率和質量水平逐步提高。但對量大面廣的中小型電機行業而言，多數仍是中低端產品的制造企業，行業內企業競爭激烈，原材料價格節節攀升、人力成本、環保成本不斷增加，給企業生產經營帶來了重重壓力。行業企業需要順應國家產業政策：關注工業智能化、信息化、網絡化發展趨勢，抓住細分市場的需求，加快企業裝備的數字化、智能化、綠色化的步伐，才能保持良好的發展勢頭。

八、行業經濟運行展望

2021年是“十四五”規劃開局之年，也是我國全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍之年。目前，大宗商品價格居高不下，硅鋼、銅、鋁等原材料價格大幅波動，嚴重困擾電機行業的生產經營。6月1日開始，新能效標準GB18613—2020將正式實施，在主要原材料價格高企的背景下，勢必對電機行業的產品銷售帶來巨大挑戰。同時也應該看到政策刺激和干預，以及國外發達國家疫情逐步好轉、經濟恢復等，對行業企業的生產經營、出口帶來有利影響，電機行業保持穩定發展可期。

“十四五”期間，電機行業應密切關注國家產業政策導向，重點在高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農業機械裝備等領域，加快人工智能、工業互聯網等新一代信息技術與電機行業的融合，加大共性關鍵技術攻關力度，加快特殊、專用電機研發，加速行業向服務型制造轉型，保持電機行業健康平穩發展。