時代電氣(688187) 申購代碼787187 申購日期8.26

發(fā)行概覽：公司擬將本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費用后投資于以下項目：軌道交通牽引網絡技術及系統(tǒng)研發(fā)應用項目、軌道交通智慧路局和智慧城軌關鍵技術及系統(tǒng)研發(fā)應用項目、新產業(yè)先進技術研發(fā)應用項目、新型軌道工程機械研發(fā)及制造平臺建設項目、創(chuàng)新實驗平臺建設工程項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司作為我國軌道交通行業(yè)具有領導地位的牽引變流系統(tǒng)供應商，具備研發(fā)、設計、制造、銷售及服務的綜合能力，致力于成為全球軌道交通裝備全面解決方案的首選供應商。公司以技術研發(fā)為核心，秉持“高質量經營，高效率運營”理念，堅持“同心多元化”戰(zhàn)略，在夯實提升軌道交通業(yè)務的基礎上，逐步拓展軌道交通外市場，打造新的利潤增長點。

核心競爭力：公司作為我國軌道交通行業(yè)具有領導地位的牽引變流系統(tǒng)供應商，現(xiàn)有牽引變流系統(tǒng)產品覆蓋機車、動車、城軌領域多種車型，打破國際壟斷，實現(xiàn)了列車核心系統(tǒng)的國產替代，并領跑國內市場。公司牽引變流系統(tǒng)累計裝車“和諧號”動車組超1300標準列，裝車“復興號”動車組350余標準列，并廣泛應用于地鐵、單軌列車、磁浮列車、工程車等不同制式城軌車型。根據城軌牽引變流系統(tǒng)市場招投標等信息統(tǒng)計，公司2012年至2020年連續(xù)九年在國內城軌牽引變流系統(tǒng)市場占有率穩(wěn)居第一，2018年公司城軌牽引變流系統(tǒng)國內市場占有率超50%，2019年和2020年均超60%。搭載公司牽引變流系統(tǒng)的軌道交通車輛因其高可靠性和強地域適應性，在國際競爭中也獲得認可和應用。此外，公司擁有完全自主知識產權的軌道交通永磁牽引變流系統(tǒng)適用于不同速度等級和功率等級，已推廣應用至高速動車組、城軌車輛等領域。

公司近年來不斷加大研發(fā)力度，在多個國家重要工業(yè)領域填補多項技術空白，成功打破國際壟斷。在軌道交通牽引變流系統(tǒng)領域，公司為我國擁有完全自主知識產權的“復興號”標準動車組提供牽引變流系統(tǒng)核心部件;為永磁高鐵提供牽引變流系統(tǒng)，使我國成為世界少數幾個掌握高鐵永磁牽引變流系統(tǒng)技術的國家之一。

募投項目匹配性：本次募集資金將運用于公司主營業(yè)務，符合產業(yè)發(fā)展方向和公司戰(zhàn)略布局，通過快速提升研發(fā)實力和生產能力提高科技成果轉化效率，持續(xù)強化公司在軌道交通領域和新產業(yè)領域的技術優(yōu)勢和產品優(yōu)勢，進一步優(yōu)化公司業(yè)務結構，滿足現(xiàn)有業(yè)務持續(xù)發(fā)展資金需求，為主業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定基礎。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗風險、募集資金投資項目實施風險。

（數據截至8月20日）