K12教培行業的三條生路、兩個變量

李星

現在K12教培機構風聲鶴唳，裁員的、關門的、等待的、焦灼的，雙減文件規定了3年期間但很多地方的專項治理行動開始緊鑼密鼓在市場進行嚴格整頓了。

之前網上有調侃，讓教培機構人員轉型做書店進行專人培訓，也有人主張教培人員轉型做月嫂和家政，附帶對孩子的一對一輔導，這些實際上都是低估進入另一個行業的門檻。

當代中國的父母絕大多數是應試篩選的產物，很容易對應試升學產生某種“迷信”，進而把這種社會壓力傳導到下一代身上，讓小朋友從小背負著這種使命去學習，正是因為家長的這種剛需存在才會有培訓班（補課產業鏈）的存在。

而加劇家長對孩子成長進行干擾并為之焦慮主要緊箍咒是“高考”和“中考”，高考是為了篩選出真正能夠做基礎學科和專業技術領域的研究并且服務于社會發展需求的人才，而中考逐漸開始擔負起了第一層篩選，很多地方每年劃走一半學生去讀中專以后參加高職高專錄取，讓在小學小孩父母就被迫提前卷進去了。

K12之所以內卷期間是幾乎絕大多數把注意力主要定在本科普通批類，為了爭奪稀缺的優質教育資源，很多父母已經提前了大概12年開始進行了籌備。

這是中國父母對于自己小孩期望值曲線，現在幼小就開始內卷一定程度上與家長對于小孩成長期待投射密不可分。

校外培訓機構這些年蓬勃發展起來正是在這張的社會環境之中形成的，很多人都想到了，如果所有校外培訓機構直接整頓和停擺，由于家長的剛需依然存在，可能導致培訓業務“地下化”、“私域化”。既然嘗到了甜頭是很難說不干就不干的。

正如我的一個朋友所說：“有需求就會有市場，可能會出現國家一腳剎車，大眾穩一穩方向盤，再一腳油門，家長接著往前擠；這陣風過后看怎么調整，估計一對一、名師私教會火。”

當然也有一線培訓學校的某位校長，他則向我表示準備直接關門了，并把7月24日稱之為“教培人最黑暗的一天。”

有意思的是，《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（以下簡稱為《雙減》）政策文件下發了之前，國家對校外培訓行業的監管和整頓已經早有明確信號。

從不許在線培訓教育機構打廣告，到成立教育培訓監管司專門機構；再到三胎消息放出之后，國家在7月20日公布了《中共中央 國務院關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》其中特別提到了，要力爭到2025年“生育、養育、教育成本顯著降低”、“將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，切實解決群眾后顧之憂，釋放生育潛能，促進家庭和諧幸福”并特別針對校外培訓進行了定調。

非常遺憾的是，本來用于輔助孩子學習成長的教培機構竟然成為很多不少人面前高消費的“新三座大山”（另外兩座是房產和醫療，而在前不久國務院出臺了“發展保障租賃住房”和“深化醫藥衛生體制改革”的文件），而校外教培機構整治本身是相對阻力更小、基礎教育對國家發展更為重大深遠，相當一段時間內會成為整改的重點突破口。這一點無須低估國家的意志決心。

而30萬教培機構，以及千萬從業人員如何適應這種變化，則是一個在整改階段之中必須要思索的命題。尤其是最近阿星已經陸續接到了一些培訓機構已經開始了裁員，從業者相當的迷茫。當然，這還是需要認真、反復研讀雙減文件，明確三年內需要調整的方向。

校外培訓機構成為學校課后服務的補充力量

與目前市面上的輿論主要關注的是校外培訓機構不同，《雙減文件》明確的訊息就是，讓校內把校外培訓業務承接過來；因此，雙減文件不僅僅是對于校外培訓機構規范，同時也對學校內課程課后包括托管等方面提出了嚴格的要求。

雙減文件強調，學校不能把壓力釋放給家長，學校要保證讓學生在課時在學校內學足、學好，還要提升課后服務水平；比如放學時間不會早于下午5點，學校本身需要提供延時托管服務，初高中學校工作日晚上開設晚自習，學校老師實行彈性上下班制；課后的托管和培訓將會返聘退休老師和具有資質的社會專業或志愿者，而對于聘請校外人員提供課后服務的，課后服務補助可按勞務費管理；以及鼓勵有條件的學校在課余時間向學生提供興趣類課后服務活動，供學生自主選擇參加；以及依法依規嚴肅查處教師校外有償補課行為，直至撤銷教師資格。

但是，校內舉辦的課后服務會成為學校之間評價標準，如果在學校內部人手沒有得到擴充的情況下，或者相應的工資水平沒有得到明確提升下是很難快速實現的，最有可能是學校與給校外培訓機構關停之后的任教人員以及培訓機構展開合作，由校外培訓機構化整為零與學校之間開展學科類教育培訓或者是引入雙師教育系統等，實際上有可能是校外培訓機構最容易在嚴格監管之中活下來的方式。

正如前文所講到的，補課輕齡化甚至幼小化是由于各地的“初升高”，按照普高與職校的5：5的模式決定的，很多家長不希望自己的孩子以后讀中專和高職，得去圓大學夢；而有的家庭是父母本身就是大學畢業的，不希望看到階層跌落的情況，這也是為什么在北上廣深一線大城市校外培訓機構格外多的主要原因。

在文件之中對于高中招生之中提到了“各地要積極完善基于初中學業水平考試成績、結合綜合素質評價的高中階段學校招生錄取模式，依據不同科目特點，完善考試方式和成績呈現方式。”以及提到了“逐步提高優質普通高中招生指標分配到區域初中的比例，規范普通高中招生秩序，杜絕違規招生、惡性競爭。” 當普通高中升學率達到90%以上時候，實際上就會是降低高中以前的內卷競爭烈度。

屆時，可預料的是，家長只需要重視教育小孩在學校里專注力和理解力方面的基礎就可以，而不需要同一門課面臨多個老師；而在目前各個小初中的搖號抓鬮上學也導致一些家長削尖腦袋要往一些優質老師資源集中的小學或者初中擠，目前在一些城市已經開始推行校長和老師教齡滿5年左右在本城市其他小學進行交流、輪崗的制度，并在績效上予以獎勵，以此逐漸打破“學區房”的概念，這一定程度上實際上也是在為校外培訓補課進行的“退燒”。

校外培訓從業人員將涌入素質教育領域和民辦學校

按照把校外培訓機構職能分到校內的這個思路，校外培訓將會逐漸退出一些領域，主要是將對整個K12帶來徹底影響。

（1）“不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構；現有的學科類培訓機構統一等級為非營利機構。”

這條耐人尋味，是否學科類培訓不會完全禁止或消滅，可能會存在僅有的幾家，直到當這幾家處于完全的監管之下，如果是與學校合作的話，相應收費應該是由學校代收，再給予相應老師的勞務費用；而校外教育高利潤壓縮實際上是為了防止其進一步在規模上發展。

（2）“學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；嚴格控制資本過度涌入到培訓機構；上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得購買學科類培訓機構資產；外資不得通過兼并收購、受托經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構；已違規的，要進行清理整治。”

前往美股上市的教培機構基本都有大量資本投資，接下來會不會迎來退市潮，而在美國證監會實際上也加大了讓在美上市公司審查力度，但是由于教育類上市公司回國之后發展天花板被壓縮，除非政策要求已經上市公司必須退市就處于一個僵持狀態。

而不能上市除了直接影響已經上市項目在二級市場的市值，也基本上終結了K12在過去5年多來的火熱融資情況。

而且特別強調的“已違規的，要進行清理整治”這句話去掉了“既往不咎”以及保持現狀的空間，而直接讓現有的上市了的教育培訓機構打上了“原罪”烙印，為后續進行整頓鋪路。

（3）“嚴禁非學科類培訓機構從事學科類培訓，嚴格提供境外課程；嚴禁聘請在境外的外籍人員開展培訓活動”，以及關于“不得開展面向學齡前兒童的線上培訓，嚴禁以學前班、幼小銜接班、思維訓練班等名義面向學齡前兒童開展線下學科類（含外語）培訓。”

這意味著類似在線少兒英語平臺之中使用境外教材、沿用歐美教師的K12平臺將迎來整頓，而又將重新轉移到之前的面向成人和職場人士的培訓，其市場規模也會相對小很多。

另外很多學前班和幼小銜接班現象實際上在民辦幼兒園內也是很難根除的，大多是以大班形式繼續存在的，這又回到文章開頭所論述的那種困境。而主打少兒思維訓練小班課模式的火花思維是資本在2020年成為資本新寵，在2021年付費學員達到35萬，營收突破十億，可見幼小階段本身培訓需求早已經印證了。

很多K12領域的課程可以會以STEM課程形式繼續存活。

（4）“校外培訓機構不得占用國家法定節假日、休息日及寒暑假組織學科類培訓”。

這一條最要命的，幾乎限制了校外培訓機構主要活動時間；再加上國家鼓勵初中辦晚自習以及課后服務，幾乎壓縮了所有校外培訓機構的生源流量。

實際上在北京疫情期間也曾出臺了相關的規定，而筆者此前在北京海淀黃莊走訪了知名培訓機構主要是小學或初中學校周邊，或將遭受嚴重沖擊。

而要注意的是“非學科類的素質教育培訓”則依然可以在寒暑假以及節假日時間開展，比如書法、舞蹈（含形體禮儀）、音樂、美術、國學、口才演講、體育等則可能迎來突破式發展，很有可能大多數培訓機構將逐漸將全科目應試考試類培訓轉向至素質教育領域。筆者了解到一些在線教育培訓機構早幾年實際上已經在布局當時較為小眾的素質教育課程了，目前來看屬于上了保險。

很多素質教育培訓之所以存在一方面是幼小階段孩子的確存在托管剛需；另一方面素質教育與社區結合的確可以形成孩子才藝興趣擴展的第三空間。目前我比較看好的是線上線下相互結合的少兒國學、少兒演講、少兒美術、少兒體育等項目。

實際上阿星覺得，素質教育盡管不受到主要沖擊，但很難說能夠接管學科類培訓剩下的市場，畢竟接管主要是回歸學校國民教育；核心目標是降低教育成本；因此一方面目前資本方依然眷顧的STME之中的科學和數學很難不歸為學科類培訓，另一方面關于素質教育類的費用也將逐漸進行納為審核；再加上目前素質教育本身是處在學科類教培邊緣的，而相對小眾化；基本是以學齡前兒童為主，在步入小學之后無論是課時還是頻次都有所下降。一般實際上還是取決于父母對小孩的天賦發掘，以及專注投入周期。

（5）"從事學科類培訓人員必須具備相應教師資格，并將教師資格信息在培訓場所及網站顯目位置公布。"以及對“線上學科類培訓機構全面排查，并按標準重新辦理審批手續。未通過審批的，取消原有備案登記和互聯網信息服務業務經營許可證（ICP）”，其中重要的審核標準將是教師資格證。

這對很多依靠大學生兼職隊伍以及社會人員授課的中小培訓機構將會造成較大的沖擊；而擁有教師資格證的老師在校外培訓機構遭受管制，或將會回流學校教書，預計民辦學校以及體制內公立學校也將成為教培行業擇業新處。

另外禁止的就是拍照答題類的App使用，對于作業幫、猿輔導等應用沖擊較大。

耐人尋味的是，校外培訓機構被整頓之后，并沒有提到民辦高中限制，實際上截止2019年我國僅有民辦普通高中3427所，那么不妨打開腦洞，有著全科目類培訓經驗的機構未來是否能夠納為正規受到教育局治下的民辦高中學校，尚沒有明文規定。其相應的師資能力和營銷招生能力應該不是問題。

這道口子尚未打開是因為目前高中招生的比例沒有打開，再加上很多地方也害怕出現更多的類似衡水一中這樣加深內卷的民辦高中；卻是目前校外培訓機構值得期待的政策突破。

基礎教育培訓業務可能會轉型成為普惠教輔以及轉型成人教育

雙減政策肯定會徹底的改變教育培訓行業游戲規則和運行走向。

整個校外學科類教育培訓將逐漸成為校內教育的普惠工具以及課后服務的補充，而既無法做普惠工具又無法成為補充就必須進行轉型。

我們先來聊校外培訓機構轉型上文已經提到了為學校提供課后服務，上課地點直接放在學校內，為學校提供課后輔導、素質教育課程、托管服務，由學校收費模式將會成為一些本地的優質教培機構生存救命業務，當地的培訓機構為本地的學校提供服務類似于競標；實際上，學科類教培機構的經營模式已經從to C為主轉移到了以to B為主。

而在全國連鎖機構目前來看較好的出路是做雙師教育，就是把自身優質老師授課內容和方法現場教學通過互聯網電子屏幕加上攝影頭設備的形式以“雙師課堂”模式輸送給老少邊窮的山區和邊區的學校，由當地政府或者教育主管部門來進行采購的形式。雙師的模式主要成本主要還是老師的授課時間，可以理解為坐在學校教室里面“上網課”，這對于很多缺乏相應師資力量的是相當適合的。而在目前國內教培機構之中頭部企業基本都具備雙師教育的輸出能力。

其次成為教輔類工具主要是以一次買斷無二次消費的智能硬件為主，直接售賣產品外附加免費教案課程，可能是類似易讀寶之類的點讀筆市場，以及步步高小天才學習機；其中點讀筆除了買產品以外實際上還打通了很多版權教材；而小天才學習機實際上主打的小初高的課本教輔，此類沒有線下培訓或者線上培訓課程的產品或將成為校外培訓機構清理整頓的最大贏家。

實際上整體來看教育行業熱度最大的趨勢，是從K12重新讓位于成人教育；也就是高考之后的教育培訓市場以及職業教育市場，其中包括英語四六級、自考、考研培訓、商務英語、計算機、職業技能培訓、知識付費、留學等領域，這些領域實際上也一直是教育的熱門，未來會成為所謂教育培訓行業的主要領域，而與K12領域相關培訓業務會逐漸學校化、普惠化。

總之，教育行業會一直存在，但是K12領域的基礎教育培訓業從盛轉衰成為必然；學科類培訓只剩下做學校課后服務、雙師教育、成為惠普工具應用等三條出路，隨著相應治理行動落地，預計很多從業者重新面臨職業選擇和相應的轉型。

非學科類培訓本身素質教育和民辦高中審批制放寬會成為兩個變量。

由于不能上市以及審批制也將導致不會出現資本化運轉傾向，相應的商業價值和規模也將回到其本來的形態。基礎教育行業，成也資本敗也資本，需要教育行業從業者要回歸做好教育而不是做大企業的初心。