“十四五”我國骨架半掛車發展趨勢分析

駐馬店中集華駿車輛有限公司 易鈳

近年來，因骨架半掛車相較于其他貨物運輸車輛具有高效益、高效率、高協作、適用于多式聯運等優點，受到越來越多卡友的青睞，骨架半掛車的市場容量 逐 年 增 加 。 尤 其 自GB 7258-2017執行以來，三軸欄板式、倉柵式半掛車在加裝盤式制動器和空氣懸架后購車成本大幅增加，骨架半掛車的市場需求增長更加明顯。2020年，國內骨架半掛車產量突破11萬輛，一躍成為國內物流運輸半掛類的主要車型。

進入“十四五”時期，在國家宏觀政策引導和市場驅動的雙重作用下，骨架半掛車是否繼續持續增長？從市場規模和未來前景兩個角度，筆者進行了以下分析。

骨架半掛車市場規模：穩步增長

“十三五”時期，我國骨架半掛車迎來高增長

“ 十 三 五 ” 期 間（2016～2020年），我國公路貨運市場迎來了黃金發展時期。截至2020年末，在我國各種貨運運輸量中占比最大的公路運輸，其公路貨運量總計達到342億t，約占全國貨運運輸總量的74%（見圖1）。

圖1 2011～2020年中國公路貨物運輸量統計圖（數據來源：國家統計局）

受益于近年來治超政策日趨嚴格、老舊車淘汰、物流市場規模持續提升、基建投資增速上行等因素，作為國內貨物運輸的主力軍，“十三五”期間我國半掛車市場呈現出飛速發展的態勢。在此期間，每年半掛車產量均達到60萬輛以上，相較于以往市場容量急劇擴大（見圖2）。

圖2 2011～2020年中國半掛車統計圖（數據來源：中汽數據有限公司）

由于在運輸過程中不需要換箱，可以減少中間環節及換裝過程中可能帶來的貨物損壞及損失，提高運輸質量，同時伴隨著國內經濟發展帶動集裝箱物流的推廣，“十三五”期間我國集裝箱運輸市場規模快速增長。其中，GB 1589-2016對集裝箱運輸半掛車外廓長度的調整，使得國內商用車市場規范化發展，進一步推動了國內骨架半掛車生產企業的快速發展。2 0 1 8～2 0 2 0年間，我國的骨架半掛車產量增幅表現強勁，尤其是相較于2019年整個半掛車產量出現“斷崖式”下滑的情況下，2020年骨架半掛車產量大幅增長27%，創歷史新高（見圖3）。

圖3 2018～2020年骨架半掛車產量占比及增長情況圖

骨架半掛車市場現狀

從整體情況來看，行業長期處于產能過剩的局面，企業數量眾多、規模普遍較小，規模較大且在行業內具有較大影響力的企業僅幾家，行業集中度不高，占有率低，違規生產時有發生。截至2020年末，國內骨架半掛車生產企業近300家。截至343批公告產品數據，骨架半掛車公告數量達到2220款。

從骨架半掛車產品類型來看，根據運輸貨源所使用的箱體不同，我國骨架半掛車目前大致可分為干貨集裝箱、冷藏集裝箱及罐式集裝箱等。根據骨架半掛車所運輸貨源大致可分為以下三類：

一是以運輸水果、蔬菜、海鮮、飲料、快遞、藥品等高附加值貨物為代表的普貨類集裝箱運輸半掛車。目前市場中該類車型的長度大多為40英尺和45英尺。

二是以運輸煤炭、礦石、鋼材、建材、橡膠等低附加值貨物為代表的普貨類集裝箱運輸半掛車。目前市場中該類車型長度多為20英尺和30英尺。

三以是運輸危化品、壓縮氣體和液體等特殊介質類為代表的危險品罐箱骨架運輸半掛車，該類車型目前市場中大多以40英尺和20英尺長度為主。如圖4所示。

圖4 從左到右分別為：高附加值普貨類集裝箱運輸半掛車、低附加值普貨類集裝箱運輸半掛車和危險品罐箱骨架運輸半掛車

其中，40英尺長度的骨架半掛車為最主要車型，占比為44%（見圖5）；其次是45英尺長度，占比29%。在細分軸數方面，三軸的骨架半掛車公告數量占絕對比例，高達83%（見圖6）。全年骨架半掛車產量約占半掛車總體量的14%。

圖5 骨架半掛車主要細分長度公告數量占比情況（截至343批次）

圖6 骨架半掛車主要細分軸數公告數量占比情況（截至343批次）

在交通運輸部公布的道路運輸車輛達標車型公告方面，截至第32批，通過的骨架半掛車營運公告有361款，涉及生產企業123家。其中，中集車輛通過的營運公告數量最多，達到107款，占比30%。另外，在通過營運達標車型的100款危險品罐箱骨架運輸半掛車公告中，中集車輛表現較好，數量38款，占比38%（見圖7）。

圖7 骨架半掛車道路運輸達標細分車型中集車輛占比情況（截至32批）

值得一提的是，在目前國內激烈的市場競爭中，作為全球排名第一的半掛車生產企業——中集車輛，近年來致力于打造“高端制造體系”，憑借強大的品牌影響力，其企業核心競爭力不斷提升，2020年其半掛車產銷量依然保持了較高的增長，其骨架半掛車產銷量連續多年穩居行業第一，市場份額進一步擴大。

壓力加大 高質量成主要發展趨勢

“十四五”時期，市場將由高速轉向中低速增長

2021年進入“后疫情時代”,全球經濟共振復蘇,與此同時,中國迎來“十四五”開局之年。

由于國內經濟下行壓力加大，加上運費下降、終端客戶需求減少、原材料價格高漲等多重因素的影響，行業整體表現“疲軟”，進而引發骨架半掛車需求下降。

盡管如此，相較于其他車型，骨架半掛車作為一種高效率、高效益的運輸車輛仍有較大市場需求，以下幾個因素有利于它的發展。

首先，從目前我國長途物流運輸車輛的保有量來看，“鼓剎+鋼板”的三軸欄板式、倉柵式半掛車占有較高比例，但是這兩款車型的在用車輛安全檢驗，在嚴格執行GB 38900-2020《機動車安全技術檢驗項目和方法》、《道路運輸達標車輛核查工作規范》等政策之后，每年因不適于營運而被強制報廢的數量較大，這對于相對靈活、高效、價格較低的“骨架+箱體”的半掛車來說是一個較大的發展機遇。

其次，在“十四五”期間，我國經濟發展活躍的長江經濟帶、粵港澳大灣區、京津冀、“一帶一路”等相關地區的建設，也為集裝箱行業和多式聯運提供了廣闊的發展空間。“散改集”內貿運輸促使骨架半掛車朝著更加多元化、專業化和定制化趨勢發展。

再有，2020年高速公路貨車按軸收費政策的施行，以及全球疫情導致國際海運的集裝箱空箱返箱率持續走低的因素影響，低軸數的骨架半掛車市場需求將在“十四五”時期有較大幅度的增長。

綜合以上因素，“十四五”時期我國骨架半掛車市場將由高速增長轉向中低速增長。而進入“十五五”后，骨架半掛車置換數量每年估計將達到萬輛以上，市場將被進一步激活，預計2025年后將迎來新一波置換潮。

企業：從重視“量”向“質”轉變

前述也提到，截至2020年國內骨架半掛車生產企業達300多家，但大多數企業規模較小，產能嚴重過剩，行業整體制造水平偏低。

以往，企業將最大限度搶占訂單和擴容產量作為獲得經濟利益的主要目標，但是隨著近年來國家多項涉及貨車的政策密集出臺，物流環境發生了較大改變，企業競爭進一步加劇，利潤空間進一步受壓，部分企業生存艱難。

其中，對企業影響較大的政策及標準法規主要有《道路機動車輛生產企業及產品準入管理辦法》，涉及行業的基礎標準、服務標準、通用技術、互換性技術，以及整車及零部件等國內掛車標準體系的政策，這些政策標準法規的持續加強，為行業指明了新的發展方向。

筆者認為，在環保壓力升級以及違規的車輛嚴整之下，“十四五”期間行業內產能落后、低水平重復建設的企業將首先受到沖擊，在此期間由于中低速增長期持續時間較長，部分中小落后產能的掛車企業將被淘汰，行業集中度將有所提升，隨著行業龍頭的逐漸開始擴產能，行業的集中度有望在“十四五”期間進一步提升。

在國家深化貨運行業治理的今天，面對這樣的環境和狀況，很多企業的發展思路開始轉變。企業要想持續發展，就必須推進產品向著標準化、合規化、輕量化和智能化方面發展，這需要傳統制造型企業進行產線升級和組織重塑壓力，在較短時期內提升工藝水平以實現數模化生產。作為產量全球排名第一的半掛車生產企業——中集車輛，近年來通過在國內建立“燈塔工廠”新一代生產體系，引領了傳統專用車輛制造產業向高端制造升級發展，帶動并全面革新了行業的生產方式。

綜上所述，筆者認為隨著國家城市化進度和規模進一步加大，物流運輸業廣泛服務于國民經濟的各個領域，作為替代三軸欄板式、倉柵式車型之一的骨架半掛車，在未來五年具有著廣闊的市場容量。不僅如此，行業也將出現質的飛躍，這主要體現在在萬物互聯的新時代下，企業由先前重視“量”的高速增長，進而轉為看重“質”的增長。