山東濰坊肥料制造行業發展現狀與展望

高學香 馬志剛

肥料是提供一種或一種以上植物必需的營養元素，能改善土壤性質、提高土壤肥力水平的一類物質，也是農業生產的物質基礎之一。肥料制造是指化學肥料、有機肥料及微生物肥料的制造。本文所指肥料制造行業包括國民經濟行業分類（GB/T4754-2017）中的氮肥制造（C2621）、磷肥制造（C2622）、鉀肥制造（C2623）、復混肥料制造（C2624）、有機肥料及微生物肥料制造（C2625）、其他肥料制造（C2629）六個子行業。本文通過對全國肥料制造行業現狀和濰坊市肥料制造行業現狀進行分析，對未來肥料制造行業發展趨勢進行展望，以期為行業轉型升級提供參考。

一、行業現狀：市場空間受限，行業面臨結構調整

受產能過剩、國家產業政策調整、生產成本上升、產品同質化低價競爭等諸多因素影響，2011年下半年開始，氮、磷、鉀、復混等主要化肥產品價格出現較大幅度下跌，行業整體盈利下滑、企業虧損面擴大。2015年在國家供給側結構性改革的推動下，肥料制造行業加速淘汰落后產能，經歷3年的價格下跌、低谷徘徊后，2016年四季度以后行業市場有所回暖、產品價格出現反彈。2019年化學肥料價格下降。預計今年我國肥料市場將保持向好，但長期來看，在國家產業政策調控下，市場空間受到限制，行業發展仍面臨結構調整、需求下滑的雙重壓力。

（一）行業落后產能加速退出，供需結構有所改善

隨著供給側結構性改革的推進，我國肥料制造行業加快產業結構調整，加速淘汰落后產能，國內肥料產量持續增長的趨勢發生扭轉。我國農用氮、磷、鉀化肥產量自2015年呈下降態勢，2020年化肥產量降至5496萬噸（見圖1），目前，我國化肥市場運行基本平穩，市場供過于求局面有所緩解，供需結構有所改善。

圖1 2012-2020年農用氮、磷、鉀肥產量

（二）產業調控政策見效，化肥使用量提前零增長

2015年原農業部制定《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，明確提出全國化肥用量控制目標，2015年到2019年，逐步將化肥使用量年增長率控制在1%以內；力爭到2020年，主要農作物化肥使用量實現零增長。自此，加快推動農業發展方式轉變、推動農業生產節本增效。肥料行業發展回歸理性，行業經營主體開始轉型升級，肥料制造行業發展進入“減量提效”新階段。由于行業轉型升級、優惠政策退出、原材料價格上行等因素影響，化肥行業使用量逐年下降，2016年全國農用化肥施用量5984萬噸（折純），同比減少39萬噸，結束了自1974年以來連續43年的增長，2017、2018、2019三年連續下降。2020年，全國農用化肥施用量5251萬噸（折純），同比下降2.8%（見圖2）。在肥料利用率方面，根據農業農村部數據，2020年我國水稻、小麥、玉米三大糧食作物化肥利用率為40.2%，比2019年提高1個百分點，精準、科學施肥工作取得積極進展。

圖2 全國農用化肥施用量及增速

（三）肥料出口小幅增長，進口略有下降

隨著國內產能的消減，2016年以來肥料出口同步出現下滑，2016年累計出口量2791萬噸，同比下降21.5%，2018年出口2494萬噸，同比下降2.1%，2020年受新冠肺炎疫情影響外部需求增加，出口略有增長，全國累計出口各類礦物肥料及化肥2917萬噸，同比增長5.1%，進口1061萬噸，下降4.5%（見圖3）。

圖3 2012-2020年我國肥料進出口情況

出口產品中，磷酸二銨出口573.22萬噸，占出口量的19.65%，尿素出口545.06萬噸，占出口量的18.69%，磷酸一銨出口253.02萬噸，占出口量的8.67%，硫酸銨出口865.91萬噸，占出口量的29.68%（見圖4）。雖然出口量增長，但由于尿素、硫酸銨價格下降，導致出口金額下降，從2015年的109.67億美元，下降至2020年出口67.28億美元（2018年出口71.52億美元；2019年出口73.4億美元），同比下降8.3%。進口產品中氯化鉀進口量達873.98萬噸，占全部肥料進口的82.35%。

圖4 2020年全國累計出口各類礦物肥料及化肥占比情況

二、行業前景：化肥價格上漲難以持續，有機肥料前景向好

（一）行業市場需求短期繼續增加

目前，我國農業化肥施用仍較為粗放，過量的化肥施用不僅破壞土壤肥力和再循環系統，同時也會對周邊環境造成污染，特別是地下水資源的污染。為減少化肥用量，2015年原農業部制定《到2020年化肥使用量零增長行動方案》。2019年中央一號文件提出“加大農業面源污染治理力度，開展農業節肥節藥行動，實現化肥農藥使用量負增長”，但2020年10月，國內糧食價格持續走高，經濟作物價格保持穩定，農民對肥料的施用量有所增加。政策壓降與需求增加不協調，預計化肥市場行情今年盤整幅度較小，整體將維持上漲。

（二）產品價格反彈難以長期持續

近年來，在供給側結構性改革推動下，肥料制造行業加速淘汰落后產能，行業供給下降，為氮、磷、鉀等化肥產品價格的反彈提供了有力支撐，企業經營狀況有所好轉。但從長期來看，行業市場需求將持續下降，肥料產品價格反彈的趨勢難以長期持續，未來行業整體盈利水平將保持在中低位，中小型企業的市場空間將進一步壓縮。

（三）肥料制造行業轉型升級提速

肥料制造屬于“兩高一剩”行業，具有高耗能、高污染的特點，是當前我國供給側結構性改革的重點行業。為破解產業技術水平不高、企業同質化、產品低價競爭困局，針對氮磷鉀等子行業，國家先后出臺了產業結構調整指導意見、行業準入條件、能耗限額、污染排放標準等一系列措施。未來，工藝技術先進、產品吸收率高、綠色循環制造的企業將得到政策的支持，并在市場競爭中占據有利地位。

（四）有機肥料行業發展前景向好

在國家產業政策的推動下，提高化肥利用率、減量精準施肥、有機肥替代普通化肥的趨勢明顯。與普通化肥相比，有機肥具有環境友善、培肥地力等特點，符合當前國家對產業發展的需求。隨著國內消費者健康意識的加強，對食品安全和質量要求不斷提高，綠色有機農產品倍受市場青睞，將進一步帶動有機肥市場的需求。

三、濰坊市現狀：行業產能受限，產品轉型難度較大

截至2020年末，濰坊市規模以上肥料制造業企業17家，較上年減少3家，較2016年末減少26家。營業收入63.6億元，下降3.2%，利潤總額4.2億元，下降21.3%。主要生產企業中，占全市營業收入70%以上的山東聯盟化工股份有限公司受匯率降低、產能壓降及海運運價上漲等影響，2020年生產經營波動較大，利潤總額同比下降27.8%。全市6家規模以上有機肥生產企業營業收入增長27.2%，利潤增長30.7%。

（一）企業盈利能力短期上升

今年1-2月，濰坊市規模以上化肥制造企業營業收入增長33.4%，利潤同比增長27.6%，平均利潤率為6.6%，較上年同期提高1.6個百分點。企業產成品庫存5.1億元，同比下降14.8%，應收賬款9.2億元，同比下降21.9%。兩金占比（產成品庫存與應收賬款占流動資產比重）50.7%，同比下降4.1個百分點。大部分企業生產負荷率保持在70%以上。今年以來行業盈利水平大幅增長主要原因是2020年同期基數較低，實際行業面臨內外部壓力仍然較大。

（二）行業受政策影響較大

2020年，山東省化工專項行動辦公室公示，按照《關于加快七大高耗能行業高質量發展的實施方案》要求，到2022年，壓縮合成氨產能200萬噸，全省合成氨產能控制在650萬噸左右。截至2020年底，山東省9家企業合計退出合成氨產能103萬噸，其中涉及濰坊市山東奧寶化工集團有限公司退出18萬噸，山東豐源化工有限公司退出12萬噸，山東海化華龍硝銨有限公司退出8萬噸，山東聯盟化工集團有限公司退出5萬噸，合計43萬噸，占全省41.75%。

短期來看，受國內政策壓降與糧食價格上漲雙重因素影響，化肥需求好轉，企業開工負荷較高，預計今年行業整體保持向好態勢。長遠來看，濰坊市化肥制造行業發展不確定因素增多，一是該行業在山東省處于整合末期，近年來多家企業產生變動。二是山東省化肥制造行業長期處于“氮肥過剩、磷肥外調、鉀肥進口”局面，短期局面很難改變。濰坊市部分規模以上企業因產能受限和產品轉型難度較大，生存環境不容樂觀。三是有機肥市場競爭加劇，通過調研，有機肥制造行業為國家、省支持行業，但有機肥存在施肥周期耗時長、短期效果不明顯、產品同質化嚴重等特點，企業普遍墊款較多，中小企業資金流動不足，壓力較大。

四、政策導向：由積極鼓勵轉為推動轉型升級

（一）國家政策導向

近年來，國家先后出臺了肥料行業結構調整指導意見、行業準入條件、能耗限額、污染排放標準等一系列優惠措施，國家政策導向已從積極鼓勵發展向推動產業轉型升級轉變。

2017年6月財政部、原農業部發布《關于做好2017年中央財政農業生產發展等項目實施工作的通知》，提到將果菜茶有機肥代替化肥、畜禽糞污資源化利用、秸稈綜合利用、地膜回收利用、黑土地保護等農業面臨源污染防治與資源循環利用政策統籌實施。同年，國務院辦公廳印發《關于加快推進畜禽養殖廢棄物資源化利用的意見》，提出因地制宜，多元利用。根據不同區域、不同畜種、不同規模，以肥料化利用為基礎，采取經濟高效適用的處理模式，宜肥則肥，宜氣則氣，宜電則電，實現糞污就地就近利用。2018年3月原農業部印發《關于啟動2018年農業質量年工作的通知》，繼續推進化肥農藥減量施用，在100個果菜茶生產大市大縣開展有機肥替代化肥試點，在150個縣開展果菜茶病蟲全程綠色防控試點。2019年4月，農業農村部發布《畜禽養殖廢棄物資源化利用2019年工作要點》，指出突出肥料化利用的基礎作用，研究制定有效對接種養兩端需求的政策和舉措，建立健全畜禽糞污肥料化利用的市場機制，打通畜禽糞肥還田利用“最后一公里”。今年1月國務院關稅稅則委員會發布《國務院關稅稅則委員會關于2021年關稅調整方案的通知》，提到“對尿素、復合肥、磷酸氫銨3種化肥的配額稅率繼續實施1%的暫定稅率”，目前化肥出口稅率繼續保持0關稅，整體看，國內對化肥出口實施較為寬松的鼓勵性政策，有助于我國化肥企業開展對外業務。

（二）山東省相關政策

在國家積極推動肥料行業轉型升級，高度重視有機肥，發展綠色農業等因素推動下，各級地方政府也出臺了相關政策。

2018年10月，山東省人民政府印發《關于加快七大高耗能行業高質量發展的實施方案》，總體目標是立足山東省產業基礎和優勢，重點推動鋼鐵、地煉、化肥等七大高耗能行業高質量發展。其中，對化肥行業的實施路徑、重點工作指出，對化肥行業實施高端技術改造和兼并重組。強力推廣先進生產工藝，出臺扶持政策引導企業技術改造，降低行業能耗水平，加快產業優化調整。采用先進的煤氣化技術對現有固定床氣化裝置進行改造，新建一批潔凈氣化爐，鼓勵企業通過開展煤制合成氣體綜合利用延伸產業鏈；優化氮肥企業布局，通過兼并重組等方式，推動合成氨能力較小、無法實施煤氣化改造的企業，逐步調整產品結構，有序退出氮肥行業，實現產能向優勢骨干企業集中，培育一批尿素產能百萬噸以上企業；引導現有磷肥、復合肥企業在不增加產能的基礎上，以市場需求為導向，調整產品結構，加大新型功能肥料的開發推廣力度。同年12月，山東省人民政府辦公廳制定《山東省打好農業農村污染治理攻堅戰作戰方案（2018-2020年）》，明確指出大力推進果菜茶有機肥普代化肥示范縣建設，實施果菜茶有機肥替代化肥示范項目。提高農業生產廢棄物資源化水平。實施有機肥增施替代工程。集成推廣化肥機械深施、種肥同播、水肥一體等綠色高效技術和有機肥替代化肥技術。將有機肥替代化肥技術列為肥料使用與農產品質量安全行業關鍵技術培訓重點內容。將增施有機肥列入化肥減量增效、耕地質量提升等相關項目建設內容，擴大項目示范帶動能力。大力推進果菜茶有機肥替代化肥示范縣建設，實施果菜茶有機肥替代化肥示范項目。提高農業生產廢棄物資源化水平。

（三）濰坊市政策落實

濰坊市作為農業大市，農業農村生態環境問題依然突出。畜禽規模養殖場（小區）雖已全部配建糞污處理設施，但有的養殖場（小區）配建標準不高，畜禽糞污資源化利用水平有待提高。濰坊市人民政府發布了《濰坊市打好農業農村污染治理攻堅戰作戰方案（2018-2020年）》，一是要求實施化肥減量增效工程。嚴格執行化肥質量標準，研發推廣高效緩控釋肥料、生物肥料等新型產品和先進施肥機械，深入推進測土配方施肥，提高農民科學施肥意識和技能，全面實施耕地質量監測，實現小麥、玉米、蔬菜、果樹等各種作物全覆蓋，提高施肥的精準性，提高化肥利用率，以設施蔬菜栽培集中區域為重點，加快推廣水肥一體化技術，通過配套建設滴灌設施，將施肥和灌溉同步進行、一體化管理，提升節水節肥水平。二是實施有機肥增施替代工程。集成推廣化肥機械深施、種肥同播、水肥一體等綠色高效技術和有機肥替代化肥技術。將有機肥替代化肥技術列為肥料使用與農產品質量安全行業關鍵技術培訓重點內容。將增施有機肥列入化肥減量增效、耕地質量提升等相關項目建設內容，擴大項目示范帶動能力。大力推進果菜茶有機肥替代化肥示范縣建設，實施果菜茶有機肥替代化肥示范項目，提高農業生產廢棄物資源化水平。

五、發展趨勢：化肥行業做“減法”，有機肥行業做“加法”

展望未來，肥料行業發展仍面臨結構調整、需求下滑的雙重壓力，提高化肥利用率、減量精準施肥、有機肥替代化肥的趨勢明顯。當前有機肥料等新型肥料仍處于前期預研階段，距離產業化生產還有較大距離。因此，當前有效合理施用化肥，提高化肥利用率已成為一個重要課題。此外，增加有機肥、微生物肥料的施用是降低農民投入、提高產品品質、減少環境污染，取得較大的經濟、社會和生態效益的一項有效措施。近年來，國內外積極發展綠色農業（生態農業），生產安全、無公害的綠色食品逐漸成為發展趨勢，這為開發生產高效優質的微生物肥料提供了極好的發展機遇。

注釋：

本文數據來源：農用氮、磷、鉀化肥產量、農用化肥施用拆純量及價格變動來源于國家統計局，化肥利用率數據來源于農業農村部，進出口數據來源于中國海關總署、中國石油與化學工業聯合會，部分企業數據來源于WIND（萬德）數據庫。