凱盛新材(301069) 申購代碼301069 申購日期9.14

發(fā)行概覽：公司擬向社會(huì)公開發(fā)行不超過6000萬股人民幣普通股（A股），本次發(fā)行的募集資金總額將視市場情況及詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格確定。本次發(fā)行募集的資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：芳綸聚合單體兩萬噸裝置擴(kuò)建項(xiàng)目（二期）、2000噸/年聚醚酮酮樹脂及成型應(yīng)用項(xiàng)目、安全生產(chǎn)管控中心項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主要從事精細(xì)化工產(chǎn)品及新型高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品包括氯化亞砜、高純度芳綸聚合單體（間/對苯二甲酰氯）、對硝基苯甲酰氯、氯醚等，建立了以氯、硫基礎(chǔ)化工原料為起點(diǎn)，逐步延伸至精細(xì)化工中間體氯化亞砜、進(jìn)一步延伸到高性能芳綸纖維的聚合單體間/對苯二甲酰氯、對硝基苯甲酰氯，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相關(guān)功能性產(chǎn)品的立體產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。目前，公司系全球最大的氯化亞砜生產(chǎn)企業(yè)及國內(nèi)領(lǐng)先的芳綸聚合單體生產(chǎn)企業(yè)，公司主要產(chǎn)品氯化亞砜及芳綸聚合單體（間/對苯二甲酰氯）、對硝基苯甲酰氯的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均由公司主持/參與編制，具有較高市場影響力。

核心競爭力：經(jīng)過多年的技術(shù)積累，公司擁有較強(qiáng)的研發(fā)技術(shù)實(shí)力和發(fā)展?jié)摿Γ哂卸嗄甑穆然瘉嗧考捌湎掠熙Ｂ犬a(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。目前，公司已經(jīng)具備了氯化亞砜及酰氯類產(chǎn)品的生產(chǎn)、提純及檢測等核心技術(shù);在生產(chǎn)及安全預(yù)警方面采用了自動(dòng)化控制系統(tǒng)，保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定連續(xù)及安全性;通過二氧化硫的分離和循環(huán)利用，實(shí)現(xiàn)了整個(gè)生產(chǎn)工藝的節(jié)能環(huán)保和提質(zhì)增效。

經(jīng)過公司不斷的探索和創(chuàng)新，公司以間/對苯二甲酰氯為原材料進(jìn)一步向下游高性能高分子材料聚醚酮酮進(jìn)行產(chǎn)業(yè)延伸。公司在摸索自身發(fā)展道路的同時(shí)，已經(jīng)逐步形成了由精細(xì)化工領(lǐng)域向高分子材料領(lǐng)域延伸的發(fā)展戰(zhàn)略。完善的產(chǎn)業(yè)鏈在充分提高生產(chǎn)效率、環(huán)保效率的同時(shí)能夠最大程度保護(hù)公司產(chǎn)業(yè)安全，提高公司整體競爭力。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，可以有效提升資產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)大高純度芳綸聚合單體項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模，市場占有率和主營業(yè)務(wù)盈利能力將進(jìn)一步提升。由于募集資金項(xiàng)目的建設(shè)及產(chǎn)生效益需要一定時(shí)間，本次發(fā)行后每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)在短期內(nèi)可能出現(xiàn)一定幅度的下降，但從長遠(yuǎn)來看，本次募集資金投資項(xiàng)目對公司業(yè)務(wù)拓展有著積極的作用。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他不可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月10日）