中國冷藏車市場和產品趨勢分析

寧晶

(比亞迪汽車工業有限公司， 廣東 深圳 518000)

1 冷藏車發展態勢

2010年，中國出臺第一個冷鏈規劃《農產品冷鏈物流發展規劃》，并正式成立中國物流與采購聯合會冷鏈物流專業委員會(下稱中物聯冷鏈委)，冷鏈物流開始正式步入正規化。該規劃中明確指出鼓勵大型冷鏈物流企業購置冷藏運輸車輛，肉類和水產品加工、流通和銷售企業購置預冷保鮮、冷藏冷凍、低溫分揀加工、冷藏運輸工具等冷鏈設施設備，提高冷鏈處理能力，逐步減少“斷鏈”現象。

隨著科技的發展和生活水平的提高，人們對食品安全意識的提升和政府對生鮮商品、藥品等冷鏈物流發展的高度重視，中國冷鏈物流市場呈現迅速增長態勢。根據中物聯冷鏈委公布的資料，2017—2019年，中國冷鏈物流市場規模持續擴大，年均復合增長率為15.3%，2019年冷鏈物流行業的市場規模達到3 391億元，同比增長17.5%(見圖1)。中國冷鏈物流市場的迅速增長進一步刺激了冷藏車需求快速增長。

圖1 2015—2019年中國冷鏈物流市場規模的變化

2 冷鏈物流配送特點

根據配送距離長短，將冷鏈物流配送分為干線配送、支線配送、短駁配送和末端配送4種類型(見表1)。

表1 冷鏈物流配送結構

冷鏈物流主要環節按順序包括預冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲存、冷鏈運輸和配送及冷鏈銷售。冷鏈物流以各級冷庫為紐帶，以冷藏車為運輸工具，將新鮮商品、藥物等送至終端消費者。配送模式見圖2。

圖2 冷鏈物流配送模式

冷鏈物流需求較大的領域包括：1) 初級農產品，包括蔬菜、水果、肉、禽、蛋、水產品、花卉產品等；2) 加工食品，包括速凍食品，禽、肉、水產等包裝熟食，冰淇淋，飲料，奶制品和巧克力糖果；3) 藥品制劑。各類貨物的冷鏈物流運輸溫度見表2。

表2 冷鏈物流運輸溫度

中國初級農產品冷鏈運輸率一直低于歐美發達國家，果蔬、肉類、水產品三類在國外80%～90%采用冷鏈運輸的產品，在國內的冷鏈運輸率僅分別為15%、30%和40%。隨著冷鏈物流運輸的進一步發展和國家政策支持的推動，作為民生物質運輸的主要工具的冷藏車市場潛力巨大。

3 冷藏車市場分析

3.1 傳統燃油冷藏車市場分析

從歷年的上險量數據來看(下文涉及的銷量數據分析均來源于上險量)，傳統燃油冷藏車一直呈高增長態勢，2020年銷量6.93萬輛，相比2019年同比增長50.95%(見圖3)。

圖3 傳統燃油冷藏車歷年銷量

按照總重將微型卡車冷藏車分為2.5、3.5 t，輕型卡車冷藏車分為4.5、7.5 t，中型卡車冷藏車分為12、18 t，重型卡車冷藏車分為25、31 t。冷藏掛車不在該文范圍內。冷藏車車型歷年銷量見表3，占比見圖4。

表3 傳統燃油冷藏車各車型歷年銷量

圖4 傳統燃油冷藏車車型歷年銷量的占比

雖然冷藏車年銷量體量仍不是很大，但隨著冷鏈物流需求的逐年增加，國內冷藏車市場出現高速增長，連續3年增速超過25%。主要特點：1) 微型卡車總體市場份額萎縮。由于城市冷鏈物流規模增大，城市內配送車型逐步往大噸位發展，2.5 t微型卡車冷藏車快速萎縮，3.5 t微型卡車冷藏車呈緩慢萎縮趨勢。2) 生鮮電商的快速發展及新零售的出現，改變了生鮮產品的傳統流通模式，訂單碎片化趨勢增強，冷鏈末端配送需求明顯增加，拉動了輕型冷藏車的快速增長。其中4.5 t輕型卡車城市配送冷藏車快速增長，7.5 t輕型卡車份額最少且仍在進一步萎縮。主要原因在于4.5 t上藍牌，路權優勢明顯，可在城市內配送。3) 中型卡車集中在二軸18 t冷藏車，需求逐年增加，為僅次于4.5 t輕型卡車冷藏車的車型；18 t冷藏車主要應用于中短途運輸。4) 重型卡車集中在四軸31 t車型車型，主要應用于中長途運輸。

表4為傳統燃油冷藏車銷量的區域分布。華東地區經濟發達，一直是中國冷鏈物流需求最為旺盛的區域。華東地區包含蔬菜種植交易、肉類生產大省山東省及高端食品消費如海鮮等集中地上海、杭州、南京等大型城市。

表4 傳統燃油冷藏車的區域分布

山東、河南均屬于冷凍冷藏食品生產大省，大量肉類、蔬菜等產品從產地出發，運往上海、北京、深圳、廣州等一線消費城市，對中、重型冷藏車的需求旺盛。一線城市生鮮電商發達，對輕型冷藏車的需求旺盛。

圖5為2020年傳統燃油冷藏車企業競爭格局，銷量前五分別為北汽福田、一汽解放、江淮、東風和重汽豪沃。1) 北汽福田冷藏車銷量排名第一，遙遙領先，加上歐曼的銷量，共計3.37萬輛，總份額達到48.66%，其中3.5和4.5 t輕型卡車、12和18 t中型卡車、31 t重型卡車均為細分車型銷量第一。2) 解放的銷量主要集中于18 t中型卡車、31 t重型卡車和4.5 t輕型卡車冷藏車。3) 江淮、東風、豪沃的重點布局在4.5 t輕型卡車冷藏車，但東風在18 t中型卡車冷藏車的銷量排名第三，產品力表現不錯。

圖5 2020年傳統燃油冷藏車企業競爭格局

3.2 新能源冷藏車市場分析

根據上險量數據，新能源冷藏車銷量暫未形成規模化，雖然2018年實現了155%的增長，但在補貼退坡和整體新能源貨車及專用車銷量下滑的大背景下，2019、2020年新能源冷藏車銷量持續下滑，2020年銷量僅468輛，同比下滑56.9%(見圖6)。

圖6 新能源冷藏車歷年銷量

從新能源冷藏車車型來看，銷量主要集中在輕型卡車冷藏車上；從2019年開始，12 t中型卡車冷藏車首次出現在市面上，年銷量突破770輛；新能源重型卡車冷藏車在近4年均無銷量(見圖7)。

圖7 新能源冷藏車各車型歷年銷量

新能源冷藏車銷量主要集中在廣東、四川、上海和湖北等地(見表5)。1) 得益于新能源政策的支持，如深圳的路權和補貼利好政策，廣東地區新能源冷藏車推廣最為積極。2) 燃油冷藏車在華東地區需求量最大，新能源冷藏車已逐步開始發展，上海最為突出。但山東、江蘇作為需求量較大的省份，新能源冷藏車推廣力度較弱。隨著國家藍天保衛戰的不斷深入推進和“國六”標準的實施，貨運車輛主機廠商面臨全面的技術升級，必將推高車輛購置成本，冷藏車需求量大的省份預計會逐步替換為新能源冷藏車，城市冷藏車新能源化趨勢將更明顯。

表5 新能源冷藏車的區域分布

圖8～10為2019、2020年純電動冷藏車企業銷量情況。新能源冷藏車銷量較多的企業為申龍、中通、開瑞、陜汽等，申龍主要布局12和3.5 t新能源冷藏車，中通主要布局12和4.5 t新能源冷藏車，陜汽重點布局4.5 t新能源冷藏車。

圖8 2020、2019年新能源冷藏車企業格局

表6為主流競品新能源冷藏車參數。7.5 t輕型卡車電量主要集中在100和120 kW·h，主要采用氣壓制動；4.5 t輕型卡車電量主要集中在100 kW·h，適用于市內配送。

表6 主流競品新能源冷藏車的技術參數

綜上，冷藏車需求旺盛，年銷量增速快，冷藏車是未來市場的藍海，附加值高，需積極布局純電動冷藏車型；果蔬、肉類等農產品供應大省(如山東、河南等)對中、重型卡車車型需求較大，主要用于長途運輸，純電動車型由于續航里程限制暫不無法進入；一、二線城市生鮮電商發達，居民對生鮮食品需求旺盛，加上國家藍天保衛戰政策持續推進(放開純電動物流車的路權)，純電動冷藏微輕卡車市場即將迎來大的發展；純電動冷藏車的最大瓶頸在于電池技術，若企業能持續降低成本，提升整車品質和“三電”(電驅動、電池、電控)技術，使其運營成本與燃油車持平且減排效果明顯，純電動冷藏車將易于推廣。

圖9 2020年新能源冷藏車企業車型銷量

圖10 2019年新能源冷藏車企業車型銷量

4 新能源冷藏車應對思路

(1) 4.5 t輕型卡車冷藏車規劃電量100 kW·h車型，均采用液壓制動，適用于日均行駛里程在200 km內的城市冷鏈物流配送。

(2) 7.5 t輕型卡車冷藏車規劃電量100和120 kW·h車型，采用氣壓制動，有后輔簧，適用于日均行駛里程在200 km內的城郊冷鏈物流配送。

5 結語

果蔬冷鏈物流、乳制品冷鏈物流、肉制品冷鏈物流、水產品冷鏈物流等細分市場保持良好發展勢頭，逐步走向規范化。生鮮電商異軍突起，冷庫建設、制冷設備行業增速等，都說明冷鏈物流業發展的影響力不可小看，更不可輕視。在未來行業發展上，和冷鏈有關的各行業、冷鏈物流的上下游都將有更好的聯動趨勢，冷藏車市場必將迎來大爆發。