華潤材料(301090) 申購代碼301090 申購日期10.15

發行概覽：本次首次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后，將用于以下用途：珠海華潤材料年產50萬噸聚酯三期工程、珠海華潤材料10萬噸/年PETG特種聚酯工程、研發試驗場所及配套項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事聚酯材料及新材料的研發、生產和銷售，是全球聚酯材料的領軍企業。截至2019年末，主營產品聚酯瓶片產能為160萬噸/年，位列全球前五、中國前三。公司聚酯瓶片產品主要用于生產飲用水瓶、熱灌裝飲料瓶、碳酸飲料瓶、食用油瓶以及醫用采血管、膜、片材等領域。公司主要客戶包括可口可樂、頂津、娃哈哈、怡寶、農夫山泉等國內外知名大型飲料品企業，在國內外市場上享有較高的聲譽。

核心競爭力：公司是我國聚酯瓶片行業規模大、品牌好、產品全的領軍企業。公司在江蘇常州和廣東珠海設有生產基地。截至2019年末，公司擁有160萬噸/年聚酯瓶片產能，產能規模位列全球前五、中國前三。公司“華蕾”牌聚酯瓶片為業界知名品牌，客戶包括可口可樂、頂津、娃哈哈、怡寶、農夫山泉等國內外知名大型飲料品企業，在國內外市場上享有較高的聲譽。公司聚酯瓶片產品涵蓋飲用水瓶聚酯瓶片、食用油瓶聚酯瓶片、碳酸飲料瓶聚酯瓶片、熱灌裝飲料瓶聚酯瓶片以及醫用聚酯瓶片等領域，為客戶提供各類瓶片產品。

公司聚酯瓶片產品與同行業相比具有雜質含量低的優點，在其基礎上研發的新產品處于國內領先水平，其中多項技術達到國際先進，填補了國內空白。公司研發的新型鈦系催化劑用于替代銻系催化劑，用其制備的聚酯產品綠色、環保。公司研發的快吸熱聚酯有效降低下游吹瓶廠瓶坯預熱時間、節能降耗、提高生產效率，對下游廠家的快速發展起到了重要作用。

募投項目匹配性：公司是我國聚酯瓶片行業規模大、品牌好、產品全的領軍企業。報告期內，公司通過積極營銷、精細生產、穩定采購，不斷鞏固聚酯瓶片業務優勢。公司現有業務是公司實現戰略目標的基礎，而戰略規劃是對現有業務的延伸與拓展。公司為實現戰略目標已采取的措施包括鞏固聚酯瓶片業務優勢、健全科技創新體系、加強人才團隊建設、突破重點關鍵領域技術以及加強與國內外科研機構合作等方式，有效提升公司經營業績、市場占有率與綜合競爭力。

風險因素：經營風險、創新風險、技術風險、生產運營風險、財務風險、募集資金投資項目風險、公司治理風險、公司首次公開發行股票攤薄即期回報的風險、發行失敗風險、其他風險。

（數據截至9月30日）