政策強勢賦能，銷量創歷史同期新高
——2021 年1-5 月新能源專用車市場特點簡析

任詩發 文

In the first 5 months of 2021,the cumulative sales volume of new energy special vehicles in China was 42,300 units,with a year-on-year increase of about 229% (the sales volume in the same period in 2020 was 12,900 units),which means that the sales volume and year-on-year increase hit a new high in the same period in recent years.Based on the data,this paper briefly analyzes the characteristics of new energy special vehicle marketin the first 5 months of 2021.

根據最新終端上牌信息，2021 年1-5 月我國新能源專用車(含物流車、專用汽車，下同)累計銷量4.23 萬輛，同比(2020同期銷量為1.29 萬輛)大漲約229%，銷量及同比漲幅均創近年同期新高。本文根據數據，對2021 年1-5 月新能源專用車市場特點進行簡析，供業內參考。

特點一：2021 年1-5 月新能源專用車銷量及同比均創近年同期新高

根據近年上牌信息，近5 年1-5 月新能源專用車銷量及同比如表1 所示。從中可見，在2017-2021 年近5 年的1-5 月中，2021 年1-5 月的新能源專用車銷量是唯一超過4 萬輛級別的年份，在近年同期居最高，是第二高的2019 年同期銷量的2.23倍；銷量同比暴漲229%，也是近年同期中漲幅最高的。也就是說，無論是新能源專用車的銷量還是漲幅，2021 年1-5 月均創近年同期新高。

表1 近5 年1-5 月新能源專用車銷量及同比情況

筆者分析認為，2021 年1-5 月新能源專用車市場表現火爆，主要是占據新能源專用車超8 成的新能源物流車在國家政策的強力支持下得到迅猛發展所致。新能源物流車的迅猛發展主要有以下幾點原因：

一是《新能源汽車產業發展規劃》為今年新能源物流車發展保駕護航。2020 年10 月，國務院發布的《新能源汽車產業發展規劃》指出，從2021 年起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點領域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領域車輛，新能源汽車不低于80%，這無疑給2021 年1-5 月新能源物流車的發展提供了強有力的政策支持。

二是2021 年2 月國務院《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》進一步明確了在城配市場中必須優先使用新能源物流車，成為當前新能源物流車發展的促進劑。為實現碳達峰、碳中和，國家強力支持新能源物流車發展，2021 年2 月，國家正式發文，明確支持城配貨運市場使用新能源物流車。該意見進一步促進了2021 年1-5 月新能源物流車的增長。

三是全國很多地方政府出臺鼓勵城配市場優先推廣新能源物流車的政策，成為推動2021 年新能源物流車發展的多元動力。例如對全國新能源物流車市場發展有著風向標作用的首都北京，2021 年2 月 20 日，北京市交通委員會發布了《關于為北京市新能源輕型貨車運營激勵企業提供優先城區通行的實施方案》（簡稱“方案”），《方案》指出，對積極參與北京市新能源輕型貨車運營激勵方案且滿足發放條件的企業優先發放城區貨運通行證。這對促進2021 年北京城配領域新能源物流車市場的發展無疑是重大利好。

目前全國很多地方對新能源物流車的路權越來越清晰，如深圳、成都、天津、鄭州、廈門、合肥、長沙等多個城市已經明確了新能源物流車路權政策，這意味著新能源物流車除特殊路面外將在全市其他道路均暢通無阻，不需要辦理通行證；無疑大大促進了前5 個月新能源物流車市場的大漲。

此外，2020 年同期由于受到疫情的重創影響導致新能源物流車銷量基數較小，因此2021 年1-5 月銷量同比暴漲。

特點二：2021 年1-5 月各月新能源專用車銷量及同比中，3月銷量占比最大，2 月同比漲幅最高

根據終端上牌數據，2021 年1-5 月各月新能源專用車銷量及同比情況如表2 所示。從中可見，在2021 年1-5 月各月新能源專用車銷量及同比中，3 月銷量1.22 萬輛，占比最大(28.84%)；2 月同比漲幅最高，漲幅達到650%，主要是2020年2 月處于疫情最為嚴重的時期，市場處于冰點，因此2021年2 月同比漲幅最高。

表2 2021 年1-5 月各月新能源專用車銷量及同比情況

特點三：從新能源專用車各細分市場看，2021 年1-5 月新能源物流車銷量暴漲2.55 倍，占比超8 成，一家獨大；其次是新能源環衛車，銷量大漲2.28 倍，占比超1 成，居第二；再次是其他新能源專用車，銷量同比大漲超4 成，占比最小

根據終端上牌信息，按目標用途劃分，2021 年1-5 月新能源專用車銷量結構如表3 所示。從中可見，在2021 年1-5月新能源專用車市場中，按目標用途劃分，新能源物流車一家獨大，銷量36 398 輛，同比暴漲255.1%，占比86.0%，再度成為新能源專用車的市場霸主；其次是新能源環衛車銷量4 656 輛，同比大漲228.1%，占比11%，居于第二；再次是其他類新能源專用車(如自卸車、攪拌車、牽引車等)銷量1 700 輛，同比大漲41.3%，占比3%，為最小。很顯然，新能源物流車市場一家獨大且暴漲，是推動2021 年1-5 月新能源專用車市場大漲的最大“功臣”，主要原因上文已分析過。

表3 2021 年1-5 月新能源專用車按目標用途劃分銷量結構

特點四：按車型類別劃分，2021 年1-5 月新能源專用車銷量結構中，純電動微面車型占比超6 成，獨占鰲頭

根據終端上牌信息，按車型種類劃分，2021 年1-5 月新能源專用車銷量結構如表4 所示。從中可見，電動微面類物流車占比超6 成(63.5%)，主要包括輕客類海獅、凌特、面包車等的物流車，在新能源專用車市場中可謂一家獨大；純電動輕卡占比15.4%，位居第二；新能源(主要是純電動)輕客類占比14.9%，居第三；新能源重卡占比3.08%，居第四；新能源中卡(主要是純電動)占比1.22%，位居第五；純電動微卡占比1.0%，位居第六；純電動皮卡占比0.9%，位居第七。

表4 2021 年1-5 月新能源專用車銷量結構

特點五：在1-5 月新能源重卡銷量結構中，燃料電池重卡占比同比提升幅度最大

根據終端上牌數據，2021 年1-5 月新能源重卡累計銷售1 305 輛，比2020 年同期的768 輛大漲7 成。按技術路線劃分，其具體銷量結構如表5 所示。從中可見，在2021 年1-5月的新能源重卡銷量結構中，純電動重卡銷量1 070 輛，占比81.99%，但占比同比下降16.31 百分點；燃料電池重卡銷量221 輛，占比16.93%，居于第二，但占比同比提升15.63 百分點，是占比提升份額最多的細分車型。據悉，2021 年1-5 月燃料電池重卡表現較好的有南京金龍和江鈴等車企。上牌數據統計表明，2021 年1-5 月南京金龍累計銷售燃料電池重卡165 輛，其中150 輛是NJL1311ZHJFCEV1自卸車，目前已在山東、內蒙等區域運營，還有15 輛是NJL4250ZEFCEV 燃料電池牽引車，目前在河北市場投入運營。而江鈴1-5 月累計銷售燃料電池重卡49 輛，其型號為SX14180J1A2FCEV 燃料電池牽引車，目前已在上海運營。

表5 2021 年1-5 月新能源重卡各細分車型銷量及占比

筆者分析認為，燃料電池重卡之所以能大幅度上升，主要有以下幾點原因：第一，得益于國家政策的明確定位。2020 年9 月五部委發布《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》的政策中就已經明確指出，要考慮燃料電池汽車技術特點及優勢，重點推動中遠途、中重型商用車示范應用。政策導向非常明顯，為今后我國新能源商用車行業大力發展氫能中重卡指明了方向；第二，得益于氫能重卡續航里程長。跑長途的重卡是賺錢的生產資料，對續航里程要求較高，而燃料電池續航里程遠大于鋰電池；第三，得益于氫氣加注時間短，能提高運輸效率；第四，得益于適合港口運輸等特殊的應用場景。但由于成本高、核心技術難題尚未突破、加氫站少等因素制約，目前氫能重卡仍不能大批量推廣應用，還只適合在一些特殊場景下推廣使用。

特點六：區域流向不均。2021 年1-5 月新能源專用車流向深圳最多，武漢增速最猛

2021 年1-5 月新能源專用車區域市場流向特征：深圳一家獨大，占比唯一近2 成(18.3%），份額同比下降3.0%，是TOP10 中同比降幅最多的區域市場，說明深圳這個地區雖然現在仍然是新能源專用車銷量最多的地方，但市場已逐漸飽和；廣州第二，占比11.7%，占比同比增加0.4 百分點，市場增長勢頭較為強勁；成都第三，占比9.5 百分點，但市場占比同比增加0.2%，發展趨勢尚可；TOP10 中占比同比7 增3 降，其中武漢同比增加0.7 百分點，是占比同比增加最大的區域市場，可能與2020 年同期武漢受疫情影響最為嚴重而導致基數較小有關；TOP10 累計占比62.19%，累計占比同比減少1.4 百分點，說明2021 年1-5 月其他城市的新能源專用車銷量也開始增加，而不是只僅僅限制在前10 個城市，這主要與國家一直大力提倡發展新能源物流車政策、降低新能源物流成本導致有不少地方路權比以前開發有所增多有關。

當然目前新能源專用車流向仍很不均衡，還是只流向全國少數城市，大部分城市銷量仍然較少，這對我國目前新能源專用車市場的發展很不利。主要還是受路權、充電樁較少及新能源專用車的安全性能不過關等因素制約影響所致。

特點七：從企業競爭格局看，2021 年1-5 月新能源專用車銷量中，重慶瑞馳占比16.2%，位居榜首；東風渝安占比9.64%，位居第二；上汽通用五菱占比8.54%，位居第三；TOP10累計銷量占比超7 成

根據終端上牌數據，2021 年1-5 月新能源專用車TOP10 銷量排行如表7 所示。從中可見，重慶瑞馳銷量6 857 輛，占比16.2%，位居第一；東風渝安銷量4 081 輛，市場占比9.64%，位居第二；上汽通用五菱銷量3 615 輛，市場占比8.54%，居于第三；奇瑞汽車銷量2 843 輛，占比6.72%，位居第四；廣西汽車累計銷量2 324 輛，市場占比5.49%，位居第五；東風汽車銷量2 324 輛，市場占比5.49%，與廣西汽車并列位居第五。TOP10 銷量30 063 輛，占比超7成(71.02%），市場集中度較高。

表6 2021 年1-5 月主要城市新能源專用車銷量及占比

表7 2021 年1-5 月新能源專用車TOP10 銷量排行

總體來看，2021 年1-5 月新能源專用車競爭格局中，沒有十分強悍的霸主企業，說明新能源專用車目前市場競爭比較分散，這對后來新進入者有利，畢竟目前車企的實力水平都相差不是太多，也意味著今后的新能源專用車市場發展潛力較大，且在競爭格局方面可能存在較大的不確定性。