爭光股份(301092) 申購代碼301092 申購日期10.19

發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過3333.3334萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，公司將按照輕重緩急順序依次投入以下項目：年處理15000噸食品級樹脂生產(chǎn)線及智能化倉庫技術(shù)改造項目、年產(chǎn)2300噸大孔吸附樹脂技術(shù)改造項目、廠區(qū)自動化升級改造項目、寧波爭光樹脂有限公司離子交換樹脂技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事離子交換與吸附樹脂的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，并致力于產(chǎn)品在新領(lǐng)域的推廣與應(yīng)用。公司所處行業(yè)為新材料行業(yè)，離子交換與吸附樹脂作為具備高性能分離及吸附功能的材料，可通過對被交換物質(zhì)的離子交換和吸附，達(dá)到物質(zhì)的分離、提純、濃縮、富集等功能。公司憑借完善的化工基礎(chǔ)設(shè)施、自行研發(fā)的專利技術(shù)以及豐富的生產(chǎn)工藝流程控制經(jīng)驗，已成為國內(nèi)領(lǐng)先的能夠規(guī)模化生產(chǎn)離子交換與吸附樹脂的企業(yè)，并實現(xiàn)了對部分國外進(jìn)口離子交換與吸附樹脂的替代。除國內(nèi)市場外，公司產(chǎn)品還銷往德國、瑞士、俄羅斯、意大利、韓國、美國、非洲等多個國家和地區(qū)。

核心競爭力：發(fā)行人自成立以來十分重視離子交換與吸附樹脂的研發(fā)和新領(lǐng)域的推廣與應(yīng)用。發(fā)行人于2005年、2008年、2011年、2013年、2016年及2019年被評為及通過復(fù)審高新技術(shù)企業(yè)。截至2020年12月31日，公司研發(fā)及技術(shù)人員共39人，占員工總數(shù)的13.83%，通過多年的研發(fā)積累，公司形成多項行業(yè)領(lǐng)先的核心技術(shù)。公司共擁有17項專利，包括13項發(fā)明專利和4項實用新型專利，公司先后承擔(dān)火電超臨界發(fā)電機(jī)組中壓系統(tǒng)凝結(jié)水精處理用混床樹脂、ZGNR系列核級離子交換樹脂、ZGFD系列食品級離子交換樹脂三項國家級火炬計劃項目，為公司自主創(chuàng)新提供強(qiáng)勁動力。

目前，以美國陶氏化學(xué)、德國朗盛、英國漂萊特、日本三菱化學(xué)為代表的跨國企業(yè)憑借產(chǎn)品線完整、技術(shù)領(lǐng)先、研發(fā)能力強(qiáng)、歷史悠久等優(yōu)勢，占據(jù)離子交換與吸附樹脂高端市場大部分市場份額。而發(fā)行人經(jīng)過多年發(fā)展，憑借先進(jìn)的研發(fā)技術(shù)及工藝水平、規(guī)模化生產(chǎn)制造能力，在國內(nèi)市場上的高端工業(yè)水處理、食品和飲用水、核工業(yè)等領(lǐng)域逐步實現(xiàn)了對部分國際品牌的進(jìn)口替代。

募投項目匹配性：公司自設(shè)立以來，以離子交換與吸附樹脂的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為核心主業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，在技術(shù)研發(fā)、人員儲備、經(jīng)營模式、市場渠道等方面奠定了良好基礎(chǔ)。本次募集資金投資項目系基于公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)與技術(shù)，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定，項目圍繞行業(yè)發(fā)展趨勢和市場需求，擴(kuò)大產(chǎn)品規(guī)模和廠區(qū)技術(shù)升級，致力于提升公司生產(chǎn)能力和研發(fā)實力，為公司未來業(yè)績增長提供新的動力。

風(fēng)險因素：經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至10月15日）