2020年低壓電器行業經濟運行統計分析報告

／中國電器工業協會通用低壓電器分會（掛靠單位 上海電器科學研究院）

代迎波 戴偉倩 劉雯 王劍嶸 孫琪榮 李雪 聶軍／

2020年，低壓電器行業運行總體平穩。經統計分析，2020年行業主營業務收入約為963億元，同比增長10.3%，利潤總額65億元，同比增加6.4%。2020年，低壓電器主要產品的產量均有不同程度的增長，萬能式斷路器（ACB）同比增長15.2%，塑殼斷路器（MCCB含漏電）同比增長12.0%，小型斷路器（MCB含漏電）同比增長1.7%，接觸器（CTT）同比增長6.6%。

根據中國電器工業協會對通用低壓電器分會做好2020年度低壓電器行業統計工作提出的相關要求，分會于2021年1月上旬向會員單位發出了《關于做好2020年度低壓電器企業統計年報的通知》，截止6月底共收到會員單位回復128份。通過數據審查，實際有效年報123份，具有一定規模的企業均已在內。經統計分析軟件（SPSS）進行數據信度檢驗，基于標準化項的Alpha值1為0.98，說明原始數據高度一致，具有極高代表性，見表1。

表1 可靠性信度檢驗統計量

基于上述原始數據，對2020年低壓電器行業的經濟運行作如下分析。

一、2020年低壓電器行業統計數據綜述

（一）低壓電器行業整體營收

從123家企業上報的數據統計分析2，2020年低壓電器行業的主營業務收入約為963億元3人民幣。根據上報的123家企業的主營業務規模，將收入在3億元以上的企業分為以下3檔4：

10億元以上：浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、廈門ABB低壓電器設備有限公司、上海良信電器股份有限公司、常熟開關制造有限公司（原常熟開關廠）、浙江天正電氣股份有限公司、蘇州西門子電器有限公司、施耐德萬高（天津）電氣設備有限公司、羅格朗低壓電器（無錫）有限公司、上海電器股份有限公司人民電器廠等。

5億元～10億元：北京ABB低壓電器有限公司、環宇集團浙江高科股份有限公司5、杭申集團有限公司、天水二一三電器集團有限公司、江蘇洛凱機電股份有限公司、上海西門子線路保護系統有限公司、北京北元電器有限公司、貴州泰永長征技術股份有限公司等。

3億元～5億元：北京人民電器廠有限公司、無錫新宏泰電器科技股份有限公司、加西亞電子電器股份有限公司、江蘇大全凱帆開關股份有限公司、蘇州未來電器股份有限公司、松下信息儀器（上海）有限公司等。

（二）主要低壓電器產品產量

根據對低壓電器行業企業上報的主要產品：萬能式斷路器、塑殼斷路器、小型斷路器、接觸器產量數據進行的統計及匯總分析，上述產品2020年產量，見表2。

表2 2020年低壓電器主要產品產量

2020年低壓電器主要產品和部附件產量較大的企業6（包括但不限于）如下：

（1）萬能式斷路器（ACB）

浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、廈門ABB低壓電器設備有限公司、常熟開關制造有限公司（原常熟開關廠）、上海良信電器股份有限公司、浙江天正電氣股份有限公司、蘇州西門子電器有限公司、上海電器股份有限公司人民電器廠、浙江人民電器有限公司、杭申集團有限公司、江蘇大全凱帆開關股份有限公司、北京人民電器廠有限公司等。

（2） 塑殼斷路器（MCCB）

浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、浙江天正電氣股份有限公司、上海良信電器股份有限公司、環宇集團浙江高科股份有限公司、常熟開關制造有限公司（原常熟開關廠）、羅格朗低壓電器（無錫）有限公司、常安集團有限公司、上海電器股份有限公司人民電器廠、杭申集團有限公司、蘇州西門子電器有限公司、北京人民電器廠有限公司等。

（3）小型斷路器（MCB）

浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、浙江天正電氣股份有限公司、上海永繼電氣股份有限公司、上海良信電器股份有限公司、浙江創奇電氣有限公司、加西亞電子電器股份有限公司、北京ABB低壓電器有限公司、羅格朗低壓電器（無錫）有限公司、廈門宏發開關設備有限公司、環宇集團浙江高科股份有限公司、常安集團有限公司等。

（4）接觸器（CTT）

浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、廈門宏發開關設備有限公司、桂林機床電器有限公司、浙江天正電氣股份有限公司、蘇州西門子電器有限公司、天水二一三電器集團有限公司、上海良信電器股份有限公司、常安集團有限公司、常熟開關制造有限公司（原常熟開關廠）等。

（5）電器部附件

江蘇洛凱機電股份有限公司、蘇州未來電器股份有限公司、無錫新宏泰電器科技股份有限公司、寧波奇樂電氣集團有限公司等。

（三）行業各項綜合經濟指標

根據行業統計結果:低壓電器行業2020年總資產貢獻率同比增加0.10個百分點，表明行業資產利用效益率微升；成本費用利潤率同比上升1.15個百分點，表明行業單位支出獲利能力稍有下降；資本保值增值率同比上升0.10個百分點；上報統計年報的企業中有31家企業的資產負債率＞60%，資產負債率大于90%的企業有4家，應引起重視；流動資產周轉率同比下降了0.02次，表明行業企業經營狀況和資金利用效果有所下降；全員勞動生產率同比提高0.31萬元/人；工業產品銷售率同比提高0.85個百分點。從上報統計年報數據匯總、分析及測算看，123家企業中，產品銷售率達100%（或以上）的企業共有42家，占總數的34.14%，產品銷售率達90%～100%的企業共有60家，占總數的48.78%，產品銷售率達到80%～90%的企業共有18家，占總數的14.63%?？傮w來看，低壓電器行業2020年經濟效益綜合指數平均值為3.29%，同比上升0.05個百分點，見表3。

表3 2019～2020年度低壓電器行業主要經濟指標變化情況

（四）低壓電器產品進出口情況

根據海關統計的數據表明，2020年全機電產品（海關編碼8536）出口額為173.8億美元，同比增長7.0%7。

根據低壓電器行業中主要產品特點和海關對產品進出口的歸類方法8，對低壓電器主要產品按稅號采用不同的統計系數，統計結果為：2020年低壓電器主要產品進出口總額約53.85億美元，同比增加6.6%；其中進口額約22.52億美元，同比增加7.8%，出口額約31.33億美元，同比增加5.7%。

2020年我國低壓電器的各類產品均有不同程度的進出口，但由于低壓電器品種較多，從進出口產品分布來看，進出口量比較集中的產品主要為繼電器、斷路器、熔斷器等，見表4。

表4 2020年低壓電器主要產品進出口情況

（五）行業產品主要成本分析

2020年1月至2021年5月以來，隨著全球大宗商品價格劇烈變化，行業產品的主要原材料，銅和白銀價格迅速攀升。其中，2020年1月至12月銅價（最高價）同比復合增長率（CAGR9）為2.46%，白銀（最高價）復合增長率（CAGR）30.61%。銅價走勢，見圖3；白銀價格走勢，見圖4；2016～2020年城鎮非私營單位就業人員年平均工資及名義增速，見圖5。

圖1 2020年我國低壓電器行業進出口情況（大口徑7）

圖2 2020年我國低壓電器行業進出口情況（小口徑8）

圖3 2020年1月～2021年5月銅價走勢圖，元/噸

圖4 2020年1月～2021年5月白銀價格走勢圖，元/千克

圖5 2016～2020年城鎮非私營單位就業人員年平均工資及名義增速

2020年，全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為97379元，比上年增加6878元，名義增長7.6%，增速比2019年回落2.2個百分點?？鄢齼r格因素，2020年全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資實際增長5.2%。同時，2020年人民幣兌美元匯率升值6.5%，人民幣對一攬子貨幣升值約4%，給行業帶來訂單量下滑、業務發生日與資產負債表之間匯率變化導致匯兌差異等影響。

二、2020年低壓電器行業主要趨勢

（一）低壓電器市場總體平穩

1）2020年，低壓電器行業運行總體平穩。經統計分析，2020年行業主營業務收入約為963億元，同比增長10.3%，利潤總額65億元，同比增加6.4%。

2）2020年，低壓電器主要產品的產量均有不同程度的增長，萬能式斷路器（ACB）同比增長15.2%，塑殼斷路器（MCCB含漏電）同比增長12.0%，小型斷路器（MCB含漏電）同比增長1.7%，接觸器（CTT）同比增長6.6%。其中，2016～2020年主要低壓電器產品產量及增速情況，見圖6。

圖6 2016～2020年主要低壓電器產品產量及增速情況

（二）低壓電器行業發展狀況

（1）市場與營銷狀況

低壓電器行業通用市場和專業市場在2020年呈現不同程度的增長。其中，傳統發電及電網、地產住宅和工業市場增長趨緩；專業市場，尤其新能源、新基建領域發展勢頭迅猛。“30·60”雙碳目標對支持更多分布式新能源及電力電子設備接入的新型配用電系統建設以及傳統應用場景和新興應用場景節能降耗、提質增效提出了新要求，低壓電器產業的發展也迎來了巨大的機遇。

海內外市場，受海外疫情影響，出現制造訂單轉移，“中國制造”再次在全球產業鏈上發揮重要作用，雙循環發展新格局為企業出口和釋放內需創造了重要條件。同時，行業也面臨勞動力短缺和綜合用工成本上升影響競爭力、外匯波動導致訂單下滑和匯兌差異、出口受到貿易摩擦影響等挑戰。

（2）技術與主要產品發展狀況

行業專利發展方面，受國家知識產權局審查規則變化影響，授權發明占比較低；新能源、新基建市場產品專利技術高速發展，并出現一批突破性技術；與數字化、智能化、網絡化相關的專利逐步增加。

產品方面，國內外主要行業企業推出一批新系列和新升級的產品。這些產品總體表現出以下特點：客戶體驗增強、專用產品增多；小體積、高性能、高可靠、更安全；數字化、網絡化、智能化全面深化。

（3）制造能力與質量管理發展狀況

制造能力發展與支撐方面，智能制造能力穩步提升。一些優秀企業智能制造取得階段性新成果的同時，加強布局，形成專業化的智能制造團隊；一批智能制造新技術得到快速應用；面向低壓電器的專業化智能制造供應商逐步崛起。

質量管理方面，行業質量關注度穩步提升，骨干企業逐漸加強質量體系建設，主要呈現以下特點：在內外部因素共同推動下，成熟行業的先進質量工具逐步被國內行業企業接受應用；產品質量策劃與分析逐步前移，設計工藝階段的質量管理逐步得到重視；在智能制造中實現過程質量監控追溯，逐步向產品全生命周期質量管理發展；行業中已應用各類數字工具，并逐步建設企業質量信息化平臺。

（4）知識產權保護情況

2020年授權專利共3797件，較2019年增加265件。2020年授權發明專利462件，發明申請公開1159件，PCT申請公開44件（中國優先權提出）。產品型號是產品標識的必要組成部分，也是企業極其重要的無形資產和知識產權，越來越多的行業企業意識到產品型號注冊保護的重要性。2020年，行業登記預發產品型號證書18張，正式頒發產品型號證書16張。

（5）標準研究與制修訂狀況

2020年，低壓電器行業完成報批標準22項。其中國家標準6項，行業標準7項，團體標準9項，包括了重點標準10項，其中國家標準2項，行業標準3項，團體標準5項，重點標準占比全年標準45%。

2021年，正在組織開展標準研制20項。其中國家標準6項，團體標準14項，包括了重點標準12項，其中國家標準3項，團體標準9項，重點標準占比全年標準60%。

（三）取得進展與存在主要問題及對策

（1）市場與營銷方面

金字塔三層架構市場格局逐步被通用和專業兩型市場取代，新能源、新基建為代表的專業市場持續發力，行業企業加快相關戰略布局。針對當前通用市場高性價比要求，專業市場細分程度不斷增加，專業化要求顯著提升等問題，可通過智能制造、產業鏈協同優化，不斷降低成本，提高性價比；加強產品線規劃，合理派生適應專業市場應用場景的產品；提升企業柔性制造能力，適應小批量多品種的客戶需求；加快與應用行業合作新模式研究與探索，通過工業互聯網、人工智能等新的技術應用，開拓新的細分市場，形成新的商業模式。

（2）技術與產品方面

注重以客戶體驗為中心，方便客戶選型、安裝、使用、運維，滿足新能源、新基建等特定場景需求；在實現小體積、高性能的基礎上，更加重視可靠性、安全性；數字化更普及，智能化從ACB、MCCB到MCB延伸，網絡化全面升級，深度實現“三化”。專業市場客戶需求變化快，細分度及質量要求越來越高；數字化、網絡化、智能化實現的總體程度低、成本高；多功能電子式產品的發展受到專用芯片制約，固態產品的發展受到電力子器件制約等問題。需要基于產品線精簡產品型譜，提升標準化、模塊化水平，提升柔性生產能力，進一步提升性價比；加強對專業市場的精準研究，優化研發流程，重構制造流程，加快與專業市場的對接；完善數字化、網絡化、智能化的相關標準；行業共建基于工業互聯網的應用平臺；聯合行業內外相關機構，共同攻關，逐步解決芯片和電力電子器件卡脖子問題。

（3）制造與質量方面

智能制造在龍頭企業取得了顯著的示范效應，并帶動產業上下游制造裝備應用的快速發展；行業智能制造解決方案逐步成熟，裝備技術向中小企業下沉。面對輸入型通脹導致原材料上漲、芯片短缺、供應鏈安全風險等問題，需要構建行業上下游協同機制，采取供應鏈金融等手段來應對；針對專業市場需求豐富，單一大客戶定制化需求上升，需要提升生產裝備柔性化能力，探索協同制造、個性化定制模式；同時，通過加強可靠性工具與標準應用，完善系統性質量管理能力來進一步提升產品質量。

三、低壓電器行業數字化轉型展望

（一）行業未來5～10年面臨的重大機遇

（1）“30·60”雙碳目標助推行業數字化發展

雙碳目標的提出，給行業數字化帶來新機遇，包括（不限于）：實現碳排放決策、感知、分析、執行等全流程數字化；應用人工智能、大數據等技術，實現智能管控；打造統一的碳管理交易平臺，實現信息互聯互通。與此同時，配用電系統作為實現“雙碳”目標的“主戰場”之一，也對低壓電器產品數字化提出了新的要求，要實現多行業能源消耗數據精細化采集與管理、多類型新能源接入與協同控制，還需要碳交易、電力市場等新模式的平臺支撐，超級智慧配用電系統是實現雙碳目標的關鍵途徑。

（2）雙循環經濟模式下機遇與挑戰并存

全球疫情下，已逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。國內疫情目前已基本控制，但國外疫情持續時間與影響規模仍存在諸多不確定性。同時，隨著我國的快速發展，國際環境存在進一步惡化風險。當前，我國行業產能大幅反彈，但市場需求并未充分釋放，需要推進供給側改革，使得數字服務價值顯著提升。國際技術封鎖，而國內實現技術追趕還有過程，需要運用數字化手段，優化配置產業鏈資源。在疫情下行業錯峰發展，未來出口有回落可能，需要把握發展機遇，提升中高端數字化市場競爭力。

（3）數字經濟為行業高質量發展提供新動能

數字技術將賦能行業轉型升級，實現高質量發展，也給傳統低壓電器行業提供了新的發展方向：物聯化，研發物聯網產品、新型傳感器等以真正實現萬物互聯；移動化，增加移動端APP、5G、VR、AR、MR應用研發力度，以滿足移動設備比重不斷提高帶來的新需求；智能化，研究機理模型與智能算法以順應機器學習與決策比例提升的新趨勢；商務化，實現集成的設計、制造、供應鏈運維，以“B2B”取代“B2C”。

（4）新能源、新基建場景高速發展催生數字化業務需求

以新能源、新基建為代表的新應用場景保持高速發展勢頭，對傳統低壓電器提出了更多數字化要求。新能源方面，針對其設備數量多或位置偏遠，現場運維成本高等問題，需要進一步開展多能互補和提升利用效率等挑戰，需要基于平臺數據開展高效的遠程運維與多能源協調控制。5G基站方面，大量室外基站需要遠程運維，單站能耗高對能效管控提出更高要求，需要將智能設備與網關結合，完成數據全面采集，并實現夜間遠程控制節電。充電站/樁方面，面對海量、分散、多廠家設備需要統一監測與充電指引，大功率交直流樁的有序充電需求，行業可在充電設備的數字化統一管理方面有所突破，通過APP向最終用戶提供實時數據。數據中心方面，當前能效水平與先進水平尚有差距，節能降耗壓力顯著，行業可針對性地開發面向數據機房的數字化產品和綜合信息管理平臺。

（二）數字賦能行業轉型創新發展前景

為適應不斷發展的新消費需求，并在此過程中維持企業高效運營，隨著傳統產品功能與質量逐步達到瓶頸，同時，市場需求也在倒逼產業升級，數字化服務化轉型勢在必行。數字化則是滿足各類新需求，并實現提質降本增效的核心手段。通過高效利用行業知識、服務、算法等數字化資源，實現行業資源的統一、共享、利用、組合，從而形成行業數字化生態；通過數據互聯互通，將進一步推動聚變與增值，逐步成為驅動行業新業務的關鍵因素；通過數據要素的高效流動，創新一系列數字化模式業務，用更少投入創造更高價值。數字化轉型是低壓電器行業健康可持續發展的必由之路。

數字化轉型是數字經濟、數字生活的必然基礎，未來產品、產業乃至城市，都將在數字化轉型過程中，成為生命體和有機體。數字化轉型還是國家早日實現雙碳目標的必要支撐與途徑，在推進雙碳目標的進程中，無論是支撐新能源接入，還是傳統能源的高效管理，數字化都將成為核心手段。要實現行業數字化轉型，核心要素之一是要以工業互聯網平臺為基礎，融合云計算、大數據、物聯網、移動互聯網、人工智能等先進數字化技術，奠定數字化轉型的基石，重塑業務模式，克服行業對新技術吸收掌握的速度與深度方面的不足；其二是要在設計端、制造端、應用端融合行業數字化應用，實現設計、制造、運行和維護等應用場景的全生命周期數字化，快速賦能新興專業市場場景應用；其三是要打造行業數字化生態，利用“云大物移智”等先進技術支撐數字化生態的底層構建，以多變的數字化應用為生態體系賦予核心價值，以工業互聯網平臺為核心，形成全產業鏈資源對接環境。

行業實現數字化轉型的核心內容是數字化生態應用。工業互聯網平臺以泛在連接、知識復用、應用創新為主要特征，是行業數字化生態應用的核心基礎。而行業數字化生態的核心價值體現在模型與算法上，借助工業互聯網，打造行業知識數字化積累、迭代、復用的平臺，在低壓電器及系統健康管理、運維管理、能效管理等應用場景中將發揮關鍵作用。

展望未來，行業數字化轉型的發展方向涵蓋產品研發、制造、應用的全生命周期。在設計端，實現虛實共智的數字孿生研發設計；在產品端，實現軟件定義、集群智能的全數字產品；在制造端，實現數據驅動的“智能”制造；在應用端，共建低壓電器行業工業互聯網生態體系。

四、結束語

當前數字化轉型已成為全行業共識，數字化知識將成為企業的核心資產，以工業互聯網平臺為核心，將形成企業級、產業鏈級、生態的數字化協同。在數據與技術的交錯融合中，一系列新模式快速涌現，并將重塑整個行業的運營模式。

行業協會將繼續引領行業企業以提高發展質量和效益為中心、以提升核心競爭力為目標，進一步加強人才隊伍建設，推進企業創新驅動、轉型發展。

注：

1. 克隆巴赫 Alpha：1951年Cronbach提出a系數，為目前社會科學研究最常使用的信度。量測一組同義或平行測驗總和的信度，如果尺度中的所有項目都在反映相同的特質，則各項目之間應具有真實的相關存在。若某一項目和尺度中其它項目之間并無相關存在，就表示該項目不屬于該尺度，而應將之剔除。Cronbach a值在0和1之間，低于0.6表示內部一致性較差；0.6～0.8之間表示較好；大于0.8表示內部一致性極好。2020年低壓統計數據40項指標Alpha（統計軟件SPSS標準修正后）值0.980，說明統計數據一致性極好。

2. 剔除統計中數據有嚴重失實和成套、材料等非低壓電器元件及其部附件產品產值部分等因素。

3. 基于嚴格的數據橫向、縱向審查、去重、檢驗等專業分析，并經專家多輪論證。

4. 排名不分先后。

5. 現更名為：環宇高科有限公司。

6. 排名不分先后。

7. 大口徑：中國機電產品進出口商會。

8. 小口徑：通用低壓電器分會。

9. 年均復合增長率（Compound Annual Growth Rate，CAGR），也稱復合年均增長率。