2021年《衛星產業狀況報告》發布

文 | 夏輝 李鐵驪

1.國防科工局信息中心

2.北京空間科技信息研究所

2021年7月，美國衛星產業協會（SIA） 發布了第24版衛星產業狀況報告。報告對截至2020年底的全球衛星產業發展情況進行了全面評估，涵蓋衛星服務業、衛星制造業、發射服務業和地面設備制造業四個領域。

該報告由SIA委托BRYCE空間與技術公司，通過專業調研、深度挖掘公開信息以及獨立分析，得出產業收入和統計結果。所有收入數據以2020年底匯率換算為美元計算。

一、全球衛星產業發展概況

2020年全球航天產業收入為3710億美元，2019年全球航天產業的總收入為3660億美元。衛星產業的總收入約為2710億美元，與2019年持平。2020年全球衛星產業收入占全球航天產業收入的73%。圖1中非衛星產業收入包括70多個國家的軍用和民用航天收入、歐洲航天局公布的數據收入，以及國際空間站的補給任務與其他載人航天項目收入。

圖1 2020年全球航天產業、衛星產業收入概況

2020年全球在軌運行衛星數量達到3371顆，比2010年衛星數量增長了3.5倍，2016—2020年在軌務運行的衛星數量及不同類型衛星所占市場份額如圖2所示。

圖2 2016-2020年全球在軌運行衛星

二、2020年全球衛星產業各領域收入情況

2020年全球衛星產業各領域收入概況如圖3所示。

圖3 2020年全球衛星產業各領域收入（美元）

1.衛星服務業

2020年衛星服務業收入1178億美元，較上年減少4.2%。其中衛星電視直播收入為884億美元，比上年減少3.9%；衛星廣播收入為63億美元，比上年減少1.6%；衛星寬帶收入為28億美元，比上年增長7.7%；衛星固定通信業務收入為157億美元，較上年減少1.1%；衛星移動服務業收入20億美元，與上年持平；衛星遙感收入26億美元，較上年增長了13%。受疫情居家令和遠程辦公等影響，衛星寬帶互聯網需求量出現增長勢頭。此外，疫情期間實時衛星遙感圖像所進行的社會活動分析、旅游活動分析等，為政府提供了真實有效的信息，便于對人員的定點疏散和管控。

2.衛星制造業

圖4 2020年發射衛星類型數量占比

2020年衛星制造業收入122億美元，比上年減少2.4%。其中美國衛星制造業收入79億美元，占全球衛星制造業收入的65%，2019年占比為63%。2020年其他國家衛星制造業收入43億美元，占全球衛星制造業收入的35%。2020年發射的1194顆商業采購衛星中，商業通信衛星占84%，遙感衛星占11%，技術試驗衛星占2%，民用/軍用通信衛星占1%，導航衛星占1%，科學衛星占1%，軍用遙感衛星占1%，空間態勢感知/在軌服務衛星占比小于1%。

2020年低地球軌道寬帶衛星星座繼續保持大規模部署狀態，其中SpaceX公司共發射了833顆星鏈（Starlink）衛星，一網公司發射了104顆OneWeb衛星。相比之下，全球中大型衛星發射數量持續走低，2020年衛星發射數量只有10顆，比上年又減少了3顆。

3.發射服務業

2020年全球商業采購衛星發射服務業收入53億美元，比上年增長9%。其中美國商業采購衛星發射服務業收入為20.67億美元，占比為39%。2020年全球共進行了114次發射，包括94次商業發射，18次空間飛行器發射和2次非商業發射。

4.地面設備制造業

2020年地面設備制造業收入仍然占全球衛星產業收入的最大份額，總收入為1353億美元，較上年增長4%。其中全球衛星導航設備（GNSS）收入為1034億美元，較上年增長了6%。網絡設備收入和大眾消費設備收入由于新冠疫情的影響較上年分別減少了4%和2%，收入分別為144億美元和175億美元。

三、結語

2020年隨著疫情在全球化的擴散蔓延，航天產業的各個環節都將經受考驗。航天產業鏈上游的制造業，則將經受供需兩端的夾擊。航天作為一個全球化程度較高的產業類型，特別是在受國際貿易禁售約束較少的美歐等國，其供應鏈采購大多采用全球配置資源的模式，這在平時有利于降低成本，提供運轉效率。但在特殊時期，一旦某個供應鏈環節出現危機，哪怕是暫時的供應缺口，都會對產業生態帶來系統性的風險。長期看，這次疫情過后將是一次行業清洗和重新整合，既有行業格局在一定程度上會被打破，同時也會為其他企業帶來重大機遇。

自新冠疫情開始，火箭制造業和衛星服務業都受到重大影響，依靠航空和傳統衛星通信訂單收入的初創公司受到巨大損失，特殊目的收購（SPAC）的企業上市模式，在航天領域依然勢頭不減。截止到2020年底，全球共有8家新興航天企業公布進行SPAC交易，其中2家已經完成，6家在交易進行中。這些初創航天企業通過SPAC交易帶來的資本擴大業務規模，實現企業的快速發展，未來可能有更多的商業航天創企希望通過SPAC交易，盡早籌集資金，擺脫破產壓力。