13家H股城商行誰更勝一籌

非也

2021上半年上市城商行的江湖比拼已經收尾，然而13家H股銀行的“戰斗”硝煙還未完全散去。

《金融理財》根據2021上半年的主要經營指標，將13家H股城商行劃分為三大梯隊。第一梯隊為資產總額超過萬億的徽商銀行、盛京銀行；第二梯隊的資產總額在5000億到萬億之間，為錦州銀行、中原銀行、天津銀行、哈爾濱銀行；第三梯隊銀行的資產總額則在5000億下，分別是貴州銀行、江西銀行、九江銀行、甘肅銀行、晉商銀行、威海銀行、瀘州銀行7家銀行。

綜合來看，13家H股城商行營業收入平均水平接近65億，其中低于這一平均水平的有哈爾濱銀行、貴州銀行、江西銀行、九江銀行、甘肅銀行、晉商銀行、威海銀行、瀘州銀行。歸母凈利潤上，除貴州銀行未披露，12家城商行平均水平近16億，其中盛京銀行、錦州銀行、哈爾濱銀行、江西銀行、九江銀行、甘肅銀行、晉商銀行、威海銀行、瀘州銀行均低于這平均水平，哈爾濱銀行及盛京銀行兩家較去年年末相比分別下降超過50%、60%，下滑也最快。

資產質量上，13家銀行不良貸款率平均水平為1.92%，高于這一平均水平的有中原銀行、甘肅銀行、錦州銀行 、盛京銀行、天津銀行、哈爾濱銀行；撥備覆蓋率平均水平為195.32%，低于這一平均水平的有中原銀行、甘肅銀行、錦州銀行、盛京銀行、天津銀行、哈爾濱銀行、江西銀行、九江銀行、晉商銀行、威海銀行。

徽商銀行、盛京銀行業績兩極分化，人均月薪酬均破3萬元

13家H股城商行的業績日前已悉數披露完畢，這之中第一梯隊共有盛京銀行和徽商銀行資產總額突破了萬億，不過對比兩家銀行營業指標，兩者卻明顯呈現分化狀態。

先來看資產規模，兩家銀行均破萬億，徽商銀行較高達到13898.31億元，盛京銀行10165.03億元。徽商銀行資產總額較去年增幅9.29%，營業收入達到175.69億元，同比增幅9.29%，歸母凈利潤則達到61.95億元，同比增長18%。盛京銀行今年業績指標卻不斷下滑：資產總額同比下降2.10%，營業收入為85.08，億元，同比降幅13.50%，歸母凈利潤為10.30億元，同比下滑63.60%，直接被腰斬五成。

盈利指標方面，徽商銀行表現好于盛京銀行。具體來看，成本收入比上，盛京銀行表現落后用于徽商銀行達到27.88%，徽商銀行為22.57%。同時盛京銀行成本收入比增幅上也高于徽銀行，增幅為6.47%，比徽商銀行高了4.81個百分點。凈利差上，徽商銀行為1.98%，盛京銀行為1.50%，分別較去年同期下降0.29個百分點、0.19個百分點。另外在凈息差上，徽商銀行表現也好于盛京銀行，兩者分別為2.19%、1.49%，但是在凈息差增幅上，盛京銀行降幅較少，降幅0.24個百分點，徽商銀行則降幅0.31個百分點。

再來看人均效能，人均營收上徽商銀行166.01萬元，盛京銀行為124.08萬元，相差42萬元。人均凈利潤上，徽商銀行以57.56萬元的高于盛京銀行將近44萬元。不過，人均薪酬上，兩家銀行均人均每月突破3萬元，徽商銀行3.58萬元，盛京銀行3.2萬元。

資產質量方面，盛京銀行有所好轉，不良貸款率降幅0.22個百分點，但是依然較高為3.04%，徽商銀行為1.66%，但是較年初增幅了0.53個百分點，撥備覆蓋率上，盛京銀行較低，但是同比增幅了16.88個百分點，，徽商銀行則降幅了67.27個百分點，為233.18%。

另外，在核心一級資本充足率上，盛京銀行好于徽商銀行達到10.70%，比徽商銀行高2.67個百分點，但是兩家核心資本充足率均已下滑。

值得一提的是，受恒大新聞的困擾，盛京銀行也一直處于風口浪尖，就在昨日，該行20%股份被地方國企接盤，不知道此番舉動能否幫助盛京銀行很好地擺脫“陰霾”。

哈爾濱銀行歸母凈利潤縮減過半，四家不良貸款率均在2%以上

第二梯隊中，錦州銀行、中原銀行、天津銀行、哈爾濱銀行4家銀行均在5000億以上，萬億以下。但是在部分指標上還是有所降幅，尤其哈爾濱銀行歸母凈利潤上較去年減少超過5成。

資產規模方面，中原銀行是唯一一家較去年年末總額減少的銀行。錦州銀行最高為8288.84億元，中原銀行位列第二為7530.02億元，天津銀行7033.27億元，哈爾濱銀行6323.14億元。其中，錦州銀行資產總額增幅最高達到6.50%，哈爾濱銀行及天津銀行分別增幅5.63%、2.30%，中原銀降幅了0.60個百分點。

營業收入上，天津銀行是唯一一家較去年年末增長的銀行，增幅3.30個百分點，哈爾濱銀行降幅最多達到21.76個百分點。中原銀行最高達到97.18億元。天津銀行、錦州銀行、哈爾濱銀行分別為89.80億元、61.90億元、61.35億元。錦州銀行、中原銀行營收較去年年末分別下滑了3.90個百分點、8.30個百分點。

歸母凈利潤上，除了哈爾濱銀行較去年減少54.18個百分點超過5成，其他銀行則均有所增幅但是不高。按照從高到低的順序排列為，天津銀行26.97億元、中原銀行20.80億元、哈爾濱銀行8.51億元、錦州銀行4.30億元，增幅上，錦州銀行增幅5.70%、中原銀行增幅5.50%、天津銀行增幅1.60%。

盈利指標方面，四家銀行成本收入比兩家銀行超過30%，分別為中原銀行的30.15%、哈爾濱銀行的30.14%，錦州銀行為21.11%、天津銀行為20.96%。哈爾濱銀行成本收入比為四家銀行中增幅最多的達到8.11個百分點。

凈利差上，只有中原銀行超過2%達到2.15%為四家銀行最高，但是較去年同期相比是下降了0.32個百分點。天津銀行同比增幅0.04個百分點達到1.88%，錦州銀行增幅0.01個百分點達到1.34%，哈爾濱銀行降幅了0.50個百分點，為1.81%。

凈息差上，除了天津銀行增幅保持持平，其他三家銀行均有所下滑。中原銀行下降了0.23個百分點為2.33%，天津銀行持平為2.13%，哈爾濱銀行和錦州銀行均下滑了0.05個百分點分別為1.83%、1.54%。

人均效能方面，天津銀行和錦州銀行人均營收突破百萬，分別為137.16萬元、124.08萬元。其次哈爾濱88.91萬元，中原銀行最少為73.36萬元。人均凈利潤上，四家銀行分化較為明顯，天津銀行最高達到41.39萬元，錦州銀行少僅為7.68萬元，兩者相差近34萬元，哈爾濱銀行為13.62萬元，中原銀行為15.94萬元。人均薪酬上，三家銀行超過每月2萬元，分別是天津銀行的2.98萬、錦州銀行2.66萬，哈爾濱銀行2.19萬、中原銀行1.56萬。

資產質量方面，四家銀行不良貸款率均在2%以上。其中，中原銀行不良貸款率降幅了0.04個百分點達到2.17%為四家最低，哈爾濱銀行降幅0.12個百分點達到2.85%為四家銀行最高。天津銀行、錦州銀行則分別增長了0.16個百分點、0.22個百分點達到2.32%、2.29%。

撥備覆蓋率上，錦州銀行為四家最高達到193.47%，但是同比下滑5.20個百分點。天津銀行、錦州銀行、哈爾濱銀行分別為158.55%、153.57%、152.43%，其中天津銀行下滑最多達到24.90個百分點，哈爾濱增幅最高達到19.17%。

甘肅銀行人均營收、凈利排名墊底，瀘州銀行不良貸款率低于1%

第三梯隊共有貴州銀行、江西銀行、九江銀行、甘肅銀行、晉商銀行、威海銀行、瀘州銀行7家銀行，資產總額在5000億以下，甘肅銀行人均效能較低，瀘州銀行資產質量穩中向優，不良率僅為0.84%。

資產規模方面，貴州銀行、江西銀行、九江銀行均在4000億之上，分別對應4958.06億元、4732.61億元、4471.14億元，甘肅銀行則在3000億以上為3495.82億元。晉商銀行、威海銀行、瀘州銀行位列后三位，分別對應2915.19億元、2883.78億元、1283.90億元。而資產總額增幅上，普遍增幅7%以上。貴州銀行最高增幅8.63%，江西銀行、甘肅銀行則分別是位列后兩名，分別為3.18%、2.10%。

營收方面，位列前三的依舊是貴州銀行、江西銀行、九江銀行，分別為57.19億元、53.54億元、49.29億元，瀘州銀行最少為16.70億元。而營收增幅上，6家銀行只有3家較去年年末有所增幅但差距較大，威海銀行最高增幅20.23個百分點，貴州銀行增幅2.47個百分點，比威海銀行少近18個百分點，瀘州銀行1.59個百分點，比威海銀行少近19個百分點。

歸母凈利潤上，除貴州銀行未披露，共有三家銀行在10億元以上。其中晉商銀行最高達到15.67億元，甘肅銀行最少僅為3.81億元。而瀘州銀行歸母凈利潤增速最高為 25.53個百分點，甘肅銀行為最少，僅4.2個百分點。

盈利指標方面，7家銀行只有威海銀行三個指標增幅有所改善，甘肅銀行則處于落后方面。成本收入比上，威海銀行是7家中唯一一個降幅了2.20個百分點達到19.51%的城商行，其他各行則均在20-30%以上，增幅最高的是瀘州銀行，達到7.05個百分點。凈利差上，威海銀行增幅0.18個百分點，為2.13%，其他各行增幅均有所承壓，甘肅銀行降幅最多為7.39個百分點。凈息差上，威海銀行增幅0.4個百分點，其他各行均有所減少，甘肅銀行降幅最多為6.74個百分點。

人均效能方面，人均營收上，甘肅銀行依然在7家銀行中墊底，為72.48萬元，超過100萬元的共有五家，分別是瀘州銀行128.56萬元、威海銀行122.85萬元、貴州銀行111.63萬元、江西銀行 100.17萬元，晉商銀行最少僅56.05萬元。人均凈利潤上，貴州銀行最高為41.18萬元，甘肅銀行最少為9.31萬元，相差近32萬元。人均薪酬上，最高的是瀘州銀行4.71萬元、晉商銀行最少，僅1.83萬元。

資產質量方面，瀘州銀行表現較為突出。不良貸款率上瀘州銀行低于1%為0.84%，甘肅銀行最高為2.14%，其他五家銀行均在1%以上、2%以下。而在不良貸增幅上，只有威海銀行保持不變，其他各行均較去年有所下滑，甘肅銀行下滑最多，達到6.14個百分點。

從撥備覆蓋率上看，突破300%的共有兩家。貴州銀行最高為365.20%，瀘州銀行緊隨其后為330.08%，其他各行在200%以下。同時，瀘州銀行在7家銀行中撥備覆蓋率增速最高達到142.65個百分點，九江銀行、晉商銀行、威海銀行則在下滑。

綜合三個梯隊13家H股城商行來看，多數資產總額處于增幅狀態，8家增幅超過8%。但是營業收入普遍下滑，13家銀行“參差不齊”，差距明顯拉大，中原銀行以營收97.18億接近百億位列第一，天津銀行、盛京銀行位列第二第三，分別為89.80億元、85.08億元；錦州銀行、哈爾濱銀行分別為61.90億元、61.35億元，其他銀行在15.69億元-57.19億元之間浮動，徽商銀行最少為15.69億元。

值得注意的是，在歸母凈利潤上，哈爾濱銀行及盛京銀行兩家均被“腰斬”，降幅超過5成。同時，13家H股城商行營業收入平均水平近65億；歸母凈利潤上，除貴州銀行未披露，12家城商行平均水平近16億；資產質量上，13家銀行不良貸款率平均水平為1.92%，撥備覆蓋率平均水平為195.32%。