全球價值鏈視角下江西制造業的低端鎖定及突破路徑

散長劍

摘 要：江西制造業已經深度融入全球價值鏈，雖然部分環節已經取得突破性進展，但是總體上仍然處于全球價值鏈的中低端環節，在技術、品牌、渠道等領域面臨“低端鎖定”的風險。全球價值鏈的嵌入并不必然導致制造業的產業升級，跨國公司主導的垂直分工體系存在俘獲效應、替代效應和內卷效應，會抑制江西制造業向價值鏈高端攀升的能力。江西制造業可以在技術研發能力、市場開拓能力、鏈條整合能力和標準制定能力等方面實現突破。政府應該圍繞制造業核心能力突破的要求，提升產業政策供給質量，加強產業集群協同效應，培育產業高端生產要素，推動產業跨界融合發展。

關鍵詞：全球價值鏈;低端鎖定;突破路徑

20世紀80年代以來，憑借相對充裕的勞動要素及較強的加工制造能力，江西積極融入全球價值鏈分工體系，綜合實力逐步邁向全國中上游，初步建成新興的制造業大省。目前，江西省擁有38個工業大類、191個中類，已經形成較為完整的工業體系。雖然江西制造業的總體規模不斷擴大，集聚效應日益明顯，創新能力有所提高，但是江西制造業大而不強的局面并沒有得到根本解決，大部分產品仍處于全球價值鏈的中低端。如何突破全球價值鏈分工體系中的“低端鎖定”，實現高質量發展，是江西制造業亟待解決的問題。

一、江西制造業低端鎖定的事實特征

（一）技術鎖定

目前，江西制造業部分領域的創新能力取得較大進展，如獲得國家技術發明一等獎的“硅襯底高光效氮化鎵基藍色發光二極管”項目、榮獲國家科學技術進步一等獎的“L15高級教練機研制”項目。但是，江西制造業整體上呈現出研發投入強度不大、產品技術含量不高的特征，技術創新不足仍然是制約江西制造業高質量發展的瓶頸。雖然江西研發經費支出逐年增加，但是研發投入強度仍相對較低。2019年，江西研發經費投入強度（研發經費/GDP）為1.55%，低于全國的總體水平（2.23%），遠低于美國（3.1%）、日本（3.2%）、德國（3.2%）和韓國（4.6%）等發達國家。在基礎研究領域，2019年美國、日本、德國和韓國等發達國家的基礎研究經費占其國內研發總投入的比重均在10%以上。相比之下，我國基礎研究投入嚴重不足， 2019年全國基礎研究經費占國內研發總投入的比重為5.56%，而江西所占比重僅為4%。

（二）渠道鎖定

企業在全球價值鏈的地位很大程度上來自控制下游渠道的能力。目前，跨國公司仍然具有較強的渠道控制能力，許多本土企業不僅缺乏研發能力和核心技術，而且缺乏客戶資源和流通渠道，在一定程度上形成了對跨國公司的高度依賴。在建立營銷渠道的過程中，不僅要持續地付出大量資金投入，而且面臨發達國家跨國公司的限制。雖然許多企業希望通過加強渠道控制來提高綜合效益，但是由于跨國公司的先發優勢及主動限制，本土公司仍然無法有效打通產品通往最終市場的重要環節。江西大部分制造企業缺乏資金和經驗，被迫利用跨國公司主導的渠道進入國際市場，而江西的大型零售企業規模相對較小，主要從事傳統的商貿業務，缺乏逆向整合制造業的能力。

（三）品牌鎖定

近年來，部分江西企業開始重視品牌建設，并在培育自主品牌方面取得進展。

目前，江西擁有馬德里國際注冊商標156件、馳名商標166件，但是與廣東、江蘇等沿海省份相比，仍存在品牌投入力度不夠、知名品牌偏少等問題。雖然江西企業在部分領域已經具備較強的設計生產能力，但是由于缺乏高端品牌導致高附加值產品的供給能力仍然不足。2020年，世界品牌實驗室發布的《中國500最具價值品牌》排行榜中，江西僅三家企業，排名均在100名之后，分別是雙胞胎集團（175位）、江西銅業（239位）、正邦科技（308位）。顯然，江西在有色金屬、稀土等傳統優勢產業以及航空制造、電子信息、新能源、新材料等新興產業，仍缺乏具有國內、國際影響力的知名品牌。

（四）效益鎖定

從整體上來看，江西制造業在全球價值鏈中處于從屬地位，只能在跨國公司主導的利益分配格局中獲取相對較少的利益。一方面，跨國公司利用技術、品牌、渠道等優勢，迫使江西企業放棄風險較大、收益不確定的創新活動，只能從事低附加值的加工制造環節;另一方面，跨國公司利用發展中國家企業之間、發展國家內部不同企業之間的激烈競爭，不斷擠壓加工制造環節的利潤空間。2019年，美國、德國、日本等發達國家制造業增加值率均在30%以上，而江西增加值率在20%左右，雙方的差距比較明顯。2019年，美國、德國、日本的制造業全員勞動生產率分別為151276.42、94357.33、93316.23美元/人 。江西雖然高于全國總體水平（30948.41美元/人） ，但是與世界主要的制造強國相比仍有較大的差距。

二、江西制造業低端鎖定的形成機理

（一）全球價值鏈嵌入的俘獲效應

全球價值鏈是跨國公司在全球范圍內進行資源整合的必然產物，通過在全球范圍內配置研發、制造、渠道等環節，將不同國家的要素稟賦優勢及相應的生產活動納入到自身的分工體系，因此跨國公司會強化對全球價值鏈的控制能力，以鞏固自身的競爭優勢并謀求自身的最大利益。在全球價值鏈分工體系中，跨國公司通常在發展中國家或地區融入全球價值鏈的早期，主動輸出部分標準化的技術和知識，促進當地企業快速實現過程升級和工藝升級，幫助發展中國家或地區適應跨國公司主導的全球價值鏈分工體系的需要。但是，當發展中國家或地區制造業逐漸向價值鏈高端攀升時，會面臨發達國家和跨國公司的雙重阻擊，將發展中國家或地區封鎖在附加值低的勞動密集型產業或者技術密集型產業的低端環節。一方面，跨國公司會利用其壟斷優勢及不對稱的治理結構干預和阻擊發展中國家的價值鏈升級行為，竭力維持自身在全球價值鏈中的高端地位;另一方面，發達國家也會利用法律、法規、政策等手段遏制發展中國家國家或地區的自主創新，以維持本國產業的領先優勢，如南昌大學由于硅基LED照明技術的重大突破被美國列入制裁名單。

（二）全球價值鏈嵌入的替代效應

嵌入全球價值鏈的企業能以低成本獲得高質量和高技術的進口中間投入，導致企業喪失了自主研發創新的動力，形成對價值鏈的過度依賴而陷入“低端鎖定”（呂越、陳帥和盛斌，2018）。進口中間品與自主創新存在替代關系，一方面，進口中間品可以降低終端產品的生產成本并提高終端產品的質量，誘使終端產品企業主動減少或放棄針對中間品的自主研發。另一方面，高質量、高技術中間品進口減少了國內中間品廠商的市場份額和收益，削弱了中間品生產企業的創新投入激勵。雖然進口中間品可以獲取相對先進的技術，并且具有潛在的技術溢出效應，但是進口中間品的技術溢出效果取決于本土企業的技術吸收能力。如果人力資本存量、自身技術水平、研發投入強度等條件不足，無法達到技術吸收的有效門檻，那么就無法充分發揮全球價值鏈嵌入的技術溢出效應。張杰和鄭文平（2017）實證檢驗發現與發達國家開展的進出口貿易均對中國本土企業的創新活動造成了顯著的抑制效應，并且在民營企業進出口行為中表現得更為突出。

（三）全球價值鏈嵌入的內卷效應

在全球價值鏈分工體系中，跨國公司常常利用技術、品牌、渠道等優勢擠壓發展中國家或地區的利潤空間，而發展中國家或地區則在中低端環節展開激烈競爭，形成明顯的內卷效應。在中低端市場，進入壁壘比較低，競爭比較激烈，企業的討價還價能力較弱，主要采用“逐低競爭”的方式參與國際競爭，只能獲得較低的利潤，無法積累足夠的資金去進行品牌建設和技術研發。目前，江西制造業不僅面臨新興工業化國家的沖擊，而且面臨國內省際之間的激烈競爭，制造業低端內卷化程度不斷加劇。從國際來看，東南亞等發展中國家依靠資源稟賦優勢，持續在制造業中低端發力，以更低的成本發展勞動密集產業或技術密集型產業的低端環節。從國內來看，中國各地大力發展對外貿易、積極吸引外商投資，全力融入全球價值鏈分工體系，內陸省份之間的競爭日益加劇，制造業中低端的重復建設、過度競爭、產能過剩等問題依舊突出。

三、江西制造業低端鎖定的突破路徑

（一）技術研發能力突破路徑

后發企業可以通過模仿制造、引進學習、合作學習和自主創新等多種學習方式獲得經驗積累（張亞豪和李曉華，2018）。江西制造企業可以從純粹的技術引進或技術密集型中間品進口起步，逐步過渡到模仿行業內的先進技術，再轉向更多地依靠自主創新，通過多種渠道培養制造業的技術創新能力。技術創新能力的提高，不僅需要企業提高研發資源的獲得能力及管理能力，而且需要提升外部資源的協調能力和整合能力，積極建立包括企業、高校、科研院所、政府部門等機構在內的協同創新網絡。行業內的領軍企業應從技術創新的參與者向主導者不斷轉變，擺脫對外部核心技術的依賴，增強技術研發的自主性。不同行業、環節的技術難度各有不同，各類企業要根據自身能力和技術難度采取適當的升級方式。產業內中小企業主要集中于層次相對較低的一般技術和通用技術，領軍企業則將更多的研發資源轉向核心技術和專用技術，各類企業共同發力從而提高整個制造業的技術創新能力。

（二）市場開拓能力突破路徑

充分利用國內國際兩個市場，一方面立足國內大循環，充分利用我國超大規模市場優勢，積極適應國內消費升級的要求，培養企業的國內市場競爭能力;另一方面實力較強的企業積極實施“走出去”戰略，打造國際知名品牌，強化渠道控制能力，拓展高端制造產品的國際市場。事實上，現有位于全球價值鏈高端環節的跨國公司最初都在本國市場培育和鞏固核心競爭能力，當企業的本地業務取得階段性成功后，著力拓展地域相鄰、文化相近的國際區域市場，最后利用積累起來的技術、品牌、渠道等優勢主導全球價值鏈分工。江西企業應綜合考慮市場競爭程度、技術研發能力、市場需求結構、市場發展潛能等因素，選定產業內特定細分市場作為產業發展的主要方向，在占領特定細分市場后再向技術難度更高、質量效益更高的高端市場升級。在產品市場升級的過程中，需要實施精準的差異化戰略，避免與先發企業的直接競爭，通過持續改進和優化現有產品，提高企業的市場勢力，形成更高的進入壁壘。

（三）鏈條整合能力突破路徑

加快重點產業的垂直整合，首先搶占國內價值鏈的主導地位，然后依托“一帶一路”重構區域價值鏈，最后向全球價值鏈的高端攀升，實現由中低端供應商向高端的主制造商轉型。借助江西開放型經濟試驗區建設的契機，積極利用國內國際兩個市場、兩種資源，在開放型經濟環境中積累國際化管理和運營經驗，為優化整合價值鏈奠定基礎。圍繞江西重點產業集群，在有色金屬、電子信息、裝備制造等領域培養“鏈主”企業，強化“鏈主”企業對價值鏈的整合能力。鼓勵龍頭企業縱向整合國內價值鏈，橫向拓寬多樣化產品，經過經驗積累和能力提升后，再通過海外并購、綠地投資等方式整合全球研發、設計、生產、銷售、服務等資源，最終成長為全球價值鏈的主導者。

（四）標準制定能力突破路徑

標準是制造業設計、制造和采購的基礎，國際標準參與地位的提升是制造業在全球價值鏈中升級的綜合反映。江西企業由于缺乏技術優勢和市場勢力，在國際標準的制定過程中總體上處于從屬地位，在價值鏈的各個環節均受到國際標準的嚴格制約。作為標準領域的后發者，江西企業需要加快對接國際標準，積極融入國際標準化體系，不斷提高重點領域的國際標準轉化率，助推工藝升級及流程升級。發揮行業和地方優勢，研究重點領域的國際技術法規和標準，主動參與行業標準、國家標準及國際標準的制定和修訂工作。鼓勵企業積極制定嚴于國家標準、國際標準的企業標準，建立完善的企業標準體系。圍繞江西優勢產業和重點產業，參與國內、國際標準的實質性工作，推動江西標準成為國內、國際標準，提升江西在國內國際標準化工作中的話語權，增強江西制造業在國家價值鏈、全球價值鏈中的競爭力。

四、江西制造業突破低端鎖定的政策建議

（一）提升產業政策供給質量

產業政策對同行業內企業的差異化程度越低、越有利于市場競爭，政策效果越好;體現普惠性與促進市場競爭的產業政策能夠激勵企業創新，改善企業間的資源配置效率（戴小勇和成力為，2019）。實證研究表明，選擇性產業政策顯著抑制了制造業價值鏈升級，而競爭性產業政策顯著推進了制造業價值鏈升級（唐榮和黃抒，2021）。江西現有的產業政策總體上仍屬于選擇性產業政策。從實施效果來看，選擇性產業政策對江西快速推進工業化、實現制造業快速擴張具有重要的作用，但是也造成部分行業低水平重復建設、創新效率不高等大而不強的問題。在突破全球價值鏈低端鎖定的過程，江西必須從選擇性產業政策向競爭性產業政策轉變，政策的重點是完善產業發展的基礎功能，鼓勵技術創新和品牌建設，創造競爭有效的市場環境，進而提升整個產業的競爭能力。

（二）加強產業集群協同效應

目前，江西省已經初步形成100個省級重點工業產業集群，涉及石化、儲能、光伏等26個領域。雖然江西大多數產業集群位于在工業園區，但是專業化供應商、服務供應商等群體仍然缺乏，產業集群內部企業之間、本地產業集群之間、本地產業集群與外部產業集群之間的協同效應相對較差，產業集群的創新能力、品牌建設仍有較大的提升空間。因此，需要深入分析重點產業集群的“微笑曲線”，針對產業集群的現狀和特點，著力提高產業集群內部企業間的協作能力，優化本地產業集群之間的分工與合作，強化本地產業集群與外部產業集群的良性互動，從而在省級重點產業集群的基礎上打造國家級和世界級的產業集群。發揮有效市場和有為政府相結合的優勢，在重點產業集群全面實施鏈長制，提高資源跨企業、跨行業、跨區域的配置效率，改變“低端嵌入”的發展模式，推動重點產業集群向附加值高、利潤空間大的高端環節攀升。

（三）培育產業高端生產要素

生產要素主要包括人力資源、天然資源、知識資源、資本資源和基礎設施等五類（邁克爾·波特，2002）。一般而言，獲取相對容易、創造價值較少的生產要素被歸為初級生產要素，如非技術或半技術勞動力、自然資源等，通常服務于全球價值鏈的低端環節;獲取相對困難、創造價值較高的生產要素屬于高級生產要素，如受過高等教育的專業人才、現代化通信的基礎設施、產業發展所需的專業知識等，通常服務于全球價值鏈的高端環節。目前，江西在培育高端要素方面邁出實質性步伐，如建成國家稀土功能材料創新中心、引進中科院贛江創新研究院等，但是整體上仍處于高級生產要素缺乏、初級生產要素低效的雙重困境，無法支撐制造業向全球價值鏈的高端攀升。因此，江西需要圍繞價值鏈升級所需的高端生產要素，在人力和資本上進行持續而大量的投資。江西需要將自主培育和外部引進相結合，盡快積累高級生產要素存量，迅速優化生產要素結構，積極融入國際分工體系，利用高級生產要素發展重點產業集群，突破全球價值鏈的低端鎖定。

（四）推動產業跨界融合發展

目前，江西先進制造業和現代服務業融合的程度和效益偏低，制造業服務化的水平不高，服務業對先進制造業的支持不足。在信息技術的推動下，制造業和服務業的邊界越來越模糊，制造業引致服務業發展，服務業助力制造業升級，因此推動服務業與制造業的融合發展勢在必行。制造業和服務業的深度融合，不僅可以縮短產品從研發、制造到應用的自上而下的整個過程，而且可以將價值鏈下游的信息及時反饋到價值鏈上游以便改進和優化產品，從而提高制造業的綜合質量和效益，實現從低附加值的加工制造向高附加值研發設計、品牌運營、渠道管理等環節轉變。一方面，推動制造業從純粹的物質產品生產為主向提供系統服務解決方案轉型，通過發展生產性服務業延展價值鏈;另一方面，支持現代服務業憑借其技術、管理、渠道等優勢向制造環節拓展，形成以服務為主導的反向制造。

注釋：

①數據來源于《2020 中國制造強國發展指數報告》。

②2019年，全年人民幣平均匯率為 1 美元兌 6.8985 元人民幣。江西規模以上工業全員勞動生產率約為47916.50美元/人。

參考文獻：

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[4]戴小勇，成力為.產業政策如何更有效：中國制造業生產率與加成率的證據[J].世界經濟，2019（3）：69-93.

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