我國葡萄產業發展現狀與展望

李小紅，李運景，馬曉青，郭 軍，劉海礁，鄭國清，陶建敏

(1 河南省農業科學院農業經濟與信息研究所，鄭州，450002；2 河南省泌陽縣馬谷田鎮農業農村服務中心，河南泌陽，463700；3 南京農業大學園藝學院，南京，210095)

我國是世界最大的鮮食葡萄生產國和消費國，葡萄產業已成為很多地方農業生產的支柱產業，在鄉村振興、精準扶貧工作中發揮著重要作用[1-2]。近年來，隨著葡萄種植面積和產量持續增長，我國葡萄產業面臨的問題也日益突出，譬如鮮食葡萄集中上市導致階段性供過于求、市場價格波動大、豐產不豐收、重生產輕銷售、品牌意識薄弱等。近期，一些學者就葡萄產業的發展現狀和存在問題進行了相關研究，如田淑芬[3]分析了當前我國葡萄產業發展中存在的問題并提出未來展望，穆維松等[4]從鮮食葡萄國際貿易和國內市場消費者需求角度分析了我國鮮食葡萄的市場需求形勢，安萌萌等[5]研究了山東地區葡萄產業發展的現狀、突出問題和應對措施，王敏等[6]對山西省葡萄產業發展現狀和存在問題進行了分析。但是，關于我國葡萄產業近年來生產、消費、流通、進出口和成本收益等整體發展現狀的監測，還未見報道。鑒于此，筆者全面調研了我國葡萄產業發展現狀，并在此基礎上對葡萄產業發展前景進行了展望，分析了產業發展存在的主要制約問題，并提出了相應的政策及措施建議，以期為葡萄生產者、行業協會和政府等相關從業者的決策提供參考。

1 我國葡萄產業的發展現狀

1.1 生產狀況分析

1.1.1 種植面積持續增加 20世紀80年代以來，我國葡萄種植面積呈現波動增長的發展趨勢。1980—1990年，我國葡萄栽培面積3.3萬hm2，在此基礎上緩慢發展，生產規模狹小；1991—2000年，葡萄產業開始受到重視，規模逐漸發展壯大；2000年末，葡萄種植面積達到28.4萬hm2；進入21世紀，隨著經濟水平的提高，我國葡萄產業取得快速發展，尤其是南方產區設施避雨栽培模式成功應用后，葡萄栽培面積不斷增加，2010年我國葡萄栽培總面積55.2萬hm2，為1980年種植面積的16.7倍。

由圖1可以看出，我國葡萄種植面積經歷了2個快速增長的階段，第1個是1997—2003年，從15.8萬hm2迅速擴展到42.1萬hm2，2003—2007年進入穩步發展階段，穩定在40萬hm2左右；2007—2015年是第2個較快增長階段，從43.9萬hm2擴展到79.9萬hm2，2016—2018年趨于平穩發展，種植面積穩定在70萬hm2左右[7-11]。

圖1 1980—2018年我國葡萄種植面積

1.1.2 葡萄產量持續增長 由圖2可知，近40年來，我國葡萄產量持續快速增長，2018年達到1 366.7萬t，成為世界上葡萄產量第一大國。20世紀80年代初，我國葡萄產量僅11萬t；1980—1990年，我國葡萄產量維持在90萬t以下；到2000年末，葡萄總產量快速增長至328.2萬t；21世紀前10年，葡萄總產量繼續保持快速增長態勢，2010年達到813.5萬t，為1980年的74倍；2012年葡萄產量達到1 000.6萬t，首次突破1 000萬t；2016—2018年趨于平穩發展，產量為1 200萬～1 300萬t[7-11]。

圖2 1980—2018年我國葡萄總產量

1.1.3 種植區域分布集中 我國葡萄種植區域集中在新疆維吾爾自治區(以下簡稱新疆)、陜西、河北和山東等歷史優勢種植區域。新疆種植面積一直居全國首位，2018年達到14.29萬hm2，占全國葡萄種植面積的19.7%；陜西、云南的葡萄種植面積分別為4.67萬、4.10萬hm2，分別占全國葡萄種植面積的6.4%和5.7%；山東、河北等環渤海地區葡萄種植面積分別為3.62萬、4.18萬hm2，分別占全國葡萄種植面積的5.0%和5.8%[12-16]；這5個省份種植面積達到30.86萬hm2，占全國葡萄總面積的42.6%(圖3)。近年來，湖南、江蘇、浙江、廣西等南方省份葡萄種植面積增長迅速，2012年云南省葡萄種植面積大幅增長，居全國第9位，2013年繼續保持，2015年居全國第5位，2017年超過陜西、河北和山東，僅次于新疆，躍居第2位。由此可見，我國葡萄生產規模有明顯西遷、南移的發展趨勢。

圖3 2018年我國葡萄種植面積區域分布

1.1.4 品種結構持續優化 近年來，我國葡萄品種結構進一步優化，品種多樣性更加豐富。鮮食品種中巨峰系優良品種如夏黑無核和陽光玫瑰等，無核品種中火焰無核和克瑞森等品種的種植面積和所占比例進一步增加，尤其是陽光玫瑰，種植面積快速增加。巨峰、紅地球、玫瑰香、藤稔、夏黑無核、無核白雞心和無核白等品種的栽培面積占葡萄栽培總面積的70%以上[17]。

在設施栽培中，維多利亞、夏黑、無核白雞心、陽光玫瑰、緋紅、無核早紅、矢富羅莎、藤稔、醉金香、紅旗特早玫瑰和奧古斯特等品種種植面積較大。

1.2 消費狀況分析

近年來，隨著居民收入水平提高和膳食結構的調整，鮮食葡萄消費量持續增長，尤其是電子商務的快速發展進一步帶動了葡萄消費的全方位增長。

1.2.1 鮮食葡萄消費總量呈增長趨勢 隨著葡萄生產的發展，我國鮮食葡萄消費量逐年增長。如圖4所示，2014年消費總量為916萬t，2015—2017年均在1 000萬t以上，2017年達1 366.7萬t，2018年略有減少，消費總量為943萬t[18]，但總體來看消費總量呈增長趨勢。葡萄的市場供給主要來源于國內生產，少部分來源于國際市場進口。

圖4 2014—2018年我國鮮食葡萄消費量

1.2.2 消費模式多樣化，電商帶動線上消費 我國葡萄消費以鮮食消費為主，城鄉居民家庭消費、單位團體消費和在外消費是主要的消費方式，銷售渠道以水果超市、商店、零售窗口為主，生鮮農產品電子商務、冷鏈物流和水果連鎖店的快速發展，豐富了葡萄購買渠道和選購方式，年輕消費群體正逐漸成長為線上消費的主要驅動力。

1.2.3 優質葡萄的需求量與日俱增 隨著居民收入水平提高和消費升級，消費者更加青睞優質、特色、品牌水果。國家葡萄產業技術體系經濟團隊對鮮食葡萄市場的調研結果顯示，國內消費者不再滿足于“有葡萄吃”，而是要求“葡萄新鮮、好吃”并滿足“個性化需求”[4]。調研結果顯示，優質的陽光玫瑰批發價為60元/kg左右，夏黑16～20元/kg，而品質一般的葡萄批發價6～10元/kg，優質葡萄價格高且不愁銷路。

1.3 流通分析

近年來，隨著全國葡萄總產量的快速增長，交易市場與冷鏈物流等流通體系建設越來越完善。從2013年起，短短幾年時間，葡萄網絡銷售量在全國各地迅速增長。物流線路日趨完善、運輸效率日益提升，在保證葡萄品質的前提下，實現了24 h內送達全國各地。除傳統物流企業外，淘寶天貓、京東、蘇寧易購等電商巨頭憑借“物流+電商”的雙重功能，也推動了葡萄物流產業的發展。

1.4 進出口分析

由表1可知，近5年來，我國鮮食葡萄進口量增加、進口額小幅波動，出口量和出口額明顯增加，持續呈貿易順差態勢。2015年我國葡萄進口額 5.9億美元，出口額 7.6億美元，貿易順差出現，2018年進出口量小幅下降，繼續保持貿易順差態勢[19]。

表1 2014—2018年我國鮮食葡萄進出口情況

我國鮮食葡萄進口主要來自智利、澳大利亞、秘魯、美國等國，其中，智利和美國一直是我國主要的鮮食葡萄進口來源[20]。2018年，從智利、秘魯、美國進口的鮮食葡萄量分別為11.8萬、4.6萬、1.1萬t，進口量合計占比75.3%，進口葡萄單價為2.5美元/kg，比2017年增加了0.3%。在進口的鮮食葡萄中，以美國產的紅地球和智利產的青提為主。

泰國等亞洲國家為我國鮮食葡萄主要的出口去向[17]，包括泰國、印度尼西亞、越南和馬來西亞等。2018年中國出口到泰國的鮮食葡萄在9萬t以上，出口單價為2.5美元/kg，比2017年下降5.1%。這表明中國葡萄出口價格在2017年扼制了快速下降的趨勢后，在2018年又有所下降。影響葡萄進出口的因素較多，國際貿易關系、貨幣匯率波動以及國際市場葡萄供給量和品質等均與葡萄進出口密切相關。

1.5 葡萄價格分析

國內葡萄價格兩極分化明顯，不同地區、品種、上市月份價格差異明顯。2019年葡萄市場售價高于2018年，大多數地區市場均價比上年高1.0元/kg。

據商務部統計，2019年全國葡萄市場平均批發價維持在8～14元/kg(圖5)。葡萄價格與上市時間密切相關，4月葡萄價格上漲到11元/kg，5月最高達14元/kg。隨著葡萄進入盛果期(6—10月)，葡萄價格一路下滑，10月底跌至谷底(8元/kg)，12月受節日消費影響略有翹尾回升[21]。從2015—2019年葡萄價格的變化趨勢看，葡萄市場最高售價均出現在5月底6月初，主要是因為此時南方早熟葡萄和北方溫室促成葡萄尚未大量上市；最低售價出現在9月底至10月上旬，此時期是北方露地葡萄大面積成熟集中上市的時間。

圖5 2015—2019年我國葡萄價格走勢

2 葡萄產業發展前景展望

2.1 種植面積增速放緩，產量持續增加

近年來，隨著土地流轉速度的加快，在相對較高的種植收益驅動下，我國葡萄種植面積和產量迅速擴張。由于新品種的引進，新模式、新技術、新設施的推廣，葡萄種植效益逐年提高。特別是傳統上不能種植葡萄的南方地區，掀起葡萄發展的新浪潮，江蘇、浙江、云南和廣西等地溫室大棚葡萄種植大面積推廣，推動葡萄大幅增產，目前已成為我國鮮食葡萄生產的重要力量。可以預計，在無重大氣候災害的前提下，我國葡萄產量仍將繼續呈現增加趨勢。

2.2 消費持續增長，加工消費增長較快

隨著飲食觀念的改變和購買能力的提升，農村居民葡萄消費水平將不斷提高。人口增加、收入水平提高、食物結構調整和城鎮化水平提升等將推動葡萄消費量持續增加。加工消費將成為葡萄消費的重要增長點。從消費端來看，收入增長和飲食西化有利于推動葡萄加工產品需求。從供給端來看，為平抑鮮果價格波動風險，穩定收益預期，許多葡萄企業致力于延長產業鏈條，擴大加工產能。

2.3 鮮食葡萄進口量穩中有增，出口量繼續增長

隨著居民收入水平提高、消費結構升級，國內仍有部分高端消費群體，他們對進口產品會有一定的需求，因此，鮮食葡萄進口依然會有一定的市場上升空間。我國鮮食葡萄的出口量預計呈現總體持續增長的趨勢。葡萄品質提高有助于開拓國際市場，葡萄標準化水平和采后處理水平逐步提高，能夠更好地應對國際貿易技術壁壘。另一方面，葡萄產業組織化程度提高，優質企業和品牌不斷壯大，葡萄品質不斷提升，這將有助于我國開拓歐洲、美洲等世界高端葡萄市場。

2.4 市場價格穩中有升

隨著葡萄產量的上升，供給量整體充足，價格上漲動力偏弱，但生產經營成本尤其是人工成本預計仍將持續增加，加上葡萄品質整體提升，價格預計將在波動中上漲。價格分化加劇，隨著葡萄消費需求升級，“優質不優價”現象將逐步緩解，符合消費者升級需求，但相對短缺的優質、特色、有機、功能、品牌葡萄的價格將持續走高，而相對過剩、質量一般的葡萄市場競爭力弱，價格下跌風險將會加大。

3 葡萄產業發展存在的問題

3.1 主栽品種結構單一

葡萄產業缺乏長期布局規劃，在品種發展上仍存在一定的盲目性。據統計，近10 年來國內育成葡萄新品種100余個，但大面積推廣者不多。鮮食品種多以巨峰和紅地球為主，優良早中熟品種及無核品種比例小。自主知識產權品種比例低，生產主栽品種以國外育成品種為主，如巨峰、紅地球、克瑞森無核、夏黑以及現在大面積發展的陽光玫瑰。

3.2 精深加工技術落后

世界葡萄80%用于釀酒，而我國葡萄10%用于釀酒，不足10%的葡萄用于制干、制汁或制醋，很少部分用于其他加工產品。整體來看，我國品牌葡萄酒特征香氣較弱，缺少產區典型風格，產品質量同質化較嚴重，缺乏核心競爭力。產量品質不高、精深加工技術和工藝落后、規模化加工企業少、綜合利用不夠、加工品牌知名度不高等問題一直存在。

3.3 產后流通環節薄弱

從整個產業鏈來看，相對生產環節，交易、流通等環節仍然薄弱。銷售模式相對單一，主要靠收購商到地頭收購或農戶到市場零售為主，葡萄售價隨行就市。各大超市銷售葡萄數量極為有限，葡萄產后流通環節薄弱。在一定程度上，造成因面積擴張、產量增加而導致的集中上市、市場積壓、降價競爭等現象，影響了種植效益和種植積極性。

3.4 產業化、組織化程度較低

我國葡萄產業的組織化和現代化生產程度低，基本上是以家庭為單位，規模小，投入不足，缺乏組織性，小生產與大市場矛盾突出。龍頭企業和專業合作社規模小、數量少、發揮作用小，品牌意識薄弱，市場競爭力不足，龍頭企業和農戶尚未形成真正的利益共同體，對產業帶動能力不夠，現代化的營銷模式和手段尚未普及。

4 政策措施建議

4.1 優化葡萄品種結構，提高果品品質

推廣種植早熟、晚熟葡萄品種，推廣具有自主知識產權的葡萄新品種，根據市場供需實現葡萄品種的更新迭代，調整優化葡萄品種結構，推行葡萄輕簡化、機械化、標準化等綠色高效種植技術，不斷提高葡萄外觀、風味、加工和貯運等果品品質，滿足消費者對優質安全葡萄日益增長的美好生活需求，抓住果品市場鮮食葡萄供應空檔期實現錯峰銷售，提升葡萄水果市場占有率，增加葡萄產業社會效益，實現葡萄產業可持續發展。

4.2 發揮合作社組織力量，強化市場調節手段

發揮葡萄經濟合作組織在產業服務、咨詢、溝通、監督、公正、自律、協調等方面的市場化經濟作用，為葡萄產業發展提供專業、快捷的交流和培訓服務，制訂行業規范，加強葡萄行業管理，發揮社會化合作組織與政府的橋梁紐帶作用，不斷完善合作社組織與果農利益聯結機制，強化市場經濟調節手段，打造社會化產業發展平臺，營造公平順暢的葡萄產業發展環境。

4.3 引導鼓勵精準助力，強化政策資源支持力度

引導鼓勵葡萄產區積極發展葡萄經濟合作組織和葡萄專業協會，堅持適度生產經營規模，主動作為助力發展電子商務、農超對接、體驗式消費等新型營銷模式，在冷庫建設、冷鏈物流建設等投資較大、難度較高的產業鏈環節加大政策和資金幫扶力度，“造血式”提高農民致富能力，避免發生“豐產不豐收”，警惕“產易賣難”等造成的“產業致貧”現象發生，創造有利于葡萄產業發展的社會政策環境。

4.4 打造我國葡萄知名品牌，提高國際競爭力

品牌是我國葡萄產業實現現代化及健康發展的必由之路，應引起政府、行業和生產者的高度重視[22]。地方政府應積極創造有利環境，培育壯大龍頭企業，重點扶持具有本地特色的優勢品牌，加強品牌宣傳和市場監管力度。在各葡萄產區，以生產安全高質量果品為前提，用心打造精品，不斷提高產品的市場競爭力。