基于SCP范式的全球高鐵裝備產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀研究

文/何文婕（同濟大學）

一、引言

高鐵車輛制造包括了車身、牽引系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向架、信號系統(tǒng)、剎車片等核心部件的制造，其中高鐵車輛制造類企業(yè)在設(shè)備制造類高鐵企業(yè)中所占比重最大[3]，本文將研究范圍聚焦于全球主要高鐵機車制造上市公司，以SCP范式分析全球高鐵裝備市場的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，并提出建議。

二、研究方法

本文以產(chǎn)業(yè)組織理論SCP范式，“市場結(jié)構(gòu)--市場行為--市場績效”為框架進行分析。

三、市場結(jié)構(gòu)

本部分主要研究全球高鐵裝備企業(yè)的市場集中度和壁壘。

（一）市場集中度分析

資料來源：上市集團官網(wǎng) 2018年年報，根據(jù)年報統(tǒng)計截止當日匯率換算為人民幣。

由圖可知，在2018年整年中，中國中車的銷售額為2190.8億人民幣，占全球銷售額42.7%，占領(lǐng)全球銷售的四成以上，比銷售額全球第二的龐巴迪高出200%以上，在銷售額上中國中車有絕對優(yōu)勢。

1.市場集中率

對市場集中率的研究采用貝恩指數(shù)。經(jīng)計算，高鐵市場CR8大于0.935（85%≤CR8 ）,CR4大于0.733（75%≤CR4<85%）。根據(jù)貝恩市場分類表可知，全球高鐵屬于寡占Ⅱ型（高）市場，市場壟斷程度較高。

2.赫爾芬達爾—赫希曼指數(shù)（HHI）

2017年的HHI指數(shù)為0.22758，2018年的HHI指數(shù)為0.23845，2016年的HHI指數(shù)為0.254915。市場集中程度有略微下降的趨勢，變化較小，不能改變高鐵市場壟斷的格局，但企業(yè)市場占有率的差距在縮小，市場競爭在不斷增強。

（二）壁壘

1.經(jīng)濟性進入壁壘

（1）資本壁壘。高鐵從產(chǎn)品研發(fā)到設(shè)備制造再到服務(wù)運營，無一不需要高昂的費用來購買技術(shù)材料專利、建造基礎(chǔ)設(shè)施以及保證后期運維。

（2）規(guī)模經(jīng)濟壁壘。規(guī)模生產(chǎn)可以使生產(chǎn)線得到合理的利用并且提高企業(yè)生產(chǎn)資料的使用效率，從而降低高鐵成本。

2.非經(jīng)濟性進入壁壘

非經(jīng)濟性進入壁壘包括技術(shù)壁壘、知識產(chǎn)權(quán)壁壘和政治文化壁壘。

表1 關(guān)鍵指標表

3.退出壁壘

高鐵設(shè)備專門性較強、替代性低，難以轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他行業(yè)。

四、市場行為

（一）價格行為

1.規(guī)模效應(yīng)

高鐵規(guī)模經(jīng)濟有利于降低產(chǎn)品成本，隨著高鐵逐漸在各個城市之間建立嚴密的規(guī)模網(wǎng)絡(luò)體系，以及技術(shù)開發(fā)使得高鐵在保證高質(zhì)量的情況下成本下降，高鐵設(shè)備的銷售以及運營價格都會有所降低。

2.價格及競標優(yōu)惠

高鐵訂單的爭取往往需要競標，價格和政策的優(yōu)惠是他們考慮的重要因素。

（二）非價格行為

1.基于技術(shù)競爭的市場行為

中國中車、西門子、通用電氣的R&D費用較高，均高于100億人民幣，中國中車研發(fā)絕對值位列第一。

2.基于合作競爭的市場行為

（1）獲得技術(shù)、人才。高鐵具有很高的技術(shù)壁壘，通過合并企業(yè)可以獲得對方的先進技術(shù)。（2）占領(lǐng)目標市場。通過與目標國企業(yè)合作可以減少企業(yè)進入國外市場阻力，降低國際貿(mào)易壁壘。（3）擴大市場占有率，避免惡性競爭。

五、市場績效

（一）DEA數(shù)據(jù)包絡(luò)分析

1.評價方法

本節(jié)采用數(shù)據(jù)包絡(luò)方法（DEA）方法的BBC模型來處理相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.評價指標

投入指標選取總資產(chǎn)和研發(fā)投入占營業(yè)收入比例，產(chǎn)出指標選取高鐵銷售收入和EPS。

3.數(shù)據(jù)處理。

4.BCC模型測算

應(yīng)用產(chǎn)出導(dǎo)向規(guī)模效率可變BCC模型，運用DEAP2.1軟件，使用表2數(shù)據(jù)，對2016年到2018年全球高鐵企業(yè)效率進行測算，結(jié)果見表3。

表2 全球主要高鐵裝備企業(yè)2016-2018年經(jīng)營數(shù)據(jù) 單位：人民幣

表3 2016-2018年全球高鐵裝備企業(yè)生產(chǎn)率

平均來看，整個行業(yè)的規(guī)模效率有所上升，由0.820增至0.902；綜合效率由0.703增至0.784，有所提高，但仍存在提升空間。

六、結(jié)論及建議

目前全球高鐵產(chǎn)業(yè)在結(jié)構(gòu)上主要表現(xiàn)為市場規(guī)模巨大、市場集中程度高（寡占Ⅱ型）、市場競爭日益激烈，進入（資本、市場、技術(shù)等）及退出壁壘較高等特征。

高鐵是資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，高鐵的研發(fā)和建造需要巨額的資金，高鐵的全球競爭不僅是質(zhì)量的競爭也是價格競爭，高鐵要占領(lǐng)市場需要資本、技術(shù)、規(guī)模等因素。

綜上所述，企業(yè)應(yīng)合理降低成本，注意人才的培養(yǎng)和技術(shù)的提升，同時促進產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，對此本文提出以下建議：

在控制成本方面，首先生產(chǎn)不同的產(chǎn)品需要不同的設(shè)計、材料以及生產(chǎn)線。在技術(shù)方面，首先企業(yè)應(yīng)加大對技術(shù)創(chuàng)新的投入，核心技術(shù)對于企業(yè)國際競爭力具有重要影響。在運營方面首先應(yīng)促進產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，高鐵的制造不僅僅是車體，還包括零件和維修等[3]。