永安期貨(600927) 申購代碼730927 申購日期11.17

發(fā)行概覽：本次發(fā)行股票數(shù)量145555556股，占發(fā)行后總股本的比例為10.00%，其中公開發(fā)行新股145555556股。公司本次發(fā)行的募集資金總量將根據(jù)市場情況及詢價情況而確定。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充公司資本金。本公司擬使用本次公開發(fā)行募集資金用于補充公司資本金的金額為250722.22萬元。

基本面介紹：經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，公司從事的主要業(yè)務(wù)為：商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理、基金銷售。公司全資子公司永安資本及其子公司開展的主要業(yè)務(wù)為：期貨風(fēng)險管理業(yè)務(wù)，主要包括基差貿(mào)易、場外衍生品業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)等。永安資本作為公司的風(fēng)險管理業(yè)務(wù)子公司，是公司開展場外衍生品等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的運營平臺。永安期貨在香港設(shè)立全資子公司新永安金控，覆蓋境外期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)、放貸業(yè)務(wù)等多個領(lǐng)域，滿足客戶多樣化的金融服務(wù)需求。

核心競爭力：在期貨行業(yè)處于高速發(fā)展期，期貨公司還在充分享受行業(yè)發(fā)展“紅利”之時，公司已經(jīng)先見地意識到，通過制定長期戰(zhàn)略規(guī)劃，明確公司的戰(zhàn)略定位來促進公司的長期發(fā)展，對公司持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先至關(guān)重要。目前，公司以中長期發(fā)展規(guī)劃為主題，開展了專項課題的合作研究，積極編制“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，明確戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略目標(biāo)?！笆奈濉逼陂g，公司將致力于打造“衍生品投資銀行”的定位，發(fā)展成為大宗商品投資銀行、大類資產(chǎn)配置專家和產(chǎn)融資源整合者。明確的戰(zhàn)略定位使公司的整體運營更具前瞻性，帶動公司的各項業(yè)務(wù)、各個運營環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展、齊頭并進，確保公司能夠長期保持行業(yè)領(lǐng)先。

報告期內(nèi)，公司在制定規(guī)則、建立合規(guī)和風(fēng)控體系，強化預(yù)防、監(jiān)督和控制的基礎(chǔ)上，通過明確職責(zé)權(quán)限，將權(quán)利與責(zé)任落實到各責(zé)任單位，組建穩(wěn)固的經(jīng)營形態(tài)與內(nèi)控體系。永安期貨已建立起規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)與合理的內(nèi)部控制體系。同時，公司在制度規(guī)范、體系建立的基礎(chǔ)上，強調(diào)風(fēng)險預(yù)警能力和高效的執(zhí)行能力，為規(guī)范公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展，有效防范和化解金融風(fēng)險，保護公司的資產(chǎn)安全與完整性起到了積極的作用。公司已經(jīng)連續(xù)多年在中國證監(jiān)會組織的期貨行業(yè)分類監(jiān)管評級中獲得期貨行業(yè)內(nèi)的最高評級。

募投項目匹配性：我國期貨市場發(fā)展較快，依賴傳統(tǒng)融資手段已無法滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需求。通過發(fā)行上市可迅速增強公司凈資本實力，滿足風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)要求;提高抵御風(fēng)險能力;改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高盈利能力;建立資本長效補充機制，鞏固行業(yè)地位、實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

風(fēng)險因素：與公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險、與公司管理相關(guān)的風(fēng)險、與期貨行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險、其他相關(guān)風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至11月12日）