歐盟反傾銷新方法及應(yīng)對(duì)策略探析
——以遼寧紫光成功應(yīng)訴歐盟熱軋鋼板樁反傾銷案為例

萬 麗

（廣州城市職業(yè)學(xué)院商貿(mào)系，廣州510405）

一、歐盟反傾銷新方法出臺(tái)的原因

（一）貿(mào)易保護(hù)主義，維護(hù)本國經(jīng)濟(jì)利益

近年來，歐盟發(fā)生了歐債危機(jī)、烏克蘭危機(jī)、英國脫歐等一連串危機(jī)，從而導(dǎo)致歐盟的經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，導(dǎo)致歐盟貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。中國自從加入WTO 以來，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體。隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，中國產(chǎn)品的國際市場(chǎng)份額不斷增長，中國的國際地位不斷提升，世界各國都感受到來自中國的壓力。這勢(shì)必會(huì)引起歐盟對(duì)中國崛起的防范。在歐盟內(nèi)部，甚至有人認(rèn)為正是由于中國的競(jìng)爭(zhēng)，才減弱了歐盟的國際競(jìng)爭(zhēng)力。一旦中國的鋼鐵、化工等產(chǎn)業(yè)的大量涌入，勢(shì)必會(huì)增加歐盟各國的失業(yè)率，從而導(dǎo)致社會(huì)不穩(wěn)定。歐盟為了維護(hù)本國行業(yè)經(jīng)濟(jì)利益，對(duì)反傾銷法進(jìn)行了多次修訂，出臺(tái)了反傾銷新方法，加大對(duì)華反傾銷力度。

（二）繼續(xù)使用原“替代國”做法存在違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

《中國入世議定書》第15 條規(guī)定，世貿(mào)組織成員國應(yīng)最晚不遲于2016 年12 月11 日在對(duì)華反傾銷調(diào)查程序中停止使用“替代國”方法，且世貿(mào)組織有關(guān)其成員國全部?jī)r(jià)格可比性確定因素的一般規(guī)則均應(yīng)適用于自中國進(jìn)口的商品。但是繼《中國入世議定書》第15 條到期后，歐盟并未停止其在對(duì)華反傾銷調(diào)查中使用“替代國”做法。2016 年12 月12日，中國就歐盟這種做法向WTO 提出磋商請(qǐng)求，正式啟動(dòng)了WTO 爭(zhēng)端解決程序。

為了表面履行WTO 法的義務(wù)，歐盟委員會(huì)在2016 年11 月9 日提出提案，要修改歐盟反傾銷和反補(bǔ)貼規(guī)則。該提案提出了“市場(chǎng)扭曲”概念，以“市場(chǎng)扭曲”替代原立法中的“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”概念。2017 年12 月19 日，歐盟公布了《反傾銷基礎(chǔ)條例》修正案（第2017/2321 號(hào)條例）。該修正案終止了歐盟反傾銷中原有的替代國方法，確定了“嚴(yán)重扭曲”的概念及其判斷標(biāo)準(zhǔn)，以及反傾銷程序中的特殊計(jì)算方法。該修正案還要求在出口國市場(chǎng)存在“嚴(yán)重扭曲”的情況下，歐盟委員會(huì)（歐盟的調(diào)查機(jī)關(guān)）應(yīng)使用以其他所謂經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相近的代表性國家（替代國）同類產(chǎn)品的價(jià)格或非扭曲的國際通行價(jià)格，而不使用受調(diào)查出口企業(yè)的成本或價(jià)格。歐盟反傾銷新方法不符合GATT1994 第6.1 條及WTO《反傾銷協(xié)議》第2.1、2.2 條的規(guī)定及其項(xiàng)下國際義務(wù)。歐盟繼續(xù)使用原“替代國”做法存在違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

二、歐盟反傾銷新方法條款的內(nèi)容

在修改歐盟反傾銷和反補(bǔ)貼規(guī)則的立法提案中，歐盟委員會(huì)建議在今后進(jìn)行反傾銷調(diào)查時(shí)，將不再以“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”和“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”國家來進(jìn)行分類。但是，在反傾銷調(diào)查中，歐盟只有對(duì)市場(chǎng)價(jià)格被“嚴(yán)重扭曲”的世貿(mào)組織成員國，才繼續(xù)使用第三國價(jià)格。歐盟在2017 年12 月公布的第2017/2321 號(hào)條例，正式確定了“嚴(yán)重扭曲”概念，創(chuàng)造了新的計(jì)算傾銷幅度的替代方法，歐盟稱之為反傾銷新方法，其內(nèi)容如下。

（一）刪除世貿(mào)組織成員的“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家”名單

歐盟表面上改變了以往將世貿(mào)組織成員定義為“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家”與“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家”，并針對(duì)“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家”直接適用替代國方法的做法。但是針對(duì)白俄羅斯、阿塞拜疆、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、朝鮮這些“非WTO 成員的非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家”，仍然采用原替代國方法。

（二）確定“嚴(yán)重扭曲”概念，列舉“嚴(yán)重扭曲”的標(biāo)準(zhǔn)

“嚴(yán)重扭曲”這一新概念的提出是歐盟反傾銷新方法的核心。“嚴(yán)重扭曲”是指在政府干預(yù)原材料、能源成本的情況下，沒有在自由經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)力量推動(dòng)下塑造的價(jià)格或成本而被認(rèn)為產(chǎn)生扭曲。嚴(yán)重扭曲的標(biāo)準(zhǔn)。第一，出口企業(yè)是被該國政府控制、擁有或政策指導(dǎo)而運(yùn)行組成的市場(chǎng)；第二，政府存在干預(yù)出口企業(yè)產(chǎn)品的成本、價(jià)格；第三，出口企業(yè)、市場(chǎng)的自由度被政府的公共政策或措施嚴(yán)重影響；第四，在法律實(shí)施方面有嚴(yán)重瑕疵、漏洞、缺陷的破產(chǎn)法、公司法、物權(quán)法；第五，被扭曲的工資成本；第六，融資途徑的獲得不是從特定的金融機(jī)構(gòu)。[1]

（三）提出評(píng)估“嚴(yán)重扭曲”時(shí)，應(yīng)考慮的因素

新方法在評(píng)估是否存在“嚴(yán)重扭曲”時(shí)，提出應(yīng)考慮以下因素，只要滿足其中任何一個(gè)因素就構(gòu)成了“嚴(yán)重扭曲”。第一，被調(diào)查的出口國市場(chǎng)在很大程序上由政府所有、控制、監(jiān)管或指引的相當(dāng)一部分企業(yè)所有；第二，國家存在干預(yù)企業(yè)價(jià)格或成本；第三，公共政策、公共措施存在差別待遇，更有利于國內(nèi)供應(yīng)商，影響了自由市場(chǎng)運(yùn)行；第四，破產(chǎn)法、公司法及物權(quán)法相關(guān)法律缺失、歧視性適用或執(zhí)法不力；第五，扭曲了工資成本；第六，從執(zhí)行公共政策目標(biāo)獲取金融支持、或從非獨(dú)立于國家的機(jī)構(gòu)獲取金融支持。

（四）“嚴(yán)重扭曲”情況下計(jì)算正常價(jià)值的方法

一旦認(rèn)定出口國市場(chǎng)存在“嚴(yán)重扭曲”時(shí)，則應(yīng)該使用沒有扭曲的價(jià)格和正常價(jià)值，而不適合使用出口國的國內(nèi)價(jià)格和成本。構(gòu)成價(jià)格的來源，一是在可獲得相關(guān)數(shù)據(jù)的情況下，第三國（經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與出口國相似）的生產(chǎn)和銷售成本。若有多個(gè)相似的第三國，則優(yōu)先選擇具有充分的社會(huì)保障、環(huán)保水平的第三國；二是國際價(jià)格、基準(zhǔn)或成本（未被扭曲的）；三是國內(nèi)價(jià)格，但僅限于有足夠證據(jù)證明其未被扭曲的情況下。

（五）減輕了申訴方舉證責(zé)任

根據(jù)反傾銷新方法的規(guī)定，由申訴方承擔(dān)舉證“嚴(yán)重扭曲”的責(zé)任。為了免去申訴方證明責(zé)任和負(fù)擔(dān)，減輕申請(qǐng)難度，便于歐盟企業(yè)發(fā)起反傾銷調(diào)查，反傾銷新方法還規(guī)定歐委會(huì)將發(fā)布國別報(bào)告和行業(yè)報(bào)告，認(rèn)定某國某行業(yè)是否存在市場(chǎng)扭曲，由歐盟產(chǎn)業(yè)界證明被訴出口國或該國的某個(gè)產(chǎn)業(yè)存在“市場(chǎng)扭曲”。在2017 年12 月20 日，歐委會(huì)為了協(xié)助申訴方舉證，發(fā)布了《為貿(mào)易防御目的的關(guān)于中華人民共和國經(jīng)濟(jì)中存在嚴(yán)重扭曲的工作人員報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”），報(bào)告分析了中國土地、資本、原材料、勞動(dòng)力、能源等生產(chǎn)要素，認(rèn)定中國經(jīng)濟(jì)（鋼鐵、鋁、化工和陶瓷行業(yè)）存在嚴(yán)重市場(chǎng)扭曲，對(duì)于和中國相關(guān)的案件，申訴方提交立案或復(fù)審申請(qǐng)時(shí)，在申請(qǐng)書中可以直接列舉報(bào)告中的信息，指控中國國內(nèi)價(jià)格及成本不適合用于特定正常價(jià)值，從而減輕申訴方舉證責(zé)任。

三、遼寧紫光成功應(yīng)訴歐盟熱軋鋼板樁反傾銷案

（一）案件介紹

1.原審立案

2018 年4 月10 日，歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟代表歐盟熱軋鋼板樁同類產(chǎn)品的生產(chǎn)商，針對(duì)原產(chǎn)于中國的熱軋鋼板樁，提起了反傾銷調(diào)查的申請(qǐng)，涉案產(chǎn)品的編碼為7301100010。2018 年5 月24 日，歐盟根據(jù)歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟的申請(qǐng)，對(duì)華熱軋鋼板樁發(fā)起了反傾銷訴訟調(diào)查。這是自公布《歐盟反傾銷條例》之后，歐盟對(duì)華發(fā)起的首例反傾銷調(diào)查。本案傾銷和損害調(diào)查期為2017 年4 月1 日至2018 年3月31 日。損害分析期為2015 年1 月1 日至傾銷調(diào)查期結(jié)束。歐盟委員會(huì)將在本公告發(fā)布之日起9 個(gè)月內(nèi)對(duì)本案作出反傾銷初裁。[1]遼寧紫竹集團(tuán)是該案的中國地區(qū)唯一的應(yīng)訴企業(yè)。

2.原審初裁

2019 年2 月22 日，歐盟發(fā)布了暫不征收臨時(shí)反傾銷稅的初步裁定，遼寧紫竹集團(tuán)獲得了階段性的勝利。

3.終止調(diào)查

2019 年7 月4 日，歐委會(huì)發(fā)布了終裁裁定：由于申請(qǐng)方的撤訴，歐委會(huì)決定終止對(duì)原產(chǎn)于中國的熱軋鋼板樁（Hot-rolled Steel Sheet Piles）的反傾銷調(diào)查，不實(shí)施反傾銷措施。

（二）案件評(píng)析

本案是歐盟提出反傾銷新方法之后，首次對(duì)華發(fā)起的反傾銷調(diào)查案件，極具代表性。如果歐委會(huì)的裁決方法對(duì)中國不利，本案將成為歐盟后續(xù)對(duì)華反傾銷調(diào)查的先例，會(huì)對(duì)以后的案件有著深遠(yuǎn)的影響。本案應(yīng)訴歷程舉步維艱，首先歐盟反傾銷法律、程序及實(shí)體規(guī)則都發(fā)生了極大的變化，尚無先例可循，沒有可以借鑒的經(jīng)驗(yàn)。其次歐委會(huì)對(duì)待本案的態(tài)度也極其嚴(yán)苛和慎重。最后遼寧紫竹集團(tuán)是一家民營企業(yè)，作為本案唯一的應(yīng)訴企業(yè)，在接到歐盟起訴后，遼寧紫竹集團(tuán)積極應(yīng)訴，第一時(shí)間組建專業(yè)的中、歐律師團(tuán)隊(duì)、聘請(qǐng)優(yōu)秀的經(jīng)濟(jì)學(xué)家積極開展無損害抗辯應(yīng)訴工作。生產(chǎn)成本是能否構(gòu)成反傾銷的關(guān)鍵要素，因此紫竹集團(tuán)旗下五家公司，數(shù)百名員工齊心協(xié)力、共同努力，在短短4 個(gè)月的時(shí)間里，匯總出共二十余冊(cè)，合計(jì)達(dá)一萬余頁的與生產(chǎn)成本相關(guān)的證明材料。從2018 年6 月25 日至10月1 日期間提交了多次替代國抗辯，完成并提交了反傾銷問卷、兩次補(bǔ)充問卷，2018 年10 月，歐盟委員會(huì)四名調(diào)查官員來到了鞍山對(duì)遼寧紫竹集團(tuán)進(jìn)行了為期10 天的實(shí)地核查，集團(tuán)上下全力配合、積極應(yīng)對(duì)。2018 年12 月22 日至2019 年2 月20 日期間，遼寧紫竹集團(tuán)及律師團(tuán)隊(duì)針對(duì)歐委會(huì)的實(shí)地核查報(bào)告發(fā)表評(píng)論意見并申請(qǐng)召開了聽證會(huì)。此外，除了積極向歐委會(huì)遞交反傾銷問卷并接待實(shí)地核查外，中、歐律師團(tuán)隊(duì)組織客戶在替代國抗辯和聯(lián)合歐盟國內(nèi)進(jìn)口商方面也做了大量工作，與此同時(shí)遼寧紫竹集團(tuán)也積極應(yīng)訴、全力配合。經(jīng)過長達(dá)一年兩個(gè)月的努力，遼寧紫竹集團(tuán)在本案獲勝，既守住了我國Z 型熱軋鋼板樁對(duì)歐盟出口的市場(chǎng)份額，維護(hù)了合法權(quán)益，又為中國民企獨(dú)立應(yīng)戰(zhàn)國際反傾銷訴訟樹立了榜樣。

四、中國應(yīng)對(duì)歐盟反傾銷新方法的策略

（一）政府層面

1.利用WTO 爭(zhēng)端解決機(jī)制，維護(hù)合法利益

2016 年11 月9 日，歐委會(huì)提出了修改反傾銷和反補(bǔ)貼規(guī)則提案，其內(nèi)容涉及以“市場(chǎng)嚴(yán)重扭曲”概念替代原立法中的“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位”。歐盟在反傾銷調(diào)查時(shí)，將對(duì)商品進(jìn)口國的國內(nèi)市場(chǎng)狀況進(jìn)行測(cè)評(píng)，而不再使用“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”與“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”的標(biāo)準(zhǔn)來劃分商品進(jìn)口國。根據(jù)測(cè)評(píng)結(jié)果，一旦認(rèn)定該國出口產(chǎn)品價(jià)格存在“嚴(yán)重扭曲”，歐盟將會(huì)參照“與該出口國具有類似發(fā)展水平的恰當(dāng)代表性國家”代替原進(jìn)口國國內(nèi)價(jià)格來確定進(jìn)口商品價(jià)格，從而計(jì)算傾銷幅度。此種做法只是新瓶裝舊酒，本質(zhì)還是繼續(xù)維持“替代國”的做法。這種新”替代國”做法已經(jīng)成為了中國出口企業(yè)在應(yīng)對(duì)歐盟反傾銷時(shí)所面臨的主要障礙，嚴(yán)重阻礙了中國對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展。為了維護(hù)本國的合法利益，中國在2016 年12月12 日，就歐盟對(duì)華反傾銷調(diào)查程序中“替代國”計(jì)算方法，向世貿(mào)組織申請(qǐng)啟動(dòng)爭(zhēng)端解決程序（DS516 案）。

2.通過外交戰(zhàn)略，努力促進(jìn)更廣泛的認(rèn)可

從目前的國際形勢(shì)來看，在反傾銷問題上，歐盟內(nèi)部各成員國之間存在很大的分歧，意見不統(tǒng)一。這是中國爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)外交突破的重點(diǎn)，中國一方面要繼續(xù)加強(qiáng)與歐盟內(nèi)部友好互信國家的合作，積極發(fā)展與這些國家的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，簽署自貿(mào)協(xié)定；另一方面，還應(yīng)積極推進(jìn)建設(shè)中歐自由貿(mào)易區(qū)，促使中國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位被歐盟各國承認(rèn)。

3.提高國內(nèi)市場(chǎng)化水平，理性應(yīng)對(duì)反傾銷的風(fēng)險(xiǎn)

反傾銷是世貿(mào)組織允許的、披著合法外衣的貿(mào)易保護(hù)手段。各國都會(huì)采取反傾銷來應(yīng)對(duì)國外傾銷，保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)，維護(hù)本國利益。我們只有不斷完善自己，加強(qiáng)國內(nèi)市場(chǎng)化建設(shè)，深化企業(yè)改革，尤其是國有企業(yè)改革，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化與升級(jí)、突破市場(chǎng)化改革瓶頸，只有這樣才能從根本上解決問題，才能從內(nèi)部避免發(fā)達(dá)國家對(duì)中國出口產(chǎn)品的反傾銷指控。

4.全力配合回答歐委會(huì)發(fā)出的政府問卷，積極幫助企業(yè)應(yīng)訴

在實(shí)踐中，反傾銷新方法帶來了一些變化：為了獲得調(diào)查“市場(chǎng)嚴(yán)重扭曲”所必需的信息，歐委會(huì)向中國政府發(fā)放了調(diào)查問卷。歐委會(huì)可能在問卷中要求中國政府提供涉案產(chǎn)業(yè)和原材料的海量數(shù)據(jù)和信息。如果中方對(duì)相關(guān)問題的答復(fù)不完整或者數(shù)據(jù)提供不全，歐委會(huì)將采用最佳可獲得信息來得出中國存在“市場(chǎng)嚴(yán)重扭曲”的肯定性調(diào)查結(jié)論。因此，中國政府要全力配合回答歐委會(huì)發(fā)出的政府問卷，積極幫助企業(yè)應(yīng)訴。另外我國政府要加強(qiáng)對(duì)遭到或可能遭到歐盟反傾銷調(diào)查的企業(yè)的指導(dǎo)，尤其是要加強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)的指導(dǎo)，幫助中小企業(yè)應(yīng)訴，如為中小企業(yè)提供免費(fèi)的法律服務(wù)、明確的用戶友好型指南以及特別重要的保密規(guī)則等。

（二）行業(yè)協(xié)會(huì)層面

行業(yè)協(xié)會(huì)是由同類企業(yè)組成的集合體，是政府和企業(yè)之間的橋梁。在反傾銷應(yīng)訴中，行業(yè)協(xié)會(huì)占據(jù)重要地位，發(fā)揮極其重要的作用。首先，行業(yè)協(xié)會(huì)在政府和企業(yè)之間及時(shí)傳遞信息，發(fā)揮溝通協(xié)調(diào)作用。其次，行業(yè)協(xié)會(huì)可以充分調(diào)動(dòng)、整合整個(gè)行業(yè)的資源，為企業(yè)應(yīng)對(duì)反傾銷訴訟提供指導(dǎo)與幫助，從而克服單個(gè)企業(yè)勢(shì)單力薄的不足。另外，在歐盟反傾銷新方法中，歐盟也認(rèn)定我國的行業(yè)存在嚴(yán)重扭曲，這就要求行業(yè)協(xié)會(huì)必須積極應(yīng)對(duì)歐盟的挑戰(zhàn)。

（三）出口企業(yè)層面

1.積極主動(dòng)應(yīng)訴

根據(jù)有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)，中國出口企業(yè)在遭遇國外反傾銷立案調(diào)查時(shí)，由于缺乏訴訟經(jīng)驗(yàn)，加上高昂的訴訟費(fèi)用，因此大多數(shù)中小型企業(yè)往往選擇不應(yīng)訴，不應(yīng)訴的后果直接導(dǎo)致敗訴，敗訴的結(jié)果就是企業(yè)要面臨被征收高額的反傾銷稅，甚至失去原有的市場(chǎng)。在遼寧紫光成功應(yīng)訴歐盟熱軋鋼板樁反傾銷案中，遼寧紫光集團(tuán)接到起訴后，積極應(yīng)訴。經(jīng)過一年兩個(gè)月的努力，最終獲勝。

2.利用歐盟法院的司法復(fù)議機(jī)制主動(dòng)出擊

盡管歐盟認(rèn)定我國存在嚴(yán)重扭曲，但是歐盟仍賦予我國出口企業(yè)權(quán)利，用以證明其自身的出口價(jià)格或成本不存在扭曲。因此，出口企業(yè)要想規(guī)避可能存在的反傾銷法律風(fēng)險(xiǎn)，就要組建完備的法務(wù)部門。當(dāng)出口企業(yè)遭遇歐盟反傾銷新規(guī)時(shí)，要及時(shí)與政府、行業(yè)協(xié)會(huì)溝通，了解并掌握歐盟反傾銷新規(guī)，尋求政府、行業(yè)協(xié)會(huì)的支持與幫助。最后，在無法改變歐盟嚴(yán)重扭曲結(jié)論的情況下，應(yīng)訴企業(yè)還能利用歐盟法院的司法復(fù)議機(jī)制，尋求歐盟法院的司法復(fù)議。歐盟法院會(huì)從程序和實(shí)體兩個(gè)方面進(jìn)行審查，從程序方面進(jìn)行審查即審查調(diào)查過程是否滿足程序性要求，是否準(zhǔn)確陳述和評(píng)估了涉案措施所依據(jù)的事實(shí)，調(diào)查當(dāng)局權(quán)力使用是否恰當(dāng)。相比實(shí)體審查請(qǐng)求而言，程序?qū)彶檎?qǐng)求更加容易獲得歐盟認(rèn)可，例如，在2017 年6 月1 日，我國常茂生物化學(xué)工程有限公司提出的歐委會(huì)沒有向公司提供必要信息的主張，從程序上得到了歐盟法院的支持。這個(gè)案例提醒我國出口企業(yè)要主動(dòng)出擊，利用歐盟法院的司法復(fù)議機(jī)制，不僅要從實(shí)體上而且還要從程序上進(jìn)行有效抗辯。