2020年我國生豬市場回顧及2021年形勢展望

虞 華

（國家統計局鹽城調查隊，江蘇 鹽城 224005）

2020年，國內生豬養殖行業受“新冠肺炎+非洲豬瘟”雙疫情影響，生豬供給大部分時間仍處于偏緊狀態，豬價一度同比翻倍，生豬養殖企業鼠年交了金豬運，盈利大多表現靚麗，且不少企業還在繼續擴大養殖產能。2021年，在生豬產能恢復大背景下，豬價高位震蕩下行已經是行業共識，但受母豬效能下降與疫情影響，生豬養殖仍有相當大的利潤空間。

1 2020年國內生豬市場情況回顧

2020年我國生豬價格變動基本呈“W”型，共經歷了6個時期：一是延續上年底啟動的上漲行情期（1月初至2月中旬），豬價從2019年底的33.21元/kg漲到2月15日37.46元/kg；二是春節后回落行情疊加新冠肺炎疫情懸崖式下跌期（2月中旬至5月中旬），豬價從2月15日的37.46元/kg跌到5月15日的26.41元/kg；三是“開掛式”上漲期（5月中旬至7月中旬），從5月15日的26.41元/kg漲到7月10日的37.81元/kg，漲幅超過四成，達到43.2%；四是高位震蕩期（7月中旬至9月上旬），豬價基本在36.10～37.30元/kg之間震蕩；五是震蕩下行期（9月上旬至10月底），豬價結束高位震蕩進入下行通道，豬價從9月5日的36.34元/kg跌到10月30日的28.50元/kg；六是季節性上行期（11—12月），氣溫下降，消費回升，價格出現震蕩上行。

豬價、肉價全年分別上漲59.7%和59.8%，10—11月同比由漲轉跌，12月同比再度由跌轉漲。2020年豬價最高點在7月10日，每千克為37.81元，距2019年最高點（10月30日）40.13元還差2.32元。2020年豬價最低點在5月15日，每千克為26.41元，比2019年最高點低34.2%，比2019年最低點（1月30日）10.97元高140.7%。2020年全國生豬出場價格平均每千克為33.48元，比上年同期的20.97元高12.51元，漲59.7%；比2018年同期的12.36元高21.12元，漲170.9%。其中，1月份均價為35.42元/kg，比上年同月的11.90元高23.52元；2月份均價為36.50元/kg，比上年同月的11.75元/kg高24.75元/kg；3月份均價為35.42元/kg，比上年同月的13.74元/kg高21.68元/kg；4月份均價為32.79元/kg，比上年同月的14.60元/kg高18.19元/kg；5月份均價最低，為27.82元/kg，比上年同月的14.61元/kg高13.21元/kg；6月份均價為32.32元/kg，比上年同月的16.06元/kg高16.26元/kg；7月份均價為36.71元/kg，比上年同月的17.93元/kg高18.78元/kg；8月份均價最高，為36.93元/kg，比上年同月的21.90元/kg高15.03元/kg；9月份均價為34.70元/kg，比上年同月的26.94元/kg高7.76元/kg；10月份均價為30.20元/kg，比上年同月的34.15元/kg低3.95元/kg；11月份均價為29.35元/kg，比上年同月的34.79元/kg低5.44元/kg；12月份均價為33.58元/kg，比上年同月的33.22元/kg高0.36元/kg。2020年12月30日生豬出場價格每千克為35.16元，比上年同日上漲了5.9%。2020年全國豬肉批發價格平均每千克為45.01元，比上年同期的28.16元漲59.8%；比2018年同期的18.63元漲142%。其中，2月份均價最高，為每千克49.67元，比上年同月的18.40元高31.27元，漲170%；5月份均價最低，為每千克40.52元，比上年同月的20.54元高19.98元，漲97%。2020年12月30日豬肉批發價格為44.88元/kg，比上年同日上漲了3.1%。

平均豬糧比價超過15∶1，新增產能陸續釋放，四季度養豬利潤明顯縮減。進入10月后，生豬價格出現較快下滑的態勢。同時，玉米、豆粕、麩皮等飼料原料價格不斷上漲，為生豬養殖利潤帶來雙重利空影響。10月生豬養殖利潤為2019年3月以來首次同比下降。價格監測資料顯示，2020年全國平均豬糧比價為15.33∶1，比2019年同期的10.61∶1上升4.72個點，高44.5%。其中，最高點在2月20日，為18.41∶1；最低點在10月25日，為11.83∶1；11月2日為11.69∶1。對于自繁自養而言，按照10月底價位計算，全國自繁自養生豬頭均利潤約為1 560元/頭，相較于今年7月8日的高點2 920元/頭，一頭豬利潤縮水1 360元，縮減幅度達47%。從2010—2020年的11年間，全國豬糧比價平均為7.98∶1，2020年排第1位，第2位至第11位分別為：2019年（10.61∶1）、2016年（9.58∶1）、2017年（8.20∶1）、2011年（7.46∶1）、2015年（6.68∶1）、2018年（6.35∶1）、2013年（6.31∶1）、2012年（6.03∶1）、2010年（5.9∶1）、2014年（5.36∶1）。

全國生豬存欄和能繁母豬存欄均已恢復到常年水平的90%以上。以國家統計局三季度末存欄量為基數，按農業農村部定點監測環比數據推算，2020年11月底全國能繁母豬存欄已超過4 100萬頭、生豬存欄達到4億頭以上，全國生豬存欄和能繁母豬存欄均已恢復到常年水平的90%以上。這一輪豬周期交織了三大因素：一是2018年3月份開始的養殖虧損，使養殖場戶自發地調減產能。二是2018年8月份傳入我國的非洲豬瘟疫情，與以往的疾病都不一樣，致死率高，而且沒有疫苗，所以對養殖場戶的心理沖擊比較大。三是因為近10年生豬市場供應比較充裕，不少地區忽視了養豬業。三大因素交織，導致這一輪豬周期產能下滑幅度比較大，價格上漲幅度也就比較大。本世紀的4個豬周期，平均時長都是4年，即下降2年，上升2年。但是這一輪的豬周期，由于黨中央國務院高度重視，各級地方政府都下了很大功夫，政策支持力度也很大，這一輪恢復得比較快一點。國家統計局調查監測資料顯示，前三季度全國生豬出欄36 186萬頭，同比下降11.7%，降幅比上半年收窄8.2個百分點，其中三季度出欄同比由負轉正，增長15.1%；豬肉產量2 838萬t，即下降10.8%，降幅比上半年收窄8.3個百分點。到9月底，全國生豬存欄37 039萬頭，比二季度末增長9.0%，自上年四季度以來連續4個季度環比增加；比上年低點三季度末增長20.7%。

仔豬價格先漲后跌，回歸年初價位。2020年上半年，各地為了完成生豬存欄指標，加大了激勵措施，仔豬市場報價不斷上漲。仔豬市場報價在2020年4月底突破“百元”關口后企穩，5、6月份基本維持在90～100元/kg，7月初再度突破“百元”關口后持續上漲，9月第1周農村集貿市場仔豬平均每千克達109.07元，后隨著豬價下跌持續走低，12月第2周仔豬價格已跌到每千克80.71元，下跌幅度達26%，基本回歸年初價位。據農業農村部監測全國500個農村集貿市場仔豬平均價格最新數據顯示，2020年農村集貿市場仔豬平均每千克為84.25元，比上年的48.26元漲74.6%。其中，1月均價最低，為76.91元/kg；8月均價最高，達108.64元/kg。

2 2021年豬價整體走勢：高位震蕩下行，均價明顯低于上年

進入2020年12月下旬，雖然，受儲備凍肉投放影響，市場短暫呈現企穩的態勢，但是，在冬至節氣以及南方腌制臘肉的提振下，豬價依然呈現出震蕩上漲的行情。據2 000家樣本屠宰企業的監測數據，2020年7月生豬日均屠宰量為47萬頭，而12月初大幅增加至73萬頭，這是12月上旬最主要的價格拉動因素。受新冠疫情影響進口豬肉減少，但進口豬肉并不是影響豬肉價格的主要因素，因為進口豬肉的占比一般只有2%左右。根據前期生豬生產恢復情況判斷，2021年元旦春節期間生豬出欄量將比上年同期增加三成左右，豬肉價格應該不會明顯高于上年同期水平。年初確立的“年底前生豬生產基本恢復到接近常年水平”的任務目標已基本實現。在元旦春節消費旺季，豬肉價格在正常年份都會上漲6%～10%。但是2021年的供應形勢要好于2020年，或會出現“逢節不漲反降”的現象，所以廣大養殖場戶要順勢出欄，避免壓欄。

2020年生豬供給緊張問題已得到緩解，且生豬供給增加的趨勢并未止步，2021年的供給勢必較2020年更加充沛。母豬數量恢復也處于較好水平，從規模場看，新建改擴建規模豬場加快投產復養。從散養戶看，補欄積極性也在不斷提高。11月份4 000個定點監測村生豬存欄環比連續10個月增長，養豬戶比年初增加了228萬戶。照此趨勢，預計2021年上半年產能即可完全恢復。按照6個月的育肥周期，2021年下半年，生豬出欄就有可能達到正常年份的水平，2021年生豬供應將大幅改善。

雖然非洲豬瘟定殖、母豬效率損失仍存在掣肘，但在產能恢復大趨勢下，此輪豬周期已確認出現拐點，并進入周期下行區間。隨著2021年生豬養殖行業進一步恢復及產能全面釋放，震蕩下跌是大趨勢，預計行業低谷期將維持2～3年!預計2021年豬價前高后低，最低價在20元/kg左右，全年平均豬價在26元/kg左右，均價明顯低于上年，自繁自養盈利水平在800元/頭以上。