中國米市百年三大變化及前瞻

楊衛路

（國家糧油信息中心，北京 100081；作者：13901183267@139.com）

在建黨百年之際，回顧、對比一個世紀前后稻米市場，展望未來，具有特殊意義。水稻是全球三大主糧中唯一起源于華夏大地的作物。在民間，糧食富足之地被稱為“米糧川”，可與天堂相比之地被稱為“魚米之鄉”。作為基本生活必需品，人們常說，“巧婦難為無米之炊”。如同歐洲理念，“小麥就是生命”，在我國稻米和小麥均可稱之為口糧之本，也是生命保障。民間有“湖廣熟，天下足”的諺語，也說明了稻米的重要性。百年來，稻米的生產、市場以及在人們日常經濟生活中的地位都發生了重大變化，本文從上述幾個方面進行大跨度比較分析和探討。

1 產量大幅增加

清末全國耕地面積最高曾達到8 000 萬hm2左右，但糧食平均單產很低，大約為75～100 kg/667 m2[1]。辛亥革命雖然推翻了帝制，但一些政治家所提出的“平均地權”等有關農業政策并沒有實現，農業生產未見明顯起色。1914—1918 年，中國人口數大約與1840 年不相上下，這一時期谷物生產情況與1840 年亦大致相似，谷物種植面積可能還少于1840 年前后這段時期[2]。1921 年前后，中國人口為4.5 億，其中城鎮人口不到10%。根據有關資料推算，中國20 世紀20 年代農作物種植面積為8 667 萬hm2左右，其中谷物種植面積約為 7 867 萬 hm2；1921 年糧食產量約為 1 200 億 kg，其中稻谷產量為500 億kg 左右，約占總產量的40%。

1949 年中國人口達到5.4 億，糧食產量達到1 100億kg，其中稻谷仍約占40%（根據《中國農業統計年鑒》數據推算）。2020 年中國糧食產量達到6 700 億kg，其中稻谷為2 118.6 億kg，約是舊中國時期的4 倍，同時人口增加了2.6 倍。

糧食產量增加與農業生產科技水平提高關系密切。1949 年以前，中國農業生產主要還依靠人力和牛耕馬拉，農用機械很少，全國農用機械大約只有幾千臺，全國拖拉機總數也不過401 臺[3]。新中國成立后，到20 世紀50 年代才生產出第1 臺國產輪式和鏈軌式拖拉機，至2019 年農機總量已達到近2 億臺套，拖拉機保有量2 240 萬臺，聯合收割機206 萬臺。目前中國農業機械化水平達70%，每年夏收和秋收時，機械化收獲場面十分壯觀。

從人均占有谷物產量看，按照各個時期人口和糧食產量估算，1920 年前后，年人均糧食產量約為265.0 kg，其中，稻谷 137.5 kg、小麥 42.5 kg、雜糧 85.0 kg。1949 年前后，年人均糧食產量約208.5 kg，其中，稻谷90.0 kg，其余為小麥、雜糧、豆類和薯類。1980 年前后，年人均糧食產量約285.0 kg，其中，稻谷140.0 kg，其余為小麥、雜糧、豆類和薯類。2020 年前后，年人均糧食產量增至約440.0 kg，其中，稻谷150.0 kg、小麥95.0 kg，其余為玉米、雜糧、豆類和薯類。除了1949 年，其他幾個階段人均占有產量都增加。與20 世紀20 年代相比，1980 年中國人均占有糧食產量增加了20.0 kg，增幅為8.0%，2020 年增加了175.0 kg，增幅為66.0%。在人口增加了近10 億的基礎上，人均糧食占有量仍大幅度增加，為國民經濟迅速發展提供了可靠基礎，這是了不起的成就。

由于糧食產量大幅增加，除滿足食用消費外，也使養殖業有了充足原料，肉禽蛋奶魚產量隨之增加。舊中國糧食緊缺，市場上2.5～5.0 kg 糧食才能換0.5 kg 肉，城鎮普通居民肉類消費極少。據毛主席當年在興國縣調查，“過去中農每年吃12 元的豬肉，貧農約6 元”“過去貧雇農平均每年只能吃3 個月米飯，其余9 個月吃雜糧，還有吃糠的[1]”。農村居民一年也吃不到幾次肉。

新中國成立后，特別是改革開放后，取消了糧食定量供應，這是一個重要里程碑。如今在糧食供給充裕基礎上，肉禽蛋奶等消耗糧食的飼料養殖產業迅速發展。據2021 年2 月國家糧油信息中心發布的《飼用谷物市場供需狀況報告》：2020 年我國肉類產量達到7 639 萬t，人均 55 kg；禽蛋產量達到 3 468 萬 t，人均 25 kg；牛奶產量達到3 440 萬t，人均25 kg；水產品產量達到6 545萬t，人均47 kg；全國飼料用谷物達到2.3 億t。肉禽蛋奶等產量的增加對人民生活水平提高起到關鍵作用，這樣的消費水平在舊中國即使是比較富裕家庭也難以達到。

2 市場規模擴大

中國南方四大米市（蕪湖、九江、無錫、長沙，湖北沙市亦曾并稱為著名米市）曾是稻米流通樞紐或集散地，是民間自然形成的。據歷史資料記載，自1898 年蕪湖設立米捐局，蕪湖米市進入了繁榮發展時期，蕪湖成為當時中國長江中下游最大米糧集散地，有米號124家、米行48 家、小市行218 家、礱坊和碾米廠134 家。民國《蕪湖縣志》中記載：米糧輸出量多時達每年500多萬石（一石約合50 kg），少時也有300~400 萬石。1919 年前后連續兩年稻谷大豐收，經蕪湖輸出米糧更是突破1 000 萬石。當時曾有“堆則如山，出則如江”的說法來形容當時蕪湖米市盛況。九江由于特定地理位置，水路陸路十分便利，舊時沿江米商云集，江邊船運絡繹不絕，陸地接近稻米產區，成為銜接產銷區的天然米市。無錫、長沙、沙市均具有產銷對接且交通便利特點，與蕪湖、九江相似，都處于稻米主產區。

糧食銷區市場在20 世紀20 年代還很不發達。當時正值民國初建時期，糧食經濟理論還只處于初創階段，市場也很不健全，基本屬于自然交易狀況。除上述幾大產區米市外，全國具備較完整統計數據銷區米市不過十來個，主要也集中在江南幾個大城市。當時人口超過百萬城市也只有七八個。糧食供給不足是常態，消費受到制約；倉儲較少，遇到災年難以應對；由于交通落后，糧食流通效率亦較低。據有關史料記載，20 世紀30 年代中國主要糧食消費市場有7 個，分別為上海（人口 370 萬）、北京（170 萬人）、天津（130 萬人）、廣州（120 萬人）、南京（110 萬人）、青島（80 萬人）。其他一些城市，如杭州、寧波、廈門、汕頭等地稻米亦有一定缺口，但數量明顯低于7 大市場。據當時糧食數據推算，總計每年缺口約430 萬t，其中稻谷約占80%。東部沿海一些城市能夠得到部分臺灣地區稻谷供應。西北、東北等大部分城市和四川等地，可以就近得到糧食供應，因而糧食流通市場并不發達。

百年后的今天，我國糧食交易體系已十分龐大，并逐漸健全。國家政策性糧食網上交易平臺構成目前世界最大的糧食現貨交易網絡，已經在全國30 個省市自治區建立了分支機構，2020 年通過網上拍賣成交數量達到 1 億多 t，其中稻谷 17 20 多萬 t、小麥 2 760 多萬t、玉米5 900 多萬t，僅此一項就超過百年前數十倍。期貨交易市場也品種齊全、日臻完善。糧食倉儲設施已十分充足，倉儲能力和倉儲量都達到歷史最好水平，目前倉儲能力幾乎達到1 年的糧食產量，在世界上首屈一指。加上高速鐵路、高速公路、水運交通網絡十分便利，商品流通效率顯著提高，借助于現代信息系統，糧食市場體系已達到了較高水平。目前國內已納入統計體系的糧油加工企業達2 萬多家，稻谷和小麥日加工能力分別達到15 萬t 和80 萬t。此外，在36 個大中城市廣泛建立了應急保障成品糧儲備體系。

3 大米消費和居民生活水平變化

城鎮作為消費區，糧食依靠產區供給，這就形成了國內貿易和流通，一些歷史和交通原因形成的糧食集散地，久而久之便成為區域糧食市場。這些大的糧食市場相互間逐漸形成有機聯系，構成國內糧食市場供給與消費以及價格體系。國內需求較多，而產地供給有限或流通不暢時，沿海地區就會進口，以彌補國內消費供給不足。

民國初期中國稻米消費量每年約為5 000 萬t。由于城鎮居民只占總人口的不到10%，因而城鎮糧食消費數量較如今相去甚遠。當時糧食貿易量只占產量的4.0%，約420~460 萬t，其中稻米約占80.0%。從市場和需求份額看，7 大銷區糧食市場約為260 萬t、中小城市約60 萬t、軍糧約120 萬t。由于供給不足，這一時期幾乎每年都需進口一些糧食，但數量有限。1921 年之前，年進口從未超過100 萬t。1921 年中國進口稻谷約90 萬t，約占當時世界貿易量的15%。1922 年糧食進口量達到180 萬t，首次超過100 萬t，進口的主要是稻米。進口量最多的是1932 年，由于連年災荒、金融及貿易投機，進口糧食達到390 多萬t，其中稻米190 萬t[2]。1949 年前后，由于統計數字缺失，只能根據零散數據推算，估計進口稻米70~100 萬t。

2020 年中國稻谷年消費達到2 億t 以上，進口稻米 410 萬 t，出口 320 萬 t，凈進口 90 萬 t，進口稻米占世界出口量的2.1%。同時，城鎮居民已超過人口總量的50%，也是糧食貿易增長和消費活躍的重要因素。

除了國內有效供給增加，主要由于國內外價差原因，近些年包括大豆在內的糧食進口量也在增長。據有關機構統計數據，2020 年中國進口糧食1.4 億t，比上年增加3 100 萬t。進口最多的是大豆，達1.0 億t。由此可見，國內谷物基本自給還是有保障的。進口大豆主要是為了獲取飼料原料及油脂，是錦上添花的事。我國在糧食領域國際合作共贏、互通余缺格局已經形成。

從價格層面看，由于幣值和一般平均工資變化頻繁，難以準確把握和比較，只能通過一些地區數據窺其一斑。例如，上海 1921 年米價為 5.16 元/50 kg；1948 年9 月為13.33 金元券/50 kg，因這一時期物價飛漲，以原有的貨幣計算價格已無意義。由于通貨膨脹而發行的金元券1 元換法幣300 萬元。本來是為挽救危局，用金元券取代嚴重超量發行的法幣，結果金元券很快也嚴重超發，價值隨之一落千丈。幾個月后，金元券即開始大幅貶值，衡量米價便無意義了。但從使用金元券最初時米價看，此時米價約為1921 年的2.5 倍。

以1936 年幣值估算，1921 年中國 GDP 約為193億元[4]，1949 年為 466 億元（123 億美元）。另據有關資料：1911—1919 年南方城市1 銀元可以買15 kg 上等大米，買4 kg 豬肉；棉布每市尺1 角錢，1 銀元可以買10 尺棉布；白糖每1 kg 1 角2 分錢，植物油每1 kg 1角4 分錢至1 角8 分錢；食鹽1 kg 2~4 分錢。一般認為這時期“1 元錢”大約折合人民幣50 元以上，如果以米價衡量，可能折合現在100 元左右。1920—1936 年1 銀元可以買8 kg 大米；豬肉每1 kg 大約4 角至4 角 6 分錢，1 銀元可以買2.0~2.5 kg 豬肉；棉布每市尺大約1角5 分至1 角8 分錢，1 銀元可以買6 尺棉布；白糖每1 kg 3 角錢，植物油每1 kg 4 角錢，食鹽每1 kg 6 分錢至1 角錢。這時期“1 元錢”平均價值已低于前期，折合如今人民幣比值可能也略低一些。由于區域間很不平衡，物價存在較大差異。從上述數據看出，民國期間糧肉比價逐漸下降，說明糧價在緩慢下降。而新中國成立前夕這一比價與現今相比則基本穩定。

由于百年來幣種繁多，幣值和人均收入變動較大，缺乏相對可比因素，本文嘗試從百斤米價所占個人收入比例做粗略計算，似可通過這個辦法，較清晰地看出不同時代米價對人們生活影響，并加以對比，從而判斷社會和經濟進步程度。1921 年上海普通工人月工資約10~15 元，大約可以換米100 kg 左右，百斤米占月平均收入的50%。公務員和一般教師工資是普通工人的3倍以上，但公務員和教師在人口中占比較少。1949 年前后，上海普通工人月工資約為25 元，可換米近100 kg，百斤米占月平均收入的50%（不計通貨膨脹因素，全國職工年平均工資260 元，上海270~300 元）。1 個世紀前，有文化的人較少，具有大學文化程度的人僅有萬分之一，所以一些需要文化知識或技能的職業工資較高，是特殊現象。1980 年全國職工月平均工資約為64 元，可換米175 kg，百斤米占月平均收入降至29%。據國家統計局公布資料，2020 年全國居民月平均可支配收入約為2 682 元，可換米380 kg 以上，百斤米占月平均收入已降至13%。由此可以看到社會和經濟的發展以及人民生活水平提高的脈絡。

4 市場趨勢預判

預計未來很長一段時間內，中國人口約占世界五分之一，糧食年產量以可比條件計算，也大致占世界五分之一，這個格局不會改變。

預計中長期內，中國仍將是世界人口大國、農業大國，也仍然是糧食和稻米第一生產、需求大國。在這種狀況下，我們不能放松對糧食安全的警惕。由于有限土地和水資源制約狀況不會改變，在人口還不斷增加條件下，沒有理由放松以稻米為主的口糧生產。現在經濟學家們常說“要確保18 億畝耕地紅線”，背后事實就是人口問題。中國人口雖然從1949 年占世界四分之一降至目前五分之一，但畢竟是在原有國土上增加了近10億人口，而耕地面積進一步增加的可能性較小，土地和水資源使用幾乎達到極限。過去100 年已經翻篇，未來100 年，仍應堅持實事求是，不得在糧食問題上有半點浮夸和弄虛作假，這也應是一條紅線。

預計在經濟持續發展條件下，我國稻米進口將持續穩定。雖然中國糧食人均占有量和人均消費量將長期維持略高于世界平均水平，但由于價格問題，大米進口仍具一定規模。1980 年我國GDP 升至4 500 多億元，2020 年首次超過100 萬億元。經濟發展使消費升級，在接近劉易斯拐點時，由于發展中國家與發達國家農業生產已處于間接競爭，出現內外糧價倒掛在許多發展中國家難以避免。價格問題牽涉到政策邏輯性、生產與消費的平衡、國內市場與國際市場銜接、糧食與金融能源之間協調，是今后長期面對的一大課題。盡管糧食直接消費已出現停滯甚至下降趨勢，但糧食轉化，特別是飼料飼養業發展方興未艾，對糧食需求潛力仍很大。因此而形成的進口或走私壓力亦會長期存在。

預計我國稻米市場體系將進一步完善。遍布全國的糧食交易中心，將繼續執行政策性糧食拍賣，期貨與現貨糧食交易將有序運行，價格調控措施將繼續得到改進，使產、銷、進口進一步協調，更加科學合理。

預計我國稻米存儲將繼續處于全球領先水平。隨著我國糧食市場進一步完善，從倉儲、流通到加工，將進一步利用現代科技手段、網絡優勢，將糧食流通工作推向更高層次。從國內基本自給到國際互通有無，實現優勢互補，充分體現合作共贏理念。我國將充分利用好、協調好國內外兩種資源，確保國內糧食市場穩定。在儲存結構上進行調整，多存易儲、保值品種，少存不宜長期存儲、貶值品種，以保證國內稻米市場穩定。

20 世紀初，中國知識分子提出了“科學”和“民主”兩個口號，認為這是中國走向振興的必然選擇，但并沒有找到通向這一目標的路徑。中國共產黨的建立，才使中華民族有了希望。特別是1978 年以后，提出了“解放思想”和“改革開放”，國民經濟迅速發展。在理論上提出了我國正處于“社會主義初級階段”論述，因而有關農業各個方面的政策思路便通暢了。糧食這個民生之本問題，也是改革開放以后，在市場經濟道路上不斷探索，生產才真正出現轉機，貧困落后這頂帽子終于被甩掉。中國共產黨從成立那天起，其宗旨就是為人民謀幸福，開始為中國土地問題，從而也是為糧食問題而奮斗。1923 年“中共三大”的綱領就已明確提出“農村減輕田賦”主張。1927 年開始的土地革命戰爭，中國共產黨人更加明確了只有解決土地問題，才能解決人民的溫飽，并為此不懈努力。農業和糧食是中國的經濟基礎，其狀態如何，客觀上是衡量社會進步與否的天然尺度。1959 年4 月，毛主席就曾指出：“一切大話、高調，切不可講，講就是十分危險的。須知我國是一個有六億五千萬人口的大國，吃飯是第一件大事。”中國今天終于取得了舉世矚目成就，來之不易，需倍加珍惜。

最后，僅向百年來為中國糧食事業付出過努力的前輩們致以深深敬意。