國家糧油信息中心:世界糧油供需狀況月報（2021 年2 月）

2020/2021 年度全球谷物貿易增長5.7% 玉米庫存同比下降9.5%

聯合國糧農組織2 月預計，2020/2021 年度全球谷物產量27.4 億噸，同比增長1.4%。谷物消費量和貿易量（主要是以玉米為代表的粗糧）明顯高于預期，全球谷物庫存同比下降2.2%，其中玉米庫存同比下降9.5%，大米庫存同比持平，小麥庫存同比增長2.6%，谷物庫存結構性差異更加明顯。1 月份全球谷物價格指數124.2，環比上升7.2%，連續7 個月上漲，同比上升23.6%。

一、全球糧食產需形勢

（一）谷物

預計2020/2021 年度全球谷物產量27.4 億噸，同比增加3647萬噸，創歷史紀錄，比2020 年12 月預測數上調266 萬噸。上調的主要原因是小麥、大米產量高于預期，但玉米產量低于預期。預計全球谷物消費量27.61億噸，同比增加5165 萬噸，比2020 年12 月上調1702 萬噸。預計谷物貿易量4.65 億噸，同比增加2513萬噸，比2020 年12 月上調1059萬噸，為歷史新高。玉米貿易量遠高于預期。預計全球谷物期末庫存8.02 億噸，同比減少1778萬噸，比2020 年12 月下調6432萬噸，是過去5 年來最低，庫存消費比是7 年來最低。

1.小麥

預計2020/2021 年度全球小麥產量7.66 億噸，同比增加523萬噸，比2020 年12 月上調477萬噸。澳大利亞和加拿大小麥產量高于預期，均升至歷史次高水平。預計2020/2021 年度全球小麥消費量7.56 億噸，同比增加546 萬噸，但比2020 年12 月下調146 萬噸，歐盟小麥價格較高，飼料用粗糧消費增多，小麥飼用消費下調。預計小麥貿易量1.85億噸，同比持平。中國進口量高于預期，伊拉克進口低于預期。預計全球小麥期末庫存2.84億噸，同比增加722 萬噸，比2020 年12 月上調144 萬噸，是歷史次高。澳大利亞和俄羅斯庫存高于預期。聯合國糧農組織稱，中國貢獻了全球庫存增量的絕大部分，除中國外的全球小麥庫存連續3 年下降。

北半球冬小麥生產形勢較好，預示2021 年產量將小幅上升。受價格上漲刺激，美國冬小麥播種面積同比增加5%。但產區持續干旱，對單產預期形成一定程度制約，經實地考察，聯合國糧農組織認為美國小麥作物狀況差于歷史同期平均水平。歐盟小麥產區降雨和氣溫條件均有利于小麥生長，加上播種面積增加（尤其是法國），預示著在經過2020 年減產之后，2021 年將迎來產量的強勁復蘇。俄羅斯冬小麥播種面積同比增加，2020 年12 月產區氣溫偏高，降雪偏少，小麥越冬存在風險，并可能導致棄耕率反彈，但2021 年1 月出現較大降雪，小麥單產前景改善。印度小麥價格堅挺，播種面積達到創紀錄水平。產區降雨均勻，作物長勢良好，產量上升的可能性較大。巴基斯坦小麥價格走高，疊加政府提供農資補貼，小麥播種面積高于往年平均水平。土耳其產區天氣條件偏差，小麥產量可能會受到不利影響。

2.玉米

預計2020/2021 年度全球玉米產量11.48 億噸，同比增加1010 萬噸，但比2020 年12 月預測數下調650 萬噸。美國和烏克蘭產量預測值環比進一步下調。預計全球粗糧產量14.67 億噸，同比增加2203 萬噸，比2020 年12 月下調426 萬噸。預計全球玉米消費量11.79 億噸，同比增加2140 萬噸，比2020 年12 月上調1020 萬噸。中國生豬養殖從非洲豬瘟疫情中快速復蘇，玉米需求旺盛，預計中國玉米飼用消費量達1.9 億噸，同比增長5%，比2020 年12 月上調1550 萬噸。預計全球粗糧消費量14.93 億噸，同比增加3727 萬噸。預計玉米貿易量1.9 億噸，同比增加1600 萬噸。中國玉米進口量超出預期，預計將達到2000 萬噸的創紀錄水平。預計全球粗糧貿易量2.32 億噸，同比增加2157 萬噸。預計全球玉米期末庫存2.73 億噸，同比減少2860 萬噸，比2020 年12 月下調6240 萬噸。中國玉米庫存大幅下調，美國、阿根廷、歐盟和印度玉米庫存均有不同程度下調。預計全球粗糧庫存3.36 億噸，同比減少2496 萬噸，比2020 年12月下調6659 萬噸。除玉米庫存下調外，高粱等其他粗糧庫存小幅下調。

2021 年第二季度南半球粗糧作物將開始收獲。巴西政府部門預計2021 年巴西玉米產量1.02億噸，略低于2020年創紀錄水平，遠高于5 年平均產量。阿根廷玉米產區降雨不足，預計2021 年玉米產量將低于2020 年的創紀錄水平，但高于歷史平均產量。南非玉米價格較高，刺激農民增加播種面積，充分的降雨推高單產預期，產量前景較好。

3.大米

預計2020/2021 年度全球大米產量5.11 億噸，同比增加922萬噸，比2020 年12 月上調216萬噸，是歷史新高。中國、菲律賓和幾內亞產量高于預期。預計2020/2021 年度全球大米消費量5.1 億噸，同比增加893 萬噸，美洲和非洲大米食用消費增長，中國飼用消費量高于預期。預計全球大米貿易量4842 萬噸，同比增加354 萬噸。印度出口持續強勁增長，孟加拉國政府批準減免關稅，預計進口量將進一步上升。預計全球大米期末庫存1.82億噸，同比持平，比2020 年12 月上調83 萬噸。中國和孟加拉國大米庫存上調，印度和美國庫存下調。

(二)大豆

預計2020/2021 年度全球大豆產量3.62 億噸，同比增加2410萬噸，增幅7.1%。預計全球大豆消費量3.74 億噸，同比增加1340萬噸，增幅3.7%。預計全球大豆貿易量1.7 億噸，同比增加80 萬噸，增幅0.5%。預計全球大豆期末庫存4310 萬噸，同比減少1160萬噸，降幅21.2%。

二、國際糧油市場價格

（一）國際小麥價格月環比下降1.9%

2 月5 日，CBOT 軟紅冬麥主力合約收盤價641 美分/蒲式耳，月環比下降12.25 美分/蒲式耳，降幅1.9%。目前CBOT 小麥價格仍處于過去6 年半來的高位。相對于玉米、大豆價格，小麥價格走勢最弱，2020/2021年度全球小麥產量增加，供應充足，2021/2022年度北半球小麥生產前景偏好，是制約小麥價格的主要原因。

（二）國際玉米價格月環比上漲11.4%

2 月5 日，CBOT 玉米主力合約收盤價549 美分/蒲式耳，月環比上漲56 美分/蒲式耳，漲幅11.4%。我國采購美國玉米數量較大，烏克蘭限制玉米出口，支撐玉米價格走高。截至1 月28 日，美國2020/2021 年度玉米出口銷售5611 萬噸，同比增長146%。其中中國采購1771 萬噸，去年同期僅6 萬噸。因出口旺盛，分析機構預計，美國農業部將繼續下調玉米期末庫存。

（三）國際大米價格上漲

2 月5 日，泰國破碎率5%大米FOB 報價561 美元/噸，月環比上漲32 美元/噸；越南破碎率5%大米FOB 報價525 美元/噸，月環比上漲25 美元/噸。國際大米價格受到糧價整體上漲影響。泰國商務部預計，2021 年泰國大米出口600 萬噸，同比增長5%。越南冬春稻米收獲進度偏慢，市場供應偏少。據越南統計局統計，2021年1月越南大米出口28萬噸，同比下降29.5%。

（四）國際市場大豆價格月環比上漲1.3%

2 月5 日，CBOT 大豆主力合約收盤價1367.5 美分/蒲式耳，月環比上漲17 美分/蒲式耳，漲幅1.3%。巴西大豆收獲高峰推遲，1 月份巴西大豆出口不足5 萬噸，同比下降96%，是2015 年以來同期最低。有機構認為約200 萬噸巴西大豆訂單將轉到美國，不過貿易商稱，中國油廠壓榨利潤明顯下滑，采購大豆意愿受到影響。

三、近期重點熱點問題

（一）標普預計2021/2022年度中國大豆進口超過1.1 億噸

標普全球普氏分析公司預計，2021/2022年度（10月到次年9月）中國大豆進口量將超過1.1億噸，進口量增長的主要原因是中國生豬存欄恢復速度超過預期。中國海關統計，2020 年中國大豆進口1.0033 億噸。據中國農村農業部統計，截至2020 年11 月底，中國生豬存欄量恢復到2017 年底非洲豬瘟疫情爆發前的90%。隨著生豬養殖業整合以及生物安全措施的實施，2021 年上半年生豬產能有望完全恢復。按照6 個月育肥周期測算，2021 年下半年生豬出欄量將恢復到正常年份水平。

（二）俄羅斯提高小麥出口關稅

俄羅斯經濟部計劃在3 月1日至6 月30 日期間將小麥出口稅提高到50 歐元/ 噸，高于2月15 日起實施的25 歐元/噸關稅。俄羅斯經濟部長表示，提高出口關稅主要目的是確保國內供應，防范新的價格上漲風險。在2021/2022年度，俄羅斯將繼續對小麥出口征稅，并將為此制定關稅計算公式，改變目前的固定關稅。市場預計，俄羅斯提高關稅將有利于其他國家小麥出口。

（三）阿根廷農民擔心政府限制小麥出口

阿根廷農業部正在尋求既確保國內小麥供應、又不用禁止出口的辦法來平衡食品價格上漲和維護農民利益的關系。阿根廷農民則擔心政府干預小麥市場，影響收益。此前阿根廷政府曾試圖限制玉米出口，但遭到農民激烈反對，目前政府很可能將干預措施轉向小麥市場。阿根廷農業部部長表示，正在擬定既確保國內供應又不關閉出口市場的措施。阿根廷谷物出口商會主席稱，干預措施必須透明。阿根廷大部分小麥出口至鄰國巴西，2020 年巴西進口了450 萬噸小麥。巴西小麥加工商協會預計，2021 年阿根廷小麥出口總量1100 萬噸，協會相信阿根廷將能夠履行對巴西面粉加工商的承諾。作為全球最大的小麥出口國，俄羅斯已批準從3 月1 日開始提高小麥出口關稅，以抑制其國內食品價格上漲。阿根廷政府預計，2020/2021年度阿根廷小麥產量1720 萬噸，出口量1000 萬噸。據政府部門統計，出口商已收購890萬噸的2020/2021年度小麥。農場主表示擔心政府和貿易商將達成非正式協議，以減少小麥和玉米出口。

（四）哈薩克斯坦考慮對葵花籽出口加征15%關稅

哈薩克斯坦谷物聯盟表示，哈薩克斯坦農業部正在考慮對葵花籽征收15%的出口關稅，關稅可能從4 月份生效。據美國農業部預測，2020/2021年度哈薩克斯坦葵花籽產量75 萬噸，低于上年度的91.8 萬噸，為2015/2016 年度以來最低。預計葵花籽出口35萬噸，高于上年的31.8 萬噸，創歷史次高紀錄，低于2018/2019年度45.1 萬噸的歷史紀錄。