2021年前10月我國物流類專用汽車市場分析

楊紫都　宋雨童

2021年10月，中國物流業景氣指數為53.5%，較上月回落0.5個百分點（如圖1）。物流業景氣指數雖略有回落但仍保持在景氣區間，顯示出受節假日等因素影響，消費端物流需求較為穩定，物流業景氣指數保持在景氣區間運行。

2021年10月，中國公路物流運價指數為100.2，比上月回升0.65%，比去年同期增長1.7%（如圖2）。10月國內市場需求增速放緩，原材料行業價格持續上漲，企業生產經營壓力加大，公路運輸市場延續平緩態勢。此次運價指數回升。主要原因是部分地區疫情多點散發，運輸車輛通行受阻、運輸成本加大，加之電商大促臨近提前備貨，推動短期內運價小幅度回升。當前運價回升動力有限，仍需要進一步改善供求關系和原材料價格回落。

2021年10月，快遞業務量增長率達到20.8%，較上月提升4.0個百分點（如圖3）。近年來，在電子商務需求的帶動下，我國快遞物流業飛速發展。為提升服務品質，快遞企業、電商平臺和城市配送等企業用車模式開始由租賃轉向主動購置，應對快速膨脹的快遞業務量需求。同時，網絡貨運平臺開始興起，其中滿幫作為我國最大的數字貨運平臺已于2021年在美國上市。傳統物流業開始數字化轉型，探索“互聯網+物流”新商業模式，物流業健康發展，有助于提升整體物流效率，改善當前運價難以回升的情景，幫助傳統物流市場降低成本與規避風險。

1～10月物流類專用車市場概況

2021年1～10月，我國物流類專用車市場銷量97.8萬輛，同比下滑3.8%（如圖4）。受排放升級影響，整體商用車市場需求前移，采購活動提前實施，物流類專用車同樣在國Ⅵ排放標準正式實施后呈現下行趨勢;購車用戶對國Ⅵ產品觀望情緒較為普遍，較去年同期降幅較大，從而引起物流專用車市場的滑坡，行業運力補給速度放緩。當前我國已處于疫情常態化管理，進入秋冬季后，多省市疫情點狀散發情況略有緩和但持續存在，居民通過線上購置生活必需品及蔬果生鮮成為新趨勢，同時購物節臨近影響，網上購物需求即將迎來增長，運輸行業需求端向好。供求間變化差異或將引起運價波動，對物流類專用車市場進行進一步反向刺激。

在物流類專用車中，輕微卡主要承擔城市主城區運輸及城郊間運輸作用，2021年1～10月銷量為68.7萬輛，較去年同期的74.4萬輛下滑7.6個百分點，占據整個物流類專用車市場的70.3%，市場份額下滑1.9個百分點;中重卡主要承擔城市邊界及省際運輸，其中中卡銷量14.8萬輛，較去年同期增長14.6%，增速較快。占整個物流專用車市場的15.1%，市場份額相較去年同期提升了2.0個百分點;重卡銷量8.4萬輛，較去年同期下滑3.6%，占整個市場的8.7%。

從車型結構變化來看，輕微卡產品同比下滑趨勢明顯，且市場份額下跌，相較來看，中卡物流類產品勢頭強勁，份額有所提升。由于當前藍牌輕卡治理力度逐漸加大，且行業新規政策征求意見遲遲未能落地執行，用戶觀望，有的用戶轉向運力更大的中卡，或轉向改裝輕客或交叉型乘用車，以承擔貨運活動，加劇了輕卡當前面臨的困境。

1～10月物流類專用車功能特征

按功能用途劃分，廂式通用貨車仍占據我國物流類專用車主要市場，銷量達到55萬輛，同比上升9.4%，市場份額持續上升，達到56.2%，較上一年同期份額提升了6.8個百分點（見表1）。然而第二大市場份額的倉柵車表現不佳，2021年1～10月市場銷量29.0萬輛，較去年同期下滑23.7%，市場份額由2020年同期的37.4%滑落至29.6%，下滑7.8個百分點。增長趨勢較為明顯的另一細分市場為冷保車，隨著國內居民生活水平日益提高，居民對保鮮食材的需求加大，政府對食品及藥品安全的監管力度逐漸加強，刺激了冷鏈運輸市場的發展，從而促使冷保車市場需求大增。2021年1～10月冷保車市場銷量6.6萬輛，較2020年的6.0萬輛同比增長了9.9%。市場份額逐步提升，達到6.8%。

1～10月我國物流類專用車燃料特征

從燃料種類劃分市場，物流類專用車格局仍以傳統能源為主（見表2），2021年1～10月傳統燃料物流車銷量94.1萬輛，同比下滑5.9%，市場份額96.2%，較去年同期下滑2.1個百分點;新能源市場以純電動技術為主，插電混合動力和燃料電池車市場占比不足0.1%，2021年1～10月純電動物流車銷量達到3.6萬輛。比去年同期增長了115.5%，市場份額由1.6%提升至3.7%，擠壓了傳統燃料物流車市場。

整體上來看，基于國家“碳中和”、“碳達峰”戰略目標，高排放老舊車逐步淘汰，針對不同車型的技術路線加速升級，國家層面的新能源物流車推廣正在加速：從各個省份來看，多地申報建設綠色貨運配送示范城市，開放新能源物流車路權，同時根據行駛里程等指標給予新能源貨車相應的運營補貼，利好市場更新換代。伴隨著技術圖譜逐步明確，技術質量逐步提升，物流專用車將向新能源傾斜，市場格局逐步被改寫。

著眼于純電動物流專用車市場，企業格局集中度較高（見表3）。TOP10企業植根于原有的輕型商用車市場沃土，利用資源及技術優勢，順應新能源電動車發展趨勢，響應國家政策號召，搶占城配運輸市場先機，引領消費大潮。2021年1～10月，TOP10企業市場份額達到76.5%，較上一年同期提升了14.5個百分點，其中東風汽車、上汽大通和北汽福田占據前三位，廈門金旅、吉利商用車分別位列第四、第五位。

縱觀TOP10企業，其中長期規劃對新能源車型產銷量和技術發展趨勢提出了戰略性目標，如：東風發布“十四五”規劃，提及持續打造綠色低碳動力品牌，加快掌握新能源汽車核心技術和資源;吉利旗下新能源商用車品牌遠程近日提出計劃，預計在2025年新能源汽車銷量達到25萬輛，市場占有率21%。由于物流類專用車以輕型車為主，相較其他車型，輕型商用車電動化技術突破更具備可能性，加之物流專用車使用場景以市區內為主，路線較為固定，環境變化不大，路面建設發達，未來物流類專用車將成為以純電動為主的新能源主戰場。

1～10月物流類專用車企業競爭格局

從物流類專用車市場企業競爭情況來看（見表4），物流車銷量TOP10企業市場份額76.8%，集中度與2020年同期基本持平，競爭格局仍突顯于頭部企業之中，北汽福田、一汽集團和東風汽車排名前三，江淮汽車和中國重汽分別位列第四、五位，傳統商用車企業持續受市場關注，用戶信任度和忠誠度保持在穩定上升水平。銷量TOP10企業中，受整體商用車市場活躍度不高和運力充足的影響，除上汽通用五菱及上汽大通外，各企業1～10月銷量同比下滑，其中，柳州五菱銷量2.6萬輛，同比下滑38.9%，市場份額下滑1.5%，下滑幅度較大，趨勢較為明顯。上汽通用五菱自2020年4月進入物流類專用車市場后，增長迅猛，專精輕微卡市場，對其他企業形成較大沖擊，2021年1～10月銷量3.5萬輛，同比增長385.6%，在整體市場中排名第八，市場份額快速提升2.9個百分點，達到了3.6%的市場占比。

我國物流類專用車發展趨勢

從需求端來看，短期內社會消費品零售總額同比增長率維持攀升的趨勢，在疫情環境下，電商及網絡貨運對運力形成持續而穩定的需求，對物流類專用車形成較強支撐。物流類專用車中輕微型貨車占比較高，當前針對輕型貨車的超載治理已延伸至生產端，基于對當前市場運力估計，預計技術規范正式落地實施后，用戶明確增換購方向，物流類專用車市場將迎來小范圍復蘇。

從技術趨勢上來看，物流類專用車熱點集中于新能源化和智能化。

一方面，不同層面和不同部門政策均對綠色物流發展表示了積極支持的態度，通過多種舉措促進有條件的物流頭部企業集中購置新能源物流車，從當前來看，市場響應較快，進入10月以來，輕型車企新能源訂單交付較為集中，未來純電動貨車市場將迎來高速增長期，市場滲透率有望提高。

另一方面，由于當前原材料價格居高不下，運價難以取得較大提升，物流行業降本增效尤為關鍵，網絡貨運作為解決方案之一，將帶動使用車型的智能化和網聯化，打破傳統運輸模式中的信息孤島，提高上下游信息傳遞效率，智能化調配運力，選取最佳路線降低運輸時間及經濟成本。對物流專用車頭部企業而言，引入新能源和智能網聯技術是可把握的良機，可通過灌注智慧資源和研發資本，維持市場中心優勢。