產業集群視角下LED 產業專利聯盟組建和治理路徑

王 華，張 奔

（1.華中科技大學管理學院；2.華中科技大學法學院，湖北武漢 430074）

1 研究背景

加大對科技創新的投入、發展布局新興技術和產業，發展新技術、培育新產業、創造新的經濟增長點成為搶占新一輪經濟增長戰略制高點的主要方式［1］。我國各地圍繞新能源、新材料、節能環保、生物醫藥、信息網絡和高端制造等方向逐步形成了戰略性新興產業集群。戰略性新興產業是引導未來經濟社會發展的重要力量，具有科技含量高、綜合效益高、市場潛力大、產業關聯度高、就業帶動力強等特點［2］。隨著戰略性新興產業集群發展，激烈的競爭對創新管理提出新的挑戰，產業集群如何實現穩步前進、避免衰退成為管理研究熱點。

產業集群（industrial cluster）是相同的產業高度集中于某個特定地區的一種產業成長現象。“產業集群”概念由波特［3］提出，他認為在一個特定區域、特定的行業存在相互關聯的企業、供應商、關聯產業和專門化制度和協會，形成穩定、具有持續競爭優勢的集合體，即產業集群，是一種價值鏈整合的方式。產業集群創新發展可以提高生產率，推動企業持續創新，激發創業企業誕生或者舊企業的不斷衍生，使得競爭不斷加劇。產業集群建立在專業化分工基礎上，其規模化發展帶來巨大的社會財富增長能力［4］。

從產業安全的角度來看，我國部分產業的結構合理、分布適當、技術發展水平較高，具備自我持續發展能力［5］，但是長期存在產業集群知識生產力較低、自主創新能力較弱、研發投入不足、產品科技含量低、科技成果轉化機制有待健全以及產業利潤率低的問題［6］。曹萍等［7］的研究表明，在高技術產業的安全影響因素中，產業現實競爭力、產業特征、要素環境3 個潛變量通過影響產業自主創新能力對產業安全產生顯著影響，其中知識產權保護作為環境要素影響產業安全。此外，有研究指出，產業集群也可能遏制企業研發能力的提升、樹立品牌和獲取自主知識產權［8］；產業集群也面臨集體衰退、集群競爭力內耗等風險，需要進行集群治理［9］。

我國多個省份已將發展發光二極管（LED）照明產業作為戰略性新興產業，作為加快傳統產業轉型升級的重要舉措。其中，隨著新光源產業基地和專門化市場建設發展，廣東省半導體產業基本形成了產業集群發展態勢。LED 照明產業積累了較為系統的推動產業創新驅動發展的實踐經驗，在協同創新、標準化戰略、公共照明推廣、品牌渠道建設等方面為戰略性新興產業創新驅動發展理論、路徑及政策提供了基礎。本研究在產業集群視角下研究產業專利聯盟理論、管理模式，以廣東省戰略性新興產業LED 專利聯盟為對象，分析知識產權集群治理如何發揮產業聚集效應，探索戰略性新興產業知識產權集群管理的可行性、必要性和管理模式。

2 理論基礎

2.1 產業集群相關研究

產業集群表現為同行業企業集中于特定區域并形成了專業化分工的協同網絡，彼此間有著高效的競爭與合作，因而具有較強的內生發展動力。“集群治理”的概念由Gilsing 在2000 年首次提出［10］。產業高度集中發展之后，也會出現停滯不前和衰退的跡象，產業集群治理的目的就是提高集群企業的集體效率，促進技術創新和集群的可持續發展［11］。現有關于集群治理的研究主要集中在價值鏈治理和集群網絡治理。價值鏈治理立足于全球價值鏈，關注如何在價值鏈中特定的環節發揮比較成本優勢，有研究表明，集群的發展融入全球價值鏈有利于促進產業升級和領導產業集群的發展［12］；而網絡治理側重于集群企業之間的內部協調。此外Cooke［13］從應對氣候變化挑戰出發，通過研究“綠色經濟”的世界領先者丹麥和英國減少碳排放的方法提出綠色集群、綠色治理等概念；Bocquet 等［14］從知識產權管理角度研究了中小企業集群間的知識治理。整體上來說，集群治理是通過正式、非正式的制度與規范，對集群中個體及其活動進行協調［15］。根據發展我國產業集群類型不同，傳統上可以分為“意大利式”“衛星式”“輪軸式”的產業集群［16］，現在出現了新興產業集群；根據集群治理特點，有學者還提出“自治理”“他治理”“雙邊治理”“三邊治理”的不同治理模型分類［17］，或者按照自組織型治理模式、中心領導型治理模式、多元協助治理模式進行分類［18］。集群治理的共同目標是維持經濟發展的生命力和產業競爭力，可以根據產業發展需求采取不同的治理模式。集群產業治理對象包括各種要素，其中知識產權是維護產業自身競爭力和對抗競爭壓力的籌碼，屬于集群治理對象之一。傳統的生產制造業如紡織業、摩托車行業、橡膠制造業、辦公用品行業等，原創產品一經推出，集群內企業當天就可能通過拍照、購買樣品等方式快速獲取產品信息，產業集群內發生侵犯知識產權的現象時有發生。意大利紡織業集群產業鏈上下游中小廠商通過資本、技術與銷售渠道合作，利用各自的優勢，共同申請專利與品牌，然后按照各自在專利產出中的貢獻分享使用專利，從而降低知識產權的生產成本與交易成本，也就相應約束了集群內的侵權行為。知識產權治理當前已逐步發展成為集群治理研究的一個重要方面。

產業集群的知識產權保護不足已經被廣泛關注。首先，以紡織行業等為代表的傳統產業集群企業的知識產權密度與市場能力均有不足，處于價值鏈上利潤最低的生產環節，品牌影響力較低、產品自有知識產權比重很小，企業的知識產權創造、管理、保護和運用能力亟待提升［19］，一些新興的戰略性產業處于萌芽階段，存在上述知識產權方面的不足，具有結成戰略聯盟或者知識傳播、交流平臺的現實需求。其次，在集群情境下，信息傳播路徑扁平化使得知識溢出的成本低，成員企業享受集群鄰近性所帶來的知識溢出和較低交易成本的紅利，但是同時多樣化的知識互動和頻繁的人員流動加劇了“搭便車”行為和潛在的知識產權侵權問題［20］。第三，現階段戰略性新興產業還處在技術成長期，尚未掌握核心技術，所擁有的專利多集中在產業下游的應用和改進方面［21］，因而在國際市場面臨共同風險，具有一致對外、共同防御的可能性。

產業集群管理給集群內創新主體的知識產權治理帶來新的視角。產業集群的知識產權治理以產業規制為手段促進集群內知識產權增長、提升以知識產權為核心的集群品質、獲取高價值知識產權資產，提升產業在全球價值鏈中的地位［20］。在實踐中，通過產業集群治理，結合本地區特征，在產業集群內構建有關知識產權保護制度體系，保護集群企業的知識資產，促進集群自主創新、提高產品附加值，加速集群轉型升級［22］。國內首先探索的是園區知識產權管理與服務，以產業轉型升級實現產業鏈集群效應為主要目標，以知識產權有效融入園區產業集群發展為主線，以園區知識產權管理部門為主體，以企業尤其是龍頭企業和主導產業運營知識產權能力提升為客體，以加大政府知識產權資源投入、聯動社會中介知識產權服務投入為手段，通過政府推動、政策拉動、服務驅動、典型帶動等管理活動促進園區企業和產業的知識產權創造、運用、保護和管理等全方位能力提升的行為范式［23］。從政府參與集群產業管理和服務來看，產業集群的知識產權管理可以覆蓋到知識產權宏觀方向引導、法規與政策制定、行政執法、知識產權知識普及教育以及提供信息服務等公共服務［24］。

2.2 專利聯盟相關研究

專利聯盟又稱作“專利池”“專利聯營”。根據國際實踐案例和我國發展實踐，借鑒Shapiro［28］、李玉劍等［29］的研究，本研究將專利聯盟總結為：擁有相關專利的企業之間相互合作，整合相關專利加以利用，從而分享專利權并向聯盟以外的企業及其他第三方實施專利許可的機構，專利權人授權專門聯盟管理機構運營。我國的經濟及產業已經持續多年的高速發展，但國外具有競爭優勢的產業已經實現知識產權戰略和利用專利權排他性“跑馬圈地”，跨國公司結成專利聯盟設立技術壁壘和獲取壟斷利益。專利聯盟的發展起源于美國，經歷自由發展階段、限制發展階段和規范發展階段。美國承認專利聯盟的合法性，前提是符合反壟斷的要求，并設定符合法律要求的專利入池、披露機制、許可機制［30］。從專利聯盟的發展歷程看，全球移動通信系統（GSM）、數字通用光盤（DVD）6C 聯盟、視頻壓縮技術MPEC 專利聯盟對產業發展產生過巨大影響。我國產業集群企業較為關注如何應對專利聯盟、如何運用專利聯盟進行集群治理，突破專利危機、實現產業集群結構調整和轉型升級，獲得持續穩定的發展環境和國際競爭優勢。

專利聯盟建立在戰略聯盟或者技術聯盟基礎之上，具有以下特征：一是具有壟斷優勢。跨國公司選擇與同行業或相關行業的大企業組建聯盟，對內交叉許可，運用已有的技術創新和專利形成技術壁壘［31］，聯盟形成一定的壟斷性，可以主導、控制相關行業技術發展的方向，當聯盟所掌控的專利技術成為行業主流或標準時則獲得長期的競爭優勢［32］。二是影響技術發展方向。聯盟中的專利雖然來自不同的專利持有人，但在技術上具有互補性特點，且一般屬于相同的技術領域，基于協同的專利聯盟的技術集中優勢可能決定了產業發展的方向［33］。三是統一使用和管理。聯盟成員將各自的專利通過聯盟協議組建專利集群，制定內部交叉許可和對外統一許可制度，將零散的專利集中進行管理、運用。

由上述分析可知，專利聯盟是以企業為主、其他創新主體參與，基于共同的戰略目標，圍繞相關的技術達成聯盟，在聯盟內部、成員企業之間進行專利交叉許可或者以優惠的價格使用成員的專利技術，對外統一許可，設立知識產權壁壘或者獲取壟斷的利潤。我國的產業集聚面臨的形勢、競爭水平與此不同，雖然國內相繼成立了各行業專利聯盟，并且在各方推動下有近60 家備案在冊的產業知識產權聯盟，但不同的產業發展階段和不同的知識產權狀態等，要求我國產業專利聯盟在建設和治理上尋求符合我國的發展路徑。目前我國戰略性新興產業因創新實力薄弱而面臨國內、國際知識產權風險和競爭壓力，組建專利聯盟共同應對、抗衡專利壓力成為集群發展的主要動機。

2.3 基于產業集群組建專利聯盟適宜性分析

產業集群理論應用于指導專利聯盟建設具有一定的適宜性。產業集群中創新資源、資金和人才聚集，內部的創新活動日益頻繁，上下游企業不斷競爭與合作，知識產權作為競爭武器發揮越來越重要的作用。政府主管部門、高校科研機構、中介機構加入到產業創新活動中，新興產業專利聯盟可以有效整合各類知識產權服務資源，因此基于產業集群組建專利聯盟具有一定的適宜性。一是集群企業面臨相同的知識產權壓力和風險，具有組建防御型專利聯盟共同應對知識產權壓力和風險的必要性；二是在管理模式上，根據專利聯盟的發起者不同，可以將聯盟類型分為產業行業協會主導的產業聯盟、大企業主導的產業聯盟和松散型的產業專利聯盟，現階段我國新興產業企業規模尚未拉開明顯差距，組建專利聯盟多依靠政府主管部門或者園區推動，組織形式符合集群治理理論中的“他治理”，符合我國產業集群發展的實際情況和需求；最后，現階段產業專利聯盟和集群管理的目標具有共性，企業結成產業專利聯盟應對“專利叢林”、提高縱向產業鏈的經濟效率目標［34］，也是集群治理的目標之一。

3 LED 產業專利聯盟組建歷程

LED 照明產業起步于20 世紀60 年代，紅光LED 的發明促進LED 商用化的發展，主要應用于高端電子設備的信號指示燈；20 世紀90 年代起，InGaN 材料技術的發展促進藍、綠和基于藍光的白光LED 產業化發展，LED 應用領域擴展到背光源、室內外全顯示屏、廣告牌、室內外裝飾照明等領域。我國LED 產業發展的區域布局已經形成了珠江三角洲、長江三角洲、環渤海地區、閩贛地區和中西部地區五大區域，90%以上的LED 企業分布在上述區域。廣東擁有全國超過60%的LED 中下游企業，是國內LED 產業最為集中的地區，也是發展最快的區域，完善的產業鏈以及產業集群效應成為珠三角地區吸引投資者的主要優勢，LED 產業集聚效應日益顯現，專利申請數量急劇增加，主要集中在中下游領域，在襯底、外延、芯片等上游領域的專利申請數量很少。隨著國內LED 產業壯大，LED 領域有關專利糾紛頻繁發生，近年國內LED企業頻頻遭受“337調查”、專利訴訟的威脅。

3.1 成立歷程

筆者所在課題組的前期調研表明，國內LED 產業發展面臨著諸多知識產權風險和挑戰。一是缺乏核心專利技術。國內LED 產業已逐步形成完整的產業鏈但是起步較晚，在MOCVD 外延，芯片技術缺少核心專利技術。二是作為戰略性新興產業，國內企業在價格、市場、渠道等方面面臨的競爭激烈，但是技術分散、協同合作較少，缺乏產業知識產權戰略指導開發新一代技術。三是上游核心技術自給率低，對外依存度高，國內企業技術互補、合作機會較少。因此，建立LED 產業聯盟專利數據平臺，可以加大對國內外有關專利數據的檢索和科技情報利用，尤其是新的技術動向和趨勢的跟蹤分析、主要競爭對手的專利布局和產業技術發展的熱點等，定期向集群成員、政府管理部門提供專利分析與預警報告。

在組織形式上，LED 專利聯盟（以下簡稱“聯盟”）聯合產業領軍企業、高等院校、科研機構在自愿、平等、互利、合作的基礎上共同參與和制定締結聯盟章程，由成員組成聯盟大會作為決策機構，推選理事機構作為日常議事機構。聯盟秘書機構由廣東省半導體照明產業聯合創新中心承擔，負責組織實施聯盟工作方案和計劃、提供財務支持。聯盟的知識產權專業化服務由秘書處選聘LED 產業領域、知識產權領域專家組成，負責聯盟共性技術的專利分析并出具專家意見書。在服務內容的選擇上，聯盟基于產業快速發展現狀，針對產業專利失調、產業集群企業知識產權管理和運用能力薄弱等問題，確定以制定知識產權戰略、專利信息利用、專利維權以及知識產權獲取等作為主要服務方向，促進產業集群企業提升專利申請量，增強自主創新意識和能力。

3.2 專利聯盟組織架構

聯盟建立起以LED 產業專利數據庫為基礎，整合LED 企業、高校院所技術資源和人才資源，覆蓋律師事務所、專利代理機構、知識產權金融機構和技術交易所等知識產權服務機構的服務資源體系（見圖1），解決行業和企業面臨的知識產權戰略、信息和維權等問題，建立LED 行業和企業的知識產權綜合服務平臺。構建企業、聯盟、服務機構、政府聯動的組織管理平臺，充分發揮聯盟的協作功能；以項目合作形式引入知識產權服務機構，構建知識產權服務生態體系，針對產品出口、境外參展、人才團隊引進、重大科技項目實施等提供知識產權分析評議服務；構建行業知識產權風險預警機制，整合成員各方資源，提供行業專利監測、預警、風險應對服務。廣東省及其省內各地市政府先后出臺扶持政策，從發展戰略引導、知識產權資助等多種途徑引導企業加強知識產權創造、運用、管理和保護，提高創新意識和創新能力，推動產業轉型升級。聯盟制定了戰略推進計劃、工作方案，促進政府扶持政策向LED 行業輻射和擴散，加大政策宣傳力度，促進成員企業提高知識產權管理和運用水平。

圖1 LED 產業專利聯盟架構

4 LED 產業專利聯盟治理案例回溯

聯盟成立之初，產業集群集中在半導體照明產業的中下游，缺乏領導型企業，核心技術依靠國外企業和供應商，整體處于價值鏈的低端。作為區域的戰略性新興產業和區域持續發展需要占領技術、市場和知識產權的高地，集群治理可以賦予聯盟在分析全球價值鏈、內部網絡治理、服務成員企業等方面的復合功能。

浮盤是內浮頂儲罐的核心部件，在儲罐運行中時而會出現浮盤側傾或浮盤整體沉沒于所儲物料液面之下，即沉船(行業俗稱)。內浮頂儲罐出現側傾或沉船，一般可以通過人工檢尺核對儲罐液位時能夠從檢尺孔直觀看到罐內物料，檢尺所用油尺尺錘、尺帶進入儲罐時所觸及的障礙物、尺帶變化、尺錘觸底聲音都會有異常變化或不同手感。若以儲罐設計參照液位高度為參照，人工所測液位高度與儀表探測液位在數值上會有很大差值。儲罐在接收物料時，罐內會發出明顯的液體撞擊聲響，與此同時罐體周圍、頂部油氣濃度也會增大，可燃、有毒檢測報警系統也會發出報警。通過這些現象可以判斷內浮頂儲罐浮盤側翻、沉船等情形發生。

4.1 理清產業價值鏈

LED 照明產業鏈分布較長，從襯底、外延、芯片到封裝和應用，而廣東省LED 照明產業在下游的封裝和應用占據較大的份額，上游廠商和高端制造則為外國企業占有絕對的優勢。在研發、生產和貿易全球化的背景下，知識產權和標準成為產業競爭的核心要素，并且參與分配市場利益。聯盟建設之初，秘書處梳理LED 照明產業技術演進趨勢、技術分布狀態，以準確識別成員企業在價值鏈中的位置，結合產業價值鏈分析我國LED 照明產業專利申請趨勢、地域分布、技術領域分布、核心專利權人、國外企業在華專利布局態勢等，明確集群企業面臨的專利風險和競爭力差距。

聯盟成員根據自身在全球價值鏈的位置進行分析和對比，可有效反映當前行業知識產權管理中存在的問題和自身所處競爭態勢。廣東省LED 照明產業集聚形成了完整的產業鏈布局，但技術創新以模仿和合作為主；企業的知識產權管理機構專業化，技術人員是知識產權管理的主力，但知識產權服務、運用水平較低，訴訟和無效案件較多；技術和產品出口地區集中在歐美，但缺乏對海外知識產權制度的深入了解；重視對競爭對手的技術監控，但對專利信息的關注程度較低。

聯盟制定《LED 照明產業知識產權集群管理戰略規劃》，以戰略實施和產業創新相結合，圍繞產業聚集示范建設和聯盟成員推動同步進行為基本原則，實現成員企業知識產權意識明顯提高，知識產權創造、利用、保護和管理能力顯著增長，配套服務機制明顯完善的戰略目標，結合地方政府制定的產業目標和政策支持，積極開展產業集聚區的知識產權管理工作；成員企業在專利申請、專利信息利用、專利質押融資等方面均能獲得相應的政府補貼、科研項目、財政貼息等支持，但產業專門的信息利用、知識產權培訓亟待增加。

4.2 完善內部網絡治理

要進一步提升產業集群的支撐體系建設，從企業需求著手，整合知識產權服務機構，以聯盟為組織管理基礎，在政府主管部門的支持下建立行業知識產權戰略體系和工作機制，服務產業集群的知識產權創造、運用、管理、保護和人才培育。聯盟的內部組織網絡結構如圖2 所示，以聯盟秘書處為主要工作機構，宣貫行業政策和知識產權支持政策向集群轉移和落地；以聯盟秘書處為紐帶探索引進服務機構和新的服務內容，完善集群的知識產權工作組織機制。

圖2 LED 產業專利聯盟內部網絡治理

4.3 建設服務生態系統

企業知識產權工作具有高度的專業性，尤其在訴訟維權等領域，委托外部機構服務能夠提高工作效率。聯盟部分成員企業規模較小，知識產權工作一般由兼職管理人員處理，因此知識產權專業服務機構的作用就更加明顯。產業集群的知識產權服務機構布局和服務能力影響集群企業的知識產權認知和運用能力，聯盟要整合行業優質服務機構，建設完善服務生態系統，深度挖掘企業知識產權運營的可能性。知識產權服務生態系統包括：知識產權代理機構、交易中介服務機構、金融機構、評估機構、信息服務機構、律師事務所、研究機構、管理咨詢機構以及協會和公益性組織等。在服務企業基本的知識產權創造和保護的前提下，聯盟提升企業知識產權運用和運營能力，帶動其創新意識和創新能力的提高。服務生態系統采取戰略合作、項目合作、業務合作等形式進行，積極推動信息化服務平臺建設，完善知識產權服務產品開發和服務對接，以聯盟為工作平臺整合技術、法律、知識產權等領域的專家建立儲備專家庫。

4.4 建立培訓服務體系

LED 產業集群企業間的信息交流和互動存在較大的壁壘，需要產業集群加強資訊傳遞、需求對接、行業溝通交流。聯盟借鑒其他行業信息服務體系建設經驗，針對企業的不同需求，依托互聯網、紙質媒體等構建滿足多層次需求的信息傳播機制。在企業知識產權能力提升上，對不同層級人員提供有針對性的培訓內容。主要方式包括：第一，利用行業、各級知識產權管理部門提供的公共資源，例如知識產權遠程教育平臺、知識產權門戶網站等，整理相關信息知識向企業推送，滿足行業基礎知識學習的需求；第二，與其他服務機構合作，通過主辦、協辦會議等途徑組織企業參加知識產權業務相關培訓，并為參訓企業提供與專家、同行業交流的機會；第三，定期組織知識產權系列沙龍，研究、探討解決企業在專利申請、布局、維權以及管理等方面的問題。

4.5 設立產業專利數據庫

專利信息是重要的情報資源，合理利用專利信息則企業能夠有效掌握行業發展趨勢、競爭對手發展態勢，有利于企業縮短研發周期、獲得競爭優勢。在行業需求調研的基礎上，聯盟根據產業鏈分工分類設置專利導航和重點企業專利導航，降低企業檢索專利難度。聯盟的LED 行業專利專題數據庫收錄的數據，來源于我國國家知識產權局，以及澳大利亞、德國、法國、英國、日本、俄羅斯、美國等7 國知識產權管理機構和歐洲專利局（EPO）、世界知識產權組織（WIPO）收錄的半導體照明專利全文數據，并根據成員企業關于專利檢索、專利分析、專利預警和專利管理等需求對專利數據進一步按照產業鏈分類歸納。

5 結論和展望

本研究回顧了產業集群理論和集群中知識產權治理的主要任務，發現將產業集群治理應用于國內專利聯盟具有適宜性，集群治理的理論和實踐能有效應對我國產業專利聯盟的結盟困境。研究發現，LED 產業專利聯盟發揮了產業集群主管部門和行業協會組織的協同作用，降低了產業進行專利聯盟協議締結、核心專利篩選和利益分配博弈的復雜程度，優先瞄準解決共性問題。通過LED 產業專利聯盟組建過程回溯，聯盟秘書處開展的理清產業價值鏈、完善內部網絡制定、建立服務生態系統、建立培訓服務體系和設立產業專利數據庫的活動，成為集群企業參加專利聯盟、完善內部治理的主要因素。

在治理理論上，集群治理視角下的專利聯盟維持了聯盟成員的知識產權占有權益，并就各成員專利數量和質量進行公示，有助集群企業正視和尊重知識產權。集群治理的作用不僅在于直接促進產業創新和經濟發展，而且也抑制機會主義、保障經濟發展。集群治理下的專利聯盟組織形式借助主管部門的權威或權力引入專業化的服務，達到有效治理和高效服務效果。

在集群治理上，集群內企業可以選擇加入專利聯盟，獲取聯盟內部信息和服務；也可以選擇不加入專利聯盟，以觀察會員的身份接收聯盟秘書處定期制定的產業發展動態，了解聯盟成員的維權信息，進行自我約束，或者日后根據自身發展實際需要入盟。對于產業主管部門，結合產業發展定位建立區域協同創新和核心技術攻關體系，協調知識分享和知識產權保護，減少重復研發，有利于促進企業技術研發效率提高。