知識管理理念在虛擬評估領域中的探索實踐

王愷，金曄，徐小靜

知識管理理念在虛擬評估領域中的探索實踐

王愷，金曄，徐小靜

（上汽通用汽車有限公司 整車制造工程部，上海 201206）

虛擬評估是整車新項目工藝設計與開發的核心業務，實現虛擬評估業務數字化、自動化、智能化落地方案是企業數字化轉型重點方向。文章通過使用知識管理方法論助力虛擬評估知識的梳理及邏輯方法的總結，以確保虛擬評估隱性知識顯性化、顯性知識結構化、復雜知識算法化，最終達到面向業務場景的知識應用。

數字化轉型；知識管理；虛擬評估；知識檢查項；5W1H方法論；實體關系圖

引言

在國信院和中信聯編制的《數字化轉型工作手冊》中提到，全球產業發展環境發生深刻變化，風險挑戰日益增多[1]。全球經濟從增量發展轉為存量競爭，資源環境剛性約束日益增強，企業發展面臨多重不確定性。伴隨著新一代信息技術驅動新一輪產業變革加速演進，包括互聯網、大數據、人工智能、云計算、5G等新技術，正在引領多領域技術的交叉創新與產業融合應用，驅動產業組織邏輯和體系深刻變革，促進以物質生產、物質服務為主的發展模式加速向以信息生產、信息服務為主的發展模式轉變，推動產業邁向創新發展新階段。因此，新形勢對企業提出了數字化轉型的新要求，來有效應對變革、機遇和挑戰。

1 “五位一體”方法論引領業務數字化轉型

深度應用新一代信息技術，全面加速數字化轉型，是新時期企業生存和發展的必然選擇。為更體系化、全局化推進數字化轉型這一復雜系統工程，亟需創新適應信息時代發展規律的系統化新理論和新方法，構建一套行之有效的數字化轉型“五位一體”創新方法，將物理流水線上的“人機料法環”理論創新轉換到數字化轉型工作中（如圖1所示），打造敏捷高效組織和智能生態系統。

數字化轉型“五位一體”創新方法：

（1）人：人效。數字化轉型工作中是研究“知識生產流水線”的工程開發效率。

（2）機：IT系統。指基于業務需求的數字化IT系統建設和落地。

（3）料：知識。指工作中產生的知識，狹義上是標準化知識（流程、標準、模板、工作指導書等），廣義上也包括交付物信息、過程文檔、交易數據等所有對工作有指導價值的信息或數據。

（4）法：業務架構分析。數字化轉型自上而下推進方法以業務架構方法論為指導，厘清業務流程覆蓋空白、銜接不夠精益、流程未能及時反映實際情況等問題，對業務進行多層次、多維度梳理，不斷優化迭代，為數字化IT系統建設提供基礎。

（5）環：體系。在數字化轉型中以體系建設為環境基礎，確保數字化轉型過程的合規性，明確職責、活動和交付物等標準化工作。

圖1 數字化轉型“五位一體”創新方法

2 虛擬評估業務數字化轉型落地方法

通過數字化轉型“五位一體”創新方法，識別業務“人機料法環”的要素，形成一套具體的落地方法。圖2為業務數字化轉型落地方法流程圖。

圖2 業務數字化轉型落地方法流程圖

以虛擬評估業務為例，虛擬評估作為整車新項目開發核心業務，也是開發活動中的人力資源高投入業務活動，在優化成本、強健質量、提升人效方面有較大潛力，因此以價值效益為導向采用“五位一體”創新方法來推進虛擬評估業務數字化轉型。

要明確業務的戰略愿景，契合未來發展的新要求，識別價值需求、業務規劃和目標指標。在項目評審產品數模發布質量，充分評估產品/工藝設計與開發的可制造性、易制造性等因素，強健項目質量，提前判別問題，減少項目后期更改成本，為項目開發提質增效。通過業務架構方法論，繪制業務架構圖，識別虛擬評估業務活動任務與輸入輸出，確保體系架構完整和準確。

虛擬評估業務環節集成了各類縱向專業知識運用（產品/工藝/設備），檢查項內容綜合性強，是傳統知識管理向未來知識結構化、場景化創新應用的重要結合點。因此，專業知識的梳理和邏輯方法的提煉是虛擬評估數字化轉型落地的關鍵一環。總結一套標準化、系統性的知識梳理方法，使未來數字化IT系統真正為業務提質增效。

3 知識管理方法論

知識管理可分為傳統知識管理與創新知識管理。

總體布局知識深度、知識專家和知識場景原則，引導傳統知識及創新知識縱深落地，形成知識管理發展技術路線（圖3所示）。在知識深度方面，確保知識分類合理、覆蓋全技術領域、歸檔引用有指向性，便于知識的顯性化和結構化。在知識專家方面，定義知識對應的專家，明確專家角色責權利，提升專家歸納與提煉知識的積極性和效率。做到以上兩方面，便完成了傳統知識管理。

圖3 知識管理發展技術路線

對于創新知識管理，增加了知識場景的要求。通過場景導向，建立業務活動與知識聯系，將知識拆解、關聯、封裝形成模塊化知識，分析數據結構和業務邏輯提煉算法模型，并通過簡單場景的試點和復雜場景的推廣，知識賦能業務實現自執行、自決策和自優化，從而最終實現業務數字化轉型。

4 知識管理方法論在虛擬評估業務中實踐

以虛擬評估業務為例，虛擬評估檢查項知識內容包含檢查驅動、檢查對象、評估階段、評估標準等內容，是每一個項目虛擬評估的知識庫。檢查項知識的顯性化、結構化水平將直接影響項目各階段虛擬評估的質量與效率。

廣義上講，知識顯性化是指通過語言、書籍、文字、數據庫等編碼方式展示與傳播，容易被人們學習。知識結構化是指把分散、相對孤立的顯性知識納入完整的學科邏輯體系中，知識點之間相互關聯。虛擬評估檢查項知識的顯性化和結構化是知識梳理的基礎工作，是第一步，也是關鍵一步。一個既顯性化又結構化的檢查項知識，既能便于他人理解，也有利于知識下一步向模塊化、模型化、自動化、智能化發展。

針對虛擬評估檢查項知識內容梳理，不斷總結和提煉形成虛擬評估檢查項梳理優化案例。以車頂A面表面掃掠檢查為例（圖4所示），將知識梳理程度分為四個等級，包括Lv1描述型、Lv2規則型、Lv3參數型、Lv4工具型。

圖4 虛擬評估檢查項梳理優化案例

Lv1描述型：將檢查標準用簡單語句描述，但知識沒有顯性化和結構化，簡單的描述型語句對工程師，尤其是經驗不足的工程師，不具備明確指導意義。

Lv2規則型：相比Lv1描述型，語句描述更為具體，且增加了具體評估標準，但知識仍不夠顯性化和結構化，工程師還需查閱大量參考資料或過往項目經驗，再逐一計算A面每個網格的評估結果，溝通過程和人工檢查過程的效率低。

Lv3參數型：達到此知識梳理程度，詳細描述虛擬評估檢查項，包括檢查對象、評估標準、評估結果等內容以參數形式展現，其中的篩選邏輯、判斷邏輯等邏輯方法以計算公式展現。知識既顯性化又結構化。將知識與業務場景結合，通過知識拆解、關聯和封裝后形成模塊化知識，只需輸入幾個參數值，虛擬評估結果便可計算得出，可確保檢查過程標準化和結果一致性，提升了檢查質量與溝通效率，但還是無法解決人工重復檢查效率低的問題。

Lv4工具型：在Lv3參數型知識梳理基礎上，通過算法提煉和軟件二次開發，將檢查項內容和邏輯方法等內容模型化并導入計算機內，由計算機代替工程師去判斷并完成部分重復、簡單的虛擬評估步驟，提升虛擬評估質量與效率，推動虛擬評估業務向自動化和智能化方向發展。

針對Lv3參數型知識檢查項的定義方法，選用Zachman 5W1H方法模型，該模型起源于John Zachman先生在1987年完成的著名信息系統架構論文，并一直發展至今[2]。其作為一套科學的工作分析方法幫助我們全面、系統地定義檢查項所包含的知識屬性。以每一個檢查項為實體，構建實體關系圖（如圖5所示）。

圖5 虛擬評估檢查項實體關系圖

What：做什么——檢查項定義、產品對象特征描述、工藝條件特征描述等。

Why：為何做——適用子領域、要求來源、影響類型及描述等。

When：何時做——要求評估階段。

Who：誰來做——檢查項創建人、審批人、執行角色。

Where：哪里做——項目級別、適用車型、制造車間等。

How：怎么做——檢查特征標準、規則說明文件、結果判斷邏輯。

實體關系圖是將知識轉化為實體、屬性和關系的方法，它是未來數字化系統數據庫搭建的重要輸入。

5 結束語

本文闡述了基于“五位一體”的數字化轉型落地方法，聚焦知識管理方法論在虛擬評估業務領域中的探索實踐，提升知識梳理與邏輯方法總結的質量與效率，對各行業數字化轉型工作，尤其是知識管理方面提供有借鑒意義的新思路、新方法。

[1] 北京國信數字化轉型技術研究院,中關村信息技術和實體經濟融合發展聯盟.數字化轉型工作手冊[Z].2020.

[2] Zachman J A.A framework for information systems architecture[J]. IBM systems journal,1987,26(3):276-292.

Exploration and Practice of Knowledge Management Concept in the Field of Virtual Assessment

WANG Kai, JIN Ye, XU Xiaojing

( Vehicle Manufacturing Engineering Department, SAIC General Motors Co., Ltd., Shanghai 201206 )

Virtual assessment is the core business of process design and development of new vehicle projects. Realizing the digitization, automation and intelligent landing proposal of virtual assessment business is the key direction of enterprise digital transformation. This paper uses knowledge management methodology to help sort out virtual assessment knowledge and summarize logical methods, so as to ensure that virtual assessment tacit knowledge is explicit, explicit knowledge is structured and complex knowledge is algorithmized, finally achieve business scenario oriented knowledge application.

Digital transformation; Knowledge management; Virtual assessment; Knowledge check item; 5W1H methodology; Entity relationship diagram

U461.99

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1671-7988(2021)23-185-04

U461.99

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1671-7988(2021)23-185-04

10.16638/j.cnki.1671-7988.2021.023.052

王愷，就職于上汽通用汽車有限公司整車制造工程部。