五萬億大市場的機遇與挑戰

劉彥華

我國第七次人口普查結果顯示，65歲及以上人口超1.90億，占比達13.50%。

按照國際通行劃分標準，65歲以上人口占比超過7%，則意味著進入老齡化社會。這一比重超過14%，則標志著“深度老齡化社會”的到來。超過20%，則稱為“超老齡化社會”。

就此而言，我國早在2000年就已步入老齡化社會。未來幾年，將大概率步入“深度老齡化社會”。

伴隨著老齡化的不斷加劇，應運而生的銀發經濟正一步一步由幕后走向臺前，成為經濟增長的新引擎。

“銀發經濟與老齡產業、養老產業、適老產業是不同的概念。”中國老齡產業協會會長曾琦在接受《小康》雜志、中國小康網記者采訪時介紹道，無論是銀發經濟還是老齡產業、養老產業，我國理論界對其進行研究的時間都不長，尚沒有形成一個相對完整的公認的概念體系。按照一般的理解，經濟是指社會物質資料生產、流通、交換、分配等的互動過程。相比其他三個概念，銀發經濟的范圍最為寬泛，既包括與老年群體相關的各類產業的生產，也包括老齡社會條件下的分配、交換、消費乃至科技、勞動力等經濟活動的各個方面。

北京大學人口研究所所長、國家社科基金重大項目“中國特色養老服務體系建設研究”首席專家陳功對此表示認同。在接受《小康》雜志、中國小康網記者采訪時，他強調，銀發經濟絕不僅僅是老年人經濟，也絕不是簡單提供養老服務的經濟，消費者可以是老齡人群，也可以是為老齡期做準備的全齡人群。例如，40—59歲的人購買抗衰老的產品與服務（如保健食品、保險金融產品）為自己未來的養老做準備，這個群體并不是老年人，但同樣也屬于銀發經濟的范疇。

不過，“夕陽紅”催生“朝陽產業”。提及銀發經濟，一系列數據總是讓人倍感振奮。艾媒咨詢發布的數據顯示，2016—2020年間，我國銀發經濟市場規模持續上升。2020年已達5.4萬億元，年增長率為25.6%，預計2021年我國銀發經濟市場規模將保持增長，達到5.9萬億元。中國社科院給出的預測是到2030年我國養老產業達到13萬億元。而據全國老齡工作委員會發布的《中國老齡產業發展報告》，在2014—2050年間，我國老年人口的消費潛力將從4萬億元增長到106萬億元左右，占GDP的比例將增長至33%，成為全球老齡產業市場潛力最大的國家。

據曾琦觀察，近些年來，我國銀發經濟發展大體呈現出政策扶持力度大、市場主體增長快、養老服務發展勢頭猛、資本關注度高、科技賦能特征明顯五大亮點。

第一，近些年來，國家出臺了一系列老齡政策，不斷深化銀發經濟領域的“放管服”改革，逐步破解市場準入、用地、融資、用工等難題，持續釋放政策紅利，引導、扶持和規范銀發經濟發展。

第二，根據天眼查聯合百度財經發布的報告顯示，我國與養老相關的企業數量已經超過23萬家。除了為數眾多的中小型企業之外，不少央企和大型民企，如泰康人壽、中國人壽、合眾人壽等保險公司，萬科、遠洋、保利、綠城等房地產公司等，也紛紛布局養老領域，打造各類養老社區。境外投資者也開始進入中國的銀發市場，主要集中在老年健康和照護服務行業，其中不乏國際知名的養老和醫療保健企業或集團。

第三，我國養老服務發展勢頭猛。僅從設施建設方面來看，截至2020年底，我國各類養老機構3.8萬個，養老服務床位823.8萬張，平均每千名老年人擁有床位數達到31.6張;建有社區服務中心2.9萬個，社區服務站39.3萬個，能夠為居家老年人提供生活照料、康復護理、助餐助行、緊急救援、精神慰藉等多種服務;醫養結合機構達到5857家，絕大多數養老服務機構與醫療衛生機構開展了簽約合作，為老年人就醫開辟綠色通道。居家社區機構相協調、醫養康養相結合的社會養老服務體系基本建立。

第四，資本對銀發市場十分關注，已經滲透到相關細分領域。有統計顯示，近5年來，養老產業的融資高達60億元，主要集中在養老服務、醫療機構和醫療信息化等領域。一些資本雄厚的企業，如地產、保險企業通過收購方式進軍養老市場，并實現迅速的規模擴張，如光大養老已經收購了150多家養老機構，床位超過3萬張。

第五，智能科技成為銀發經濟發展的強大助力，從信息平臺的打造、信息系統的建立，到可穿戴設備、智能化產品的生產，再到遠程教育、遠程醫療的實現，銀發經濟注重與先進科技結合，智能化、智慧化程度不斷提高，產品和服務在技術手段上不斷更新迭代。

由于發展時間還不長，市場發育還不夠成熟，我國的銀發經濟總體上還處于發展的起步階段。尤其“未富先老”是個繞不開的話題。

“未富先老”過去一直被視為制約我國銀發經濟發展的一大因素。在陳功看來，認識到“未富先老”的同時，我們也要看到積極的因素。一方面，2021年8月17日召開的中央財經委員會會議提到三次分配，引發社會廣泛關注。提倡三次分配對人口老齡化來說是一大利好，能夠在全社會的資源調配整合中保障老年人生活質量。另一方面，在市場經濟之外，也要認識到非貨幣體系在應對人口老齡化中的積極作用。如“時間銀行”這種互助養老的勞務儲蓄模式，可以極大地減少養老人力成本，并且可以促進居民參與社區治理，是一個可以回應“未富先老”的特色方案。“在南京、上海等地，已經有民政部門牽頭，推動‘時間銀行’的規范化發展，并取得了較高的社會效益。我們相信，‘時間銀行’的價值正被公眾認可，在未來一定會有一個較大的發展。”

不過，據盤古智庫老齡社會研究中心副主任、高級研究員，適老化專業委員會副主任李佳觀察，我國正在從“未富先老”走向“邊富邊老”或者“且富且老”。他告訴《小康》雜志、中國小康網記者，40后、50后是“站起來的一代”，60后、70后是“富起來的一代”，80后、90后是“強起來的一代”。與40后、50后相比，60后具有不同的時代特征，他們的預期壽命明顯增長，收入更高，受教育程度更高，身體健康狀況更好，生活需求更加豐富，“對于銀發經濟發展，他們將是一股強勁的助推力”。

60后的崛起同樣引起了陳功的關注。在他看來，20世紀60年代出生的這批人，從人口隊列上講，是新中國成立以后增長量最大的一個群體，從1962年一直到1970年，每年凈增長2000萬以上，尤其是1970年出生人口高達2800萬。“十四五”時期，1960年前后出生的人口將進入老年期。一方面，這一代老年人中夾雜著獨生子女老年群體，空巢、獨居老年人增多，養老服務需求更加多元化、個性化;另一方面，隨著受教育程度提升、可支配收入增多，其支付能力、消費意愿均有較大幅度提高，老年人口結構的變化會帶來服務需求的轉變，老年人將由過去的生活必需型消費向享受型、發展型和參與型發展，養老服務也面臨高質量發展的轉型。

“父母健康、平安就是我最大的期盼。”劉洋在北京工作，父母不在身邊，除了平時給父母網購一些日用品外，每年都會特別為他們購買商業保險，安排體檢。

父母健康、平安，這不是劉洋一個人的愿望。物質的極大豐富和人們消費需求的提高使得我國銀發經濟產業不斷細分。艾媒咨詢數據顯示，目前我國老年人主要的消費品類涉及日常消費的食品、日用品和健康消費的醫療、體檢等各個方面。不過，從銀發群體的消費情況看，無論是在日用品、健康醫療或是老年服務中，健康相關的支出都成為老年群體重要的消費訴求。據其預測，2021年中國銀發群體健康醫療平均消費金額為3425元。并且在疫情影響下，健康理念持續普及，體檢等健康消費將有較大的增長空間。

還有房產。企查查數據顯示，截至2020年7月23日，關鍵詞為“老年”的在業存續企業中房地產行業占比為6%，這主要得益于近幾年來老年公寓、長者療養院建設的增多。

此外，跨越數字鴻溝，讓數字紅利惠及更多老人，正在成為新的增長點。就日常生活而言，如一些智能手機、電視已經設計了老年人模式，可以幫助老人更好地享受信息社會的便捷生活。在線掛號、移動支付、掃碼點餐、網約車出行等方面的智能應用，近期也開始了適老化改造，并被老年人廣泛接納和使用。

“新興技術的發展為智慧養老提供了條件，也是突破傳統養老產業中服務模式和服務質量瓶頸的重要支撐。”陳功提醒道，依靠科技創新引領產業升級，加快新興技術與養老產業的融合，如智能服務機器人的研發與應用、數字化輔助器具技術研發與應用等，都是銀發經濟中數字技術的著力點。

增長點?企查查數據顯示，截至2020年7月23日，關鍵詞為“老年”的在業存續企業中房地產行業占比為6%，這主要得益于近幾年來老年公寓、長者療養院建設的增多。

縱覽全局，曾琦認為，目前我國銀發經濟主要還存在著四方面的不足。一是頂層設計不足。缺乏系統的老齡產業發展規劃，產業發展方向不夠明確;現行的產業政策原則性規定偏多，可操作性不強;多頭管理導致條塊分割，政策之間的配套銜接不夠。二是有效供給不足。市場主體缺乏科學周密的市場調研，市場對資源配置的決定性作用發揮不夠，產品和服務的供給與老年人的真實需求之間存在錯位，供需不匹配，導致資源閑置或浪費，尤其以養老服務領域的表現比較典型。三是核心競爭力不足。產業市場中存在著一定的浮躁情緒，一些市場主體盲目跟風、輕率冒進，沒有找準產業定位，沒有很好地發揮自身的特色及優勢，拿不出叫得響的拳頭產品和服務，缺乏市場競爭力。四是有效需求不足。老年人收入相對偏低，加上保守的消費心理和消費習慣，市場也缺少激活老年人消費潛能的有效手段。有效需求不足，是制約銀發經濟快速發展的重要因素。此外，在老齡產業的市場監管、老年人消費權益維護等方面，也都需要進一步加強。

李佳則認為，目前我國銀發經濟還處于一種“關注度高參與度卻不高”的狀態。也就是說，很多人都認可銀發經濟蘊藏巨大潛力，但卻沒有采取行動。究其原因，李佳認為主要有二：一是因為人口的變化是個潛移默化的過程，二是針對這種市場調整，企業需要重新設計它所有的方案，包括產品、營銷等等，這是一個重大的轉型，需要一些時間。

近日，銀發經濟持續迎來政策東風。繼全國老齡工作會議提出要推動老齡事業和產業高質量發展后，2021年11月24日，《中共中央?國務院關于加強新時代老齡工作的意見》正式對外發布，明確提出，要積極培育銀發經濟，加強規劃引導和發展適老產業。

“到目前為止，銀發經濟領域還沒有出臺一部自己的發展規劃，這是不利于銀發經濟持續健康發展的。”曾琦對于該文件的發布感到欣喜，直言這是一件值得產業界期待的重大利好。

實際上，據曾琦介紹，在該文件出臺之前，中國老齡產業協會受全國老齡辦、中國老齡協會的委托，聯合相關社會組織和大型央企，已經開始研究并著手起草中國老齡產業的五年期發展規劃，并完成了初稿，在一定范圍內征求了政府部門、專家學者和產業界的意見，目前正在做進一步修改，為規劃決策部門提供思路和建議。同時，中國老齡產業協會也在集中精干力量編輯《中國老齡產業發展報告》，為決策者、從業者、研究者提供一手的產業資訊。

在曾琦看來，要做好銀發經濟或者老齡產業的發展規劃，是一項頗考驗專業能力、很具有嚴謹性和挑戰性的工作。對此，他提出了三點建議。首先要摸清家底，了解實情。要對我國銀發市場發展情況有一個準確的認識，就需要進行市場調研和統計，獲取具體資料，掌握真實情況，了解市場主體的真實困難和需求，規劃才有針對性。這需要政府層面的推動，打造國家級的銀發經濟產業信息服務平臺，暢通信息采集渠道，避免信息過于碎片、低質或無效。其次要統籌謀劃，綜合施策。銀發經濟包括很多產業門類，是一種跨領域的復合型產業，有著較為復雜的產業鏈條，老齡產業政策的制定，要比其他產業政策難度更大。決策部門要對現行產業政策進行系統梳理，打通政策之間的堵點和盲點，促進相互銜接配套。在保障措施中，要明確和強化相關職能部門的職責定位，促進相互協作配合，形成政策合力。在明確產業發展方向和目標的基礎上，通過設計重大工程或重大行動，拉動整個產業的發展。再次，要因地制宜，突出特色。規劃要落到實處，需要各地依據國家級規劃的精神，制定自己的規劃，指導本地銀發經濟的發展。這就需要各地避免貪大求全，應立足自身實際，結合自身資源稟賦和市場要素，準確進行產業門類的定位，突出自己的優勢和特色，從而形成和增強市場競爭力。

陳功分析稱，我國進入老齡化社會僅20年，從供給-需求的視角分析，以養老服務行業為例，由于大城市養老用地、設施等服務資源緊張，老年人的養老需求未完全開發，消費需求和消費能力有待進一步提升，造成養老機構“一床難求”和高空置率現象并存。同時，行業標準和市場規范尚未健全，供給與需求脫節，產品和服務質量提升依然任重道遠。從成本-效益分析來看，過高的市場進入門檻、居高不下的運營成本，以及目前的低投資回報率，使得資本對銀發經濟的興趣降低，老齡產業融資難。另外，政策碎片化和資源分散化，制約了政策工具的指引效用。以上各種綜合因素，共同造成了銀發經濟的發展中并未出現龍頭企業。

在他看來，目前我國老齡產業正處于培育期向成長期轉型的過渡期，在政策設計上可以做出更多傾斜，鼓勵銀發經濟規模化發展。具體而言，一是應當從財稅、土地等各方面給予優惠扶持，鼓勵企業研發適老化產品、提供為老服務，瞄準銀發經濟發力;二是加強老年人的需求識別，委托專門的第三方調研團隊，摸清老年人的產品需求，引導市場按需研發;三是要提高老齡產品的科技含量，延長產業鏈，擴大經濟效益，發揮龍頭企業的示范帶動作用，更好推進老齡產業發展。另外，還應鼓勵銀發金融場景的搭建，促進養老金融的發展。如醫療保健業，在提供醫療服務時，興建醫院、購置病床等需要進行大量固定資產投資，這需要金融機構的融資支持，可以給金融機構一定的優惠政策，鼓勵金融機構參與銀發經濟大發展。

此外，他還建議，我國可在相關產業規劃中，借鑒日本、韓國等國經驗，明確老齡產業定位，分階段、分層次扶持相關產業發展。同時，要對老齡產業的產品及服務制定嚴格標準，對其市場準入條件有所限制，調整有關法律以保障老年消費者的利益。尤其是要將《銀發經濟相關專項規劃》等文件，與正在醞釀、即將出臺的《養老服務法》結合起來，推動養老服務事業、產業協調發展。