2021年11月國外畜產(chǎn)品生產(chǎn)貿(mào)易形勢

文│郝娜 朱增勇（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所）

一、國際畜產(chǎn)品價格指數(shù)

1.肉類。豬肉、牛肉、羊肉價格指數(shù)下降，禽肉價格指數(shù)微幅上漲。2021年11月豬肉價格指數(shù)為85.68，環(huán)比下降2.5%，同比下降4.7%；禽肉價格指數(shù)為108.23，環(huán)比增長0.1%，同比增長30.4%；牛肉價格指數(shù)為124.89，環(huán)比下降0.3%，同比增長25.5%；羊肉價格指數(shù)為151.92，環(huán)比下降2.9%，同比增長25.8%。

圖1 2010年以來全球豬牛羊禽肉價格指數(shù)變化趨勢圖

2.奶制品。2021年11月，聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）奶制品價格小幅上漲。據(jù)FAO數(shù)據(jù)，奶制品價格指數(shù)為125.5，環(huán)比增長3.4%，同比增長19.1%。全球奶粉平均價格8月回落后持續(xù)上漲。全球全脂奶粉批發(fā)價格為4170美元/噸，環(huán)比增長3.2%，同比增長26.7%。其中美國全脂奶粉批發(fā)價格為4123美元/噸，環(huán)比下降1.4%，同比增長16.7%；大洋洲全脂奶粉批發(fā)價格為3944美元/噸，環(huán)比增長3.4%，同比增長29.3%；歐盟全脂奶粉批發(fā)價格為4444美元/噸，環(huán)比增長7.7%，同比增長35.2%。按同期人民幣匯率折算，全球全脂奶粉批發(fā)價格26650元/噸，美國、大洋洲和歐盟分別為26350元/噸、25525元/噸和28401元/噸。

圖2 2018-2021年美國豬肉月度產(chǎn)量

圖3 2018-2021年美國豬肉出口月度數(shù)據(jù)

圖4 2018-2021年美國豬肉月度價格

圖5 2018-2021年歐盟豬肉月度價格

二、主要國家畜產(chǎn)品產(chǎn)量和貿(mào)易

1.豬肉。產(chǎn)量方面，10月美國豬肉產(chǎn)量下降，為107.62萬噸，同比下降8.7%。1～10月美國豬肉產(chǎn)量累計1036.95萬噸，同比下降2.2%。

貿(mào)易方面，10月美國豬肉出口環(huán)比增加，同比下降，巴西豬肉出口量與上年相比有所增加。其中，美國出口總量為24.53萬噸，同比下降8.2%，對華出口2.28萬噸，同比下降63%；巴西出口總量為9.47萬噸，同比增加11.5%。1～10月美國累計出口豬肉268.45萬噸，同比下降1.5%，累計對華出口48.45萬噸，同比下降39.1%；巴西累計出口豬肉產(chǎn)品95.3萬噸，同比增長13.2%。

價格方面，美國豬肉切塊批發(fā)價格自2020年12月75.21美元/美擔(dān)（1.01美元/千克）持續(xù)上漲至2021年6月123.27美元/美擔(dān)（2.77美元/千克）后開始回落，11月為93美元/美擔(dān)（2.05美元/千克），環(huán)比跌9.4%，同比漲14.6%。51%～52%瘦肉生豬價格自2020年12月46美元/美擔(dān)（1.01美元/千克）持續(xù)上漲至2021年6月86.15美元/美擔(dān)（1.9美元/千克）后開始回落，11月為55美元/美擔(dān)（1.21美元/千克），環(huán)比跌12.4%，同比漲9.3%。按同期人民幣匯率折算，2021年11月美國豬肉切塊批發(fā)價格為13.1元/千克，51%～52%瘦肉生豬價格為7.75元/千克。歐盟E級豬肉價格跌至2021年1月1279元/噸后回升至2021年6月1633.2歐元/噸后開始回落，11月為1286.18歐元/噸，環(huán)比跌1.5%，同比跌4.7%。按同期人民幣匯率折算，2021年11月歐盟E級豬肉價格為9.38元/千克。巴西豬肉價格自2020年4月6.5雷亞爾/千克（1.23美元/千克）回升，11月漲至13.71雷亞爾/千克（2.52美元/千克）后回落，2021年3月為9.81雷亞爾/千克（1.74美元/千克），2021年4月小幅上漲至10.5雷亞爾/千克（1.88美元/千克）后價格震蕩回落，11月為10.08雷亞爾/千克（1.33美元/千克），環(huán)比跌2.8%，同比跌9.6%。按同期人民幣匯率折算，2021年9月巴西豬肉價格為11.59元/千克。

2.禽肉。產(chǎn)量方面，10月美國禽肉產(chǎn)量減少，為198.03萬噸，同比增加減少1.4%。1～10月美國禽肉產(chǎn)量累計1939.68萬噸，同比基本持平。

貿(mào)易方面，10月，美國出口雞肉29.66萬噸，同比下降6.6%，其中對華出口1.69萬噸，同比下降62.6%；巴西出口雞肉產(chǎn)品38.41萬噸，同比增長23.4%，其中鮮冷凍雞肉37.39萬噸，同比增長23.5%。1～10月美國累計出口雞肉285.69萬噸，同比增長3.1%；巴西累計出口雞肉產(chǎn)品374.9萬噸，同比增長9.8%。

圖6 全球主要豬肉進出口國豬肉價格

圖7 中國與主要豬肉出口國豬肉批發(fā)價價差

圖8 2018-2021年美國禽肉產(chǎn)量

圖9 主要雞肉進出口國雞肉批發(fā)價格

價格方面，美國雞肉全國加權(quán)平均價格2020年跌至4月53.52美分/磅（1.18美元/千克）后總體震蕩回升，2021年11月為105.47美分/磅（2.33美元/千克），環(huán)比漲2.4%，同比漲37.3%。按同期人民幣匯率折算，2020年11月雞肉平均價格為16.64元/千克。歐盟雞肉價格2020年3月為1941歐元/噸，之后總體下跌，2021年11月為2063.5歐元/噸，環(huán)比漲3.4%，同比漲15.9%。按同期人民幣匯率折算，2021年11月雞肉價格為15.05元/千克。巴西雞肉價格自2020年5月4.1雷亞爾/千克（0.73美元/千克）上漲至2020年11月6.34雷亞爾/千克（1.16美元/千克）后連續(xù)兩個月回落，2021年1月為5.94雷亞爾/千克（1.11美元/千克），之后價格持續(xù)上漲至2021年9月8.29雷亞爾/千克（1.57美元/千克）后開始回落，11月價格回落為7.42雷亞爾/千克（1.33美元/千克），環(huán)比跌7.9%，同比漲16.9%。按同期人民幣匯率折算，2021年11月雞肉價格為8.53元/千克。

3.牛肉。產(chǎn)量方面，10月，美國牛肉產(chǎn)量減少，為107.54萬噸，同減少4.3%。1～10月美國牛肉產(chǎn)量累計1054.13萬噸，同比增長2.7%。

貿(mào)易方面，10月巴西牛肉出口量為10.79萬噸，同比大幅下降42.9%；1～10月巴西牛肉產(chǎn)品累計出口159.4萬噸，同比下降3.2%。11月，澳大利亞牛肉出口量為7.57萬噸，同比下降5.3%，1～11月澳大利亞牛肉累計出口81.07萬噸，同比下降15.1%。

價格方面，美國90%脫骨牛肉批發(fā)價格自2020年10月198.58美元/美擔(dān)（4.38美元/千克）回升，2021年11月為275.5美元/美擔(dān)（6.07美元/千克），環(huán)比漲0.1%，同比漲38%。按同期人民幣匯率折算，2021年11月牛肉價格為36.49元/千克。巴西活牛價格2020年1月為12.92雷亞爾/千克（3.13美元/千克），之后總體上漲，2021年11月為19.97雷亞爾/千克（3.56美元/千克），環(huán)比漲10.6%，同比漲4.8%。按同期人民幣匯率折算，2021年11月活牛價格為22.74元/千克。澳大利亞交易閹割牛價格2020年以來總體上漲，從1月6.36澳元/千克漲至2021年2月6.53澳元/千克，之后總體平穩(wěn)，11月為7.32澳元/千克，環(huán)比漲1.2%，同比漲16.4%。按同期人民幣匯率折算，2021年11月交易閹割牛價格為34.18元/千克。

4.羊肉。11月，澳大利亞羊肉出口量為3.9萬噸，同比下降2.7%。出口羊肉包括綿羊肉和山羊肉，以綿羊肉為主。綿羊肉出口3.68萬噸，同比下降5%，其中：羊肉出口1.65噸，同比增長15%，羔羊肉出口2.03萬噸，同比下降17%。山羊肉出口0.22萬噸，同比增長67%。1～11月，澳大利亞累計出口羊肉38.38萬噸，同比增長1.4%；其中綿羊肉主要出口至美國和中國，累計出口量分別為8.56萬噸和10.95萬噸，同比分別增長20%和增長3%。

價格方面，澳大利亞羔羊肉價格大幅上漲。羔羊肉（22～24千克）價格2020年3月為8.11澳元/千克，之后以下跌為主，2021年11月價格為7.98澳元/千克，環(huán)比跌4.3%，同比漲14.1%。按同期人民幣匯率折算，2021年9月羊肉價格為37.26元/千克。

三、后期市場展望

據(jù)FAO最新預(yù)測，2021年豬肉產(chǎn)量12196.4萬噸，較上年增11.2%，禽肉產(chǎn)量13535.7萬噸，增1.1%，牛肉產(chǎn)量7175.4萬噸，增0.2%，羊肉產(chǎn)量1650.6萬噸，增1.4%。豬肉和禽肉供給季節(jié)性增長，歐美豬肉消費進入淡季。總體來看，肉類價格尤其是豬肉價格預(yù)計繼續(xù)呈現(xiàn)下跌趨勢，由于牛肉和禽肉消費支撐，價格將會小幅回落，豬肉價格仍有回落空間。

圖10 2018-2021年美國牛肉月度產(chǎn)量

圖11 中國與主要牛肉出口國批發(fā)價格差

圖12 2018-2021年澳大利亞羊肉月度出口量

圖13 中澳羊肉批發(fā)價格及價格差